根据观研报告网发布的《中国咖啡行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，咖啡是用经过烘焙并磨粉的咖啡豆制作出来的饮料，与茶、可可被并称为世界三大饮料。
一、行业发展现状
1、市场规模
随着咖啡文化深入渗透和消费市场扩容，近几年我国咖啡市场发展迅速，市场规模快速增长。数据显示，2020-2023年我国咖啡产业规模从1364亿元增长到2654亿元，年均复合增长率达17.14%。预计2024年我国咖啡产业规模将增至3133亿元。
从细分市场来看，速溶咖啡占据主导地位。从2024上半年咖啡各细分品类的表现来看，速溶咖啡占比最高，达到67%，其次是咖啡豆/咖啡粉、即饮咖啡，分别占比19.10%/7.08%。
2、咖啡门店数量情况
咖啡门店持续拓展，倒目前已超过美国成为世界第一。2023年我国品牌咖啡门店的数量增长了58%，达到创纪录的49691家，超美国9000多家，而同期美国品牌咖啡门店的数量仅增长了4%。其中上海咖啡门店数领跑全国，总计9553家，占全国门店数高达6.1%。
具体到品牌发展方面，2023年瑞幸净增8025家门店，门店规模增速为98.21%，现有门店数达到16196家；库迪咖啡则净增6977家门店，增速达到8019.54%，现有门店达到7064家；幸运咖则净增976家门店，增速为54.07%，现有门店为2781家。
但进入2024年，我国咖啡行业开店速度开始放缓，连锁咖啡品牌行业开店量持续走低。具体来看，2024年1-3月开店总量分别为1584、957、677家。4月略有反弹，新开门店数量达1113家，但整体依旧呈现下行趋势，5、6月开店总量分别为1096、953家，7月份新开门店1193家，同比2023年7月下降48.69%，环比2024年6月上升26.51%，现存门店总数达46481家。
2024年7月23家连锁咖啡品牌开店情况
二、进出口情况
四、行业竞争情况
目前我国咖啡市场呈现龙头集中趋势。以现磨咖啡赛道为例，2022年我国现磨咖啡赛道1000家以上品牌门店占比提升明显，由2020年的12%提升至2022年的16%；而10家以内门店数占比则锐减，下降超5个百分点。目前全国整体来看，瑞幸/星巴克/库迪遥遥领先。按店数计，瑞幸全国市占率9.5%，星巴克/库迪全国市占率超过4%。
下沉市场成为主要争夺地，本土品牌主攻下沉市场。过去一年，“县城咖啡”一词的出镜率颇高。但直到现在，留给县城咖啡的空间仍然十分可观。以终端零售额计，2022年我国三线及以下城市现制茶饮市场规模约732亿元，是现制茶饮赛道中占比最高增速最快的市场。
相比之下，咖啡的主要战场仍然在一线和新一线城市，规模占比均约30%。以终端零售额计，2022年我国一线/新一线现磨咖啡市场规模约333/379亿元，2017-2022年CAGR均为42.3%。参考茶饮的发展逻辑，未来，下沉市场也将是咖啡的另一增量池。
另外2022年我国人喝掉了近30万吨咖啡，这在5年前几乎难以想象。眼下我国有2000多个县城，对于咖啡行业而言，可开拓的空间依然巨大。
在此背景下，下沉市场成为了咖啡企业主要争夺地，本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等，主攻下沉市场。事实上，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯紧下沉市场。例如库迪咖啡，自成立以来便持续发力下沉市场。目前门店的分布大致会是1/3在一线超一线城市，1/3在二三线城市，1/3在四五线城市。
整体来看，虽然国产咖啡品牌入场晚，但扩张迅速，平价咖啡席卷全国各大中小城市。例如2023年瑞幸咖啡已覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市。