近日，2023年中国饭店集团60强名单正式公布，引起了酒店管理业的热议。
《中国经营报》记者注意到，2023年上榜的60家饭店管理公司（集团）客房数量为518.3万间，饭店数量为51494家，同比分别增长7.6%和7.2%。中档饭店的增长速度最快，在去年各档次饭店新开店中占比41.4%，在今年筹开饭店中，这一比例进一步提升至47.5%。
与往年不同的是，除了在规模上进行排名，中国旅游饭店协会从不同维度对饭店集团进行了评价，包括营收、利润、市值等多个方向，同时也传递出了行业更加侧重于全方位发展的信号。
在中国旅游饭店协会副会长兼秘书长张润钢看来，行业将进入“碎片化”竞争时代，门店规模数量之外，在下沉市场、新兴地区；三四星级的存量酒店改造；目的地酒店的打造等多个方面，都会有着充分的竞争。
行业进入质量竞争时代
记者注意到，此次榜单的样本饭店集团是70家，从整体来看，2023年饭店总数为51775家，增长率为7.8%；客房总数为522.1万间，增长率为8.4%。
增长率数据较2022年时的7.1%和8.2%有所增长，但相较于2021年和2020年的双位数增长，仍呈现比较缓慢的态势。对此，张润钢作出判断，“疫后规模发展并未提速”。
在酒店行业人士闫苏和看来，这是行业正在公司良性转变的数据化表现。一方面，饭店集团在当前的扩张过程中更加谨慎，单纯的数量扩张已经成为过去，酒店业的扩张已迈入了寻找提升高质量的阶段；另一方面，“向存量要发展”已经成为了行业的共识。
2023年，中国三大酒店集团均调整了扩张计划，降低开业目标。另外，存量酒店市场已经成为了新的增长蓝海，不少酒店集团都将“存量改造”作为发力点。记者注意到，华住集团就曾提到，华住的中高端酒店将以存量改造升级为主；东呈酒店的老店翻红计划已经更新到了“3.0”阶段；更早还有首旅，早在2017年就提出了“向存量要发展”。
此外，另一个行业进入质量竞争时代的信号是，行业对饭店集团的评价，不再单纯聚焦在规模上。
据张润钢介绍，在本土饭店集团的规模排名中，锦江酒店、华住集团、首旅如家、格林酒店、东呈酒店、尚美集团、亚朵集团、德胧集团、安逸酒店和岭南酒店位列前十。但若考虑市值排序，根据2023年12月31日的市值数据，华住以756.6亿元市值位居榜首，锦江以287.2亿元紧随其后，而首旅则以174.4亿元排名第三。市值排名随后的是亚朵、君亭、华天、金陵和格林。
在营收方面，华住、锦江和首旅位列前三，其后是亚朵、金陵、格林、华天和君亭。在营收增长速度上，亚朵以106.6%的增长率遥遥领先，其次是华住、君亭、首旅、华天、锦江、金陵和格林。
在净利润排名中，华住以40.9亿元位居第一，随后是锦江、首旅、亚朵、格林、金陵和君亭，而华天则出现了亏损。
此外，还有每房平均收益和单房市值等数据。综合2023年的各项指标来看，锦江在规模上排名第一，亚朵在每房平均收益和单房市值上表现最佳，而华住在总市值、营收和净利润上均位居首位。
张润钢表示，多维度评价，也鼓励饭店集团在规模之外，注重全方位的发展。
闫苏和认为，多角度的评估方法可以全面地衡量饭店集团的整体实力，这不仅仅包括规模的扩张，还涵盖了营收、利润、每房平均收益等关键指标。这种评价体系鼓励饭店集团在扩大规模的同时，也重视内部管理与服务质量的提升，以更有效地识别和评估潜在的风险，例如管理上的挑战和财务风险，这些问题可能由过度扩张引发。
最关键的是，这种评价方法能够帮助投资者对连锁饭店集团的品牌有更深入和清晰的理解，从而做出更明智的投资决策。
深入挖掘下沉市场潜力
在细致分析2023年中国饭店集团排行榜时，一些细微之处同样引人瞩目。
例如，位居榜单末席的凯莱集团，其客房数量为7160间，这一数字在2022年足以使其位列第55名。而2022年同期，排名第60位的厦门建发旅游集团股份有限公司，客房数量为6691间。这表明，随着行业整体规模的增长，进入这一榜单的门槛也在相应提高。
此外，锦江酒店在2023年的客房总数突破了百万大关，达到106.7万间，成为唯一一个饭店数量超过万家的饭店集团，旗下饭店总数达到11083家。旗下品牌包括中端品牌锦江都城、麗枫、欢朋、维也纳国际、凯里亚德、康铂，以及经济型品牌锦江之星、七天系列、IU、白玉兰等。
回顾锦江酒店的发展历程，资本运作是其扩大规模的关键策略之一。闫苏和认为，2015年收购法国卢浮集团，2016年收购铂涛酒店集团和维也纳酒店集团，这些举措显著提升了酒店规模和国际化水平。
资本的助力在当前仍然有效果。例如，2023年，绿地酒店管理有限公司将其52%的股权以6.24亿元的价格转让给明宇商旅股份；岭南集团计划以现金方式收购都市酒店集团70%的股权。
而明宇商旅和岭南集团在榜单中都取得了不错的排名，分别位列25名和14名。
此外，据张润钢介绍，2023年，中高档酒店正在持续扩大市场份额。本土酒店集团中，中端型酒店占据了主导地位，占比高达42.8%，并且在规模上相较于2022年实现了进一步增长。
2023年新开的酒店中，中端型酒店占比41.4%，而今年计划开业的酒店中，这一比例更是提升至47.5%，明显超过了其他档次的酒店。这一现象标志着酒店行业结构的重大转变。华福证券的研究报告指出，中国星级酒店的结构正在从传统的金字塔形向橄榄形过渡，中高端酒店的升级趋势日益显著。
而下沉市场则是中端酒店的关键领域，可以看到，名单中规模较大的饭店集团品牌都在积极布局下沉市场。例如，华住集团截至2024年3月31日，在中国运营的酒店数量达到9684家，覆盖了全国1290个城市，比去年同期增加了158个城市。
首旅集团也明确表示要深入挖掘下沉市场的潜力，开发了具有“投资小、赋能高、回报快”特点的轻管理模式，利用轻管理策略进入下沉市场。
与此同时，国际酒店巨头也将目光投向了下沉市场。2023年，洲际酒店集团超过70%的新开业酒店以及85%的筹建酒店都位于二至四线城市。万豪集团也计划在2024年将30%的新开业酒店布局在三线城市以下。
对此，张润钢认为，展望未来，行业将进入一个“碎片化”竞争的时代。规模固然重要，但在下沉市场、新兴地区的开拓，三四星级存量酒店的改造，以及目的地酒店的打造等方面，都将面临激烈的竞争。