1、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。意见提出，加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易。意见还提出，放宽数字领域市场准入，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放。
2、商务部11月28日召开例行新闻发布会。有记者就拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制提问，新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单。商务部新闻发言人何亚东回应称，若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。
3、中央军委委员、军委政治工作部上将主任苗华涉嫌严重违纪，经党中央研究，决定对苗华停职检查。
行业新闻
1、在昨天的商务部例行新闻发布会上，有记者就中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事提问。商务部发言人表示，妥善处理欧盟对华电动汽车反补贴案，是中欧各界的普遍期待。按照双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。
2、金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》。《通知》主要内容有：一是强化投保精准性管理。二是完善理赔机制和标准。三是提高理赔服务质效。四是严格应收保费管理。五是夯实条款费率管理。六是加强数据共享。七是规范市场秩序。八是鼓励科技赋能。九是做好宣传培训。十是推进协同配合。
3、据商务部网站消息，11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。
4、鸿蒙智行昨日宣布，尊界S800开启预订48小时内收获订单2108台。根据此前发布会上公布的信息，尊界S800预售价100万-150万元，意向金2万元。
5、有市场消息称OPPO位于杭州的OPPO全球移动终端研发总部项目建设进度停滞。杭州市余杭区未来科技城（海创园）管委会在浙里办官方平台回应称，经了解，目前OPPO项目因方案调整现场暂停。
6、《四川天府新区直管区关于促进低空经济产业发展的若干政策》出台。其中提出，支持低空经济企业增资扩产。对开展制造、销售、维修、服务和培训等业务的低空经济企业新增固定资产投资（不含房屋、土地购置费用）给予补贴，新增项目固定资产总投资额达到1000万元以上，按项目实际固定资产金额的10%给予最高1000万元补贴。
7、昨日，市场监管总局向河北省、江苏省、江西省市场监管局发出挂牌督办通知书，对3地查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办。
公司新闻
1、快手电商宣布废止退款不退货规则。
投资机会参考
1、中办、国办提出培育一批具有国际竞争力的现代物流企业
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。
2、二次元盛事—首届IAGF展会重磅来袭，谷子经济有望受益
据媒体报道，据IAGF官网消息，11月29日至12月1日，杭州国际博览中心将召开二次元盛事——首届IAGF展会。50余家海内外展商将参加此次展会。
3、这类芯片市场需求激增，科技企业等正加大研发力度进入该赛道
由中国汽车工业协会、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司联合主办的2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开。本届大会增设车芯供需专场对接会环节，对接会将邀请10大类芯片国内企业，国际知名芯片企业，国内外代表性TIER1、TIER2等企业、汽车芯片产业集群、投融资机构等共同参与。
4、打造有重要影响力的创新资本形成中心，深圳推出并购重组14条
11月27日，深圳市委金融办研究起草了《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。这也是今年9月，证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》以来，地方首次披露并购重组政策全文。
【品大事】
盛帮股份(301233)11月28日晚间公告，公司全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司此前与四川简阳市空天产业功能区管理委员会签订了投资框架协议，计划在成都空天产业功能区内投资建设“先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地项目”。鉴于目前外部环境情况、产业准入情况发生变化，公司根据实际发展情况考虑，经与四川简阳市空天产业功能区管理委员会协商，双方同意终止此次合作项目且双方互不承担违约责任，公司对四川省内市场的布局规划将另有安排。公司尚未对该项目进行实际出资。
福莱蒽特：控股孙公司福莱蒽特新能源停产歇业
福莱蒽特(605566)11月28日晚间公告，鉴于光伏行业目前的竞争环境及控股孙公司杭州福莱蒽特新能源有限公司（简称“福莱蒽特新能源”）销售不畅、持续亏损的现状，公司为契合公司战略发展方向，同时降低运营成本，决定近日起对福莱蒽特新能源实行停产歇业。福莱蒽特新能源所经营业务并非为公司主要业务，停产歇业不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力产生不利影响。
永太科技：氟化液产品已有小部分订单目前业务占比较小
天海防务：目前子公司特种无人船艇已形成订单
天海防务(300008)11月28日在互动平台表示，公司子公司金海运已研发海缆巡检无人艇、试验训练无人艇、空投救援无人艇、围油栏布放无人艇、气象无人艇等特种无人船艇，形成了特种船艇研制与销售能力及体系，目前上述特种无人船艇已形成订单。
中通客车：控股股东所持公司股份无偿划转
中通客车(000957)11月28日晚间公告，公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司持有的公司1.25亿股股票，将无偿划转至中国重型汽车集团有限公司，划转比例占公司总股本的21.07%。划转后，公司控股股东将变更为中国重型汽车集团有限公司，实控人不变，仍为山东省重工集团有限公司，最终控制方仍为山东省国资委。
【增减持】
冀中能源：控股股东计划2亿至4亿元增持公司股份
汤姆猫：股东王健累计减持1.74亿股公司股份权益变动达总股本的5%
汤姆猫11月28日公告，公司持股5%以上股东王健于2020年6月2日至2024年11月27日期间，通过集中竞价交易、大宗交易、上市公司回购注销股份的方式累计减持1.74亿股股份。本次权益变动前，王健持有上市公司4.57亿股股份，占总股本的13.05%；权益变动后，王健持有上市公司2.83亿股股份，占总股本的8.05%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
振华风光：深圳正和兴拟减持公司不超3%股份
振华风光(688439)11月28日晚间公告，持有公司19.66%股份的股东深圳市正和兴电子有限公司（简称“深圳正和兴”），拟减持公司股份合计不超过600万股，即不超过公司总股本的3%。
唯万密封：华轩基金计划减持公司不超1%股份
唯万密封(301161)11月28日晚间公告，持有公司3.78%股份的股东华轩基金计划以集中竞价方式减持公司股份不超过120万股，即不超过公司总股本的1%。
盛泰集团：雅戈尔服装拟减持公司不超3%股份
盛泰集团(605138)11月28日晚间公告，持有公司15.58%股份的股东雅戈尔服装控股有限公司（简称“雅戈尔服装”）计划通过集中竞价交易方式减持不超过555.56万股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过1111.12万股，即不超过公司总股本的2%。合计减持不超过1666.68万股，即不超过公司总股本的3%。
德才股份：城高世纪基金计划减持公司不超1%股份
德才股份(605287)11月28日晚间公告，持有公司9.89%股份的股东城高世纪基金计划以集中竞价方式减持不超过140万股（占公司总股本的1%）。减持价格将按市场价格确定。
天虹股份：五龙公司拟减持公司不超3%股份
天虹股份(002419)11月28日晚间公告，公司持股12.62%的股东五龙贸易有限公司（简称“五龙公司”）计划以集中竞价、大宗交易方式，合计减持公司股份不超过3506.54万股（约占公司总股本的3%）。
【做回购】
丽珠集团：拟6亿元至10亿元回购股份予以注销
百通能源：拟不超3600万元回购公司股份
百通能源(001376)11月28日晚间公告，公司拟以不超3600万元回购股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过20元/股。另外，公司控股子公司连云港百通拟以5000万元对外投资设立孙公司赣榆百通宏达热力有限公司（暂定名）。
凌云光：拟5000万元至1亿元回购公司股份
【签大单】
平治信息：与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同
平治信息公告，公司与中兴通讯签订《中兴通讯智算专属云服务项目合作协议》，合同含税总额2.34亿元。公司根据中兴通讯需求进行建设并陆续交付的资源服务，服务期限62个月。
中工国际：全资子公司签署1.03亿元设计合同
中工国际(002051)11月28日晚间公告，公司全资子公司中国中元与中国医学科学院北京协和医院签署中国医学科学院北京协和医院国家医学中心（雄安院区）一期建设项目设计合同，合同金额1.03亿元，为公司2023年营业总收入的0.83%。
海峡环保：联合预中标沙县区城区污水处理厂提标扩建项目
海峡环保(603817)11月28日晚间公告，11月28日，三明市公共资源交易网发布了《沙县区城区污水处理厂提标扩建项目中标候选人公示》。根据公示内容，公司与燕城建设集团有限公司、福州城建设计研究院有限公司组成联合体预中标该项目。该工程总投资1.14亿元。