2019年中国宠物单只年消费城市养宠消费宠物行业细分领域及行业规模预测[图]

在城市中的养宠人群中,几乎有一半是“90后”。对他们来说,宠物已经成为生活中重要的“陪伴”,“90后”更倾向于像照顾孩子一样照顾宠物。而今年淘宝“双12”出现的“精致养宠”新趋势,正满足了这类人群的消费需求。

2019年我国宠物市场规模已经达到2024亿元,同比增长18.50%。2015-2019年五年内行业市场规模翻了2倍多,年复合增长率接近20%。从宠物类别看,宠物犬消费市场规模为1244亿元,同比增长17.80%;宠物猫消费市场规模为780亿元,同比增长19.6%,从增速上看,宠物猫消费增速超过宠物犬消费。

2017年我国宠物行业市场规模为1340亿元,过去十年的复合年均增长率达到近40%。截至2018年底,我国宠物行业市场规模已经达到了1708亿元。预计2019年我国宠物行业市场规模将实现1915亿元,同行竞争逐渐进入白热化,行业细分领域继续深化,增长率随之放缓。未来五年以CAGR为13.78%计算,2023年国内宠物行业市场规模或将突破3000亿元,达到3210亿元。

2019年全国城镇宠物犬只数为5503万只,比2018年增长8.2%。从宠物种类来看,宠物猫只数为4412万只,比2018年增长8.6%;宠物狗数量为5503万只,比2018年增长8.2%。

2018年宠物单只年消费为5016元,同比增长15%。从宠物类别来看,狗的消费要大于猫的消费,每只狗年消费金额为5580元,而每只猫年消费金额为4311元。在消费结构中,宠物食品是整个宠物消费结构中占比最高,大61.4%,较2018年增长9.2%。

一二线城市是我国宠物消费的主要市场。根据调查数据显示,一二线城市宠物主要在宠物食品、用品消费明显高于三线及以下城市。但三线及以下城市养宠人数增速更快。随着我国经济的发展和人均可支配收入的提高,三线及以下城市宠物经济的市场发展潜力很大。

一、与国外对比

我国家庭宠物拥有率为17%,户均养宠数为0.27;而美国家庭的宠物拥有率为68%,户均宠物量为1.46只;日本家庭宠物拥有率为38%,户均宠物数量为0.35只,都远远高于我国。在发达国家,很多家庭养宠物的数量甚至超过了孩子的数量。城镇人口是我国养宠的主要人群,近三年城镇养宠比例由10%上升至17%,但同美国和日本等宠物行业发展成熟的国家相比,我国家庭宠物拥有率还是非常低。未来我国宠物数量会进一步增加。

与发达国家相比,我国的消费者更倾向于通过电商渠道购买宠物商品,根据调查显示,88.5%的宠物主会选择线上狗买宠物商品,55.4%、50.8%、47.4%的人会分别选择社区宠物店、连锁宠物店和宠物医院等线下宠物专营店购买。

消费者更愿意选择线上购买渠道是因为我国宠物市场发展历史短,线下零售渠道还未成熟,宠物店经营规模较小,品牌较少,整体行业呈现分散经营的特点。而我国电商发展领先于国际、电商渗透率高,消费者已经习惯于网上购物。

目前我国宠物行业由3000多家公司,其中仅有不到1%的公司拥有超过1亿元的注册资本,仅有不到2%的工资注册资本超过5000万元。但近年来宠物行业普遍被市场看好,自2015年起已经有多家宠物食品公式、宠物用品公司和宠物医院挂牌上市。近几年资本纷纷进入宠物市场,获得融资的宠物公司在数量和融资规模上成快速上升趋势,资本的进入也加速了宠物行业的整合。截止到2019年10月18日,2019年我国宠物行业共有23个融资项目。

二、宠物医院

宠物医院是专门为宠物提供医疗服务的场所。我国宠物医院以个体私营为主,服务质量与水平良莠不齐。截止2019年4月,中国宠物医院数量超过15000家,其中非连锁医院占比近90%。

从投资规模看,我国宠物医院的建设投入规模以中小型为主,76.3%的宠物医院建设规模在200万以下,其中100万以下的占43.8%;投资规模在千万级以上的宠物医院仅占3.2%。

随着行业规范化发展,不符合规定的小型宠物医院将被淘汰。宠物医院连锁经营将成为我国宠物医疗行业主要发展趋势。据调查数据统计,原新三板公司瑞鹏在全国开设有宠物转诊中心、宠物中心医院、各类宠物专科医院及社区医院近400家;瑞派旗下宠物医院超过300家,遍布北上广等50座城市;上海安安宠物已在全国8个省份与直辖市、24座城市开设超过260家连锁宠物医院。

宠物疫苗是预防和控制宠物各种疾病的特殊生物制品。2018年,狗主人在宠物医疗的年平均花费为1557.2元,其中接种疫苗是狗主人在医院购买最多的服务,占比达到82.5%。

猫主人在宠物医疗的年平均花费为1446.1元,一线城市猫主人花费更高,达到1695.9元。其中接种疫苗是猫主人在医院购买最多的服务,占比达到69.9%。57.9%的猫主人购买绝育服务;55.9%的猫主人购买驱虫服务。

三、融资

数据显示,2014-2019上半年,我国共发生121起融资事件,其中2018年行业投融资事件爆发性增长,全年投融资事件一举增至55次,占2014年-2019年上半年总融资事件的近一半之多。

融资金额方面,2014-2019上半年,我国宠物行业披露融资总额达到48.87亿元,其中2018年融资金额最高,全年融资额为15.2亿元,其次为2017年,为14.7亿元。2019年宠物行业在资本市场的热度有望延续,仅上半年披露融资额便达到10.37亿元。

从融资轮次来看,我国宠物行业融资轮次普遍靠前,A轮、A+轮的融资频次最高,为34次,其次为天使轮、Pre-A轮。可以看到,宠物行业的融资进程还是主要集中在中早期阶段。在各融资阶段的占比方面,B轮及以后的融资频次仅占15%左右。通过百分比也可以更直观地看出,天使轮、Pre-A轮的融资频次超过了一半以上。

四、趋势

《2025-2031年中国宠物行业市场深度分析及未来趋势预测报告》共十五章,包含宠物行业投资风险预警,宠物行业发展趋势分析,宠物企业管理策略建议等内容。

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