2020年国内住宿业总供给约48万家,规模以上酒店相对占主导。从结构来看,我国规模以上酒店类住宿业(单体酒店客房规模15间以上)规模达34.43万家,客房总规模为1685.87万间,按客房数计占住宿业总规模的比例约为92.81%,是我国住宿行业的主导部分。
二、国内酒店行业供给结构
2018-2020年我国内地酒店供给复合增速约9%,其中70间以上客房酒店数量和客房分别占20%和52%,分级别看,相比高端和豪华酒店,经济型和中端酒店供给增长更快。18-19年经济型及以下和中端客房复合增速分别达到11%和10%,而高端和豪华增速分别为7%和1%。由于供给的快速增加,经济型供需宽松,中高端和豪华酒店均有一定程度偏紧。分区域看,从客房占比22%的前10名城市和客房占比56%的前10名省市区客房增速来看,(1)前10名城市的高端和豪华增速高于全国水平,经济型和中端增速更低;(2)发达省份的二线及以下线城市经济型增速较快;(3)非前10名省市区中高端及豪华相比前10名省市区增速均明显更快。
三、国内酒店行业供给主体
中国酒店业分散,独立酒店众多,大型连锁酒店数量少。截至2020年12月31日,在中国市场,连锁酒店数量仅占酒店数量总数的12.6%。而连锁酒店的酒店客房仅占中国酒店客房总数的31.5%,远低于全球41.9%的平均水平和美国72.9%的比例。
图表:中国酒店数量结构
第二节国内酒店行业需求分析
一、国内酒店行业需求规模
旅游消费者目前是我国酒店消费主要提供者。自2014年来,我国旅游人数及花费金额持续上升,到2019年中国旅游花费达到57251亿元,同比增长11.65%;旅游人数达到6006百万人次,同比增长8.43%。到2020年由于疫情的影响,我国旅游花费及旅游人数出现大幅度下降,但随着疫情受到控制,人们对旅游出行的需求将持续提升。
二、国内酒店行业需求结构
经济型快捷酒店仍占主流,非标准住宿增长明显
不论是商务差旅,还是个人的长线及短途旅行,经济型快捷酒店都是旅客的最普遍的选择,其次是舒适性酒店。然而随着个性化旅游和非标准住宿在近几年的兴起,度假式公寓、客栈、民宿在个人旅行,尤其是短线旅行中已经占据一定份额。
消费需求逐渐升级,住宿体验趋于多样化
经济型酒店受欢迎的原因,在于当前多数用户对酒店的需求集中在功能性方面。同时AdMaster的消费者调研也发现,用户对酒店的需求正在逐步升级。78%的受访者赞成酒店应该体现本地文化,61%的受访者表示会为了有个性、有特色的酒店安排行程。
2016至今,中国酒店行业并购潮兴起,我国CR5逐步升至25%以上水平,2020年CR5达到26.1%,同时段美国酒店业CR5则稳定在60%左右,中美差距从2011-2015年的40%逐年缩小至35%。虽然国内酒店行业集中度不断提升,但对标美国,中国酒店行业集中度依然有一倍以上提升空间。