1.宠物洗护电商渠道分析:国内宠物行业消费市场规模逐年增长,2024年国内宠物消费市场规模预计为3000亿元。
2.重点品类市场分析:2024年1月至9月,狗狗沐浴露总销售额达2.85亿元,1月-6月需求增长明显。
1.国内宠物行业消费市场规模逐年增长,养宠需求持续释放,“宠物经济”升温明显
2024年国内宠物消费市场规模预计为3000亿元。2023年城镇宠物消费市场规模为2793亿元,其中,宠物犬消费市场规模为1488亿元,同比增长0.9%;宠物猫消费市场规模为1305亿元,同比增长6%。2023年宠物猫的数量是6980万只,犬的数量是5175万只,犬猫数量均有所上涨,居民饲养宠物数量快速增长,推动了中国宠物经济产业规模的扩大。
2.宠物家庭渗透率提升,宠物“拟人化”趋势带动产业链更加成熟和精细化
近年来,中国宠物家庭的渗透率持续上升,从2019年的13%增至2023年的22%。尽管如此,与其他发达国家相比,中国的宠物家庭渗透率仍有较大提升空间。伴随着人们对宠物情感陪伴需求的不断增强,宠物在家庭中的角色逐渐从单纯的“宠物”转变为“家人”、“朋友”甚至“孩子”,这一趋势推动了整个宠物产业链的进一步成熟与精细化发展。
3.宠物食品消费仍是最主要的养宠支出、宠物医疗和宠物用品分列二三
2023年宠物食品消费(主粮、零食和营养品)在整个养宠消费结构中占比最高,达到52.3%,较2022小幅上升;医疗(诊疗和药品)份额降至28.5%,相比2022年有显著下滑;宠物用品份额与2022相比略微回落,与2021年基本持平。2024年1至9月,国内宠物食品和宠物用品零售市场规模分别为532.52亿元和413.65亿元,分别同比增长4.46%和6.88%。
电商渠道分析内容:
1.电商成宠物消费市场主力,宠物店紧随其后;
2.过去三年,宠物洗护市场持续高速增长,2024年依然强劲发展;
3.宠物洗护市场需求集中在狗香波浴液、猫狗环境除臭除菌剂、耳部清洁用品;
4.宠物洗护市场价格呈现出明显的向中高端产品聚集趋势;
5.美毛与护毛功效的产品将长期占据宠物洗护市场主导地位,局部清洁需求不断增加;
6.宠物洗护市场呈多元化竞争态势,品牌集中度程度底,新品牌入局机遇大;
1.狗狗沐浴露市场季节性明显,市场推陈出新,新品更受消费者青睐
2024年1月至9月,狗狗沐浴露总销售额达2.85亿元,1月-6月需求增长明显,6月单月销售额突破4000万元,7月-9月市场需求开始回落。2024年1月至9月,近四年(2021-2024)上架的新产品市场表现更好(2021、2022、2023和2024年上架的链接销售份额已超64.70%),整个狗狗沐浴露市场上产品升级速度加快,新品更受消费者青睐。
2.消费者更倾向于¥50-¥300的中高端产品,对狗狗基础清洁与宠物健康的要求越来越高
从2024年1月至9月的数据来看,价格区间在¥50-¥100和¥100-¥300的狗狗沐浴露共同占据了高达67.75%的市场份额,消费者对中高端价格的产品更为偏好。其中,销售额排名前三的产品品牌分别为雪貂留香(商品均价¥74.04)、伊珊娜(商品均价¥215.56)和嬉皮狗(商品均价¥44.66)。
3.功能性日益成为焦点,美毛与护毛功效发展前景广阔,市场日渐细分化、专业化
品类分析内容:
2.TOP品牌通过功能性实现差异化竞争,打造独特市场定位;
3.猫狗除臭除菌剂的整体需求量持续攀升,增幅显著,各类新品也纷纷涌入市场;
4.价格区间为¥50-¥100的猫狗除臭除菌剂占据市场主导地位;
5.除臭除菌剂市场潜力大,品牌集中度低,超七成市场份额由中小品牌和新兴品牌瓜分;
6.消费者对除臭效果和气味的重视程度日益提升,包装以喷雾为主;
7.除臭功能已成为买家选择猫狗除臭除菌剂产品时的关键因素。
消费者洞察内容:
1.防虫、除臭方面:杀菌除臭效果、气味和安全性成为消费者考量的重要因素;
2.宠物健康和局部清洁护理越来越受重视,特别是口腔、耳部和眼部的清洁。
2.天然、环保成分成为宠物洗护用品的主流,消费者宠物护理意识提高
许多新品和升级款老品都特别强调天然材料的应用。在热销产品的成分排行榜中,自然水果萃取物和植物配方占据了主导地位。这些成分不仅用于香氛提取,更具有细腻温和的特性,对宠物皮肤刺激小,因而更受到宠物主人的青睐。随着整个市场细分趋势出现,国内市场和国外市场均出现了以“天然”和“有机”为卖点的宠物洗护用品。