预见2023:2023年中国宠物医疗行业市场规模竞争格局及发展前景预测未来市场规模将近2000亿元前瞻趋势

本文核心数据:中国宠物医院使用国产和进口医疗器械设备占比;中国宠物医院规模分布;中国宠物医院执业兽医师的数量占比及员工学历构成、从业年限构成;中国宠物主选择宠物医院的影响因素占比;中国宠物医疗市场规模及预测;中国各省市宠物医院数量;中国宠物医院市场份额

行业概况

1、定义

2、产业链剖析:宠物医院和宠物用药品为关键环节

从产业链环节来看,宠物医疗行业上游包括宠物用药品、宠物医疗器械设备以及宠物医疗耗材,中游包括宠物医院、宠物诊所和第三方检测机构,下游包括线上宠物医疗平台、宠物主和宠物医疗保险。

当前,中国宠物医疗产业链逐步完善,但与较为成熟的美日市场相比仍有差距。宠物医疗产业链关键环节为宠物医院和宠物用药品,国内的宠物医院目前已形成一定规模,部分经济发达区域竞争激烈,未来连锁型宠物医院将成为主流;在宠物药品领域,国产品牌刚刚起步,过往主要面向经济型动物(猪、牛、鸡等养殖动物)的动物保健公司正在加速布局宠物药品。

行业发展历程:步入发展快车道

伴随“它经济”的崛起,经过40余年的发展,中国宠物医疗行业经历了萌芽期、孕育期、发展期,现已步入发展快车道,已由最初的零散兽医问诊模式进化为“连锁化、规模化、专业化、流程化”的新兴发展模式,行业内头部连锁品牌已积累了品牌效应与竞争优势,未来该行业集中度将持续上升,“连锁化、规模化”发展将成为行业主旋律。

行业政策背景:推进国产宠物药品上市

行业发展现状

1、宠物药品:国产药品与国外品牌有一定差距

我国宠物药品企业起步较晚,大部分企业规模较小,宠物医药产值在整个兽药产值不足20%。国产宠物用药品在技术和资金、药物品种、覆盖面等方面还比较薄弱,生产的宠物药品同质性强,互相模仿程度高,市场竞争力不强。虽然我国宠物药与国外相比还是有一定的差距,但也表明国内宠物药市场潜力巨大,开展宠物药研发前景广阔。根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》的调研数据,目前临床紧缺宠物用药品情况如下:

2、宠物医疗设备:国产设备占比超过进口设备

宠物医疗设备、器械有:国内宠物专用,进口宠物专用,国内人医医疗设备、器械调试或改装,进口人医医疗设备、器械调试或改装等几大类。其中,国内宠物专用医疗设备、器械在市场销售类型中占比最高,其次是国内人医医疗设备、器械调试或改装的宠物医疗设备。

3、宠物医院:单体医院仍为主流、优质医生资源稀缺

宠物医疗服务方面,目前我国大部分的宠物医院都是以宠物医疗与保健业务为主,同时附加宠物美容、寄养和宠物食品用品销售等服务,宠物美容等服务可以更高频次地吸引顾客到店消费,也能进一步提高宠物医院的毛利水平。

从宠物医院的规模来看,单体医院(1家)占比49.9%,2-5家占比为28.9%,单体医院仍为宠物诊疗机构市场的主流构成。连锁宠物医院(5家以上)占比约为21.2%,较2021年的20.1%有小幅提升,未来仍有上升空间,新瑞鹏、瑞派等大型连锁机构或将加速整合分散市场,宠物医院连锁化为大势所趋。

人才资源是宠物医疗行业发展的关键,然而我国优质兽医人才极其稀缺,主要体现在数量和学历上。

从兽医数量上看,2022年我国每家拥有5人及以下的执业兽医师的医院占比高达83.4%,即现有愿意从事兽医行业的专业医疗人才人数较少且分布较为分散,在中小机构加速出局的趋势下将处于不利竞争地位。

因此,预计未来拥有完整人才培养体系及人才储备的公司将享受行业红利,拥有更高的市场竞争力。

当前,宠物主年轻化趋势明显,超半数的宠物主年龄在30岁以下。从宠物主选择宠物医院的影响因素来看,2022年“诊疗水平”“服务态度”“设施设备”“医院环境”“价格合适”的因素幅度大比例提高,说明宠主对于医疗服务的专业性和服务性需求显著提高,且宠主对于宠物医院规模的需求逐渐减少。对于宠物经营者来说,要不断提高自身专业性和服务意识,给予宠主较好的医疗服务体验,提高顾客回流率。

注:此题为多选题,因此总和大于100%。

5、市场规模:2022年达640亿元

根据弗洛斯特沙利文的统计口径,宠物医疗市场可以细分为宠物医院和其他(包括畜牧兽医站、有资质的宠物店以及其他可以提供宠物护理的机构和店铺)。2022年,中国宠物医疗市场规模达640亿元,同比增长17.43%,其中宠物医院市场规模为358亿元,占比55.94%。

行业竞争格局

1、区域竞争:广东宠物医院数量最多

从宠物诊疗机构的区域分布来看,截至2022年10月,全国宠物诊疗机构数量达19930家,广东省数量最多,达2080家;其次是江苏,数量达1726家;山东、浙江、四川、辽宁、河南省的宠物诊疗机构数量超过千家,较2021年同期增长10.7%。根据调查数据,成都、北京、上海、重庆、广州、深圳、郑州、武汉等城市的宠物医院数量超过400家。

2、企业竞争:新瑞鹏、瑞派位于第一梯队

中国宠物医院主要分为大型连锁宠物医院、小型连锁宠物医院及单体机构,由于新开宠物医院的准入门槛相对较低,行业竞争激烈,且市场集中度较低。

2022年,中国宠物医院市场规模为358亿元,其中新瑞鹏的宠物护理业务营收为29.6亿元,占整体市场规模的比重为8.27%;瑞派宠物的营业收入为12.6亿元,占比3.52%。预计未来宠物医院市场竞争将更注重提质增效,市场出清加速,经营不善的小型宠物诊所及单体机构将出局,新瑞鹏、瑞派等第一梯队龙头企业的市场份额有望提升。

行业发展前景及趋势预测

1、发展前景:2028年市场规模近2000亿元

根据弗若斯特沙利文的数据,中国的宠物医疗行业将成为宠物市场中增长最快的细分行业,预计2023-2028年将以20.6%的速度增长,到2028年中国宠物医疗市场规模将增至1974亿元。其中,宠物医院行业增速将高于宠物医疗行业的整体增速,2023-2028年复合增速为21.8%,到2028年中国宠物医院市场规模达1169亿元。

2、发展趋势:宠物医疗市场稳中有增

2022年宠物医疗行业在经济大潮中,逆势增长,且仍有较大增长空间。未来,精细化、专科化宠物诊疗将持续发展,在职兽医再教育需求将有所提升。作为宠物医疗行业生态圈竞争的核心,宠物医院的发展未来可期,同时,宠物医院如何把握互联网医疗的发展机遇,仍待深刻思考。

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