目前,全球宠物食品竞争格局中前8位均是美国公司。玛氏和雀巢为第一梯队的宠物食品公司,旗下产品线较全,价格带全方位覆盖高中低端,合计占据了全球31%的市场份额。2021年,全球第一大“狗粮”公司玛氏营业收入达190亿美元,全球宠物食品销售量最大的五个品牌中,有三个属于玛氏,分别是宝路、伟嘉、皇家。雀巢普瑞纳收入165亿美元,旗下主要品牌包括冠能、丝倍亮、珍致、康多乐等。玛氏和雀巢均为俄罗斯和乌克兰地区宠物食品龙头。
宠物行业产业链逐渐清晰完善,主要包括宠物饲养、宠物交易、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物训练、宠物保险,以及宠物殡葬等一系列商品和服务链条。根据北京研精毕智数据2021年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2490亿元,同比增长20.6%,宠物消费支出占比由高到低依次为宠物食品51.5%、宠物医疗20.2%、宠物用品12.8%、宠物洗美4.4%、宠物训练0.8%、宠物寄养0.6%、宠物保险0.6%;从宠物消费结构看,宠物食品消费占比下降了3.2个百分点,但仍是最大的养宠支出,主粮、零食、营养品消费支出分别占宠物食品消费的65.6%、32.5%和1.8%。
2.趋势展望
报告显示,近半年内消费者信心复苏,养宠人数攀升,各细分品类产业消费增速回暖。同时宠物主更加注重宠物健康,他们在购买产品时晋级“原料专家”。宠物主更加聚焦情感陪伴,“人宠和谐生活”产品成为“潜力股”,营销矩阵的多元化,也让品牌的客群范围更加扩容。
3.宠物主晋级“原料专家”,食品成分、配料折射消费价值
随着Z世代养生文化回潮,宠物主对于自身饮食健康的需求加速向宠物饮食场景渗透,宠物主通过食品成分表、配料表了解食品的原料是否健康,成分是否天然,功能是否符合爱宠现阶段的需求从而做出消费决策。
4.疫情影响消退,消费者信心复苏,利好宠物健康经济、出行经济增长
新冠疫情让宠物主将对疾病和健康的深刻思考平移到家中爱宠,助推了营养品、保健品/药品、清洁用品品类及宠物医疗服务的需求增长,该趋势延续到疫情解封后。此外,疫情开放后,人们出现报复性、补偿性消费,文旅行业、交通出行行业率先复苏,滋生了宠物户外出行及携宠出游需求的增长。
5.线上线下整合分工,聚焦市场变化,打造多元化营销矩阵
全渠道发展大势下,基于不同渠道特点结合消费者偏好反馈,借助数字化手段施行差异化运营,以实现多场景、多维度营销,从而提升品牌知名度成为必要发展战略。除综合电商仍是主力外,新品及宠物饲养知识宣传可更多发力于社交平台(小红书)、短视频平台(抖音)及私域渠道,产品分销方面线上渠道可更多发力于短视频平台与社交平台,线下渠道除宠物门店仍是主力,宠物医院、展览/展销会也是重要的分销场所。
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