客户管理业务流程图的是描述在客户关系管理过程中所涉及的业务执行过程中，各个参与角色，以什么样的顺序，分别完成了哪些任务的图表。按角色、任务、顺序、异常、完善调整5个步骤，即可绘制出高质量的业务流程图。
角色可以是某个群体，也可以是一个岗位的抽象，还可以是某个系统。
在客户管理中不同行业参与的部门、角色有所不同，以市场部、销售部(销售人员、销售管理层)、商务部为主。
为了清晰区分各角色所承担的任务，在绘制业务流程图时，分别为各个角色划定区域(即泳道)，用于放置各自的任务。
任务节点是业务流程图最重要的内容。为了充分、完整地理解业务执行过程，我们在做CRM需求调研时，要穷举出各个角色所承担的任务，并详细了解每个任务的具体内容。
业务流程图要能让读者快速理解，因此，必须要用简洁、准确的文案，明确告知读者，该角色做了什么事情。但实际业务执行过程中的任务，有些任务比较复杂。此时，要对任务的具体内容进行抽象和提炼，提取任务要点，并使用“动宾结构”，对任务进行描述。
业务执行过程中，各角色承担的任务，是按特定顺序完成的。业务流程图要真实还原业务执行过程，就必须准确表达出任务执行的顺序。
主流程只对业务目标顺利达成的正向流程进行描述，是不完整的。因此，必须要补充处理异常情况的分支流程。
主流程和分支流程绘制完成后，还要对业务流程图进行必要的完善和调整，确保最终效果更规范、更容易阅读和理解。
八骏在CRM系统实施过程中会针对企业进行梳理，根据企业实际情况梳理业务流程图及对应的CRM功能。
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