山东帅克宠物,或许要从A股上市转向海外上市了。
据公告显示,AICParent,Inc.联合博裕四期,与袁方、山东帅克宠物用品股份有限公司等签订协议,约定AIC与博裕四期收购山东帅克宠物的股权。交易前,山东帅克创始人袁方持有山东帅克34.37%的股份,并且单独控制山东帅克。交易后,袁方、AIC与博裕四期将分别持有山东帅克宠物30.12%、29.33%和16.14%的股份,山东帅克将由袁方、AIC和博裕四期共同控制。
有意思的是,AICParent,Inc.于2022年5月在美国正式成立,是知名私募股权投资公司安宏资本的控股公司。而安宏资本刚刚在今年2月份完成了对亚洲宠物展主办方万耀企龙的投资。
仅时隔4个月,安宏资本拟再度出手,进一步透露出其对国内宠物行业未来发展空间的看好与期许。且另一方面,或许也印证了安宏资本深耕加码中国市场的战略规划。
综合来看,安宏资本对于宠物市场的看好已然溢于言表。而此次收购如果成功,也将大幅提高安宏资本在国内宠物市场上的话语权。
2022年5月,山东帅克宠物宣布完成5亿元Pre-IPO轮融资,由百联挚高资本与博裕资本领投,阳光融汇、芒果基金、中海资本、临沂市基金等跟投,创造了彼时国内宠物行业最大的一笔融资。而这笔融资,也被业内称为帅克宠物IPO前的最后一轮融资。
随后在2022年11月,证监会披露了山东帅克宠物已进行首次公开发行股票并上市辅导备案。此后经过多轮股改,直到2023年8月,证监会披露山东帅克宠物完成上市辅导工作,正式进入IPO冲刺阶段。
有底气上市的背后,是业务营收的连年高增长。据多方信息和官方公示数据梳理,2020年帅克宠物的营业额为3.2亿元,2021年帅克宠物的营收为7.5亿元。2022年,帅克宠物给自己的目标是15亿元。且据山东帅克宠物董事长袁方彼时透露,三年之内山东帅克宠物将实现年产值50个亿,纳税过亿元的目标。
因此大家都认为,山东帅克宠物上市已然是板上钉钉,而A股也即将迎来又一家出身山东的宠物上市公司。
但此次安宏资本的投资,或许给山东帅克宠物的上市之路增添了一些新变化。众所周知,受国内上市监管等多重因素影响,人民币基金和美元基金的投资,对企业上市有着决定性的因素。而在安宏资本投资后,不排除帅克宠物从A股转向海外上市的可能性。
对此,有业内人士指出,A股IPO节奏放缓的情况下,不少公司宁愿估值打折也要强行闯关,这背后有对赌回购和有限合伙人(LP)退出等多方面的压力。而境外上市融资能解燃眉之急,所以有些公司会重新将目光投向港股和美股IPO,尤其对于那些有国际业务和出海需求的公司。
关于安宏资本
截至2023年9月30日,公司资产管理规模达910亿美元。公司在全球12个国家设立了15个办公室,并拥有一支超过295名私募股权投资专业人士的全球团队,遍布北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲。