垃圾发电行业分析——三十行业巨头 垃圾焚烧发电行业在能源行业中属于非水可再生能源中的生物质发电行业的子行业。在环保行业中属于固废处理行业中的生活垃圾处理的... 

垃圾焚烧发电行业在能源行业中属于非水可再生能源中的生物质发电行业的子行业。在环保行业中属于固废处理行业中的生活垃圾处理的子行业,生活垃圾处理行业包括垃圾收集、垃圾分类、餐厨厨余垃圾处理、垃圾填埋、垃圾焚烧发电等子行业。从环保和能源两大行业看,垃圾焚烧发电行业就是一个很小的细分行业,我们来看看这个细分行业有多少的国家级的巨头在参与。

新一线城市:杭州、西安、天津、苏州、南京、沈阳、(雄安)

二线城市:宁波、无锡、哈尔滨、济南、常州、东莞

三线城市:潍坊、镇江、三亚、淮安、南阳、九江、信阳、宿迁、肇庆、马鞍山、衡阳

四线城市:湘潭、日照、衢州、玉林、吉安、永州、益阳、乐山、邵阳、辽阳、菏泽、鹰潭、张家口

百强县市:宜兴、江阴、沛县、丹阳、邳州、博罗、平度、滕州、寿光、诸城、新泰、邹平、邹城、新郑、汝州、宁海、嵊州、海盐、惠东

百万人口县市:太康、固始、新化、天门、钟祥、怀远、五华、丰县、沈丘、萧县、孝昌、乐陵、泗阳、东海、莒县

一线城市:南京、青岛、西安、沈阳

二线城市:太原、宁波、珠海、南昌、南宁、台州、嘉兴

三线城市:柳州

四线城市:娄底、梧州、宝鸡

综合百强县市:广饶、枣阳、闽侯、三河、香河

其他项目:宣威、榆树、兴宁、广水、东港、顺平、三门、崇仁、南丰、光山、三穗、大名、广饶、大厂、郸城、连云港赣榆、常州金坛

中国环境保护是中节能集团的全资子公司,中节能是国资委控投,中国环保也是正宗的央企。中国环境保护在手项目超过7万吨,目前已运营25个项目,共计35950吨/天。从已运营产能看,中节能是行业的第二,但在技术和项目分布上看,落后于康恒环境。中节能的项目主要分布在河北、山东,在江浙粤只有2个项目,属于严重的偏课生。我们再看看项目所在地:

一线城市:西安、天津、北京、青岛

二线城市:石家庄、福州、烟台、保定

三线城市:汕头、临沂、沧州、秦皇岛

四线城市:抚州、衡水、红河、齐齐哈尔、宣威、丽江

综合百强县市:莱西、肥城、肥西

其他项目:东光、资阳、行唐、南部、蠡县、蔚县、涞水、金堂、平顶山、安平、曲周、昌乐、黄骅、红河、盐山、天水、大城、郯城、鹤岗、图们、汉中、平山、咸宁崇阳、贞丰、文交、来宾、毕节、商河、定州、象山、龙南

一线城市:北京、武汉

二线城市:惠州、济南、常州

三线城市:汕头、泰州、蚌埠、宜春

四线城市:葫芦岛、佳木斯、恩施

综合百强县市:海宁、句容、莱州、登封

其他项目:密云、天津蓟州、天津宁河、乳山、红安、丰城、永嘉、平阳、四会、博白、安顺、金沙、广元、靖西、朔州

锦江环境原是锦江集团旗下企业,是中国最早做垃圾焚烧发电的集团企业。锦江环境以流化床炉技术起家,由于流化床炉效率低,运行成本高,烟气处理难。导致利润率低下,目前多数项目在技改或重建中,负债率较高。2019年被浙江能源收购大部分股份,改名浙江能锦江环境,背后大股东是浙江省政府。锦江环境的多数项目在大中城市,建设较早,目前已运营项目21个,产能32820吨/天。但其项目分布也不合理,一是作为浙江本地企业,在浙江只有三个项目,在广东没有项目,在江苏只有一个项目。布局不合理加上技术落后导致公司卖身求生。项目分布情况如下:

一线城市:武汉、杭州、天津

二线城市:昆明、郑州、长春

三线城市:唐山、呼和浩特、芜湖、银川、淄博、连云港、岳阳

四线城市:包头、吕梁、菏泽

综合百强县市:荥阳、新密、温岭、诸暨

其他项目:景洪、松原、巴彦卓尔、太谷、三门峡、高密、绥化、吕梁、七台河、东亭、林州

一线城市:重庆、成都

二线城市:昆明、绍兴、南宁

三线城市:六安、鞍山、东营

四线城市:汕尾、梅州、大理、抚顺、赤峰、渭南

综合百强县市:泰兴、库尔勒、诸暨

其他项目:永川、营山、綦江、黔江、秀山、武隆区、合川区、万州、涪陵、会东、西昌、白银、阿克苏、陆河、浦江、荣昌、垫江

一线城市:上海、南京、成都、青岛

二线城市:金华、太原、宁波、福州

三线城市:洛阳、漳州、威海

四线城市:晋中

其他项目:松江、崇明、新昌、蒙城、文登

一线城市:深圳、武汉

二线城市:大连

三线城市:桂林、潮州

四线城市:龙岩、西宁

综合百强县市:义乌

其他项目:盘州、威县、鱼台、定陶、化州、阳朔、单县、任丘、阜平、平乡、缙云、阳新、五常

二线城市:中山、东莞、惠州

三线城市:泰州、湛江、清远

四线城市:茂名、韶关、枣庄、临汾

综合百强县市:靖江、营口

其他项目:来宾、兴义、陆丰、北流、信丰、徐闻、信宜、简阳、瑞丽、满城、黎平、莘县、祥云、常宁

一线城市:佛山

二线城市:大连、廊坊、泉州、贵阳

三线城市:济宁、淮安

四线城市:孝感、南平、黄石、宣城

综合百强县市:惠安、安溪、晋江、福清

其他项目:漳州南、漳州北、开平、饶平、海阳、万载、乌兰察布、平和、常德西

二线城市:台州

三线城市:汕头、湖州、荆州、舟山

四线城市:丽水、许昌、淮北

其他项目:河池、攀枝花、安吉、德清、仙居、青田、兰溪、监利、公安、鹿邑、武陟、松桃、沁阳、渠县、定西

二线城市:温州、秦皇岛

综合百强县市:昆山、瑞安、东阳、苍南、永康、临海、玉环、嘉善

其他项目:武义、龙泉、文成、万年、界首、樟树、婺源、奉新、双鸭山、闽清、紫金、莲花、永丰、蛟河、安福、嘉禾、富锦、宁晋、澄江、蒙阴、东明、浦城、安远、宁都、卢龙、罗甸、武平

广州环投是广州市的环境设施的运营商,主要运营广州的7个垃圾焚烧发电厂,总计产能15538吨/天,在手产能3.5万吨左右。同时合资参与了肇庆、顺德等项目,但广环投在省外的竞争能力有限。

一线城市:广州

其他:雷州、邵东

一线城市:北京、武汉、哈尔滨

三线城市:咸阳、泰安、济宁

四线城市:常德、北海、四平

综合百强县市:张家港、沭阳

其他项目:文昌、贵港、海淀、怀柔、肇东、北海、平南

三线城市:咸阳

四线城市:铜陵、包头、铜仁

综合百强县市:龙口

其他项目:酒泉、铜陵、砚山、霍邱、澧县、嵩明、上高、弋阳、莎车、泗水、博乐、洋县、保山、福泉、庐江、霍山、石柱、习水、腾冲、满洲里、德兴、宁国、泸西、芒市、罗平、石门、镇雄、铜川、无为、金寨、汉寿、隆安、盘石、双峰、平凉、晋宁、平果、彬州、绥阳、桐梓、沙河、清镇、阳春、玉屏、水城、扶绥、南江、凌云、临夏、兴安、盈江、扶沟、河津

二线城市:济南、哈尔滨

三线城市:邢台

四线城市:亳州、通辽

综合百强县市:迁安

其他项目:临朐、德惠、开县、临清、沂水、成武、楚雄、兰陵、魏县、辛集、青州、鸡西、涟水、洪湖、尉氏、溆浦、阿克苏、兴平

二线城市:南昌、惠州

三线城市:新乡

综合百强县市:潜江

其他项目:北京顺义、普洱、吉首、永济、遂川、深州、玉田、都匀、高安、西峡、杞县、都昌、正阳、鲁山、唐河、农安、南乐、石城、瑞金、西华、睢县

二线城市:贵阳、昆明

三线城市:海口、邯郸、芜湖、遵义、商丘、黄冈

四线城市:德阳、平顶山、铁岭

综合百强县市:仁怀

其他项目:铁岭、北镇、崇左、磐石、黄梅、霸州、麻城、琼海

皖能环保是安徽省国资委旗下皖能集团的全资子公司,在安徽建设了11个垃圾焚烧发电项目,产能7400吨/天。在手产能近2万吨,主要依靠地方政府的优势获得项目,目前未在省外扩张,在全国范围内无竞争力。

二线城市:合肥

三线城市:阜阳、滁州、宿州、安庆

四线城市:淮南、池州、宣城

综合百强县市:长丰

其他项目:五河、池州、定远、颍上、乾县、利辛、广德、临泉、枞阳、太湖、商洛、涡阳

一线城市:深圳

三线城市:扬州

四线城市:牡丹江、滨州、延吉

综合百强县市:启东、如东、如皋、海安

其他项目:福州连江、重庆江津、重庆西川、项城、郸城、平邑、莒南、太和、长春九台、辽源、锡林浩特、蒲城、西吉

城发环境是刚刚进入垃圾焚烧发电行业的新玩家,大股东为河南省财政厅。依靠区域政企关系获得大量河南省内的项目。目前只有一个济源项目在运行,产能600吨,在手产能2万吨左右。城发环境在技术和运营上并没有优势,无法在全国范围内和其他优势公司竞争。

三线城市:周口

四线城市:安阳、漯河、鹤壁

综合百强县市:济源

其他项目:喀什、民权、宜阳、伊川、新安、西平、邓州、汝南、息县、滑县、辉县、内黄、商水、淮阳、昌吉

一线城市:天津

三线城市:扬州、遵义

四线城市:黄山

其他项目:安丘、遵化、冀州、昌邑、洞口

三线城市:漳州、莆田

综合百强县市:南安

其他项目:盱眙、郓城、曹县、天长、梁山、鄄城、庆阳、汶上

三线城市:岳阳

四线城市:濮阳、荆门、呼伦贝尔、内江

其他项目:泗洪、贺州、和田、鹤岗、新沂、临邑、天津静海区、伊宁

四线城市:自贡、雅安、广安、遂宁

其他项目:长垣、射洪、泸州、邻水、仁寿

雅居乐环保之前以危废为主,近两年开始收购垃圾焚烧发电项目,目前已运营项目4个,共计产能3900吨。共包括金乡、郴州、滦州、馆陶、茌平、株洲、冠县、孟津等8个项目。

中科润宇是中科实业旗下企业,目前拥有慈溪、晋城、海城、三台、宁波镇海、防城港、绵阳7个垃圾焚烧发电项目,已投运5个,产能5950吨,单体项目较大。中科润宇在国内的竞争力不高,除了和宁波电子合作的两个宁波项目外其他项目均在欠发达地区,目前基本不扩张。

其它的小公司还有不少:

海诺尔(民企、新三板上市)的项目有宜宾、随州、内江、新津、什邡、宣汉、钦州。

润电环保的大股东是华润集团,项目有洛阳偃师、德州、陆川、唐山曹妃甸。

丰泉环保的大股东是中华环保产业集团,项目有周口、咸宁、肥城、昆明。

浦东环保大股东是浦发集团,项目有上海宝山、常熟、建德、濉溪。

广业投资大股东是广业集团|广州市政府,项目有深圳平湖一期、普宁。

京城环保的大股东是京城机电|北京国资委,项目有兴化、呼和浩特、惠民。

THE END
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