随着半年报披露季到来，宠物消费市场看点不断。
8月18日上市的“狗绳第一股”源飞宠物，凭借宠物经济+新股动因，4天4板。与此同时，从目前中报披露信息来看，中宠股份、佩蒂股份、依依股份、路斯股份、源飞宠物等五家宠物上市企业均大获全胜，实现营收、净利润双增。
不过,喜报频传之下也有隐忧,五家企业中有三家毛利率下滑。业内人士坦言,宠物食品、用品进入门槛较低,作为行业传统赛道,在累积了强大产能优势的同时,品牌相对弱势,导致内卷严重。相较之下,随着宠物消费升级需求增加,附加值较高的宠物医疗、诊疗等行业,市场更为广阔。
“工资3500,养狗一个月花费1800。除了狗粮,每周洗澡一次200,半个月剪毛一次280,各种零食外加宠物保险。”这是一位90后女孩的“养宠明细”。虽然在有些网友看来,这位宠物主有些奢侈。但见微知著,时下的宠物消费市场,一个明显的趋势是,正在成为人类的镜像。
《2021年中国宠物行业白皮书》(以下简称“2021年白皮书”)显示,整个城镇犬猫市场规模达到2490亿元,同比增长20.6%。除常见的宠物医疗、食品、洗护、美容外,宠物体检、宠物寄养、宠物保险、宠物训练、宠物摄影、宠物殡葬等消费渗透率也在不断提升。
以刚需宠物主粮为例,消费市场上的品类丰富程度可谓相当壮观。记者在一家头部宠物食品品牌旗舰店看到,猫粮产品分为幼年、成年、老年等不同类型,其中幼年猫粮又分为1~4月龄、4~12月龄,且每个品类下同规格都至少有4个SKU选项,并标注有营养成分表。可以说,如果单从消费体验角度而言,精细堪比人类幼崽。
“从2020年开始,可以明显感受到宠物消费能力越来越强。”一位有着十几年宠物行业从业经历的人士告诉记者,以养狗为例,从他了解到的情况来看,狗主人月开销可以达到1500~2000元,较之前几乎翻番,而猫主人的花费则更高。
在他看来,宠物主愿意掏钱的底层逻辑主要在于“为爱发电”。一方面,受到宅文化影响较大的95后、00后开始成为撸猫主力,而且考虑到猫的动物习性,这些宠物主大多不会只养一只,而是会养多只。再者,70后基于社交需求的养狗人群更多,这个代际的宠物主,因子女多外出求学、工作等原因不在身边,更喜欢把养狗作为一种家庭生活和社交情感寄托。而这两类宠物主都具有一个共同的特点,那就是个人或家庭经济实力在线,有能力也更愿意把宠物消费拟人化,从而为宠物消费升级买单。
猪企转行卖宠物食品“求增量”
显然,对于宠物经济而言,需求侧的旺盛消费力让供给端如鱼得水。
截至目前,中宠股份、依依股份、路斯股份、源飞宠物分别发布了2022年半年报,佩蒂股份披露业绩预告。四家企业均实现营收、净利润正增长。其中,佩蒂股份发布预告称,其净利润8500万元至9300万元,增长幅度为30.85%至43.17%。如果这个预告成真,那么对比去年,这个净利润已经超过其去年全年业绩。
从主营业务来看,中宠股份、路斯股份、佩蒂股份属于宠物食品赛道,而依依股份、源飞宠物则属于宠物用品领域的玩家。从营收规模来看,目前中宠股份以15.9亿元领跑宠物股,同比增长26.42%；依依股份7.13亿元,同比增长27.58%；路斯股份2.47亿元,同比增长16.74%；源飞宠物5.48亿元,同比增长14.45%。
位于城阳区的一家饲料添加剂企业，研发人员进行宠物用微生态制剂试验
当局者之外,更大的看点在于入场者。主营饲料及生猪养殖的大北农也于近日宣布进军宠物行业,依托旗下全资子公司北京宠兰科技有限公司打造自主品牌,专注于宠物食品、营养品、药品等产品的研发、生产、推广、服务。而公开数据显示,受累于生猪养殖行业低迷行情,大北农已经于去年二季度开始,陷入持续亏损。
“含科量”成宠物行业决胜关键
宠物是门好生意，但是想要做好并不容易。
透视宠物上市企业财务数据可以发现，中宠股份、佩蒂股份、路斯股份等三家宠物食品企业，近年销售毛利率均有不同程度下降。以中宠股份为例，虽然企业不断通过产能扩张寻求规模效益，但2021年其宠物罐头、宠物零食、宠物主粮毛利率分别为19.8%、24.61%、18.9%，同比分别下滑4.44%、2.49%、14.65%。
但另一方面，数量多并不代表更高的品牌附加值。从上市企业的维度观察，目前A股市场中5家主营宠物产品的企业中，全部以境外市场为主，占比均超过七成，其中主做宠物垫的依依股份和做狗绳的源飞宠物两家宠物用品企业，出口占比甚至超过95%。中宠股份就表示，在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销量相对较小。
“冷门”企业收获资本青睐
事实上,作为宠物饲料输出大省,山东正在宠物行业转型升级方面展现引领力,甚至诞生出一些前所未有的行业“新物种”。
“目前已开发出动物饲料后生元原料Health-A6,主要应用于宠物主粮、宠物营养剂、宠物洗护用品,动物试验显示,在改善口腔、排泄物异味、美化动物毛发色泽方面功效显著。”位于青岛市城阳区的青岛元达生物科技有限公司董事长彭传涛介绍,作为依托青岛农业大学食品学院,与青岛特种食品研究院发起建设成立的国内第一家专注于益生菌后生元技术研究与推广的科技型企业,瞄准保健食品产业发展的关键“卡脖子”技术,宠物食品行业正在成为企业技术创新的“黄金赛道”。而凭借强大的核心技术实力,元达生物所主攻的益生菌后生元技术研究与推广这一行业内相对的“冷门赛道”也收获了资本的青睐,阳光创投已经完成对其天使轮投资。
谁会成为下一个区域产业赢家？
随着国内对于宠物消费的理解和需求日渐提升,宠物经济正在面向国内企业和区域经济发展释放更多市场机遇。
2021年白皮书显示,从2019年到2021年,食品的市场份额从61.4%降低到51.5%,下降接近10个百分点,但医疗的市场份额从19%到29.2%,增加了10个百分点。另一组数据则显示,中国宠物医疗市场年复合增长率超过40%,预计2025年左右宠物药市场规模增长2~3倍,有望超过经济类动物疫苗市场。
坐落于青岛市城阳区青岛蓝色生物医药产业园的青岛欧博方医药科技有限公司是中国第一家致力于创新宠物药研发、生产和销售的高新技术企业。欧博方自主研发的中国第一个全球专利创新宠物用化学药(1.1类)“维他昔布咀嚼片”于2016年3月18日获得农业部颁发的新药证书,实现了中国自主创新宠物药“零的突破“。经过几年的努力，企业已经成为宠物疼痛管理和心衰领域领先企业,下一步的目标是3年内成为驱虫、皮肤领域的有力竞争者。”
据了解，虽然目前外企在疫苗和驱虫等领域占据优势，但考虑到未来5-10年国内宠物药品市场超过1000亿的新增需求和目前药物品种急缺的现状，国内具有创新药物研发能力、熟悉宠物健康需求的医药公司仍有机会在多个领域推出具有国际竞争力的宠物用药物，成长为国际一流宠物医药创新公司。事实上，欧博方创新药维他昔布咀嚼片的成功，也证明了国内宠物药企业的研发能力和美好前景。欧博方负责人表示，公司将继续加大研发投入，坚持创新，希望10年内能成为国际一流宠物药物创新中心。
挑战亦是机遇。事实上,从区域经济维度上观察可以发现,宠物经济正在成为各地产业集聚发展的关键词。如河北省邢台市南和区,其宠物食品、猫砂等年产销量全国份额居前,据此当地提出依托产业园区建设进一步做强产业优势,打造具有世界影响力的中国宠物产业之都。
如同此前人医诊断企业带来的集聚效应助力苏州生物医药产业实现全生态发展,并逐渐形成区域经济发展优势一样,采访中,不少宠物行业从业者坦言,作为宠物行业转型升级的代表,国内宠物医疗、诊疗领域的区域经济增长极正虚位以待。
眼下，政府主导下的研发平台搭建，以及政策体制跟进，意义重大。作为青岛唯一入选山东省特色优势食品产业集群的项目，青岛市城阳区特种食品产业集群发展如火如荼。依托青岛农业大学、青岛特种食品研究院、青岛海洋食品营养与健康创新研究院等特种食品领域科技创新平台，联合骨干企业，不断集聚外地龙头企业协同创新，同时，城阳区与中国农业科学院、浙江大学、中国海洋大学、江南大学等特种食品领域优势高校院所组成特种食品创新创业共同体，形成“政产学研金服用”等多个创新要素有效集聚的格局。这些资源优势将从政策、技术、资金等方面助力城阳区把握住宠物经济不断变化中的特定的、新兴的、有引领力的消费场景。
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