2024年中国宠物行业研究报告CONTENTS目
录02中国宠物行业发展概况Overview03中国宠物行业市场现状Pet
market04中国宠物行业细分赛道洞察Industry
insights05趋势展望Trend
outlook06专家之声Voicesof
催生新产业、新模式、新动能,发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力,鼓励扩大跨境贸易，对符合条件的企业(机构),
依条件给予最高300万元支持。鼓励宠物行业企业(机构)
Inc.10www.iresearch.com.cn需求推动驱动因素PEST分析-科技科技赋能宠物行业各环节，推动行业数智化发展科技成为宠物行业过去高速发展的强大引擎，通过人工智能、物联网等前沿技术，针对宠物行业各个环节的痛点，提供了创新的解决方案。从宠物食品和用品的创新，到宠物服务的效率提升，再到宠物健康数字化管理，科技正在宠物行业的每一个环节发挥着至关重要的作用。未来，科技将持续从生产、研发、运营、监管等维度不断优化迭代整个行业生态，推动行业数持续智化发展。技术赋能场景应用解决痛点人工智能大数据云计算生物技术图像分析数字运营物联网
生产自动化车间柔性供应链智能质检
研发AI测序3D打印智能成分配比
产品智能喂食器AI诊断设备AI监控
服务远程医疗鼻纹识别智能导诊
运营宠物医院BI企业ERP工厂EAM
监管宠物身份电子化免疫网点信息系统城市智能宠物管理系统生产工厂研发实验室产品设计宠物医院各类服务政府监管宠物医院运营效率低下企业营销获客存在难度上游工厂数字化程度较低产品服务同质化宠物创新药品进展缓慢宠物企业宠物主宠物主对宠物生活质量要求提高宠物主缺乏宠物健康监控等手段高质量的宠物医疗服务需求提高对国内产品/品牌认知不够
Inc.11www.iresearch.com.cn政府机构传统宠物监管模式落后且效率低12中国宠物行业市场现状Pet
123.8%10.6%30.8%-4.4%15.4%-32.0%25.5%-26.6%
Inc.15www.iresearch.com.cn国内养宠情况—宠物主宠物及宠物主数量同频增长，宠物主三线及以下城市占比抬升从19年至23年的宠物主数量变化可以看出，猫主人和犬主人数量的趋势变化与宠物数量高度同频。从宠物主的城市分布来看，宠物主一线城市占比在近几年呈现下降态势，而三线及以下城市则由2019年的20.4%提升至2023年的30%，原因可能在于：一方面，一线城市政府为了加强城市规范养宠而推出的更为严格的政策法规降低了部分居民的养宠意愿；另一方面，三线及以下城市居民的消费能力提升带动了宠物主的增长。36693593361934123521245127013225363139892019202020232021城镇犬主人（万人）2022城镇猫主人（万人）2019-2023年中国城镇宠物主数量（万人）37.8%33.5%27.5%28.9%202020212022202341.8%43.9%50.7%41.1%20.4%23.6%21.8%30.0%一线二线三线及以下2019-2023年中国宠物主按城市等级分布情况1.
Inc.16www.iresearch.com.cn2.
2023年国内宠物猫家庭渗透率约为16.4%，预计2026年将达到18.6%。目前国内宠物渗透率与美国等成熟宠物市场相比，存在约3倍的差距；与泰国、日本等与国内思想理念和居住环境相近的国家相比，也存在2倍的差距。但未来随着国内居民消费能力增长，国内宠物渗透率将迎来进一步提升，释放潜在市场空间。15.5%15.9%16.4%17.0%17.5%18.6%17.2%17.5%17.8%18.2%18.5%19.4%202120222024E2025E2026E宠物犬猫家庭渗透率养犬/猫家庭户数中国总人口平均家庭户规模2021-2026年中国宠物犬猫家庭渗透率美国日本
60%
世纪初，
国内宠物行业OEM/
ODM模式兴起，
部分企业通过代工积累技术经验和市场洞察，
于近十年开始依托自有产能转型自有品牌。近两年涌现出大量运用互联网思维及电商模式崛起的宠物新兴品牌，
它们主要运用价格策略和渠道营销打通市场，
较为依赖代工。最早于上世纪90
年代进入中国市场，部分企业于国内建立生产工厂，
在国内市场雏形尚未形成前抢占了有利先机，
Inc.26www.iresearch.com.cn注芯工艺鲜肉酶解etc.中国宠物食品-贸易情况进出口地区及均价出现“两极反转”从进出口地区来看，15年出口地区以美国为主，进口地区以东南亚地区为主；而近年来，出口地区开始转向东南亚地区，进口地区转向美国。从进出口均价来看，自2018年开始，我国宠物食品进口均价开始反超出口均价，且二者差值呈现扩大趋势。综合分析，我国宠物食品依旧是以中低端产品为主，市场缺乏高端类别，因此需要依靠进口宠物产业成熟的美国等地区宠物食品，而由于国内市场中低端价位竞争激烈，部分厂商开始走出国门，以中低端产品打开海外市场。TOP1出口国（出口量）TOP1出口国（出口额）TOP1进口国（进口量）TOP1进口国（进口额）2015美国美国泰国泰国2016美国美国泰国泰国2017美国美国泰国美国2018美国美国泰国加拿大2019美国美国加拿大加拿大2020美国美国加拿大加拿大2021美国美国加拿大加拿大2022美国美国美国美国2023印尼美国美国美国2024H1菲律宾美国美国美国38.816.348.530.917.62015.01-22.52016.042017.072018.102020.012021.042022.072023.10出口均价（元/千克）进口均价（元/千克）
Inc.28www.iresearch.com.cn中国宠物食品-消费者洞察（2/3）51%50%46%45%32%烘焙粮膨化粮主食罐头冻干粮风干粮主粮品牌购买率TOP537%35%24%23%21%皇家冠能疯狂小狗麦富迪网易严选主粮购买频率29%18%6%3%44%按月购买按季购买按半年购买半年购买按需购买58%48%44%42%35%肉干饼干磨牙棒猫条冻干零食品牌购买率TOP537%29%23%19%18%麦富迪疯狂小狗伊纳宝诚实一口好主人零食购买频率26%15%6%6%46%按月购买按季购买按半年购买按年购买按需购买72%58%53%36%30%主粮、零食和保健品消费情况主粮：种类上，宠物主会更加偏好烘焙干粮及主食罐头，这两种主粮的营养价值都高于传统的膨化粮；品牌方面，海外品牌皇家品牌购买率最高，国产品牌麦富迪紧随其后，除此之外，国产品牌网易严选及疯狂小狗也位列前五；主粮购买频率以按需购买为主，定期购买中以按月购买居多。零食：种类上，肉干受到宠物主追捧，原因在于肉干既可以作为营养补充又可以为宠物磨牙；品牌方面，麦富迪宠物零食购买率最高；零食购买频率也按需购买为主。保健品：种类上，72%的宠物主偏好毛发护理类保健品；品牌方面，麦富迪宠物保健品也是购买率最高；保健品按需购买的频率相较于前两者更高。主粮种类偏好TOP5
零食种类偏好TOP5
Inc.30www.iresearch.com.cn痛点三产品同质化严重宠物主在宠物食品方面的需求痛点食品安全担忧：53%的调研用户认为宠物食品的安全问题是自己最关心的痛点。品牌过多难以选择：48%的调研用户认为在挑选宠物食品时，常常因为品牌过多陷入“选择困难症”。产品同质化严重：40%的调研用户认为很难区分不同品牌的产品，因为它们的成分、价格等过于相似。31中国宠物行业细分赛道洞察——宠物用品04-2中国宠物用品-分类用品种类日趋丰富，国标出台引导高质量发展2024年3月15日，GB/T
年开始，
智能宠物用品概念开始兴起，
一些主打智能宠物用品的品牌逐渐走进大众视野，
该类企业以技术创新为抓手，
打造智能化差异化赛道，，
产品主要为智能用品。近年来，
因此可以迅速将产品线延伸至宠物用品赛道。传统企业在宠物用品行业发展较早，
具备一定的资源积累和行业经验，
产品线基本以传统宠物用品为主，
—美国、加拿大等北美地区宠物市场发展成熟，更加偏好宠物清洁及智能化用品v欧洲地区
Inc.35www.iresearch.com.cn东南亚地区
—印尼、泰国等东南亚地区宠物主偏好宠物服饰及智能化用品，绳圈等用具也存在需求v东亚地区
Inc.37www.iresearch.com.cn2024年中国宠物智能用品市场规模102
Inc.41www.iresearch.com.cn痛点三售后服务问题宠物主在宠物用品方面的需求痛点品牌过多难以选择：46%的调研用户认为市场中品牌过剩，影响了自己的消费决策。产品质量问题：45%的调研用户认为宠物用品质量问题是一大痛点，其不仅会影响宠物也会影响宠物主。售后服务问题：34%的调研用户认为宠物用品售后服务存在问题，自身权益难以得到保护。42中国宠物行业细分赛道洞察——宠物医疗04-3中国宠物医疗-产业链以宠物医院为核心，产业链生态日趋完善宠物医疗产业链以中游宠物医院为核心，上游以药品、器械、设备、耗材等供应商为主，下游为宠物主以及宠物保险。从渠道来看，目前我国宠物医疗行业渠道较为多元，无论是To