国内宠物医院行业仍处于较早期,壁垒高且盈利强,可挖掘潜力较大。目前各类宠物医院机构数量一万多家,但集中度低,专业化宠物医院占比不足10%。未来宠物医院行业发展存在分化,中小宠物医院受限于监管趋严及专业人才欠缺;大型宠物医院各方面优势明显,借助并购等方式跑马圈地有机会实现跨越发展。
随着人民生活水平的日益提高,宠物逐渐成为人们越来越密切的伴侣,养宠家庭数量大增。根据弗若斯特沙利文数据统计,2013年中国养宠家庭数量约为6934万户,每万户养宠家庭比例为16%;到2018年养宠家庭数量已增长至9978万户,较2013年增长了43.9%,每万户养宠家庭比例提升至22%,上升了6个百分点。
第二章中国宠物医院行业发展分析
第一节中国宠物医院行业发展状况
一、中国宠物医院行业发展阶段
产业生命周期可以分为启蒙期、成长期、成熟期、衰退期。目前中国的宠物医院市场增长率在20%-30%之间,处于成长期。
图表:行业发展周期
图表:行业生命周期图
二、中国宠物医院行业发展现状
三、中国宠物医院行业发展特点
宠物医院分布较为均衡,其中广东省宠物医院数量最多,约为1200家,江苏、四川、浙江、山东省宠物医院数量也超过千家。从城市选址看,我国宠物医院绝大多数位于各城市的中心城区,占比达64.6%;从地段上看,我国的宠物医院主要分布在社区周边,占比接近一半,其次是一般街道。
四、中国宠物医院行业商业模式
较大的宠物医院都是通过与高校合作形成人才输送,并进行集团化经营。
高校合作
宠物医院积极引进行业人才,经营管理团队和核心业务人员稳定,宠物医院与多所高校进行合作,建立人才无缝对接机制,保证动物医学人才输送。
集团化运营、分层连锁管理
大型宠物医院实行集团化运作、分级连锁式管理,形成“总部—子公司—分公司”的层次结构。由总部负责采购、营销、财务等事务,同时分公司由其所属子公司直接管理,保障了分公司功能及地理位置布局的合理性。在采购模式中,集团公司主要通过旗下子公司,对医疗设备、医疗器械及耗材、美容设备、宠物食品用品等进行集中采购。
互联网、电商带来的商业模式的改变
对于宠物主人而言,宠物的医疗、食品、训练、美容等综合服务的需求旺盛,平台化的一体式服务更容易吸引消费者。"社区+电商+O2O"综合服务模式下,社区为宠物主人提供了交流平台,为电商和O2O引导客户流量;O2O吸引用户体验线下的医疗服务,同时带动了社区的宣传和电商的销售。电商和O2O成为社区主要的变现平台,内容上相辅相成,但是投入成本高,产品线的建立周期长。
未来几年我国宠物将迎来老年潮(8岁以上),老龄化将导致宠物发病率升高,宠物医疗市场将会进一步增长;随着年轻人逐渐成为养宠主力,健康养宠意识会推动宠物医疗市场发展。