宠物经济蓬勃发展:揭秘国内兽医诊断市场的巨大潜力与挑战

这些年来,兽医检测的需求是在不断增长的,在2021年,我国的宠物数量就达到了2.0亿只,而且,预计2022年可达到2.2亿只,虽然中国宠物行业近12年符合增长率有27%,但市场依旧没有达到饱和,人均养宠率不足10%,相比之下,大多数美国家庭在家中都至少有一只宠物。

如此庞大的宠物基数,自然为宠物诊断市场创造了巨大的机会,在2022年,宠物诊断市场的全球规模达到了27亿美元之巨。但笔者在这里要指出一点,宠物诊断市场实际上只是属于动物诊断市场的一部分,而兽医诊断市场是由两部分组成的,一部分就是在前面提到的在快速增长中的宠物诊断市场,还有一部分,则是传统的养殖诊断市场,若两部分相加,则兽医诊断市场的规模可以达到38亿美元,其中宠物诊断市场占71%。

中国宠物医疗市场增速迅猛,国产替代空间广阔

国内宠物消费市场规模快速增长,据统计,2022年市场规模约为3117亿元。宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升,宠物消费市场未来依然会保持增长态势,预计2023年市场规模约为3924亿元,2019年-2023年复合增长率可达33%。

资料显示,迈瑞医疗的本项目总用地面积约5.87万平方米,计容建筑面积约24.35万平方米。项目计划建设动物医疗高端仪器制造基地,产品将覆盖生命信息与支持、医学影像和体外诊断三个动物医疗生命科技领域,建成后预计年均形成产值超120亿元、纳税额超6亿元。

早在2020年10月,迈瑞医疗成立了“深圳市迈瑞动物医疗科技有限公司”,宣布全力进军宠物医疗。如今,迈瑞的监护仪、麻醉机、灯床塔、体外诊断系列产品、超声都已经推出了动物版本。迈瑞医疗也在2022年度报告中表示,将持续加大动物医疗等种子业务的研发投入,公司正在基于不同动物物种建立体外诊断、生命参数、医学影像技术研究平台。

此外,联影医疗则自主研发了超高场动物磁共振系统uMR9.4T,为小型动物如小鼠、兔子和猴等提供了磁共振成像服务。

万孚生物则成立了万德康,专注于宠物、经济类动物和食品安全的快速检测产品和服务。他们与拉索生物也展开了合作,推动了POCT和基因检测在宠物诊断中的应用。

开普医疗也在宠物医疗器械领域早有布局,已经推出宠物专用磁共振,宠物专用数字化X射线等产品。

综合来看,中国宠物医疗行业正处于快速整合期,未来在资本的推动下,产业的集中程度加速,市场龙头的占有率或会越来越高。

把医学技术嫁接到兽用诊断

成立于1983年的IDEXX,最开始从事家畜和家禽免疫诊断试剂销售工作。

2年后,IDEXX推出第一款动物诊断产品,用于动物传染性支气管炎病毒Ab诊断,宣告公司正式进入动物诊断领域。

正如上文所说,目前宠物诊断仍是公司的支柱产业,支撑了其3000亿人民币的市值。当然,回顾公司发展历程,表面看是抓住了宠物诊断市场扩容的重要机遇,但这种偶然背后又有其必然所在。

在IDEXX发展中,有几个非常关键的要素。

这种模式下,先发优势非常明显。作为最早入局宠物诊断的企业之一,IDEXX也得以构建了庞大的用户群体。目前,IDEXX的CatalystDx分析仪系统覆盖超过35000台的安装用户群,血液分析仪系统则覆盖了25000台的用户群。

当然,在生物科技行业,技术壁垒一直是真正抢占市场的核心要素。IDEXX的崛起,也正是得益于创新。

1992年,IDEXX推出了其标志性的SNAP快检产品,该产品是一种侧向层析形式的Elisa检测卡,与之前已经推出的CITE和CITEPROBE相比,在保证精度的基础上,其简化了多种试剂配备并分步加入的步骤,显著提升了使用方便性和检测速度。

随后30年,公司在创新方面一直不遗余力。近年来,IDEXX的研发费用率一直维持在5%以上。从研发费用分配来看,其20-30%的研发费用用于产品生命周期管理,70-80%的研发费用则用于新产品研发。

这也使得,IDEXX在产品方面极具竞争力。

一方面,业务覆盖范围足够“广”。公司持续推出新平台,从catalyst(生化分析)向procyte(血液分析)再向sedivue(尿液分析)拓展,推动其检测范围不断拓宽。目前,公司能够提供包括提供宠物医院诊断所需的设备耗材、提供医院或者居家用的快速检测产品、借助自己的参考实验室提供检测及咨询服务、提供软件服务和诊断成像系统等。

另一方面,产品足够“新”。例如,2023年,IDEXX推出了CystatinB检测试剂盒,这是首个用于检测猫和狗肾损伤的兽医诊断检测试剂盒,有可能重塑未来宠物肾脏疾病的诊断和治疗方向。

另外,还有非常重要的一点是,IDEXX超强的整合能力。自1991年在纳斯达克上市之后,公司便开启了并购扩张步伐,至今成功进行了约80次并购。正是通过并购,IDEXX成功拓展了业务范围,并且增加了服务半径。

对于任何一家企业来说,并购从来不是1+1=2的简单故事,而是需要磨合才能形成协同效应的运作。而基于国内生物科技产业来看,并购也并非易事。但IDEXX能够通过持续并购整合,显然是有其核心能力。

正是在诸多要素加持下,IDEXX依靠仅宠物诊断业务,进化成为一家超级巨头。

不容易复制的故事

回到国内来看,目前也有诸多企业,希望复制IDEXX的故事,包括万孚生物子公司万德康、圣湘生物联营公司圣维动牧、迈瑞医疗子公司迈瑞动物医疗等等。

但是,IDEXX的故事并不容易复制。除了上文提及的要素,国内企业还要克服商业化环境的挑战,因为中美两国宠物医疗行业所处的发展阶段和环境存在显著差异。

美国的宠物医疗行业已步入成熟阶段,相比之下,国内宠物医疗行业尚处于成长初期。自20世纪50年代以来,美国经历了从萌芽到成熟的完整周期,而国内宠物医疗行业的发展则起步较晚,至今仍在发展中。

因此,我们在宠物产业成熟度、家庭宠物渗透率及宠物医院连锁化水平等方面,与美国均存在明显差距。

就拿兽医保有量的不足来说,截至2022年,中国执业兽医总数为16.5万人,但考虑到同年宠物保有量约为1.2亿只,按照每300至400只宠物需配备一名兽医的标准计算,实际需求量约为34万人,缺口高达17.5万人。这一人才短缺,直接影响了国内动物诊断服务的供给,一定程度上制约了行业的发展。

此外,国内宠物医院连锁率较低,也会限制诊断市场的发展。

2019年,我国共有宠物医院10000-15000家,其中大规模连锁医院数量占比不足15%,而浪潮新消费数据显示,而美国宠物医院的连锁率在2020年已经超过30%。换句话说,当前国内宠物医疗渠道较为分散,不利于诊断企业的业务拓展。

更重要的是,国内的宠物医疗支付能力相较于发达国家尚显薄弱。新瑞鹏招股书数据显示,2021年美国单只宠物年均诊疗费用支出为3600元,而同期中国仅为1100元。

这也导致,在治疗意愿层面,国内相对更弱。中国单宠年均兽医拜访次数少于美国。2021年美国城市单宠年均兽医拜访次数为3.6次,而同期中国仅为1.9次。

支付能力的制约,是极为现实的。在现实中,国内还存在宠物大病之后遗弃宠物不愿意治疗的现象。

THE END
1.易瑞生物:看好全球宠物诊断市场发展机会,助力提升宠物生存率和...此外,易瑞生物看好全球宠物诊断市场的发展机会,已经将其作为一项重要的发展策略,力以帮助宠物主人及时发现并预防宠物可能患有的疾病,从而提升宠物的生存率和健康水平。同时,公司是技术导向型企业,专注于技术创新与产品研发,从抗原抗体、前处理材料、检测系统等关键原料及检测方案的探索,到数智化方案的延伸,形成了难以...https://stock.10jqka.com.cn/20240912/c661684563.shtml
2.宠物CT发展前景良好目前我国市场普及率低新思界宠物CT发展前景良好 目前我国市场普及率低 CT,电子计算机断层扫描,宠物CT,是应用于宠物疾病诊疗领域的CT,一般采用X射线,与探测器一起对宠物指定部位进行断层扫描,呈现三维图像,为宠物疾病诊断提供依据。 CT的工作原理是,动物体内不同组织对X射线吸收率与透过率不同,其采用X射线对动物体内具有一定厚度的指定部位进行...http://www.newsijie.com/chanye/yiyao/jujiao/2023/0203/11327396.html
3.2024年宠物体外诊断现状分析标签大全4)宠物体外诊断行业经济运行。主要为数据分析,包括宠物体外诊断行业的竞争企业个数、从业人数、工业总产值、销售产值、出口值、产成品、销售收入、利润总额、资产、负债、行业成长能力、盈利能力、偿债能力、运营能力。 5)宠物体外诊断行业市场竞争主体企业。包括企业的产品、业务状况(BCG)、财务状况、竞争策略、市场份额...https://www.chinabgao.com/tag/situation/cwtwzd.html
1.宠物诊断,新的掘金地界面新闻·JMedia2年后,IDEXX推出第一款动物诊断产品,用于动物传染性支气管炎病毒Ab诊断,宣告公司正式进入动物诊断领域。 正如上文所说,目前宠物诊断仍是公司的支柱产业,支撑了其3000亿人民币的市值。当然,回顾公司发展历程,表面看是抓住了宠物诊断市场扩容的重要机遇,但这种偶然背后又有其必然所在。 https://www.jiemian.com/article/11434245.html
2.深度探访以狗儿市场,了解宠物行业现状(市场乱象与保护之路)有些狗儿市场还提供犬主培训服务,通过培训帮助犬主更好地理解和相处自己的狗儿,进一步提高犬主对狗儿的认知和管理能力。 宠物健康:专业的诊断和治疗 对于一些狗儿生病或者生过小孩的母狗,一些宠物医院或者诊所在这里为狗儿提供各种诊断和治疗服务,帮助狗儿恢复健康。 https://www.pettb.cn/article-26660-1.html
3.抢占未来宠物降市场——华炎优科百万级诊断订单揭示AI创新潜力与成...华炎优科凭借在宠物诊断及药物研发市场的创新举措,引起了产业投资人的广泛关注。该公司集成多项宠物检测于单台设备,并将检测时间压缩至仅半小时,极大提升了检测效率并优化了用户体验。其自主配制检测试剂,将成本降至原价的十分之一,为下游客户提供了强大的成本优势。同时,华炎优科利用AI技术在新药开发和诊疗支持方面取得...https://stock.hexun.com/2024-01-16/211672414.html
4.营销方案(精选14篇)据统计,我国目前宠物数量至少1亿,并且宠物市场正保持年均20%至30%的速度增长。所以宠物是一个巨大的市场。 三.产品策略 1.产品核心:围绕主人对宠物的消费需求,展开一系列与宠物有关的产品生产活动,例如宠物美容,为宠物定做各种各样的衣服,鞋子,美容工具,提供宠物医疗等。 https://www.ruiwen.com/cehuashu/3316268.html
5.零食很忙集团投资10亿开拓全国市场;蕉下举办轻量化户外·好友季...宠物诊断及药物研发企业「华炎优科」日前完成数百万元种子轮融资,由产业投资人投资。本轮融资资金将用于产品研发及市场拓展。华炎优科主攻宠物诊断设备一体化,整合多项检测;同时,可远程指导解决疑难杂症,并基于大量检测数据,利用AI筛选并开发宠物新药。华炎优科团队成员出身华中农业大学,在动物医疗领域已积累多年科研经验及...https://www.tmtpost.com/6889838.html
6.2024年中国宠物行业研究报告体外诊断网根据数据分析及测算,我们预计2024年中国宠物市场规模将达到3453亿元,较2023年增长5.8%,2019-2024年CAGR约为7.8%。其中,2024年宠物食品市场规模将达到1668亿元,占比约为48%,为四大赛道中占比最高;宠物医疗市场规模将达到940亿元,占比约为27%;宠物用品市场规模将达到513亿元,占比约为15%;宠物服务市场规模将达到332亿元...https://www.ivd.wang/article-1518-1.html
7.翟少伦:2025年中国动物诊断市场规模可达131亿南方+从企业来看,动物诊断全球行业龙头爱德士IDEXX占据绝对市场领导地位,市场份额占比达到68%。2021年爱德士营收约为32亿美元,同比2020年增长18.5%。其中宠物诊断业务占比90%,为28.8亿美元,同比增长21%。家禽诊断业务占比4%为1.58亿美元,同比下降6.8%。美国是其最大的单一市场,贡献了20亿美元营收,同比增长18%。中国市场营...https://static.nfapp.southcn.com/content/202307/05/c7861101.html
8.宠物经济火热业界预计相关产业规模将持续增长临近年末,成都、广州、长沙、上海等多地举办宠物展会,涉及宠物及水族产业、宠物食品、宠物医疗、宠物服务及周边等。艾媒咨询预计,随着宠物市场经济进入景气区间,国内市场规模持续增长,未来有望达到8000亿元的市场规模。这也引来上市公司积极投身于宠物经济这一蓝海市场,布局宠物食品、配方调料、宠物用品、服务连锁等领域。 http://www.sdcourt.gov.cn/lyynfy/390976/717538/14360392/index.html
9.2024年宠物医疗器械行业发展现状竞争格局及未来发展趋势与前景...宠物医疗器械作为宠物医疗的重要组成部分,其市场规模也在不断扩大。随着科技进步和消费升级,宠物医疗器械行业将迎来更加广阔的发展空间。 2、产品类别与多样化 宠物医疗器械产品类别非常多样化,包括诊断设备(如X光机、B超机、CT扫描仪等)、手术器械、治疗设备等。这些产品能够满足不同宠物的不同需求,为宠物提供全方位的...https://xueqiu.com/9023515203/296108678
10.《20242030年中国兽用诊断试剂行业市场调查分析及投资...对比散户养殖,规模化养殖的检疫程序将更加 完善,平均每头猪的检疫费用将有所上升,一定程度上推升我国畜禽类动物诊断试剂 的市场规模。 风险意识和科学养宠意识的提升,养宠人士更加注重“照顾精细化”,在自身宠物诊疗 与养护方面知识储量不足的情况下,会更倾向于寻求专业人士(医护人员)的帮助与 指导。宠物平均寿命...https://doc.mbalib.com/view/773ff4d5a81f69995fd8a8b5ee8177b8.html
11.2022年迈瑞医疗发展现状及细分业务分析动物医疗设备具有广泛的...根据公司测算,2021 年全球宠物医疗器械市场空间大概有 70 亿美元,目前主要集 中在欧美,但中国市场潜在空间巨大,整体行业目前呈现多而散的状态,尚未有明显的 行业巨头出现。迈瑞拥有以往成功运营三大传统业务的经验,而这三大传统业务,即生 命信息支持、体外诊断、医学影像与动物诊疗设备高度重合。我们认为,迈瑞以巨人之...https://m.vzkoo.com/read/20220607142461c5e25eb4658adc97fb.html
12.宠物医疗新风尚:极信研和引领兽医影像诊断未来聚焦消费贴近...此外,极信研和的系统化服务还包括预约制扫查、一对一诊疗等高效流程管理,此举不仅提高了医院的服务质量,还大幅提升了客户满意度。在竞争激烈的市场中,这种差异化的优势使得合作医院能够快速树立品牌形象,吸引更多的客户。 极信研和开创宠物医疗新纪元 在数智化的时代背景下,极信研和提供了高效、精准的诊断服务,还通...https://www.nxfrb.com/archives/89794
13.2024年中国畜牧兽医学会兽医内科与临床诊疗学分会教学研讨会暨...业务:致力于打造中国宠物动保第一品牌,拥有宠物新兽药注册证书,具备为宠物提供从预防、诊断到治疗的整体防治解决方案的能力。 产品:在驱虫药、宠物疫苗、耳道治疗药等多个领域建立了丰富的产品集群。 市场:在宠物医疗市场具有较高的知名度和市场份额。 海正动保 ...https://www.huiyi-123.com/article/3001-179.html
14.深圳宠物市场:种类繁多,满足不同需求,宠物爱好者的宝藏之地深圳宠物市场服务专业周到。那里聚集了众多资质齐全的宠物诊所,医生们经验丰富。他们能够对宠物进行各种疾病的诊断和治疗,确保宠物健康无忧。 宠物美容服务也是我们提供的,美容师们技艺高超。他们能够为宠物洗澡、打理毛发,使宠物显得更加清爽、整洁,增添几分可爱与魅力。这样的专业服务,为宠物的生活品质增添了保障。 https://www.hedu.net/cwbk/2024/11/18/18141.html