第一、是否真国内代理接了GPT4.0带来更大的爆发性，因为现在只能自己跨过去用，很不方便，而国内又没有出现。所以这里是存在预期性和不确性的。如果有就会再一次引爆市场。
未来光模块将全面爆发，而最具潜力：龙头不足100亿市值！
一、驱动因子：
1、中国工业和信息化部部长金壮龙5日透露，今年将新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个。也就是增长23%。单个5G基站可能需要5-10支光模块，5G基站的建设需求将刺激运营商对光模块的需求，进一步提高光模块制造商的产能和收入。根据IDC数据，全球数据流量由2015年的8.59ZB增长至2019年的41ZB，预测2025年会增长至175ZB，2015-2025年均复合增长率达到35.18%。
2、CPO：是一种新型的高密度光组件技术，能够帮ChatGPT背后的算力“降降火”：12月，LightCounting报告中英伟达高管表示，AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%。据市场调研机构YoleIntelligence预测，CPO市场产生的收入在2020年达到了约600万美元，预计到2032年将达到22亿美元，在2020-2032年期间的复合年增长率有望达到65%。
3、CPO是大厂们的游戏：可以看到，目前光模块市场，TOP10中的国内厂商都是百亿市值以上，且市场格局较为稳定：
二、公司情况：业绩去年三季度已经实现了困境反转，并且自四季度起业绩开始逐渐加速。展望今年的业绩，目前公司已经扩展了南通和嘉兴两个生产基地，订单量饱满，加上去年年中开始筹备的湾湾光模块工厂，以及去年十月份马来西亚工厂光模块批量发货，整体的业务布局趋于完善，今年传统业务会是倍量增加。从调研资料显示，上半年公司硅光的400G、800G模块会迅猛增长，CPO技术也即将面临突破，所以今年的成长是有高度保证的。最为重要的是国内做光电模块的企业也很多，但是能同时进入北美四大超算中心的，只有几家，而市值这么低的只有他一家。我们第一次讲的时候只有50亿！
三、估值测算：
公司去年实现有史以来最高的年利润（1.67亿到1.8亿），而且今年业绩仍会继续保持高成长。上次是2015年净利1.2亿。最重要是这个业绩是在半年报受疫情情况亏损1.07亿下产的。就是说是下半年获得达到了2.6亿到2.8亿。如果像21年半年3373万利润叠加的情况下，预期会达到3亿到3.1亿的利润。而这个思考PE将下降到18倍。
而且中国工业和信息化部部长金壮龙5日透露，今年将新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个。也就是增长23%。我们用这个增长率换算他今年的成增率，而且还没有考虑他新产品的增。也就是3.1亿X1.23=3.81亿。也就是说今年PE只有15倍。而中际旭创PE23倍，也就是相差6倍，预期可能空间达到了40%性。而他的市值284亿，而他只有56亿，所以100亿也许不是梦，而是可能预期的估值！
而之前我也说光模块的公司前十大几乎是100亿以上，中际277亿PE22倍，新易盛159亿PE15.6。华工科技215亿PE23倍。
（以上只是个人建议思考，只作为逻辑思考，而不是交易建议。）
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一带一路：龙头还是北方国际5天4板，当下一带一路越来越多好的消息传来，才是带动他爆发的原因，而下周的核心就是看20号22号是否有更大的消息，但这里也注意怕利多出尽是利空，所以22号之前可能相对安全，而22号或之后反而是风险点，这一点一定要注意结构的发展性。
人工智能：当下龙头是宁夏建材1板，而20CM的龙头是海天瑞声。从当下面积效应和资金流入了200亿来看，我认为明日进一步的爆发很大，所以我的判断是还有进一步的持续性。而且这里有很大的看点性是未来的可能的预期性的出现。
芯片产业：龙头是张江高科3天2板，而这个当时我们也是发了他的看涨逻辑，整体中军推动，当下盘面越来越喜欢中军的推动性了，而且一点也不慢，而且还稳。而这里是又有利好的出现带动了行业的爆发，而大基金+制裁+技术突破，这碱个是半导体芯片几个核心外因推动因子。
一、打板持仓标的：
无
二、今日打板：
今日无打板标的，整体休息为主。
三、明日打板标的：
虽然高度进一步的上升到4板，但是连板接力当下还是很有难度，所以当下的情绪还是冰点，建议打板的角度上是多看少动，特别是接力，而对我们来说本周只接力了中润是成功的，而三维通信并没有赚到钱，只能算是平本出局。所以当下也不适合公开，因为成功不过，太多的不确定因子要考虑。
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今日看点：
1、债券报价行业风波仍在持续。据悉，下周开始，六大货币经纪商之一的上海国利货币经纪有限公司的债券报价数据将免费接入Wind、DM等终端。自此，此前与国利签有排他性协议的QB或将不再一家独大，行业可能迎来大洗牌。
2、TOPCon电池项目密集投建今年投产或达460GW。
4、广期所副总经理冷冰：将加快推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯以及商品指数期货等品种的研发。
7、中国金融期货交易所公告，自2023年3月20日（星期一）起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。（本来想这里重点写一下的，但是最后查了一下数据还是差很很，2015年的时候在0.23，也就是现在近10倍，而之前最高是万9.）
8、本次全面降准0.25个百分点，释放长期资金5000亿元左右，幅度是符合预期的。（但是A50进一步的下降，整体是利多地产和银行。）
跟踪商品题材：
二、磷矿石（1089，+0%）（川恒股份、兴发集团、云天化、中毅达。）
三、鸭苗（6.2元。）
打板持仓：无。
中儿4线持仓：益客食品、德生、邮储、川投等。
今日打板：无。
今日低吸：无。
明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）
大盘点评：
本周大盘整体是如预期从6号转折高点之后是看空到9号，进入复杂的震荡到15号，而15号的结构行情还是出现了我们最不想看到的高开低走，形成高点次高点之后的震荡下杀，而之后的结构就是进一步看空，而这个看空如果不能突破15号形成的高点，就不会成形成逆市向上推升的可能性，整体就是持续看空到4月5号左右。所以后期的重点就是看区间的突破，也就是看4019与3936的区间，重点是看向上的突破才是核心关键，这个决定是否逆推的可能性，如果不是整体就是进一步看空，如果持续向下整体就是会看到3805的支撑，也就是有150个点的下跌空间，整体达到了4%左右的空间，如果这样个股可能出现8%的下跌，这一点一定要注意。