非洲猪瘟发生以来，不仅促使了猪价的大幅波动，还对我国生猪生产产生了比较大的影响，对生产方式也产生了非常大的促进与变革。规模化养殖比例不断增加，疫病防控体系不断完善，猪肉价格继续向市场化推进等，都预示着我国生猪养殖业正在向世界先进水平不断靠拢，同时，我国生猪产能分布及区域价差特点也都较疫情前发生了较大变化。
1全国生猪生产形势总结
2007-2015年我国猪肉产量由4308万吨增至5821万吨，增幅35.1％，2015年以来猪肉产量波动剧烈、降幅明显，“十三五”期间受非洲猪瘟影响导致产量大幅下降，2019年和2020年分别下降到4255万吨和4113万吨，较2017年分别减少1197万吨和1339万吨。2021年受生猪产能恢复的影响，上半年猪肉产量为2715万吨，同比增长35.9％，全年猪肉总产量有望突破5000万吨。
图表1：全国猪肉产量及同比变化（万吨，％）
上半年末，我国能繁殖母猪存栏4564万头，比去年同期增加934万头，增长25.7％，比去年年底增长9.7％，比一季度末增长5.7％，并且已经超过2017年末的存栏量。
第一季度能繁母猪存栏增加157万头，第二季度能繁母猪存栏增加246万头，第二季度比第一季度增加89万头，增长56.7％。
图表2：能繁母猪存栏量（万头）
2019年11月起生猪存栏量同比降幅缩小，2020年7月同比开始转正，而今年2月开始存栏同比增幅开始下降。
图表3：生猪存栏量同比变化（％）
2国内生猪产能政策分布
1、生猪产业区域分布
为加快生猪产业转型升级和绿色发展，保障猪肉产品有效供给，农业农村部于2016年制定了《全国生猪生产发展规划（2016—2020年）》，文件中明确指出：综合考虑环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工等因素，充分发挥区域比较优势，分类推进重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区生猪生产协调发展。
图表4：生猪生产发展规划区域划分
2、生猪调运大区管控
今年5月，农业农村部印发《非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作方案（试行）》，自2021年5月1日起加强生猪调运监管，除种猪、仔猪以及非洲猪瘟等重大动物疫病无疫区、无疫小区生猪外，原则上其他生猪不向大区外调运，同时推进“运猪”向“运肉”转变。
各大区牵头省份由大区内各省份轮流承担，轮值顺序和年限由各大区重大动物疫病分区防控联席会议（以下简称分区防控联席会议）研究决定，轮值年限原则上不少于1年。北部、东部、西南和西北4个大区第一轮牵头省份由各大区生猪主产省承担，分别是辽宁、山东、四川和陕西省。
图表5：全国生猪5个大区划分
3分省养殖恢复进度
1、分省存栏分布
目前我国生猪存栏主要集中在西部（四川、云南）及中部（山东、河南、湖北、湖南）等地区，6个省份的生猪存栏量超过了3000万头。（新疆、西藏未做统计）
图表6：全国分省存栏分布图
对比各省2017年生猪存栏数据，四川、云南、安徽、江西、辽宁、黑龙江、福建、浙江、新疆、宁夏、西藏等11个省份的生猪存栏量已超过2017年水平。河南、湖南、广东、河北、贵州、重庆、陕西、天津等省市的存栏量也已经达到2017年的90％以上，其中湖南、重庆、陕西已经达到2017年的99％。除北京（20.59％）外，其余省份也恢复到了2017年的70％以上。
图表7：全国分省存栏恢复进度图（万头，％）
2、分省出栏分布
图表8：全国分省出栏分布图
随着生猪存栏的不断恢复，各省市上半年的生猪出栏量也随之增加。根据目前已公布的数据来看，湖南以51.6万头的微弱优势，超越存栏量第一的四川，凭借2980.3万头的成绩占据出栏量的榜首。河南、四川则分别以2966.53万头、2928.7万头分列二、三位。（新疆、西藏未做统计）
图表9：2021年上半年各省出栏量同比变化（％）
进一步观察发现，湖南、河南、四川、山东、江西、湖北、六省的生猪出栏量均在2000万头以上；除了云南、广东、安徽、广西、黑龙江和江苏六省的出栏量位于1000-2000万头区间，其余省份的出栏量均不足1000万头，宁夏和北京的出栏量甚至低于100万头。
通过出栏量的同比变化也可以发现，全国各省均实现同比增长的态势，除浙江（6.4％）和贵州（9.2％）以外，大部分省份的增速在20％以上，江苏增速最快，为81.1％（由于北京出栏数量太小，不考虑其同比增加），主要原因为江苏在本轮非洲猪瘟疫情下产能损失较为严重，恢复效果较为明显；其次是湖北，为74.6％，主要原因为2020年新冠疫情对于当时湖北省的生猪出栏影响较大。
4生猪调入、调出省份变化
非洲猪瘟后，由生猪调出省份变为调入省份的有：新疆、广西、福建，由调入省份变为调出省份的有：云南、甘肃、贵州、四川。
图表10：非瘟前生猪调入、调出省分布
图表11：非瘟后生猪调入、调出省分布
5分省价差与期货升贴水
1、南北、产销价差
图表12：南北方、产销区生猪价差（元/公斤）
受非洲猪瘟疫情影响，在2019年6-8月间，产销区（南北方）的生猪价格出现了短暂的倒挂，最近以辽宁代表的产区价格与广东代表的销区价格逐渐缩小，主要得益于大区之间生猪禁运政策的影响。而山东、四川生猪价差则反映出两省复养情况的差别，山东由于受到年初疫病的影响，产能受损严重，因此严重影响了当地生猪价格，导致山东猪价已成为全国的高价区，而四川由于复养进展顺利，并从生猪调入省份转为调出省份，当地猪价也成为全国的低价区。
2、关于期货升贴水
根据我国生猪养殖和消费的地域性特征，结合各地生猪质量和大型企业分布情况，为深入服务养殖产业，大商所将我国绝大部分生猪主产区设为生猪期货交割区域，以降低交割成本，促进交割平稳顺畅，确保期货市场功能的有效发挥。生猪期货交割区域包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、河南、山东、江苏、安徽、湖北、湖南、江西、浙江、四川、重庆、贵州、云南、广西、广东、福建22个省市，其中河南为基准交割地。2020年上述区域生猪出栏量达全国总量的80％以上。
图表13：生猪交割区域升贴水与现货价差（元/吨）
6全国范围猪企分布
1、上市猪企
图表14：主要上市猪企上半年出栏情况
各大上市猪企在2021年上半年均大幅提升了生猪出栏量（除温氏外），但由于猪价大幅下跌，导致大部分企业产生了不同幅度的亏损。
图表15：主要上市猪企总部分布图
我国生猪养殖头部企业总部多集中在东南沿海地区，但发展均向全国辐射。
2、猪企分布情况
地域上，河北省拥有的养猪企业数量最多，达3.74万家。河北省是生猪养殖和调出大省，存栏量和出栏量连续多年位居全国前列，是全国重要的生猪生产和供应基地。而云南省和山东省则分别以3.28万家和2.57万家养猪企业，排名全国第二、第三。
注册资本上，注册资本在100万以内的养猪企业是该市场的主力军，占据了总量的73％，而注册资本在1000万以上的，仅占3％。可见我国小规模养殖户的占比依旧很大，规模化养殖虽然取得一定效果，但依旧任重道远。
图表16：养猪企业地域分布情况（万家）
图表17：全国养猪企业资本注册情况（％）
图表18：近十年全国养猪企业注册量（万家）
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