2024年上半年，我国兽药市场在政策法规、产品注册、原料行情以及企业业绩等方面呈现出诸多特点和变化，这些变化对行业的未来发展具有重要影响。
2024年上半年兽药产品新增注册情况汇总；兽药原料市场价格汇总及下半年价格预测
01
上半年兽药产品注册
新兽药产品数量
2024年上半年国内通过审批的新兽药产品共有45个，比2023年上半年增加了15个，显示出行业的创新活力有所增强。
新兽药产品类别
新兽药产品以三类和五类为主，其中三类新兽药数量增加4个，四类新兽药数量增加4个，主要以疫苗产品居多，这反映了市场对疫苗产品的需求较高。
国内新兽药产品中生物制品类22个（包括疫苗产品18个和诊断制品4个），化学药品15个，中兽药类8个。对比2023上半年，化学药品和疫苗类产品均有增加，说明行业在不同类型产品的研发上都取得了一定进展。
化学药品产品以预防和治疗犬、猪、鸡和牛疾病为主，而中兽药产品以治疗和预防犬和鸡的清热解毒药为主，这与当前养殖业的需求和发展趋势相契合。
新兽药产品靶动物情况
国内新兽药证书45个，其中靶动物主要以猪、宠物和禽类较多，这也反映了这些动物在养殖和宠物市场中的重要地位。
变更注册情况
2024上半年国内兽药产品变更注册19个，较2023上半年增加了11个，变更方向以变更有效期和变更靶动物项居多，这表明企业在根据市场需求和产品实际情况进行调整和优化。
02
上半年兽药原料行情
行业规模增长趋势
国内化学制药行业规模从2016年的7226亿元增长至2022年的8839亿元，预计到2024年将达到9450亿元，继续维持增长态势。
2023年，国内化学原料药行业营业收入大约为5550亿元，预计2024年营业收入将达到5783亿元。
中国化学药市场规模近年来呈现稳步增长趋势，占医药市场比重高达48.9%，预计2024年将增至9450亿元。
动保行业企业集中度
根据2019年、2020年我国动保行业发展报告调查分析，2019年化药制剂总销售额210.08亿元，销售前30名企业的销售额占比40.48%；2020年化药制剂总销售额252.61亿元，销售前30名企业的销售额占比44.35%。国内动保行业企业集中度越来越高，与国际动保行业发展趋势一致。
头孢类：2024年上半年整体下行为主，头孢噻呋钠六月底较一月份均价下降20%以上，硫酸头孢喹肟一月初报价5600，六月底价格5300，下降5%以上。头孢类兽药原料产品在经历高利润后，目前处在行业周期的十字路口。
青霉素类：青霉素类产品2024年上半年相对其他产品价格在高位，氨苄西林钠曾卖到一桶难求，阿莫西林价格居高，青霉素钠市场价格“稳如磐石”。
氯霉素与四环素类：氟苯尼考今年一月初市场价格曾试探性上涨至220，六月底价格在185-200区间，下降10%以上，百元时代已持续半年以上，虽有减产但效果不明显。盐酸多西环素上半年价格在315-350区间。盐酸土霉素、盐酸金霉素分别不同程度下跌。
氨基糖苷类：硫酸新霉素上半年上涨18.18%；硫酸链霉素、单硫酸卡那霉素较一月基本持平；硫酸庆大霉素下降幅度不大；盐酸大观霉素市场行情相对平稳。
大环内酯与其他类：酒石酸泰乐菌素下降11.%，磷酸替米下降8.9%，酒石酸泰万菌素下降21%，延胡索酸泰妙菌素由一月初的150上涨到目前的180，盐酸林可霉素较一月份上涨6.6%，硫酸黏菌素上涨7.5%，硫氰酸红霉素一直在高位。
喹诺酮类：2024年上半年涨跌互现，低价未能促成交。恩诺沙星成交在200左右，盐酸环丙沙星成交价格185-195。
磺胺类：2024年上半年总体下降仍在继续，上涨产品个数较少。产能绝对过剩是一大因素，目前处于行业浪潮中，竞争激烈。
抗球虫类：伊维菌素下降10.8%，地克珠利下降17.1%，地美硝唑下降14.2%，吡喹酮下降17.5%。
解热镇痛、提高免疫类：整体处于低位，氟尼辛葡甲胺、对乙酰氨基酚、卡巴匹林钙、牛磺酸等产品在2024年上半年下降幅度在10%-21%不等。
维生素类：维生素类在2024年上半年涨声不断，维生素市场在连续下跌30个月后正逐步向好，加上高温停产检修等因素，供给收紧的趋势非常明显。
2024下半年原料行情预测
原料行情方面，部分产品的价格走势仍存在不确定性。例如，氟苯尼考、替米考星、酒石酸泰妙菌素、盐酸（硫酸）大观霉素等产品行情被看好，有上行趋势，但具体走势还需根据市场供需关系、原材料价格波动等因素综合判断。
维生素类产品受高温停产检修等因素影响，供给收紧的趋势可能会继续，价格有望保持相对稳定或继续上涨。
而一些产能过剩的产品，如磺胺类等，可能仍面临市场竞争激烈、价格下行的压力。
法律法规
农业农村部发布修订后的《兽药比对试验要求》，自2024年12月1日起执行，这将进一步鼓励和引导兽药生产企业开展兽药比对试验，加强兽药管理。
《广西壮族自治区动物防疫条例》进行修订并公布施行，有助于完善地方动物防疫法规体系，加强动物疫病防控工作。
政策制度
《饲料原料目录》和《饲料添加剂品种目录》进行增补和修订，包括批准荚膜甲基球菌蛋白为新饲料，胰酶（源自猪胰腺）、硫酸镁钾和甜叶菊提取物（有效成分为绿原酸及其类似物）为新饲料添加剂等，这将对饲料和养殖行业产生影响。
征求《水产养殖用抗菌药物药效试验技术指导原则》等5个指导原则修订稿意见，以及《用于猪肺热咳喘证的兽用中药临床研究技术指导原则（征求意见稿）》等15个指导原则意见，有助于规范水产养殖用药研发和兽用中药临床研究。
加强一级、二级动物病原微生物实验室备案工作的指导意见，规范实验室备案内容与程序，加强实验室生物安全管理。
制定并发布《2024年兽药质量监督抽检和风险监测计划》、《2024年畜禽产品兽药残留监控计划》、《2024年动物源细菌耐药性监测计划》，加强兽药质量监管、畜禽产品兽药残留监控和动物源细菌耐药性监测工作。
汇总兽药非法添加物检测标准与方法，以及兽药研究技术指导原则，为兽药监管和研发提供技术支持。
农业农村部兽药评审中心公开兽药研究技术指导原则，供有关单位参照使用，促进兽药研究的规范化和科学化。
全国兽药残留专家委员会公开征求20项兽药残留标准意见，加强兽药残留标准的制定和完善。
征求《兽用环境消毒剂注册资料要求（征求意见稿）》意见，以及《关于兽用生物制品批签发管理工作的公告（征求意见稿）》意见，进一步优化简化兽用生物制品批签发工作，加强兽用环境消毒剂的管理。
农业农村部发布第四批兽用处方药品种目录，并批准牛支原体竞争ELISA抗体检测试剂盒兽药产品注册，以及制定清瘟败毒片中非法添加三磷酸核苷竞争性抑制剂（GS-441524）检查方法等，加强兽药的审批和监管工作。
发布《兽用消毒剂对细菌（繁殖体_芽孢）悬液定量杀灭效果试验报告模板》等16个试验报告模板，促进兽用消毒剂评审优化，规范兽用消毒剂的试验研究。
发布全国执业兽医资格考试委员会公告，以及《2024年国家动物疫病免疫技术指南》等，加强动物疫病免疫工作和执业兽医管理。
公布2024年度布鲁氏菌病免疫县和免疫奶牛场名单，以及《2024年国家动物疫病免疫技术指南》等，指导各地做好布病防控工作和动物疫病免疫工作。
制定《官方兽医依法履职规范》，加强动物检疫活动管理，规范和监督官方兽医依法履职行为。
征求《国家兽医参考实验室、专业实验室管理办法（征求意见稿）》意见，加强国家兽医参考实验室和专业实验室的管理。
增补农业农村部兽药GMP检查员，以及对兽药生产企业进行飞行检查和质量监督抽检等，加强兽药生产企业的监管和质量管理。
上市企业业绩
绿康生化
光伏胶膜业务处在试产、爬坡及客户导入阶段，同时遭遇原材料价格下跌，导致综合亏损增加约4000万元。光伏产业链在2023年经历价格调整，目前行业正处于去库周期，2023年胶膜行业竞争激烈，盈利下滑明显，原材料粒子价格下跌对绿康生化等企业产生影响，使其面临去库存压力。
兽药业务由于销售增长以及产品技术水平提升，相比去年同期减少亏损约4000万元。绿康生化已与硕腾、M.cassab、双汇发展、温氏股份等企业建立稳定合作关系，有助于保持竞争力并实现销售增长。
海利生物
2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计在1200-1750万元之间，与上年同期8173万元相比，下降幅度巨大，达到85.32%-78.59%。
业绩大幅度下降的主要原因包括高对比基数影响，2023年上半年完成子公司股权出售和清算注销工作，实现超过5500万元的投资收益，导致上年度同期非经常性损益大幅增加，形成较高对比基数；此外，2023年实施股权激励，2024年上半年报告期内计提相应股权激励费用，对业绩造成负面影响。
中牧股份
2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计在6080-8805万元之间，较上年同期26897万元显著下降，下降幅度为67.26%-77.40%。
公司积极应对多重压力，持续精准施策、降本增效、深挖内潜，产品市场占有率仍保持较大韧性和活力，生产经营平稳有序。
普莱柯
2024年上半年归属于母公司所有者的净利润预计在6900-8100万元之间，比上年同期11577万元下降了30.03%-40.40%。
面对下游养殖业行情低迷和市场竞争加剧的挑战，公司积极调整营销策略和加强成本管控，使得二季度净利润同比降幅大幅收窄。生猪养殖业5月止损变盈，猪用疫苗销售得到改善；新品研发持续推进，2023年获得3项国家新兽药注册证书和4项疫苗产品取得临床试验批件，并积极推进重大动物疫病疫苗研发；新业务板块协同发展，完成对乐宠健康和嘻宠网络的收购，推动宠物用疫苗、药品和功能性保健品业务协同发展。
大北农
2024年上半年归属于母公司所有者的净利润预计亏损15000-18000万元，与上年同期的77404万元亏损相比，实现了显著的减亏，同比止损76.75%-80.62%。
业绩改善主要得益于公司饲料、种业业务的稳定发展以及生猪业务的减亏，特别是第二季度生猪市场行情的回暖，以及大宗原料价格的下降，为公司养猪成本的降低提供了有利条件。
03
下半年市场风向预测
从政策层面来看，政府对兽药行业的监管将持续加强，各项政策法规的进一步落实将促使行业更加规范有序地发展。这可能会对一些小型或不合规的企业造成一定压力，但对于整个行业的长期健康发展是有利的。
企业业绩方面，随着市场竞争的加剧，企业的分化可能会更加明显。具有较强研发实力、产品质量过硬、市场渠道广泛的企业有望在竞争中脱颖而出，实现业绩的增长。而那些创新能力不足、产品同质化严重的企业可能会面临更大的挑战。
综上所述，2024年上半年全国兽药市场在政策法规的不断完善和调整下，行业发展更加规范和有序。
产品注册方面，新兽药数量增加，类别和类型呈现多样化，但原料行情受多种因素影响，整体形势较为严峻，部分产品价格下降明显。企业业绩方面，各公司受行业环境、市场竞争、成本控制等因素影响，表现参差不齐。
未来，兽药行业需要继续加强创新研发，提高产品质量和疗效，加强市场监管，规范市场秩序，以适应行业发展的需求和挑战。