1）建议修改账号密码：点击系统右上角账号的下拉三角，点击修改密码，可根据提示修改密码；
1）创建角色：在用户中心-角色管理菜单下创建角色编辑角色权限，角色名称可编辑为开票员，权限选择销项，点击确定；
2）编辑开票员名称：用户中心-用户管理-编辑用户，用户姓名为发票上显示的开票员名称，请务必填写正确；
5）编辑收款人、复核人姓名：百望云销项-云开票-云开票设置菜单下编辑收款人和复核人姓名，该名称会显示在发票上最后一列收款人和复核人菜单中；
3）选择机构、终端，点击确定即可；
（4）e发票助手安装成功，如电脑上安装有杀毒软件，杀毒软件添加可以信任区
以３６０杀毒软件为例：
１）鼠标右击桌面的ｅ发票助手，点击打开文件所在位置，找到文件安装路径；
２）打开３６０，点击木马查杀，点击信任区，点击添加信任目录，按照文件安装路径添加信任区；
（1）注：开票终端创建成功，需要给开票终端分配空白发票（分发发票前确认e发票助手已启动），继续在百望云页面操作；
（2）电脑上插入报税盘，开启e发票助手，在云开票-发票流转管理-报税盘分发菜单下操作分发，把报税盘中的空白发票分发到系统中，报税盘口令8个8，选择需要分发的发票类型，点击查询，会出现一条发票号段，点击报税盘分发，输入分发份数，点击确定；
（3）报税盘分发完成，只是把报税盘中的空白发票分发到系统中，还需操作发票分发，把发票分发到开票终端；点击发票分发，输入发票类型查询，点击分发，选择分给开票终端，选择开票终端，输入分发份数，点击确定。
注：商品编码一定要维护到对应的商品类下。
1）正常税率的维护：维护编码时注意要找到对应的类，若需要维护的商品已存在税收商品编码管理中，则直接点编辑添加税率即可。以维护装卸搬运服务为例：
点编辑-添加税率即可。
2）若添加税局编码中不存在的商品，则需要找到对应的最小类，再点【添加】进行新增维护。以维护快递费为例：
注：名称类别下无其它商品名称即为最小类，商品编码必须在最小类下添加，分拣服务下无商品即分拣服务就是最小类。
选中分拣服务后点击【添加】，维护红色标记的内容后点击【确定】即添加完成。
3）优惠政策税率的维护:不论是编辑已存在的商品还是维护新商品，若需要维护使用优惠政策的商品，需要先勾选使用优惠政策，选择优惠政策类型，再选择对应的税率和免税类型，以维护运输货场仓储服务为例，勾选是否使用优惠政策，优惠政策类型选择免税，税率选择0%，免税类型选择出口免税或其他免税优惠政策：
进入开票界面，双击货物名称能出现上面维护或导入的商品即表示编码维护成功。
发票开具成功，在百望云页面-云开票-查询统计-发票查询菜单下进行查询。
正数发票开具成功，如客户发生退票或者票面信息有误，需要在百望云页面手工红冲发票，以电子发票为例，在百望云页面-云开票-发票开具-电子发票菜单下进行操作：（1）点击负数，输入要红冲的正数发票代码和发票号码，共输入2次，点击下一步；
（2）系统会带出原票的负数信息，备注栏上面会显示对应的正数发票代码和发票号码，核实发票内容无误后，点击开具，开具成功会显示开票成功，返回红冲后的发票代码和发票号码，红冲后的发票可在百望云页面-云开票-查询统计-发票查询菜单下进行查询。
2.修改税目信息：商品税目信息需要在商品编辑页进行修改，操作路径：商品管理—在售商品列表–编辑商品–设置税目
1）单个编辑商品税目
点击税目编码字段的下拉选择框，会有系统参考值可供选择。如果系统参考值不符合商家实际，商家可以点击输入框自行编辑。
注意点：1）电票税收分类编码为19位数，如不够位数用0补齐。
注意点：2）税目信息修改完成后，需要操作“提交审核”并平台审核通过同步为商品正式资料才能生效，生效以后再点发货，否则会导致开具失败；如果只是“保存”是不生效的，会导致开具失败。
2）批量编辑商品税目
1、商品列表页——批量设置导入税务信息按钮（建议使用谷歌浏览器）
2、点击后会有提示弹窗，下载模板。
3、填写模板下载下来的模板。注意税率一项，如果税率是4%，在表格中直接填写“4”，不能填写0.04或者4%
4、选择填写好的模板，上传提交。
注意：批量操作的异常提示
1、请勿输入重复的商品编码（SPU），否则会报错提示
2、商品税目信息上传会提示上传数量，成功数量和失败数量。上传失败的商品编码会在页面显示，并告知失败的原因