1、12024年增换购用户趋势洞察汽车之家研究院2024.09序言乘用车市场“微增长”已成常态，厂商都在积极探索下一个新的增长点。继新能源之后，增换购用户进入视野。一方面，3.45亿的汽车保有量基盘无疑是一块充满诱惑的“大蛋糕”；另一方面，置换升级的趋势在“价格战”背景下显得尤为珍贵。虽然增换购用户已经成为行业公认的新动能，但我们仍然观察到，当下消费者的收入预期并不乐观，他们是否还会考虑增购、换购新车？中央及地方政府出台的一系列“以旧换新”政策能否有效撬动置换需求？这些政策对购车决策又有何影响？增换购增长点能“如期而至”吗？此外，增换购用户作为已有购车、有用车经验的群体，必然有其独特的行为
5、新能源的偏好愈发强烈，新能源换回燃油现象绝非主流；未来1-2年插混/增程换购意向将超越纯电-换购用户难留存，抢夺其他品牌的存量市场成为关键。合资品牌对燃油换购用户仍保持吸引力，独立新能源品牌快速抢占新能源换购市场增购用户-增购燃油和新能源的用户需求差异大：增购燃油的用户更看重品牌与口碑；增购新能源的用户更期望体验智能化功能501换购用户画像及行为偏好-换购用户画像-换购用户行为特征-换购用户选购偏好2024增换购用户趋势洞察核心观点-换购用户6换购用户更年长、家庭形态更成熟，高线城市、中高收入特征明显结合用户画像及换车动机，可将换购用户划分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大群体换购周期在变长
6、，46%的用户换购周期在8年以上；换购时机难以捕捉，需要通过精准的用户画像预判换购时机置换补贴能激发或加速用户需求，但60%的用户仍一知半解，需要线上平台发挥作用提升信息触达品牌补贴力度在加大，能够激发用户需求的置换补贴金额阈值进一步提升换购用户选车范围更广，呈现多选、多看、多互动的行为特征，需要更多的资讯、内容辅以决策价格和尺寸升级仍是主基调。旧车在10万以下中低端换购用户升级动力更为强劲，但10-30万中端主力价位用户出现升级乏力换购用户对新能源的偏好愈发强烈，预期1-2年插混/增程换购用户将超越纯电；新能源换回燃油现象虽存在，但绝非主流，对新能源市场发展没有影响换购意向为燃油的用户，对合
18、好78%店内看新车48%新车下定30%旧车估值售卖33%旧车估值售卖16%新车提车22%旧车过户7%新车下定旧车过户新车提车旧车估值售卖、过户新车下定、提车旧车过户新车提车22%旧车估值售卖14%旧车过户8%店内看新车店内看新车、新车下定、提车新车下定、旧车过户、新车提车69%的用户选择在4S店卖出旧车用户换购行为步骤先选定换购车系再进行旧车换购需通过用户画像预判更早识别换购时机才能对其选购行为施加影响先估值售卖旧车换购商业产品可识别Q：您在置换车时，买车卖车各环节的先后顺序是什么？排序题N=846第一步第二步第三步第四步提供一站式卖旧买新服务也是提高成单率的关键2024增换购用户趋势洞察置
25、40万40-50万50万以上旧车价格10万以下5.2%15.6%4.7%1.6%0.6%0.3%10-20万4.1%19.0%11.4%6.1%2.9%1.2%20-30万0.8%3.9%3.4%2.7%1.7%1.2%30-40万0.3%1.2%1.2%1.1%0.8%0.8%40-50万0.2%0.7%0.7%0.7%0.5%0.8%50万以上0.2%0.9%0.8%0.8%0.5%1.2%新车小计10.8%41.3%22.2%13.0%7.0%5.5%新车价格10万以下10-20万20-30万30-40万40-50万50万以上5.4%16.3%4.0%1.5%0.6%0.3%4.7%21
26、.0%10.3%5.7%2.8%1.2%0.9%4.3%3.1%2.4%1.6%1.0%0.3%1.2%1.1%1.0%0.8%0.7%0.2%0.8%0.7%0.7%0.5%0.7%0.2%0.9%0.7%0.7%0.5%1.1%11.7%44.5%19.9%12.0%6.8%5.0%20232024H1各价位段用户换购新车价位分布（2023年vs2024年H1）旧车60岁换购用户增购用户33年龄分布相比换购用户，增购用户更年长，40-60岁用户比例达61%相比换购用户，增购用户更偏好新能源，尤其纯电车型燃油纯电插混&增程59%53%22%30%19%17%换购新车增购新车新旧车能源类型流
28、用户画像增购用户选购偏好偏好增购新能源偏好增购燃油-更年轻，30-40岁占比更高-家庭收入更集中在20-50万-整体更年长，50-60岁用户占比更高社会中坚的千禧一代*（28-43岁）G2-1G2-2一线城市中产用户下沉市场低收入用户-10万以下低收入、北方城市占比更高-更偏好中国品牌，降价驱动更显著，更看重成本G1-50万以上高收入、一线城市、南方城市为主-更偏好豪华品牌，家庭/工作趋势驱动更显著，更看重品牌2024增换购用户趋势洞察增购燃油的用户仍是合资、豪华车的忠实拥趸增购新能源的用户对独立新能源品牌偏好强烈中国品牌中国独立新能源品牌合资品牌豪华品牌特斯拉品牌类型分布Q：请问您上一辆车的
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