宠物食品行业:如何看待宠物食品行业当前新渠道与价格战情况? 报告出品方: 山西证券 以下为报告原文节选 一 新渠道和新业态为国产宠粮品牌带来什么机遇和挑战?我国宠物食... 

一、新渠道和新业态为国产宠粮品牌带来什么机遇和挑战?

我国宠物食品销售的主战场在线上渠道,国内大多数宠粮消费者购买习惯基本与电商深度绑定,而短视频社交平台以及直播带货业态的兴起,叠加宠物天然强内容属性使得宠物食品在新渠道新业态中增速亮眼,也为国产品牌再次提供了开辟增长曲线的机会。需要注意的是,新机遇下蕴含的挑战则是随着平台流量红利退坡,想要继续依靠营销推广高举高打的策略成本提升,对于头部和中小品牌来说,守擂和攻擂的机会成本均大大增加。同样的随着电商平台和直播带货致力打造低价心智的背景下,价格战成为品牌面临的新挑战。二、为什么宠物食品行业也有价格战?宠物食品当前正处于价格战白热化阶段,每个国产宠物食品玩家都处在“求增长”、“做爆款”、“建品牌”的发展阶段,从而带来对产品、营销等全方位的内卷。宠物食品行业全产业链充分竞争的必然结果是产品的价格战,具体拆解来看:

生产端:当前众多的宠粮代工厂数量能够反映出国内宠物食品充分竞争,低端产能过剩导致低端产品需通过折扣进行促销;

品牌端:宠物食品行业产品难有差异化,营销打法、爆款策略基本趋同,目前市场环境决定了大部分国产品牌需要走量才能生存;

渠道端:电商平台有着利于比价的天然优势,且当前电商平台致力于宣传“大力补贴”、“全网低价”来引流;

1.新渠道新业态为国内宠粮品牌带来新机遇,也带来低价竞争新挑战

1.1美日成熟市场实体店购买为主,国内市场线上渠道占优

我国宠物食品行业处于发展期,线上销售占比高。宠物店、商超等线下渠道不足以填补我国宠物食品行业快速发展带来的市场缺口。在国内互联网社交平台和电商经济的兴起下,80后、90后等养宠主力消费者更倾向于通过线上渠道购买宠物食品。根据中国宠物行业白皮书数据,2022年线上渠道购买宠物主粮(80.6%)、零食(77.1%)占比远高于线下渠道,线上渠道已成为中国宠物食品行业销售第一大渠道。

1.2传统电商增速放缓,抖音等新渠道增长亮眼

直播等新业态崛起,货架电商强劲增长。根据蝉妈妈数据,抖音平台中直播销售占绝对优势,2023年达人直播/品牌直播销售额占比分别为61%/21%,同比增速亦非常可观,分别为+49%/+74%。随着抖音电商2022年升级为全域兴趣电商,将短视频直播和直播的内容场景与抖音商城、店铺等货架场景实现互通,大力投入货架电商建设,2023年抖音商品卡销售额占比13%,同比增长435%,商品卡板块销售增长亮眼。

皇家深度绑定线下渠道,全方面渗透目标客户助推销售。皇家作为进口品牌进军中国市场的先行者,在中国宠物市场发展早期,成功移植其在欧美市场线下专业渠道的推广策略,加强消费者对品牌专业性认知。线下门店作为消费者接触品牌的最直接媒介,在体验感、真实性和及时性方面具有较强优势。皇家与线下宠物门店建立战略合作,为线下宠物门店及宠物医院提供政策支持和行业培训,通过打通宠物店、宠物医院等线下服务点,将品牌向高意向用户人群渗透。皇家长期布局线下赛道,强调品牌自身专业性定位,通过对幼猫阶段消费者建立“奶糕粮”产品认知,稳居犬猫主粮行业头部位置;运用长尾效应搭建完整的犬、猫品种粮矩阵,覆盖宠物全方面生命周期以满足广大宠物食品消费者的需求;借助宠物犬老龄化趋势,聚焦老年犬市场,成为最早创立处方粮系列品类的品牌之一。根据2023-2024年中国宠物行业白皮书,2023年皇家位列宠物主粮品牌使用频率第二,同时也是线下宠物门店热销品牌之一。

喵梵思开拓新型电商私域流量,聚焦品牌IP化实现产品种草。抖音运用全域兴趣电商概念互通短视频与平台商城,通过用户深度种草达成高效成交。宠物品牌喵梵思创始人“老王”,使用个人账号发布产品活动、原材料和制作猫粮环节,宣传“好粮不贵喵梵思”的品牌价值并进行消费者教育,拉近与消费者的距离,运用抖音个人IP引流品牌旗舰店的方式提高客户粘性和品牌影响力。2023年1-10月,喵梵思位列抖音平台宠物食品榜单前二,稳居品类头部。

2.宠物食品行业当前是以低价为导向的策略打法

2.1宠物食品行业价格战如何进行?核心是以价换量,提升品牌流量份额。在大促节点,宠物行业线上销售大盘整体增长,但折扣率也远超平日。以天猫平台为例,2024年2月份,天猫渠道宠物行业整体销售额15.58亿元,同比降低1.1%,均价环比下降9.2%,主要受1、2月份年货节活动高基数以及2月份春节假期影响。细分至猫狗食品来看,2022/2023年天猫平台猫狗食品平均价格为84/86元,平均折扣率为78.9%/80.8%,和2021年均价75元,平均折扣率89.5%对比能够看到,近年来随着产品品质升级,猫狗食品均价在提升,但同时2022年及2023年产品保持较高的折扣力度,尤其是618、双十一和年货节等电商促销节点,折扣率达到60%-70%水平,对应销售额环比有着明显提升。此外值得注意的是,618、双十一期间,猫狗食品成交均价提升,主要是因为优惠下宠物主更倾向于屯购大规格产品因此拉升均价,因此折扣率更能反应折扣促销的力度。

2.2价格战是全产业链充分竞争的必然结果

国内宠物食品行业价格战是生产--品牌--渠道--消费全产业链共同作用的必然结果。2023年开始,宠物市场降价现象愈发普遍,上游猫舍的活体猫价格大幅跳水,而线上宠物产品优惠力度进一步增强。进入2024年,宠物食品行业的价格战依然没有结束,我们认为价格战是全产业链充分竞争的必然结果,生产端低价产品仍占据主流,品牌端竞争同质化,渠道端各大电商平台和直播间通过产品最低价引流,而在非“双十一”、“618”大促节点的时段,折扣促销成为常态。平台要流量,品牌要成交,当品牌、渠道等参与者都致力于提升自身市场份额的情况下,行业价格战在所难免。2.2.1生产端:国内宠物食品充分竞争,低端产能过剩

在经过前期宠物行业快速发展以及资本加持下,宠物食品产能迅速扩张,早期有部分饲料厂转向制造低端宠物食品,而后专业宠物食品工厂数量持续增长,宠物食品经营许可证数量从2018年226个增长至2022年563个,生产企业近400家,这其中以中小规模企业占主;根据中国饲料工业协会数据,2023年我国宠物饲料产量为146.27万吨,同比增长18.2%,2020-2023年CAGR为11.02%。当前来看宠物食品行业参与者众多,竞争激烈,低端宠物食品产能则显著过剩,为行业价格战打下供给基础。

THE END
1.宠物食品行业市场分析结合以上关于优势的分析,考虑以宠物食品行业下的细分领域“宠物零食”作为第一阶段的切入点,主要发展一二线城市市场。结合发展的风险与困境,需在后期策划中注重品牌的差异化,和选品品质。 三、市场现状分析 3.1市场阶段 目前,宠物行业处于高速发展的阶段。 https://www.jianshu.com/p/4138f95d52d5
2.海外代工业务起家,乖宝宠物:乘“它经济”东风,成就国产品牌龙头...国内宠物喂养仍以传统方式(剩饭剩菜)为主,宠物主购买专门宠物食品的比例仅为 19%,对比美日成熟市场宠物食品渗透率将近 90%。 国际品牌主导地位式微,国产优质品牌有望突围。 过去十年间,海外品牌凭借产品品质及品牌优势在行业内长期处于领先位置,但同时国产品牌也逐步从代工业务转型自主创立品牌。 https://m.yoojia.com/article/9437635778942406668.html
3.2024年宠物食品行业分析报告:从零食到主粮,从代工依赖到海内外...2024年宠物食品行业分析报告:从零食到主粮,从代工依赖到海内外均衡发展.pdf,目录 1. 海外宠物市场相对成熟,国内宠食龙头凭借代工起量5 1.1. 全球宠物食品需求稳健增长,国内代工企业以零食为主5 1.2. 国内代工龙头产业链优势显著,推进全球化产能布局8 1.2.1. 境外与代https://max.book118.com/html/2024/0224/6104010011010052.shtm
4.2023年中国宠物食品行业发展现状及竞争格局分析,初期外资占据主导...我国宠物食品行业发展初期,海外成熟品牌率先进入国内市场,凭借品牌优势在国内市场占据有利地位,随着国产品牌的发力,国产品牌的影响力在逐步扩散。数据显示2013年玛氏和雀巢凭借旗下品牌矩阵占据国内宠物(犬猫)食品市场25.5%的份额,国产品牌占前十公司仅36%;而2022年宠物(犬猫)食品销售额前十公司内中国企业份额提升至16.4...https://www.360doc.cn/article/78292537_1096147313.html
1.宠物食品行业崛起:降喂养成新宠1、虽然宠物食品行业发展迅速,但也面临着诸多挑战。首先,市场竞争激烈,企业需不断创新以保持竞争优势。其次,消费者对宠物食品的安全性和品质要求越来越高,企业需要加强产品质量把控,确保产品的安全可靠。 2、为应对这些挑战,宠物食品企业需要采取一系列策略。首先,加大研发投入,推动产品创新和技术升级。其次,加强供应链...https://blog.csdn.net/JiYan_purple/article/details/138996716
2.宠物食品市场新风向:头部企业自主品牌崛起报告精读宠物食品行业在经历了快速增长后,正逐步进入品牌化、专业化的发展新阶段。头部企业凭借其在品牌建设、产品研发、渠道规划等方面的优势,正引领着行业的发展方向。随着专业宠粮渗透率的提升和户均养宠数的增加,宠物食品行业仍具有巨大的增长潜力。在未来,我们期待看到更多具有创新力和竞争力的国产品牌崛起,推动中国宠物食品...https://www.vzkoo.com/read/20241113e739dfcd396ce4fba24eb6c9.html
3.2024二、全球宠物食品行业竞争格局 39 三、中国对俄罗斯、日本、韩国出口情况 40 第二节 中国宠物食品行业发展情况 41 一、中国宠物食品行业发展现状 41 二、2020-2023年中国宠物食品市场规模及增速 42 三、2020-2023年中国宠物食品价格变化趋势 43 四、黑龙江区位优势和产业优势 44 ...https://maimai.cn/article/detail?fid=1843417936&efid=co-wrmKTrwgHUzozKVzGBQ
4.东平经济开发区宠物食品产业发展按下“加速键”宠物食品是宠物行业最大的细分赛道。近年来,东平经济开发区抢抓宠物经济发展风口期,坚持以规划为引领、以链条为拉动、以科技为支撑,将宠物食品产业作为优势主导产业进行重点培育打造,加快推动宠物食品规模化、集群化、品牌化,全力打造国内高端宠物食品产业航母。https://www.my0538.com/2023/0113/793307.shtml
5.佩蒂股份2022年半年报扣非后净利润同比增长49.61%佩蒂股份主要从事宠物食品的研发、生产和销售,主要产品有畜皮咬胶和植物咬胶等宠物咀嚼食品、宠物营养肉质零食、宠物干粮、宠物湿粮及其他宠物食品等。公司作为国内最早专业从事宠物食品行业的企业之一,经过多年的积累,在销售渠道、国际化运营、研发创新、质量控制、专业人才团队等发展要素方面形成了较突出的竞争优势。 https://finance.eastmoney.com/a/202208292494438058.html
6....28张图表——深度解读中国宠物经济产业发展现状及行业趋势...核心优势·供应链纵深发展成为企业的核心竞争力 在激烈的竞争形势下,宠物食品用品企业积极寻求破局之道。而就整个国内外宠物行业的竞争和产业长期稳定发展来看,如何更好地立足于市场,仍需要企业打造完善的供应链体系。 国内部分企业开始布局搭建供应链,通过纵深发展和横向拓展,强化品牌优势,形成持续的核心竞争力。例如朝云...https://www.iimedia.cn/c800/81214.html
7.宠物商店创业计划书(精选10篇)宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业也得到了迅速的发展,作为宠物经济产业链中的三大行业,即宠物服装、宠物玩具、宠物窝也成为了中国消费品中增长最快的行业之一。 而其实在中国,宠物食品还没有被大多数的人接受,城市居民养的宠物中不到5%是使用专业的宠物用品,虽然现在中午宠物物品市场规模还很小...https://www.yjbys.com/chuangye/ziliao/chuangyejihuashu/632154.html
8.产值达50亿元的宠物饲料产业“南和”品牌是如何叫响的?荣喜的成功带动了当地宠物食品产业的快速发展,华兴、伊萨、派得、柯尔、诺贝等企业如雨后春笋般发展壮大。宠物食品产业的发展催生宠物服装、窝笼、用品等与宠物有关的行业在南和落地生根。 然而,发展势头虽然迅猛,但品牌缺失、管理分散、产品和服务缺乏标准直接影响南和宠物食品产业的优化升级。2014年,南和县政府牵头成立南...https://www.xumurc.com/main/ShowNews_58579.html
9.宠物消费热潮下,国产宠物食品如何崛起?03 国产宠物食品如何崛起? 从目前市场竞争格局、市场份额等角度来看,目前国内宠物食品消费行业中,国际品牌保持着领先竞争优势。 但据新品略财观(原NBS新品略)观察,中国宠物食品行业也呈现出了一些新变化和新趋势,国产宠物食品品牌正在加速崛起,特别是新晋创新品牌玩家正在异军突起。 https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_21527451
10.2020年中国宠物产业白皮书图53-1 中国宠物用品行业发展趋势 图54-1 家庭宠物寄养与专业机构寄养对比,2019年 图54-2 各国宠物保险渗透率,2019年 图56-1 中国宠物食品行业企业案例——上海比瑞吉宠物用品股份有限公司商业模式 图56-2 中国宠物食品行业企业案例——上海比瑞吉宠物用品股份有限公司竞争优势 ...https://www.leadleo.com/report/details?id=5fd7101a15c236374848af52