宠物食品行业:如何看待宠物食品行业当前新渠道与价格战情况? 报告出品方: 山西证券 以下为报告原文节选 一 新渠道和新业态为国产宠粮品牌带来什么机遇和挑战?我国宠物食... 

一、新渠道和新业态为国产宠粮品牌带来什么机遇和挑战?

我国宠物食品销售的主战场在线上渠道,国内大多数宠粮消费者购买习惯基本与电商深度绑定,而短视频社交平台以及直播带货业态的兴起,叠加宠物天然强内容属性使得宠物食品在新渠道新业态中增速亮眼,也为国产品牌再次提供了开辟增长曲线的机会。需要注意的是,新机遇下蕴含的挑战则是随着平台流量红利退坡,想要继续依靠营销推广高举高打的策略成本提升,对于头部和中小品牌来说,守擂和攻擂的机会成本均大大增加。同样的随着电商平台和直播带货致力打造低价心智的背景下,价格战成为品牌面临的新挑战。二、为什么宠物食品行业也有价格战?宠物食品当前正处于价格战白热化阶段,每个国产宠物食品玩家都处在“求增长”、“做爆款”、“建品牌”的发展阶段,从而带来对产品、营销等全方位的内卷。宠物食品行业全产业链充分竞争的必然结果是产品的价格战,具体拆解来看:

生产端:当前众多的宠粮代工厂数量能够反映出国内宠物食品充分竞争,低端产能过剩导致低端产品需通过折扣进行促销;

品牌端:宠物食品行业产品难有差异化,营销打法、爆款策略基本趋同,目前市场环境决定了大部分国产品牌需要走量才能生存;

渠道端:电商平台有着利于比价的天然优势,且当前电商平台致力于宣传“大力补贴”、“全网低价”来引流;

1.新渠道新业态为国内宠粮品牌带来新机遇,也带来低价竞争新挑战

1.1美日成熟市场实体店购买为主,国内市场线上渠道占优

我国宠物食品行业处于发展期,线上销售占比高。宠物店、商超等线下渠道不足以填补我国宠物食品行业快速发展带来的市场缺口。在国内互联网社交平台和电商经济的兴起下,80后、90后等养宠主力消费者更倾向于通过线上渠道购买宠物食品。根据中国宠物行业白皮书数据,2022年线上渠道购买宠物主粮(80.6%)、零食(77.1%)占比远高于线下渠道,线上渠道已成为中国宠物食品行业销售第一大渠道。

1.2传统电商增速放缓,抖音等新渠道增长亮眼

直播等新业态崛起,货架电商强劲增长。根据蝉妈妈数据,抖音平台中直播销售占绝对优势,2023年达人直播/品牌直播销售额占比分别为61%/21%,同比增速亦非常可观,分别为+49%/+74%。随着抖音电商2022年升级为全域兴趣电商,将短视频直播和直播的内容场景与抖音商城、店铺等货架场景实现互通,大力投入货架电商建设,2023年抖音商品卡销售额占比13%,同比增长435%,商品卡板块销售增长亮眼。

皇家深度绑定线下渠道,全方面渗透目标客户助推销售。皇家作为进口品牌进军中国市场的先行者,在中国宠物市场发展早期,成功移植其在欧美市场线下专业渠道的推广策略,加强消费者对品牌专业性认知。线下门店作为消费者接触品牌的最直接媒介,在体验感、真实性和及时性方面具有较强优势。皇家与线下宠物门店建立战略合作,为线下宠物门店及宠物医院提供政策支持和行业培训,通过打通宠物店、宠物医院等线下服务点,将品牌向高意向用户人群渗透。皇家长期布局线下赛道,强调品牌自身专业性定位,通过对幼猫阶段消费者建立“奶糕粮”产品认知,稳居犬猫主粮行业头部位置;运用长尾效应搭建完整的犬、猫品种粮矩阵,覆盖宠物全方面生命周期以满足广大宠物食品消费者的需求;借助宠物犬老龄化趋势,聚焦老年犬市场,成为最早创立处方粮系列品类的品牌之一。根据2023-2024年中国宠物行业白皮书,2023年皇家位列宠物主粮品牌使用频率第二,同时也是线下宠物门店热销品牌之一。

喵梵思开拓新型电商私域流量,聚焦品牌IP化实现产品种草。抖音运用全域兴趣电商概念互通短视频与平台商城,通过用户深度种草达成高效成交。宠物品牌喵梵思创始人“老王”,使用个人账号发布产品活动、原材料和制作猫粮环节,宣传“好粮不贵喵梵思”的品牌价值并进行消费者教育,拉近与消费者的距离,运用抖音个人IP引流品牌旗舰店的方式提高客户粘性和品牌影响力。2023年1-10月,喵梵思位列抖音平台宠物食品榜单前二,稳居品类头部。

2.宠物食品行业当前是以低价为导向的策略打法

2.1宠物食品行业价格战如何进行?核心是以价换量,提升品牌流量份额。在大促节点,宠物行业线上销售大盘整体增长,但折扣率也远超平日。以天猫平台为例,2024年2月份,天猫渠道宠物行业整体销售额15.58亿元,同比降低1.1%,均价环比下降9.2%,主要受1、2月份年货节活动高基数以及2月份春节假期影响。细分至猫狗食品来看,2022/2023年天猫平台猫狗食品平均价格为84/86元,平均折扣率为78.9%/80.8%,和2021年均价75元,平均折扣率89.5%对比能够看到,近年来随着产品品质升级,猫狗食品均价在提升,但同时2022年及2023年产品保持较高的折扣力度,尤其是618、双十一和年货节等电商促销节点,折扣率达到60%-70%水平,对应销售额环比有着明显提升。此外值得注意的是,618、双十一期间,猫狗食品成交均价提升,主要是因为优惠下宠物主更倾向于屯购大规格产品因此拉升均价,因此折扣率更能反应折扣促销的力度。

2.2价格战是全产业链充分竞争的必然结果

国内宠物食品行业价格战是生产--品牌--渠道--消费全产业链共同作用的必然结果。2023年开始,宠物市场降价现象愈发普遍,上游猫舍的活体猫价格大幅跳水,而线上宠物产品优惠力度进一步增强。进入2024年,宠物食品行业的价格战依然没有结束,我们认为价格战是全产业链充分竞争的必然结果,生产端低价产品仍占据主流,品牌端竞争同质化,渠道端各大电商平台和直播间通过产品最低价引流,而在非“双十一”、“618”大促节点的时段,折扣促销成为常态。平台要流量,品牌要成交,当品牌、渠道等参与者都致力于提升自身市场份额的情况下,行业价格战在所难免。2.2.1生产端:国内宠物食品充分竞争,低端产能过剩

在经过前期宠物行业快速发展以及资本加持下,宠物食品产能迅速扩张,早期有部分饲料厂转向制造低端宠物食品,而后专业宠物食品工厂数量持续增长,宠物食品经营许可证数量从2018年226个增长至2022年563个,生产企业近400家,这其中以中小规模企业占主;根据中国饲料工业协会数据,2023年我国宠物饲料产量为146.27万吨,同比增长18.2%,2020-2023年CAGR为11.02%。当前来看宠物食品行业参与者众多,竞争激烈,低端宠物食品产能则显著过剩,为行业价格战打下供给基础。

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1.2023年中国宠物食品行业发展现状及竞争格局分析,初期外资占据主导...宠物食品行业发展背景 21世纪后,我国宠物的数量快速增长,宠物不仅进入了人们的日常生活中,还启蒙了萌宠经济,促进了相关产业的发展。根据《2022年中国宠物行业白皮书》,2022年宠物食品市场中,宠物主粮是渗透率最高的食品品类,零食、营养品渗透率明显上升,分别为84.7%、66.1%。 https://www.360doc.cn/article/78292537_1096147313.html
2.乖宝宠物2023年年度董事会经营评述一、报告期内公司所处行业情况 (一)宠物行业发展概况 1、海外宠物行业发展情况 经过多年积累,发达国家宠物行业市场发展较为成熟,宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医疗等细分领域逐渐产生并向规范化、标准化、多样化发展,养宠成为社会发达的一种标志。 http://yuanchuang.10jqka.com.cn/20240415/c656884480.shtml
1.宠物食品结构市场现状及驱动力分析问答集锦我国宠物市场起步较晚,但是市场发展速度快、规模大。 20世纪初美国高度发达的工业水平推动了宠物行业萌芽的产生,商 业化宠物食品逐渐代替了以人类食物残羹为主的宠物粮食。自此,世界各国宠物市场开始迅速发展。目前我国宠物行业以宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物服务为主。宠物食品占宠物行业消费52.30%,其中主粮为...https://m.vzkoo.com/question/1730441474652304
2.2024随着居民可支配收入的提高和养宠人群的扩大,中国宠物食品市场规模持续增长。2023年,猫狗宠物食品市场规模达到1461亿元。其中,宠物猫食品市场规模达到683亿元,宠物犬食品市场规模达到778亿元。预计2029年,中国宠物猫狗食品市场规模将达到2441亿元。 目录 第一章 宠物食品行业相关概述 9 ...https://maimai.cn/article/detail?fid=1843417936&efid=co-wrmKTrwgHUzozKVzGBQ
3.宠物行业的行业背景分析.pptx宠物行业的行业背景分析Contents目录宠物行业概述宠物行业市场现状宠物行业发展趋势宠物行业面临的挑战与机遇未来宠物行业的发展方向宠物行业概述01宠物行业是指为宠物提供食品、用品、医疗、美容、训练、保险等服务的行业。根据服务类型和产品种类的不同,宠物行业可以分为宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容等多个细分领域...https://m.renrendoc.com/paper/321576217.html
4.海外代工业务起家,乖宝宠物:乘“它经济”东风,成就国产品牌龙头...①上游:宠物繁殖与交易环节绑定关系较强,行业内无规模化养殖机构,国内交易环节仍以线下宠物店购入为主,整体市场参与者鱼龙混杂。 ②中游:宠物食品和用品行业进入门槛低,但品牌进阶难度较高。赛道内企业竞争较为激烈,头部公司市场集中度不断提升。其中品牌型宠物食品企业大多以配方和生产工艺为核心创新点。 https://www.yoojia.com/article/9437635778942406668.html
5.宠物食品行业市场分析青山资本发布的一份《宠物行业白皮书》里看到,在中国养宠物的人群中,70%以上的人群是“80后”、“90后”,独自在外打拼,为了舒缓生活和工作带来的压力,养宠物。宠物市场的增长,背后的驱动力也有老年人,老龄人口增多背景下,我国宠物消费基数不断扩大,也带动了以此为支撑的宠物食品、用品、医疗服务等的发展。 https://www.jianshu.com/p/4138f95d52d5
6.宠物食品行业分析报告怎么写:附市场现状及发展趋势分析在居民可支配收入增加、单身经济及银发经济的背景下,人们的养宠观念不断普及,养宠群体规模进一步扩大,带动宠物各类细分市场的增长,吸引诸多资本入局。据不完全统计,2021-2022年6月宠物食品行业融资事件已达23起,融资金额达数十亿元。例如,2022年5月,帅客宠物完成Pre-IPO轮融资,融资金额近5亿元,由百联挚高资本与博裕...https://www.shengxinwang.net/netw.html
7.宠物店创业策划书(精选5篇)国际宠物市场已经逐步成熟,养宠物已经成为国家经济实力,社会发达的一种标志。世界宠物经济的迅猛发展带动相关产业的急速发展,并逐步规范、标准化、国际化。宠物的数量、宠物经济获得利益逐年快速上升。人们对宠物的溺爱促使宠物用品销售和宠物服务行业逐渐成长壮大,宠物经济、宠物食品销售、宠物用品、宠物美容店、宠物医院等...https://www.ruiwen.com/word/chongwudianchuangyecehuashu.html
8.2021年宠物食品行业市场消费结构规模研究预测及竞争发展战略可行...发展至今,宠物行业在发达国家已有百余年的历史,目前已成为一个相对成熟的市场。行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务,产业链条完整,相关标准和监管法规健全、规范,宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平,宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。https://www.bjzjqx.com/IndustryInner/503126.html
9.包头市人民政府办公室关于印发包头市宠物产业发展三年行动计划的...(一)国际宠物产业现状 宠物产业在发达国家有100多年的历史,主要由宠物活体交易、宠物商品(食品+用品)以及宠物服务等三大类构成,据艾媒咨询宠物经济研究报告显示,2020年全球宠物市场行业规模约1382亿美元,同比增长4.4%。养宠人群渗透率方面,美国、澳大利亚、德国、日本、中国,分别为68%、57%、36%、28%、6%。宠物市场...https://www.kdl.gov.cn/detail/cid/1884/aid/110368
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11....28张图表——深度解读中国宠物经济产业发展现状及行业趋势...在激烈的竞争形势下,宠物食品用品企业积极寻求破局之道。而就整个国内外宠物行业的竞争和产业长期稳定发展来看,如何更好地立足于市场,仍需要企业打造完善的供应链体系。 国内部分企业开始布局搭建供应链,通过纵深发展和横向拓展,强化品牌优势,形成持续的核心竞争力。例如朝云集团在形成品牌影响后,开始打造一套“研发+生产...https://www.iimedia.cn/c800/81214.html
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