2023年中国宠物食品细分市场竞争格局分析国产品牌“进口替代”实力增强组图行业研究报告

本文核心数据:中国宠物食品行业细分产品结构;中国宠物狗/猫主食品牌购买率TOP10;中国宠物狗/猫零食品牌购买率TOP10;中国宠物狗/猫保健品品牌购买率TOP10

宠物食品细分产品结构:宠物主食占比近七成

根据农业农村部颁布的《宠物饲料管理办法》,按照产品功能划分,宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品。《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示,从我国宠物食品行业细分产品结构来看,2019-2021年我国宠物主食占比持续上升,从2019年的64.17升至2021年的69.51%;而宠物零食的占比则持续下降,从2019年的31.76%降至2021年的26.99%。我国宠物保健品的占比较小,2021年为3.5%。

注:由内圈至外圈依次为2019年、2020年和2021年数据。

宠物主食竞争格局:国外品牌排名靠前

竞争格局方面,根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据,2021年用户选择购买的宠物狗主食品牌排行前三名分别是伯纳天纯、皇家和艾肯拿,购买率分别为22.5%、21.8%和20.7%。TOP10品牌中,国外品牌占6个,且排名靠前,国内品牌仅占4个。

注:1)深蓝色为国内品牌,浅蓝色为国外品牌;2)由于每个调查对象有多个选项,因此合计占比超过100%。下同。

2021年用户选择购买的宠物猫主食品牌排行前三名分别是皇家、NowFresh和海洋之星,均为国外品牌,购买率分别为28.2%、22.6%和19.6%。TOP10品牌中,国内品牌占6个,数量占优,国外品牌占4个。

宠物零食竞争格局:国产麦富迪稳居头名

宠物零食主要供犬、猫类宠物食用,类别丰富,可满足于宠物增加食欲、靓丽毛发等多样性需求,类似于人类食品中的副食。宠物零食可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别,并以肉干类为主,主要产品种类包括肉干/鱼干、磨牙棒、洁牙棒、狗咬胶、奶酪、冻干、猫薄荷、猫布丁、猫糖等等。

根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据,2021年用户选择购买的宠物狗零食品牌排行前三名分别是麦富迪、顽皮和宝路,购买率分别为35.2%、23.8%和20.9%。TOP10品牌中,国内品牌占6个,且占据前两名;国外品牌占4个,集中于头部。

2021年用户选择购买的宠物猫零食品牌排行前三名分别是麦富迪、伊纳宝和滋益巅峰,购买率分别为20.9%、19.7%和18.0%。TOP10品牌中,国产品牌稍占优势。

宠物保健品竞争格局:红狗、卫仕和麦德氏排名前三

宠物保健品是指根据宠物的生理状况等制作的营养调理品,摄入适当的营养成分有利于宠物的健康发育和成长,同时也可作为辅助治疗用于患病宠物的恢复。

根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据,2021年用户选择购买的宠物狗保健品品牌排行前三名分别是麦德氏、红狗和卫仕,宠物猫保健品品牌排行前三名分别是红狗、卫仕和麦德氏。宠物狗和宠物猫的营养品TOP品牌重合度达80%。

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本报告前瞻性、适时性地对宠物食品行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来宠物食品行业发展轨迹及实践经验,对宠物食品行业未来...

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