我国宠物食品行业:外资品牌占据中高端市场部分本土企业积极布局海外业务

宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品,主要可分为宠物日粮、日粮伴侣、宠物保健食品、宠物零食、处方食品等等。

一、我国宠物食品市场规模

二、我国宠物食品行业竞争情况

我国宠物食品行业相比海外国家起步较晚,所以在中高端市场上主要是外资品牌占据主导地位,但随着近些年我国宠物行业的快速发展,行业规则不断完善,我国也出现不少本土宠物食品企业,比如说华兴宠物、中宠股份(002891)、上海比瑞吉、中宠股份(002891)、佩蒂股份(300673)和乖宝宠物(301498)等。

我国宠物食品市场主要品牌

随着我国宠物食品的稳定发展,我国部分企业也开始布局海外业务,根据海关总署数据显示,2023年我国宠物食品出口金额为12.26亿美元,同比下降1.47%,出口量为26.6万吨,同比下降1.15%。尽管在上半年受到海外客户客户库存调整影响,我国宠物食品出口下降,但从2023年9月开始,我国宠物食品出口情况开始好转,在12月宠物食品出口金额1.13亿美元,同比增长19.50%,出口数量2.48万吨,同比增长21.25%,连续4个月同比均增长,以海外代工为主的国内宠物食品业绩也逐步回升。目前布局海外业务的企业主要有乖宝宠物、中宠股份和佩蒂股份等,其中佩蒂股份公司在越南有三家工厂,合计产能约1.5万吨,全部为宠物零食。柬埔寨工厂处于产能爬坡阶段,合计产能1.12万吨。2023年下半年开始,随着公司海外订单持续恢复,柬埔寨工厂产能提升较快。在新西兰,年产4万吨的高品质干粮产线预计2024年实现规模化量产。

我国宠物食品企业在海外业务布局情况

我国宠物行业细分市场众多,产品结构来看,2023年我国宠物行业食品是主要消费市场,市场份额为52.3%,其次是宠物医疗市场份额为28.5%,宠物用品、其他宠物服务市场份额,分别为12.5%、6.8%。

从省市来看,在2023年我国白羽肉鸡屠宰量前五的省市分别为山东、辽宁、福建、河北、河南;屠宰量分别为354000万只、164000万只、67000万只、45000万只、42000万只。整体来看,山东省白羽肉鸡屠宰量远高于其他省市。

从各省市销售占比情况来看,在2023年我国植保无人机销售占比排名前十的省市分别为新疆、江西、湖北、湖南、浙江、广东、山东、内蒙古、广西、四川;占比分别为18%、15%、12%、11%、9%、5%、4%、4%、4%、2%。

从零售市场来看,在2023年我国花卉零售市场总规模达2165.8亿元,其中实体花店零售业务市场总销售额达986.5亿元,占比为45.5%;鲜花电商市场规模达1179.3亿元,占比为54.5%。

产业链来看,渔具行业产业链上游为渔具行业原材料供应商,主要为金属材料、树脂材料、高分子材料;其中游为渔具制造商,在这个环节中,渔具制造商将原材料加工和组装成各种类型的渔具产品,如渔网、渔竿、渔具箱等;下游为应用领域,主要为渔业捕捞、垂钓活动等。

市场占比来看,2022年全球农业数字化市场规模估计为190亿美元,其中亚太市场占据39%的市场比例,占据全球最大的市场比例,共计市场化规模达到74.1亿美元。

其中企业排名前五的省市分别为河南省、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、河北省、山东省,企业数量分别为6028家、6063家、6824家、10750家、18185家,占比分别为5.09%、5.11%、5.76%、9.07%、15.34%。

我国饲料企业众多,根据企查查数据显示,截至2024年4月14日,我国饲料企业数量为2554775家,其中数量最多的省市为山东省、广东省、四川省、河南省、广西壮族自治区,企业数量分别为239261家、182331家、149076家、124969家、119491家。

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