1、MoojingMarketIntelligence2022年宠物食品市场趋势洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年9月ContentsContents目录行业概览01宠物主粮市场02宠物零食市场03宠物营养保健食品市场04趋势洞察05魔镜市场情报：1.宠物主粮：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目狗主粮：宠物/宠物食品及用品-全价狗主粮类目下所有商品猫主粮：宠物/宠物食品及用品-全价猫主粮类目下所有商品水族世界主粮：宠物/宠物食品及用品-水族世界-观赏鱼饲料，宠物/宠物食品及用品-水族世界-观赏龟/鳖饲料，宠物/宠物食品及用品-水族世界-观赏
2、虾蟹等饲料鸟/鸡/鸭等禽类主粮：宠物/宠物食品及用品-鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品-鸟食兔类主粮：宠物/宠物食品及用品-兔类食品及用品-兔兔主粮爬宠/鸣虫类主粮：宠物/宠物食品及用品-爬宠/鸣虫类食品及用品-爬虫/鸣虫食物马/羊驼/猪等宠物主粮：宠物/宠物食品及用品-马/羊驼/猪等宠物食品及用品-其它宠物粮食，宠物/宠物食品及用品-马/羊驼/猪等宠物食品及用品-马饲料散装主粮：宠物/宠物食品及用品-散装粮-散装猫主粮，宠物/宠物食品及用品-散装粮-散装犬主粮2.宠物零食：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品的类目狗零食：宠物/宠物食品及用品-狗零食类目下所有商品猫零
3、食：宠物/宠物食品及用品-猫零食类目下所有商品鸟/鸡/鸭等禽类零食：宠物/宠物食品及用品-鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品-鸟零食鼠类等小宠零食：宠物/宠物食品及用品-鼠类等小宠食品及用品-饲料/零食兔类零食：宠物/宠物食品及用品-兔类食品及用品-兔兔零食3.宠物营养/保健食品：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目猫/狗营养保健食品：宠物/宠物食品及用品-猫/狗保健品类目下所有商品鼠类等小宠营养保健食品：宠物/宠物食品及用品-鼠类等小宠食品及用品-医疗/保健品（新）-小宠保健品兔类营养保健食品：宠物/宠物食品及用品-兔类食品及用品-兔兔保健品魔镜取数规则说明：3魔镜市
4、场情报：宠物食品市场总结4宠物食品市场处于快速发展阶段，成长空间广阔随着我国居民消费能力的提升和养宠人群规模的不断扩大，国内宠物行业规模持续增长，宠物食品市场也进入快速发展阶段。有数据显示2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40%。2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844万人，比2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长。同时随着宠物家庭角色的转换和科学养宠理念的不断推广，宠物食品行业未来依然会保持稳步增长。宠物主趋向年轻化，销售渠道趋向线上化宠物主趋于年轻化，90后成为养宠主力军，2021年90后宠物主占比
5、达到了46.3%。养宠成为了年轻人的一种生活方式，宠物能丰富人们的生活方式，同时满足他们对陪伴的迫切需求。电商成为宠物食品最主要消费途径之一，有数据显示线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%。2022滚动年天猫淘宝宠物食品销售额达247.6亿元，同比增速为14.5%，分品类看宠物主粮占69.7%、宠物零食占21.3%、宠物营养保健食品占10.0%。宠物主粮和宠物零食市场稳步增长，猫经济的发展有望带动国产品牌的崛起猫超过犬成为饲养最多的宠物，2021年城镇犬猫数量比2020年增长11.4%，其中犬数同比增长4.0%，猫同比增长19.4%。2022滚动年宠物猫食品
6、天猫淘宝平台销售额140.2亿元，同比增速达27.5%，远高于宠物狗食品市场规模和增速。2022年7月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.8%，2022滚动年猫主粮销售额同比增长29.5%。分品牌看国际品牌在主粮市场仍占据优势，但有6家国产品牌进入销售额TOP10。猫零食同样增幅明显，同比增长22.4%，明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食市场，其中以麦富迪为代表的多个国产品牌逐渐占据领先位置。科学养宠促进宠物食品市场原料和工艺升级，宠物个体差异催生个性化定制需求的增长根据调研，营养成分和天然健康是宠物主购买主粮时首先考虑的因素。除此以外也会考虑到爱宠的需求，如宠物的适口性、根据宠物年龄和
7、特殊需求为宠物针对性选择主粮。按宠物生命阶段区分，2022滚动年天猫淘宝平台，成猫和幼猫主粮销售额分别为66.1亿和62.6亿元，同比增速分比为38.7%和40.8%均出现大幅增长。在宠物饮食上，宠物主对安全和营养配比极为重视，因此需要对不同阶段的宠物，不同类型、体重、口味喜好的宠物研发更适配的主粮配方，在此基础上未来可向集食品、咨询、生活服务、智能家居为一体的一站式服务模式拓展。市场洞察一市场洞察二市场洞察三市场洞察四健康和功效成分概念的零食产品需求增长含功能性成分、健康属性、高营养价值的产品的销售表现较为突出。在猫零食中，强调增肥发腮、磨牙、去毛球、补钙等功能概念的产品，2022滚动年销
8、售额同比增长29.6%。强调无诱、无谷、鸡胸肉等健康概念的产品销售额同比增速为26.8%，明显高于整体。越来越多的猫零食加入各种健康成分，以此来突出产品的差异化。可以打造宠物功能零食的概念，在强调产品美味的同时，突出其功效属性。市场洞察五Part1Part1行业概览魔镜市场情报：宠物行业处于高速发展阶段，宠物食品是宠物市场消费的最大板块：2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年6年间复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40%。宠物消费市场规模不断扩大，其中食品是宠物消费占比最高的类型。随着养宠人群的收入增长和科学化养宠理念的不断强化，宠物商品和服务的消费类
10、，2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844万人，比2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长；同时新一代城市年轻宠物主人也有更强消费意愿和消费能力，单只宠物消费金额从2017年的4348元增长至2020年的6653元；另外宠物的家庭属性进一步加强，越来越多的人视宠物为自己最亲密的伙伴，有超九成的宠物主表示视宠物为家人、朋友甚至伴侣；同时国产宠物食品品牌的崛起有望促进宠物行业的进一步发展。32253593361901,5003,0004,5006,0002018年2019年2020年2021年养猫人数养狗人数2018-2021年国内宠物主（犬猫）变化趋势（万人）宠物食品行业发展
12、外宠物行业巨头进入中国。孕育期：海外品牌生产研发中国本土化。国产品牌仍以代（OEM/ODM）为主，自有品牌逐渐崛起。快速发展期：更多海外品牌瞄准中国市场，同时强化在华战略布局。国产品牌追赶海外品牌，产品质量发生质的飞跃。国产品牌开始国际化布局。2021年宠物在生活中充当的角色1992-1999年2001-2010年2011年-至今魔镜市场情报：国内宠物主年龄趋向年轻化：养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力，养宠成为了一种生活方式。线上渠道成为宠物食品消费的重要方式：线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%，年轻宠物主习惯了移动网络的生活方式，也更加乐于通过网
18、最快的细分类目：作为宠物主粮中的主力产品之一，2022年7月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.8%。2022滚动年猫主粮销售额同比增长29.5%，明显高于狗主粮、水族世界主粮等市场。下面将对猫主粮市场做进一步分析。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物主粮细分市场销售额占比变化趋势宠物主粮细分市场概览2022滚动年天猫淘宝平台宠物主粮细分市场销售额同比增速对比130%20%40%60%80%100%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月狗主粮猫主粮水族世界兔类散装粮鸟/鸡/鸭等禽类爬宠/鸣虫
21、对稳定，TOP20品牌市场份额基本保持在50.0%左右。3,5296,21902,0004,0006,0008,0002019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月2019年8月-2022年7月天猫淘宝平台猫主粮活跃品牌数变化趋势（个）猫主粮市场品牌结构26.1%22.7%22.5%10.6%11.5%11.1%14.2%12.9%15.1%18.4%20.0%19.7%12.1%12.5%12.2%18.6%20.5%19.4%0%20%40%60%80%100%2020滚动年2021滚动年2022滚动年TOP5品牌TOP6-10
24、，专注于研发宠物营养品的卫仕品牌应运而生。2018年、2019年、2020年卫仕全年销售额连年实现60%以上的增长。2021年卫仕营养品再获天猫、京东宠物营养品类销售额第一。以2022滚动年为例，卫仕宠物食品销售额同比增速、销量、均价均高于市场整体。0%2%4%6%8%05,00010,00015,00020,0002019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销售额占比销售额（万元）销售额（万元）市场份额（销售额占比）2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台卫仕宠物食品销售额变化趋势猫主粮高增
26、9年1月-2022年7月天猫淘宝平台卫仕宠物食品细分市场销售额变化趋势（万元）猫主粮高增长品牌：卫仕2022滚动年天猫淘宝平台卫仕宠物食品细分市场销售额对比（亿元）184.13.71.20.10.02.04.06.0猫/狗保健品全价猫主粮全价狗主粮猫零食02,0004,0006,0008,0002019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月猫/狗保健品全价猫主粮全价狗主粮猫零食狗零食销售额同比增速1.7%107.8%583.7%2654.7%魔镜市场情报：从宠物营养品切入的卫仕，目
27、标人群集中在年轻养宠群体，且尤其以20-35岁女性用户最多。卫仕凭借长年积累的犬猫营养健康信息和宠物消费者的调研反馈，对产品不断地进行开发迭代，通过多元的产品矩阵、优秀的产品创新方案、科学的营养成分配比针对性的满足国内犬猫宠物的营养和健康问题。卫仕依托营养健康食品的品牌形象，成功从营养/保健食品向宠物主粮、零食市场拓展。天然+全面营养+健康的宠物猫粮猫主粮高增长品牌：卫仕卫仕产品矩阵：营养保健食品+主粮+零食卫仕奶糕幼猫猫粮：膳食天然粮，营养全时守候鲜肉添加，优质蛋白（支持幼猫抵御力）鱼油（含DHA），支持大脑发育菊糖+果寡糖（呵护幼猫敏感肠胃）鱼油+亚麻籽油（养出亮丽丰盈毛发）卫仕五拼鸡
34、物猫零食活跃品牌数量已由2019年8月的4675个增加至2022年7月的6757个，但TOP品牌分布整体相对稳定，TOP20品牌市场份额基本保持在40.0%左右。4,6756,75702,0004,0006,0008,0002019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活跃品牌数（个）2019年8月-2022年7月天猫淘宝平台猫零食活跃品牌数变化趋势猫零食品牌结构20.3%18.9%19.9%8.9%9.3%9.8%10.5%9.8%12.9%15.5%17.1%16.9%13.1%14.0%11.9%31.7%30.8%28.6%
37、报魔镜市场情报：阿飞和巴弟宠物食品市场规模正在快速扩大，目前市场份额近2%：2022滚动年阿飞和巴弟宠物食品销售额同比增速346.5%，远高于市场整体的14.2%。0.0%1.0%2.0%02,0004,0006,0002020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月销售额占比销售额（万元）销售额（万元）市场份额（销售额占比）2020年1月-2022年7月天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品销售额变化趋势猫零食高增长品牌：阿飞和巴弟272022滚动年：销售额2.8亿元（+34
39、010,00020,00030,000全价猫主粮猫零食全价狗主粮狗零食02,0004,0002020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月全价猫主粮猫零食全价狗主粮狗零食销售额增速372.6%276.8%7181.6%20.1%372.6%魔镜市场情报：场景一“养宠基本款”：包含主粮和零食，日常销量稳定场景二“低龄呵护”：针对幼猫推出提升免疫力的产品场景三“低敏温和”：选择更低敏的原料，配方更加极简场景四“低卡轻食”为体型肥胖的猫提供低脂肪和蛋白充足的产
47、2020滚动年的68.7%缩减至2022滚动年的56.5%。3,7085,82902,0004,0006,0008,0002019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活跃品牌数（个）2019年8月-2022年7月天猫淘宝平台猫/狗保健品活跃品牌数变化趋势猫/狗保健品品牌概览49.1%44.1%42.8%10.7%8.1%6.4%8.9%7.5%7.3%8.8%11.1%11.0%6.0%7.5%8.3%16.4%21.8%24.2%0%20%40%60%80%100%2020滚动年2021滚动年2022滚动年TOP5品牌TOP6-
49、3.6%3.3%1.5%1.1%1.1%1.0%0.9%0%5%10%15%20%卫仕（麦德氏红狗MAG谷登（凯锐思(瓜洲牧小宠（维倍思普安特18.9%9.0%8.4%4.0%3.2%2.7%1.3%0.6%0.5%0.4%0%5%10%15%20%卫仕红狗麦德氏谷登MAG凯锐思小宠瓜洲牧维倍思普安特2021滚动年2022滚动年36销售额同比增速3.0%18.9%-6.4%18.3%-12.5%-40.6%87.4%-11.9%125.9%119.8%Part5Part5趋势洞察魔镜市场情报：2021年中国城镇家庭中宠物猫的数量是5806万只，犬的数量是5429万只，宠物猫超过宠物狗数成为第
50、一大宠物。2022滚动年宠物猫食品天猫淘宝平台销售额140.2亿元，同比增速达27.5%远高于宠物狗食品市场规模和增速。对量价进行拆分，宠物食品的均价持续增长，宠物猫食品均价高于宠物狗。随着养宠人群的年轻化，宠物猫所需的精力、成本、空间远比宠物狗要小，预计宠物猫消费市场将持续领先宠物狗市场。54294862580601,5003,0004,5006,0002018年2019年2020年2021年宠物犬宠物猫2018年-2021年犬猫数量变化趋势（万只）宠物食品市场：猫经济成为宠物市场的新增长方向3805101520252019年1月4月7月10月2020年1月4月7月10月2021年
52、根据宠物年龄和特殊需求为宠物针对性的选择主粮。按宠物年龄周期分类，2022滚动年天猫淘宝平台，成猫和幼猫主粮销售额分别为66.1亿和62.6亿元，同比增速分比为38.7%和40.8%均出现大幅增长。47%24%0%20%40%60%营养成分天然健康产品功效保质期宠物适口性宠物年龄宠物的特殊需要宠物体重售卖渠道可信任度售卖渠道（平台）丰富国产品牌进口品牌产品因素宠物因素渠道因素品牌因素2021年消费者购买主粮的考虑因素市场趋势一：科学养宠促进食品市场原料工艺升级，个体差异催生个性化定制需求增长390.02.04.06.08.010.012.02019年1月4月7月10月2020年1
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