01.造纸分析师表示，2023年中国纸浆、纸、及纸制品的出口规模是293.63亿元，同比下降5.6%，2024H1出口规模是149.85亿元，同比增长4%。全球特种纸市场自2014年以来持续增长，2023年全球特种纸的市场规模是2650万吨，预计2028年全球特种纸的市场规模将达到2950万吨，5年的复合增速在2%左右。
02.4680电池分析师表示，LG有推迟量产4680电池的情况，原计划2024年8月量产现推迟到12月；预计2025年量产15GW以上，量产节奏确定性较强，内部反馈良率达90%。松下9月9日称4680产线已准备好，之前虽有推迟半年，但目前正在紧锣密鼓推进。特斯拉预计2024Q4实现干法正极4680电池量产目标，有助于降本。
04.轨交分析师表示，国铁的车辆招标已给供应商下达预期，但招标未如原想的10月那么快，与国铁流程有关，可能在近一两个月挂网。招标总量上，建议不要有过高的预期；因为如果招标推迟到10月底甚至11月或12月，国铁可能会考虑将部分订单推迟到明年上半年执行。因为2024年1-8月固定资产投资已完成10.5%的同比增长，高于预期目标，所以国铁可能会将部分预算留到2025年，以便更好地配合国家的逆周期调节政策。
05.数据要素分析师表示，国家数据局发布的数据要素典型应用案例中，12个行业近50个案例里供应链与物流数据场景占比最大且应用规模较大。其本身数字化程度较好，下游需求如供应链金融、保险理赔、气象等需求大，航运数据若开放将更优先起量，商贸物流数据更被看好。
08.无线充电专家表示，目前新能源汽车无线充电功能单车和地面端一整套价格基本集中在3~5万元左右；车端因为需要与电池电机连接联动且涉及自动驾驶传感接入，价值量相对较高，大约在1~3万左右，地面端基本在1~2万左右。预计未来量产后无线充电套装价格会有30~50%的降幅。
消费|医健（6条）
02.家居分析师表示，2023年家居出口额的641.69亿美元，2024年以来海外去库存结束，订单复苏，1~7月家居出口额在400亿元左右，同比增长11.9%。另外，美国和欧洲是全球最大的座椅沙发市场，2023年市场份额分别是445.5亿美元和324.5亿美元，在全球分别占比40.21%和29.29%，而中国市场份额是111.5亿美元，占比10%左右。
03.安踏体育经销商表示，如果按照国庆假期对比，安踏的销售额同比增长约5~10%；如果按照自然月（10月1~7日对比去年10月1~7日），安踏销售额的同比增长约为20~25%。2024年安踏新品市场反馈平平，没有特别爆发性的产品；欧文篮球鞋发售效果一般，跑鞋和户外服装卖得较好，但但未发生根本性变化。近些年国内篮球运动有向下走的趋势，这影响了篮球鞋的市场表现；而跑步鞋市场近年来越来越热，各地马拉松层出不穷，中考又需要考跑步，跑步的人增多。
04.生猪养殖专家表示，看好2024Q4猪价，因为历年冬至的猪价相对较好，且目前肥猪价格已涨至9块多；同时，从各饲料公司销售额和动保销量来看，目前全国存栏量并不多。此外，肥猪价格近期涨得较多，不是因为终端需求增加，而是二育养殖户开始囤猪炒作。
05.宠物食品分析师称，2024年全球宠物食品市场规模为1518亿美元，同比增长7.6%，2010~2024年复合增速为5.4%。2023年全球TOP10宠物食品企业中美国占7家，其中马氏和雀巢普纳瑞市占率分别为21%和20%。2023年我国宠物食品出口金额为86亿元，同比增长4.5%，2024年1~7月累计出口59亿元，同比增长24%。
06.抖音双十一分析师称，2023年双十一期间抖音美妆GMV为281亿元，预计2024年同比增长35%左右，其中彩妆、护肤品增长32~33%和36~37%。2024年抖音平台补贴率将同比增长0.3~0.5pct（2023年为4%左右），其中平台和商家出资比例为1:1.5。抖音平台将重点扶持国内大牌、国际品牌和有竞争力的新锐品牌，细分领域将重点扶持护肤方向，如韩束的红蛮腰、白蛮腰，以及可复美、可丽金等。
材料|能源（1条）
01.煤炭分析师称，目前动力煤价格为850元/吨左右，炼焦煤跌破1700元/吨。伴随供需及宏观预期改善，煤价反弹预期较大，周期弹性回归，2024年9月份以后，煤炭行业周期弹性逐渐强于红利逻辑。
金融|基建（2条）
01.建筑玻璃专家表示，国庆期间平板玻璃企业纷纷涨价，产销情况良好，主要是因为下游投机抢货；但国庆后需求未明显改善，玻璃厂出货压力增大，又重新开始降价。目前建筑玻璃行业行业已处于全行业亏完全成本阶段，多数企业亏损现金成本；预计中小玻璃企业最多坚持到2025H1。
01.爱美客国内领先的医疗美容创新产品提供商，2024年上半年业绩亮眼。公司实现营业收入1.65亿元，同比增长13.53%；净利润1.12亿元，同比增长16.67%。主要产品线中的溶液类和凝胶类注射产品均实现同比增长，其中溶液类产品收入近1亿元，增长11.65%。公司持续加大研发投入，现有产品线丰富，在研产品储备充足，包括注射用A型肉毒毒素、利拉鲁肽注射液等。此外，公司积极拓展医美设备领域，增资控股艾美创医疗科技（珠海）有限公司，进一步丰富产品矩阵。
02.迈瑞医疗2024年上半年业绩表现强劲，营收和净利润均实现双位数增长。公司三大业务领域均取得了显著进展，其中体外诊断业务增长最为突出，达到28.16%。公司持续推动“设备+IT+AI”的智能医疗生态系统建设，并通过“三瑞”生态解决方案助力医疗机构提升诊疗能力和运营效率。在国际市场，公司产品进入更多高端医院，并成功突破多家海外第三方连锁实验室，展现出强劲的增长势头。公司将继续聚焦主业，加强研发创新和海外拓展，以实现长期稳定的增长。
03.迈为股份2024年上半年业绩表现出色，营业收入和净利润均实现显著增长。营业收入为48.69亿元，同比增长69.74%；归属于上市公司股东的净利润为4.61亿元，同比增长8.63%。公司主要产品太阳能电池成套生产设备收入占比94.54%，毛利率为31.18%。公司积极拓展新领域，在HJT太阳能电池和半导体先进封装领域取得进展。然而，公司也面临光伏行业景气度下滑、验收周期长、市场竞争加剧、财务风险等技术路径不确定性等风险。
04.新产业是一家专注于体外诊断领域的产品研发、生产、销售及客户服务的企业。截至2024年6月30日，新产业拥有国内外注册证257个，其中化学发光试剂181个，生化试剂61个，凝血诊断试剂7个。公司在国内市场为1,636家三级医院提供服务，覆盖率达60.20%，海外市场则已进入155个国家和地区。2024年上半年，新产业实现营业收入221,093.61万元，同比增长18.54%；归属于上市公司股东的净利润90,314.90万元，同比增长20.42%。
05.中伟股份2024年上半年业绩表现亮眼，营业收入20.09亿元，同比增长16.33%；归属于上市公司股东的净利润8.64亿元，同比增长12.48%。公司积极拓展全球业务，印尼镍资源冶炼四大原材料生产基地已建成及在建产能近20万吨，为公司盈利提升注入动力。同时，公司持续推进国际化布局，在韩国和摩洛哥建设一体化产业基地，提升全球资源配置能力。在研发创新方面，公司持续投入，开发多种降本工艺体系，并优化升级产品结构，保持核心产品市场占有率领先。