★国家发改委将研究制定政策措施促进群众增收
★Z监会发布行业标准促交易系统不断完善金融IT领域公司望受益
★华为正式发布“星闪”并引入鸿蒙生态大规模商用望加速到来
★协调资源更大力度支持工业软件发展
8月3日，工信部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。我国制造业规模全球第一，工业软件作为工业技术软件化的产物，是工业知识的结晶，更是制造强国的“国之重器”。工业软件已经被公认为“工业制造的大脑和神经”，是数字经济时代工业领域的“皇冠”。目前我国研发设计类工业软件国产化率较低，仅为5%，尚有95%的国产替代空间。在制造业数智化大背景下，工业企业转变发展模式、加快深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加。
★新一代近距离无线技术华为发布星闪
8月4日，华为常务董事、终端BGCEO余承东在“HDC.Together2023大会”上正式发布新一代近距离无线连接技术—星闪（NearLink），为鸿蒙万物互联提供更强大连接，为用户打造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接技术。短距离无线通信技术是构筑基于智慧连接的数字世界关键技术。就目前来看，短距离无线通信技术市场空间大，可满足智能汽车、工业智造、智慧家庭、个人穿戴等多场景对低时延、高可靠、精同步、多并发的技术需求。据了解，星闪（NearLink）汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧，用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，适用于消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等多种场景，带来鸿蒙生态的革新体验。
★微软模块化改造HoloLens头显有望降本进入消费市场
根据世界知识产权组织（WIPO）今年5月公示的技术专利，微软计划对HoloLens头显进行模块化改造，进一步降低该头显成本，暗示会进入消费级市场。HoloLens头显是一款创新的产品，它能够将虚拟世界与现实世界无缝结合，为用户带来全新的沉浸式体验。无论是在教育、娱乐还是工作领域，HoloLens都展现出巨大的潜力和广阔的市场前景。随着模块化改造的推进，HoloLens头显的成本将进一步降低，这将有助于更多普通消费者能够接触和使用这一领先的技术产品。微软的努力也将推动增强现实技术在消费市场的普及和应用。
★Model3改款车型开始试生产磷酸锰铁锂有望放量
据悉，特斯拉的改款Model3已经开始试生产，预计将在9月份开始批量供货，并在10月份开始交付。相较于之前的预期，这一进度有所提前。根据零部件成本的估算，这款新车的指导价在20万元左右，将采用宁德时代提供的66kWh新型M3P电池。据了解，M3P电池或以磷酸锰铁锂纯用为主，随着改款Model3提前试产，磷酸锰铁锂有望加速放量。目前除宁德外国轩高科也基于磷酸锰铁锂体系推出L600启晨电池，亿纬、比亚迪等也在加速研发锰铁锂电池，2023年或为锰铁锂元年，对现有磷酸铁锂电池进行升级迭代，随着特斯拉率先装车，预计国内其他车企将逐步跟进，进一步打开锰铁锂市场空间。据预测，2027年锰铁锂的需求有望达到80万吨以上，2023年至2025年的年复合增长率预计达到115%。
日前，郑州住房公积金管理中心发布通知称，自2023年8月7日起，在郑州市行政区域内使用住房公积金贷款(含组合贷款)购买家庭首套或改善性住房时，所购住房为新建商品房的，最低首付款比例为20%，所购住房为存量商品房(二手房)的，最低首付款比例为30%。本通知未涉及的住房公积金贷款政策继续按原规定执行。此前一日，郑州市住房保障和房地产管理局网站发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》。《通知》提到暂停执行限售政策、实施购房契税补贴政策、落实“认房不认贷”政策、降低住房交易税费、鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率等15条内容。此次郑州新政的推出，主要落实近期中共中央政治局会议、国常会、住建部等有关优化调整房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足刚需和改善型购房需求等指示，预计短期内越来越多城市会有类似的政策跟进，利好地产开发龙头及后周期产业链如家电、家具等行业龙头。
★受益政策持续推动古代经典名方或将加速上市
据悉，为推进人工智能技术在医疗及康复领域的应用，智慧医疗脑科学产业研究院日前正式落户上海。该研究院将围绕脑机接口、康复技术、人工智能等多个领域的研究成果，推动多学科、多专业领域的交流合作，加快前沿技术的落地应用。另外，上海瑞金医院的“脑机接口治疗难治性抑郁症”已经获得初步成果。脑起搏器及其大脑中的电极就是脑机接口，也是一种新型的医疗器械。迄今，这一通过医疗器械治疗抑郁的方式已经在国内施治于26位患者，抑郁状况平均改善60%。脑起搏器似乎开启了治疗抑郁的新里程。事实上，国内早于十三五期间已启动中国“脑计划”，十四五又提出“一体两翼”规划，重点支持类脑计算与脑机融合计算研发。在脑机接口方面，国内研究团队从逐步跟随到齐头并集，在脑机接口专用芯片、深部脑刺激、静态视觉诱发电位脑机接口、脑波音乐脑机接口系统等领域取得突破。相对于海外，国内的试验动物审批和临床资源支持都有具有优势。
★猪肉价格一周大涨超11%生猪创出今年以来新高
据农业农村部监测，8月4日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，与7月28日相比上涨11.6%。过去一周的平均价格为21.45元/公斤，周环比上涨10.7%。此外，8月3日的生猪价格达到17.61元/公斤创今年以来新高。大越期货认为，从供应端来看，月内养殖场出栏计划完成尚可，且出栏体重不大肥猪供应紧俏，价格偏高，因此养殖场出栏压力不大，散户存在惜售心理。近期国内部分地区有降雨可能，出栏难度加大加之月初养殖单位出栏积极性不高，供应对猪价有利好提振。
★MiniLED行业开启涨价潮设备厂商出货持续放量
据LED显示行业知名研究机构高工LED，5月以来，随着库存的逐渐消化完毕和下游市场的复苏，行业开启了一波涨价潮。包括RGB封装、下游LED显示屏企业和配套的材料的企业均有不同幅度的涨价，有的企业甚至在短短的十余天里两次提价。LED设备厂商晶彩科表示，继2022年AI/AOI设备开始发光，被MicroLED、半导体及PCB产业采用后，今年期待出货再放量，成为公司主力产品之一。MiniLED固晶设备龙头新益昌也表示，部分客户扩产意愿比较积极。下游需求方面，2022年，搭载MiniLED背光的电视、笔电、显示器等新品超过100款而2023年仅上半年这一数字就超过了100款。高工产研预计，2025年全球MiniLED市场规模将达到53亿美元，年复合增长率超过85%。中信证券认为，部分下游厂商利润端已率先改善，预计二季度起，盈利能力修复有望逐步向产业链中上游传导看好后续MiniLED实现规模商用带来的增长契机。
★政策支持西部陆海新通道促进西部地区经济提升
海关总署近日推出15条重点举措，支持西部陆海新通道建设。具体包括提升西部陆海新通道多式联运通关便利化水平，助力国际铁路联运扩容增量，促进西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道街接互通充分发挥西部陆海新通道连接“一带”和-路”、协同街接长江经济带的作用。作为我国西部地区腹地的一条重要国际通道，西部陆海新通道在各地政策支持下快速发展，线路设施不断完善。自2017年运行以来，西部陆海通铁水联运班列规模已由178列增长至2022年的8820列，增长49倍以上，年均增长率高达118.2%;实现西部12省区市全覆盖，通道线路达78条，为促进西部地区经济发展、推动高质量共建一带一路”提供了有力支撑
★终止澳大利亚大麦双反利好啤酒产业链
据报道，马斯克近日在“X”平台上发布贴文，其中提到特斯拉目前正在开发“FSD人工智能（AI）拼图上的最后一块拼图”——“车辆控制”，有望今年年底实现完全自动驾驶。马斯克所宣称的“完全自动驾驶”即L4、L5级自动驾驶，凭汽车内置的算法，无需驾驶员控制车辆，车辆自己便能够完成一系列驾驶任务。
★工业和信息化部装备工业一司副司长汪宏在发布会
商务部网站8月4日发表公告，鉴于中国大麦市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税已无必要。商务部终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，利好啤酒产业链。机构认为，啤酒成本红利2023-2024年都可期待。2023年包材锁价完成，成本确定下降，重啤已下修第二季度吨成本预期至持平乃至下行，预计2023年龙头吨成本低个位数增长。2024年预计大麦压力将明显缓解，当前大麦价格对比年初下滑20%。澳麦“双反”终止、进口恢复后有助于国内啤酒企业进一步降低成本。另据国家统计局，2023年6月啤酒行业实现产量419.7万千升，同比增长1.6%，去年同期高基数下实现正增长实属难得，基本持平疫情前水平。2023年1-6月产量为1928万千升，同比增长7.0%，上半年行业总量受益于疫情放开+气温帮助，增长强劲。
四、个股消息：
超捷股份:拟4000万元至8000万元回购股份
天宜上佳:上半年净利1.32亿元，同比增82.27%
东阿阿胶:上半年净利5.31亿元，同比增72.29%
中来股份:高效电池项目一期首批4GW产线全面量产
汉威科技:电子皮肤可应用于脑机接口和机器人领域
棒杰股份:拟引入高铁新城对棒杰新能源增资3亿元
长城证券:上半年净利润8.89亿元，同比增105.04%
宝信软件:22年围绕冶金产线工业控制“卡脖子”问题
科泰电源:上半年盈利1276.26万元，同比增长126.41%
欧普康视:与三只羊战略合作，拓宽眼健康产品线上渠道
南都电源:上半年扣非净利2.85亿元，同比暴增594.44%
浙江荣泰:获得客户定点项目，生命周期总销售金额约人民币12.23亿
盛视科技:公司正将星闪技术应用于公司车辆360°全景环视系统等产品
汤姆猫:与浙江大学生物医学工程研究所等共同推进脑机接口产学研工作
凯格精机:的封装设备主要应用于LED及半导体封装环节的固晶工序和焊线工序
鼎捷软件:制造业工业软件本土龙头，今年上半年频繁进行AI与大模型领域投入和布局
牧原股份:作为生猪养殖行业龙头，拥有稳健的成本和强大的资金实力，支撑产能持续扩张
天玑科技:公司参与了部分券商的信息化建设，为其提供数据库、存储等平台的产品和服务
电科数字:公司为证券行业客户提供数字化转型架构、证券交易国产云、高性能交易等解决方案
天邦食品:采用自建+租赁方式稳步扩张满足育肥产能需求，当前公司育肥产能400万至500万头
北部湾港:为广西海港和西江内河港口的公共码头投资运营商今年7月货物吞吐量同比增长14.05%
正平股份:子公司中标近3亿元中亚民俗文化体验地项目，约占公司2022年经审计营业收入的13.49%
青松建化:为南疆水泥龙头，拥有水泥产能超过1500万吨，对区域内水泥销售价格的形成有较大影响力
湖南裕能:磷酸铁锂出货量国内第一，主要供货宁德时代和比亚迪等厂商，公司磷酸锰铁锂处于中试阶段
瑞丰光电:的Mini/MicroLED已经导入智慧电视、电脑PAD、汽车、医疗、超高清8K显示等领域重要客户
恒信东方:“适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统”项目为把VR和AI相结合，构建一套通用的程序系统框架，用模块化的方法进行分工开发
欣旺达:目前正在进行磷酸锰铁锂电池的开发工作，磷酸锰铁锂电芯品能量密度可达到235Wh，产品性能处于行业前列，目前已得到客户的认可，正在进行产业化开发工作
五、龙虎榜数据：
财达证券（600906）：一机构买3793万
京投发展（600683）：三交易日两机构买1.7亿
柯利达（603828）：联储台州黄岩西街及申港北京分公司游资主买
省广集团（002400）：国君三亚迎宾路及国盛南昌金融大街游资主买
安硕信息（300380）：上海苏州中心广场及华鑫上海分公司游资主买恒银科技（603106）：中财上海中山东二路及华鑫佛山南海海五路游资主买
百利电气（600468）：中信总部及东财拉萨东环路游资主买，一机构卖1344万
中原传媒（000719）：国君上海江苏路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖2154万
天茂集团（000627）：华泰江阴福泰路及兴业厦门湖里大道游资主买，一机构卖6590万
首创证券（601136）：中信西安朱雀大街及华鑫珠海海滨南路游资主买，一机构买4673万中迪投资（000609）：华福上海宛平南路及上海南京胜太路游资主买，一机构买734万、卖550万华西股份（000936）：华鑫上海分公司及光大宁波和义路游资主买，一机构买1578万、卖1068万国缆检测（301289）：国君西安东关正街及银河北京中关村大街游资主买，四机构买2507万、卖7315万卓创资讯（301299）：华泰上海黄陂南路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买39万，两机构卖891万信达证券（601059）：财信长沙湘江中路及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买1.44亿，一机构卖7810万顶点软件（603383）：华福厦门分公司及申万厦门分公司游资主买，一机构买1623万，四机构卖7632万