2024年3月泰国出口总值同比缩减10.9%,第一季度同比缩减0.2%

3月泰国出口总值缩减主要源于去年基数较高。然而,在面临全球经济不确定性和低增长的环境,3月出口值仍接近过去5年的平均水平。多个地区的政治紧张局势以及延长实施严格货币政策影响了购买力、债务问题和商业部门的投资决策。此外,不稳定的天气条件延迟了农产品上市。

出口商品

3月份泰国农产品和涉农工业产品出口值同比缩减5.1%,其中农产品出口值同比增长0.1%,涉农工业产品出口值同比缩减9.9%。出口值显著增长的产品包括大米(+30.6%)、橡胶(+36.9%)、罐装/加工海鲜(+1.5%)、宠物食品(+29.6%)、罐装/加工水果(+20.0%)、调味品(+9.6%)、牛奶及乳制品(+19.1%)。出口值下降的产品包括木薯制品(-16.7%)、砂糖(-45.6%)、新鲜/冷藏、冷冻水果和干果(-38.7%)以及动植物油脂(-50.2%)。2024年第一季度,农产品和涉农工业产品出口值增长0.3%。

出口市场

3月份对主要市场的出口值同比缩减9.1%,其中对中国、日本、欧盟(27个成员国)、日本和东盟老五国(文莱、菲律宾、新加坡、印尼、马来西亚)的出口值分别缩减9.7%、19.3%、0.1%和26.1%,而对美国、东盟新四国(柬埔寨、老挝、缅甸、越南)的出口值分别增长2.5%和0.5%。

对二线市场的出口值同比缩减4.3%,其中对南亚、中东、非洲、拉丁美洲、俄罗斯和独联体、英国的出口值分别缩减6.1%、7.3%、11.9%、10.2%、14.2%、19.3%,而对澳大利亚和大洋洲出口值增长13.5%。

对其他市场出口值同比缩减82.3%,其中对瑞士出口值缩减87.3%。

进口总值和贸易差额

2024年3月泰国进口总值为261.238亿美元,同比增长5.6%,贸易逆差11.633亿美元。2024年第一季度泰国进口总值为754.705亿美元,同比增长3.8%,贸易逆差44.752亿美元。

出口促进策略与前景展望

过去一个月泰国商务部推动和促进泰国出口的重要工作包括:

(1)就中国香港向泰国开放市场及加强贸易关系进行谈判:双方商务部高层讨论了加强合作以促进泰国中小企业的策略,交换产品和服务信息,以拓展香港市场。还邀请有潜力的香港企业家利用泰国作为贸易和投资中心,在东盟地区扩大业务。此外,寻求香港的更多支持,以提升泰国的软实力,特别是在泰国食品、水果、茉莉香米以及医院、酒店和养老服务等泰国服务行业方面。

(2)与韩国开展《经济伙伴关系协定》(EPA)谈判:标志着两国自由贸易协定(FTA)谈判正式启动。预计受益的产品包括冷冻和加工鸡肉、冷冻和加工海鲜、芒果、番石榴和山竹等热带水果、面粉和酱料等食品、木制品和化工产品。预计运输、仓储、酒店和餐饮等服务业也有望受益。

泰国商务部预期,2024年泰国出口总值将继续增长,特别是在泰国保持竞争优势的农产品和食品方面。在全球粮食短缺和一些国家发生冲突的情况下,对粮食产品的需求仍然很高。此外,全球制造业逐渐复苏对电子产品、智能手机和家用电器的出口产生了积极影响。商务部正积极推动向新市场出口,以弥补传统市场复苏放缓的影响。不过,仍存在可能影响运输成本的地缘政治问题等挑战因素。

开泰研究中心看法

2024年3月泰国出口值同比缩减10.9%,为8个月来首次缩减,主要源于高基数效应。其中上年同期黄金出口值高达15亿美元,高于不到10亿美元的正常平均水,使2024年3月黄金出口值同比缩减75.0%。2024年3月剔除黄金的出口值同比缩减7.1%。2024年第一季度泰国出口总值同比缩减0.2%。

此外,3月份部分重要工业产品出口值出现缩减,尤其是硬盘驱动器(HDD)出口值出现3个月来首次缩减,源于基数效应影响,但硬盘驱动器对美国出口值受益于产品的生产和交付周期大幅增长。同时汽车及零部件出口值因东盟市场需求下降而连续第三个月缩减。除美国市场外,对主要贸易伙伴的出口值几乎全部缩减。

与本区域许多国家相比,2024年泰国出口总值复苏仍缓慢,部分源于结构性问题。过去5年(2018-2022年),泰国多类出口商品失去在世界市场上的份额。部分泰国产品面临世界市场需求下降的问题,如硬盘驱动器和燃油汽车。此外,大米、榴梿等农产品市场竞争加剧,越南等竞争对手开发出比过去质量更高、更符合消费者需求的产品。

开泰研究中心预期,今年后三个季度由于基数效应减小,泰国出口总值将恢复增长,但增速仍然缓慢,部分源于结构性问题。开泰研究中心仍维持2024年泰国出口总值同比增长2.0%的预测。

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