我国宠物饲料行业已驶入高质量发展快车道市场尚未形成垄断企业

根据《宠物饲料管理办法》,宠物饲料是指经工业化加工、制作的供宠物直接食用的产品,包括宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料和其他宠物饲料。它可以为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质,具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便等优点。

2.宠物数量不断扩容,“它经济”蓬勃发展,为宠物饲料行业发展带来强劲动力

随着人们生活水平提高,再加上结婚年龄推迟、单身人群增加及人口老龄化等因素推动,宠物越来越成为人们抚慰情感、抵抗孤独的心灵寄托,这也使得我国宠物数量及养宠人群均在不断增长。以犬猫为例,近年来我国城镇宠物犬猫数量持续上升,由2018年的9149万只上升至2023年的12155万只;养犬猫人数也在逐年增长,由2018年的5648万人上升至2023年的7510万人。

宠物数量和养宠人数增加掀起了宠物消费的浪潮,使得我国“它经济”蓬勃发展,为宠物饲料行业发展带来了强劲动力和广阔的市场空间。数据显示,近年来我国宠物经济产业规模不断扩容,2023突破5千亿元,同比增长20.1%。

3.宠物饲料行业已驶入高质量发展的快车道,产量不断上升

相比国外,我国宠物饲料行业起步较晚,于20世纪90年代才开始发展。但随着综合生产力不断增强、《宠物饲料管理办法》《宠物饲料生产企业许可条件》等规范性文件相继发布,以及宠物数量增加和“它经济”蓬勃发展,目前我国宠物饲料行业已驶入高质量发展的快车道。数据显示,近年来随着下游市场对宠物饲料需求升高,其产量不断上升,2023年达到146.3万吨,同比增长18.27%。同时,我国宠物饲料进口需求也在增长。2024年2月中国工程院院士、中国饲料工业协会会长李德发在首届中国宠物食品大会上透露,目前农业农村部已颁发600余份宠物饲料进口登记证,是2016年的7.3倍。

目前,我国宠物饲料产业集中度较高,90%以上的宠物饲料产量集中在华北和华东地区。其中,位于华北地区的河北省凭借着原材料供应和成本等优势,以及当地政策引导支持,成为我国最大的宠物饲料生产地,2023年产量占比达到36.12%;山东省紧随其后,产量占比达到30.69%;其余省份产量占比均在10%以下。

4.我国宠物饲料行业集中低,尚未跑出具有垄断性质的企业

宠物饲料作为支撑宠物产业的基础,其广阔的市场前景也吸引着中宠、乖宝、路斯等企业相继入局。数据显示,自2019年起我国宠物饲料生产企业数量呈现上升态势,2021年达到357家,同比增长18.6%。同时其行业集中度低,市场竞争格局呈现本土企业和外资企业并存的态势,尚未跑出具有垄断性质的企业。从2021年的数据来看,我国宠物饲料行业CR6不足20%,其中,玛氏(美国)市场占有率领先,达到7.9%;雀巢(瑞士)、华兴(中国)等企业市场占有率均在3%以下,且相差不大。

相比国外,我国宠物饲料行业起步较晚,于20世纪90年代才开始发展。但随着综合生产力不断增强、《宠物饲料管理办法》《宠物饲料生产企业许可条件》等规范性文件相继发布,以及宠物数量增加和“它经济”蓬勃发展,目前我国宠物饲料行业已驶入高质量发展的快车道。

2016-2020年,我国珍珠养殖产量逐年下降,但自2021年起,其产量恢复增长,至2022年同比增长46.66%。养殖方式来看,由于我国淡水珍珠养殖起步早、养殖技术相对成熟,所以我国珍珠养殖以淡水养殖为主,产量占比超过99%。需求端方面,随着人们生活水平提高,再加上“明星效应”和直播带货兴起等因素影响,我国珍珠产品需

发展肉牛养殖业可以有效地将大量粗饲料、农作物秸秆和食品加工副食品转化为高品质的动物性食品,尤其是动物性蛋白。进入2024年,我国牛肉价格持续走低,截止9月全国平均批发价达61.42元/公斤,与上个月相比小幅增长,但整体呈现下降趋势。

近年来,我国相继发布《数字农业农村发展规划(2019—2025年)》《农业农村部关于加快水产养殖机械化发展的意见》《“十四五”推进农业农村现代化规划》《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》等政策,积极推动智慧养殖行业的发展。

由于下游需求量大,但国内供给不足,这也使得我国芝麻市场长期处于供不应求局面,需要大量依赖进口补充,对外依存度处于较高水平。具体来看,近年来我国芝麻进口量维持在70万吨以上,2020年超过100万吨,2021年又继续上升,但自2022年起开始下滑,2023年达到91.28万吨,同比下降14.76%

数据显示,近年来我国淡水养殖产值逐年上升,2023年达到8177.92亿元,同比增长4%,在渔业总产值中的占比达到51.25%,高于海水养殖产值(30.62%)。

产量方面,水产养殖作为我国农业结构中发展最快的产业之一,得益于我国水产养殖技术的不断提升和养殖规模化的持续推进,养殖产量保持增长趋势。数据显示,2023年我国水产品总产量7116.17万吨,同比增长3.64%。其中水产养殖产量5809.61万吨,同比增长4.39%;占水产品总产量的81.6%。

从细分市场来看,肉禽饲料是我国禽饲料市场中的主导产品,且产量占禽饲料总产量的比重不断上升,由2018年的68.57%增长至2023年的74.39%;蛋禽饲料产量占比则在持续下降,由2018年的31.43%下滑至2023年的25.61%。

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