深度阿里巴巴:淘宝天猫服务费模式调整初见成效,补贴支出拖累淘天业绩gmv知名企业品牌成交额阿里巴巴集团

阿里巴巴发布2024年9月止季度业绩公告,公司营业收入与利润合并经调整EBITA双降。具体来看,2024年第三季度,阿里总收入为2365.30亿元,同比增长-9.15%,合并经调整EBITA为405.61亿元,同比下降5.33%;其利润率也微降1.91个百分点至17.15%.

阿里财报中的亮点在于非核心业务大文娱、本地生活以及所有其他业务在减亏效果显著的同时,并未表现出收入大幅下滑的趋势,这表明其减亏主要由效率提升所驱动,而非单纯的收缩规模。

值得一提的是,作为阿里巴巴集的现金奶牛业务,由淘宝、天猫组成的淘天集团收入在二季度短暂波动后企稳,2024年第三季度,其收入为989.94亿元,增由前一季度的-1.37%恢复至1.37%。

其中,淘天国内客户管理收入为930.08亿元,同比增长2.48%,高于前一季度的0.57%。推动客户管理业务回暖的主要原因有两方面,第一,淘天进行战略调整,弱化了低价战略,减少对“五星价格力”的依赖,GMV重回优先级;第二,公司宣布自20204年9月1日起取消天猫固定年费,与淘宝新增收取交易成功后0.60%的佣金,这意味着天猫取消固定收费,淘宝告别免费时代并新增佣金。

在此之前,淘天GMV与客户管理收入存在明显的倒挂,后者收入增速低于前者增速。例如,2024年第二季度,淘天GMV增速为中高个位数,但客户管理收入增速仅有0.57%。

在业务重心回到GMV导向以及服务费模式调整后,客户管理收入与GMV之间的增速差将逐渐收窄,并带动淘天整体收入的增长。这在2024年第三季度数据中已经有初步的体现,公司在财报中也表示,“客户管理收入同比增长主要由线上GMV增长驱动,Takerate也同比保持稳定”。

因此,2024年第四季度,预计淘天客户管理收入与GMV之间的增速差还将进一步收窄。

与平台业务相比,淘天自营业表现疲软,“以旧换新”国补政策未能推动公司自营业务恢复增长,报告期内,其收入为226.44亿元,同比下降5.25%,公司在财报中也表示,自营业务收入负增长的原因在于电器品类销售的下滑。

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