2000亿宠物食品赛道,本土企业该如何弯道超车?

随着越来越多的年轻人开始养宠物,而他们养宠物的方式和老一代的“剩饭剩菜式养法”不同,如今的爱狗爱猫人士每月在宠物身上开销不菲。

宠物食品,“它经济”里的主赛道

近日,“宠物经济”板块的13家企业陆续发布了2023年上半年财报,数据显示,其中10家归母净利润为正。比如中宠股份,目前主要业务包括宠物食品的研发、生产和销售,产品覆盖犬猫粮、零食、保健品等。2023年上半年,中宠股份实现总营收17.15亿元,同比增长7.89%;归母净利润9616.87万元,同比增长40.71%。

在2022年,国内的“它经济”消费虽然增速有所放缓,但整体依旧保持了增长。《中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告》显示,2022年,城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2706亿元,较2021年增长8.7%,不过,增幅较2021年的21.2%出现了大幅下降。其中,犬消费市场规模较2021年增长有所减缓,增长3.1%,猫市场规模持续稳定增长,较2021年增长16.1%。

根据艾瑞咨询发布的《2022年中国宠物消费趋势白皮书》,2022年我国城镇宠物市场规模约为3117亿元。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升,宠物消费市场未来依然会保持增长态势,预计2023年市场规模约为3924亿元,2019年~2023年复合增长率可达33%。

此外,前瞻产业研究院日前发布的《2023中国新消费潜力洞察白皮书》显示,宠物赛道被列为八大新潜力赛道之一。报告认为,宠物市场到2022年已经增长至2706亿元,其中宠物食品类目占比为51%,即接近1400亿元。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅指出,除了中国整体市场和消费水平的提高,我国宠物市场快速发展的原因与单身经济和银发经济有很大关系,宠物的陪伴属性能够提高人的幸福感。他认为,目前在宠物市场角逐最激烈的是宠物主粮赛道,由于其必需性和高复购率,主粮仍然是宠物品牌们最想抢占的高地。

网易严选宠物工作室负责人邱继超在今年展会上几乎没有按时吃过饭。他在展位上忙到飞起,前来洽谈合作的客户一个接着一个。这个在行业里摸爬滚打十余年的行业老兵于2017年进入网易严选下的宠物品类部门工作。他对记者回忆道,借助互联网电商,那时国内的宠物食品赛道已经开始有起色,不断涌现各种新锐的本土品牌,“我们公司那时起每年的增速都在100%以上。”据公司提供的数据,2020年-2022年网易严选宠物品类销售额同比上一年增速分别为149.2%、125%、116.8%。

中国饲料工业协会宠物饲料(食品)分会执行会长王湘黔日前在上海的一个公开活动上表示,作为支撑宠物行业的基础,当前中国宠物食品产业发展势头迅猛,呈现出韧性强、潜力大、活力足的特点。2018年至2022年,中国宠物食品行业许可证从226个增加到563个,生产企业近400家,增幅约两倍,宠物食品的产量从79万吨增至123.7万吨。

数据显示,受到“它经济”影响,即使疫情期间线下零售商的销售有受阻,但整个赛道的规模还在不断增长,本土品牌也趁势追赶国外品牌。“你去看几个大电商在618、双11的排行榜,像皇家这样的国外品牌还是位居前列,但前十名里,很多本土品牌已在迎头赶上。”

这背后的原因有两方面:一方面是以前很多进口品牌在国内销售都是代理商在做,一旦遇到质量问题,售后常常得不到保证;另一方面国内本土供应链越来越强,不少厂商早前就是给海外品牌做代工,但毛利薄,所以一旦时机成熟,做自主品牌就成了水到渠成的事。

风口上的本土品牌竞相上市

行业白皮书数据显示,2021年我国宠物食品的CR10不到20%,美国玛氏、瑞士雀巢旗下的多个品牌市占率遥遥领先。2022年,国内宠物食品市场销售额中进口品牌占比59%,国产品牌为41%,差距逐渐缩小。

得益于社交媒体和平台电商的发展,熟悉国内市场环境与社交媒体营销打法的国产品牌在这两年快速占领市场。今年上半年,抖音平台上宠物食品销售额排名前五皆是国货品牌。

该赛道的火热让不少企业跨界而来。比如立白科技集团旗下的超威事业部的朝云集团,此前收购了专注于宠物经济的中博绿亚生物科技有限公司(下称“中博绿亚”)约30%的股权。公司方面表示,“朝云集团把宠物业务作为战略品类,是希望为宠物带来一站式的安全健康的产品,产品线布局也是从用品到食品再到保健品逐步完善。”

行业的发展也带动了本土品牌冲击资本市场。

乖宝宠物食品集团股份有限公司(301498.SZ)登陆创业板。开盘不久,股价大涨95%,一度触发临停。公开资料显示,该公司成立于2006年,早前主要给国外宠物食品品牌做代工,2013年开始孵化自有品牌麦富迪。2022年,麦富迪收入在公司营收中的占比超过了50%。数据显示,2020年—2022年,乖宝宠物营收分别为20.13亿元、25.75亿元、33.98亿元,归母净利润分别为1.11亿元、1.4亿元、2.67亿元。乖宝宠物发布2023年业绩预告,预计全年归母净利润4.1~4.4亿元,同比+53.63~64.87%,扣除非经常损益后的净利润为4.03~4.33亿元,同比+54.37~65.86%,据此估算23Q4归母净利润为0.96~1.26亿元,同比增长91~151%。意味着公司于上市元年交出了亮眼答卷,业绩好于此前预期,核心品牌麦富迪巩固领先优势,高端化战略布局持续推进。

乖宝宠物并非“独苗”。实际上,在此之前,已有多家宠物食品企业冲击上市。2017年中宠股份(002891.SZ)、佩蒂股份(300673.SZ)两大宠物食品龙头企业在深交所上市;2022年,源飞宠物(001222.SZ)及天元宠物(301335.SZ)也先后上市。而今年,排在乖宝宠物之后,福贝宠物、帅克宠物也加入了上市排队的队伍。

不过,随着这一行业的趋热,越来越多的问题也暴露出来。中宠股份在其公告中表示,当前,国内的宠物食品赛道已呈现越来越“卷”的迹象,竞争非常激烈,出现了产品同质化等问题。

规模效应+品牌高端化,海外客户基础良好

2023年上半年我国宠物食品出口因海外客户去库存影响承压。2023年下半年海外去库结束,出口重回增长。随着代工业务逐步回暖,库存去化和订单恢复使宠物食品公司积累了一批优质的海外客户,如沃尔玛、斯马克、品谱等对产品质量高标准、严要求的国际一流企业,并与之建立了长期、良好的合作关系。汇率利好也提升了海外业务的盈利能力。

业内人士认为,国产宠物老品牌从代工走向自主之路的转型任重道远。面对新锐品牌的涌入,如何在产品品质、性价比、营销方式上的比拼中胜出,同时还要与外资巨头们对抗,这些绝非易事。

国内需要针对市场进行行业调整

在宠物食品品牌高爷家看来:物食品赛道持续高增长,看似火热,但机遇与挑战并存,相对于其他成熟行业,宠物食品行业集中度较低,无论是从业者或用户,未来都还有很长的上升道路需要走。“比如目前中国前十的头部企业市场占比只有11.3%,而日本最大的10家宠物企业市占率是30%。随着未来国内市场逐渐成熟,宠物行业的市场聚集度会越来越高,逐步也会产生头部品牌。”

在宠物食品简醇品牌方面看来:机遇方面,首先是消费年轻化。95后、00后的消费者,随着成长环境的变化对于国产品牌的信任度和接受度会更高。其次是进口品牌粮自身所出现的一些问题,导致一部分消费者转移到了国产粮市场。挑战方面,目前国产粮差异化并不强。有些国产粮只是在口味上做了一些微创新,或者卷一些相对偏门带点噱头的原料,但本质上对于猫的营养和健康并没有太大影响。因为产品比较浅,大家都在流量方面拼刺刀,这样对于整个行业的发展来说可能并不健康。

嗨比品牌宠粮销售总监姚的其分析介绍:2023年将会有949万只宠物犬进入中老年期,占整个中国宠物犬数量的18%,其中633万只犬进入中年期,316万只犬进入老年期。在宠物猫方面,2023年预计将有360万只宠物猫进入中老年阶段,数量仅为中老年犬的38%。其中144万只中年期猫、216万只老年猫,占整个猫咪数量的5%。中老年犬的数量占所有犬只的18%,而产品的GMV总量却只有5%。未来,中老年宠物市场将成为宠物行业新的蓝海市场。在京东平台,关于老龄犬的搜索词汇与去年相比增长达114%。老年犬产品在需求端逐渐增长,也带动了供给端的增长。比如小型犬12个月以下属于幼犬,1~6岁为成年犬,7岁以上就是进入中老年犬。”好主人方面表示,目前成年犬的主粮消费占比仍然达到60%~70%,但是在2026年~2029年会进入犬类的老年化高峰期,因此需要提前进行布局,在产品上进行“分阶”。

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1.2024年中国宠物食品市场规模及结构预测分析(图)2024年中国宠物食品市场规模及结构预测分析(图) 中商情报网讯:2023年“双11”宠物食品行业线上销售呈现了持续高增长的状态,宠物行业整体表现向好。随着养宠规模的持续扩大,宠物食品行业不断升级,国产品牌加速崛起。 市场规模 近年来,我国居民饲养宠物数量快速增长,宠物食品的市场需求稳步提升,并带动行业内企业数量及...https://www.askci.com/news/chanye/20231128/090710270113362961482787.shtml
2.2020中国宠物食品市场现状及竞争格局分析中国宠物食品行业集中度较低 在宠物食品市场上,玛氏占据龙头地位,市场份额占比为11.4%,其他品牌市场份额占比均在5%以下。当前我国宠物食品行业集中度仍相对较低,CR10仅达到31.10%,龙头玛氏在国内终端市场份额仅占11.40%,尚未形成垄断格局,行业内的其他公司均有机会进行追赶。http://jingfenggongmao.com/h-nd-288.html
3.宠物食品行业市场分析②宠物零食占比增幅明显: 宠物零食在细分行业市场消费规模占比,增幅明显,由12%增值到20.4%,增长规模达8.4%。 3.3 结论 行业处于高速发展阶段,宠物食品市场规模也持续扩大,其中国产宠物食品品牌的市场份额正在逐年上升。 四、微观个体分析 4.1 用户画像 (1)人口属性: ...https://www.jianshu.com/p/4138f95d52d5
4.2023年中国宠物食品行业发展现状及竞争格局分析,初期外资占据主导...21世纪后,我国宠物的数量快速增长,宠物不仅进入了人们的日常生活中,还启蒙了萌宠经济,促进了相关产业的发展。根据《2022年中国宠物行业白皮书》,2022年宠物食品市场中,宠物主粮是渗透率最高的食品品类,零食、营养品渗透率明显上升,分别为84.7%、66.1%。 https://www.360doc.cn/article/78292537_1096147313.html
5.中国将成为世界最大的宠物食品销售市场食品资讯来自Intrafish 1月28日消息,美国Packaged Facts发布了一份关于宠物食品的数据报告,2020年,全球宠物产品市场价值达到1250亿美元,同比增长5%,其中,宠物食品的销售额达到940亿美元。 宠物食品越来越精致,也越来越美味。今天的宠物主人越来越多地把它们视为家庭成员之一,它们的健康、大脑发育、有光泽的皮毛和长寿变得更加重...https://news.foodmate.net/wap/index.php?itemid=584121&moduleid=21
6.2018年宠物市场分析:用户65.7%为女性(附图表)由于中国家庭结构的演变,空巢家庭和丁克家庭数量增多,老龄化趋势加深,人民收入水平提高,消费结构改善,对宠物的需求日益增长,供给端的宠物食品用品生产商和各类宠物服务供应商数目也迅速扩大。 近年来,随着中国经济的增长,宠物行业得到了迅猛的发展。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国宠物市场行情动态分析及投资...https://m.china1baogao.com/fenxi/20180508/4462652.html
1.中国宠物食品市场6篇(全文)中国宠物食品市场概况分析 一.市场背景 随着中国经济的发展,近几年来,中国城乡居民养的猫、狗数量剧增。宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业也得到了的迅速的发展,作为宠物经济产业链的宠物食品行业也成为了中国消费品中增长最快的行业之一。 https://www.99xueshu.com/w/files574ljn2.html
2.深挖市痴间激活消费潜力《2023—2024年中国宠物行业白皮书(消费报告)》显示,宠物食品消费需求增长明显,消费规模不断扩大,预测2024年国内宠物食品市场规模将增长至1703亿元。在3月25日刚刚结束的上海宠物时装周上,仅仅三天的展会客流量竟然有近10万人次。如此庞大的客户群究竟是哪些人群呢? https://www.shszx.gov.cn/shzx/lhsb/content/180a634d-f898-42f7-bd57-5f1f67bb8ca1.html
3.中国宠物食品市场水涨船高,国产企业如何布局全球并打造自主品牌...21世纪经济报道记者 朱萍 见习记者 林昀肖 北京报道宠物食品是饲养宠物的刚性需求,基本贯穿宠物的生命周期,具备高复购、低价格敏感、强黏性等特点,也是我国宠物消费的第一大支出品类。德邦证券研报和《2021年中国宠物行业白皮书》中数据显示,近年来随着消费升级,宠物消费的食品市场份额有所降低,但2021年占比仍超51%。https://static.nfapp.southcn.com/content/202303/23/c7487656.html
4.千亿本土宠物食品市场方兴未艾,中国企业迎来新机遇?看集中度,中国宠物食品市场份额分散,新兴品牌和中小品牌尚有机遇。以宠物主粮来说,据市场研究机构Euromonitor数据,2022年中国宠物主粮CR10为29.8%,同期美国宠物主粮CR10为77.0%。受益于进口替代、产品创新以及电商平台提振的消费者触达能力,大量企业和商家其实仍有机会分享市场红利。 https://www.guancha.cn/economy/2023_08_23_705995.shtml
5.宠物食品正在“拟人化”消费升级:追求保健功效与可持续性近期,根据艾媒咨询发布的《2021-2022年中国宠物食品市场及消费行为监测报告》显示,消费升级的现象在宠物市场同样存在,而且伴随着宠物主人对科学喂养理念的认知提高,宠物食品现阶段已不再局限于简单饱腹,而是讲求宠物营养。有助于宠物全方位健康的功能性宠物食品逐渐向人类保健品靠拢,多元化、精细化、拟人化正成为宠物食品...https://m.cls.cn/detail/1066840
6.2024随着居民可支配收入的提高和养宠人群的扩大,中国宠物食品市场规模持续增长。2023年,猫狗宠物食品市场规模达到1461亿元。其中,宠物猫食品市场规模达到683亿元,宠物犬食品市场规模达到778亿元。预计2029年,中国宠物猫狗食品市场规模将达到2441亿元。 目录 第一章 宠物食品行业相关概述 9 第一节 宠物食品行业概况 9 一、...https://maimai.cn/article/detail?fid=1843417936&efid=co-wrmKTrwgHUzozKVzGBQ
7.20212022年中国宠物食品行业发展趋势分析(附报告下载)在居民可支配收入增加、单身经济及银发经济背景的推动下,中国养宠群体规模得到进一步扩大,带动宠物各类细分市场的增长。数据显示,2021年中国宠物食品规模约1554亿元,预计2022年中国宠物食品行业规模达到1732亿元。随着社会的发展,养宠观念的不断推广普及,高成长性的宠物行业已成为市场蓝海。 https://www.iimedia.cn/c1020/83635.html
8.2021年宠物食品行业市场消费结构规模研究预测及竞争发展战略可行...2018年,亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为13%、12%,其犬用及猫用食品合计增长额占全球增长额的近三分之二。未来,随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高,预计其宠物市场规模将会进一步扩大。 (2)我国宠物行业发展情况:中国宠物行业的发展时间较短,只有十几年的时间,但随着中国经济的快速增长,宠物...https://www.bjzjqx.com/IndustryInner/503126.html