行情回顾：本期锂电池指数下跌2.02%，同期沪深300指数下跌2.23%，板块跑赢沪深300指数。
行业资讯及动态：
1、2024年8月，我国新能源汽车销售110.0万辆，同比增长30.02%，环比增长11.0%，8月月度销量占比44.84%。(中汽协)
2、中国充电联盟发布2024年8月全国电动汽车充换电基础设施运行情况：2024年8月比2024年7月公共充电桩增加5.4万台，同比增长43.6%。截至2024年8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩326.3万台。(充电桩视界)
3、行业价格跟踪。百川盈孚统计显示，截止2024年9月13日：电池级碳酸锂价格7.45万元/吨，较上期上涨4.93%；氢氧化锂价格7.30万元/吨，较上期回落1.35%；电解钴价格17.05万元/吨，较上期持平；磷酸铁锂价格3.37万元/吨，较上期下跌0.88%；六氟磷酸锂价格5.40万元/吨，较上期持平；电解液价格1.83万元/吨，较上期持平。(百川盈孚)
风险提示：行业政策变动；原材料价格大幅波动；新能源汽车销量不及预期；行业竞争加剧。
新材料
行情回顾：本期新材料指数下跌2.63%，同期沪深300指数下跌2.23%，行业表现弱于沪深300指数。各子板块均下跌：其他金属新材料(-0.62%)、碳纤维(-0.99%)、超硬材料(-1.48%)、有机硅(-1.67%)、工业气体(-1.79%)、稀土及磁性材料(-2.02%)、半导体材料(-2.51%)、膜材料(-3.41%)、锂电化学品(-3.54%)、电子化学品(-3.91%)。
1、近日，郑州市工业和信息化局会同郑州市财政局起草了《郑州市工业母基金设立方案》（征求意见稿）。郑州市工业母基金总规模50亿元，基金旨在支持郑州市传统优势产业升级改造、战略性新兴产业转型升级、未来产业发展抢滩布局，以及郑州市重点产业链。重点投向智能终端、汽车制造、氢燃料电池、人工智能、元宇宙、现代食品、服装家居、装备制造、铝加工制品、智能传感器、节能环保、新材料、生物医药、超硬材料、软件、无人机、机器人、卫星、算力、量子科技等产业领域。重点支持补链延链强链类产业链项目落地郑州，支持“专精特新”企业培育，支持工业企业上市，推动打造国家制造业高地。（全球半导体观察）
2、9月10日,海关总署网站显示，据海关统计，2024年前8个月，我国货物贸易（下同）进出口总值28.58万亿元人民币，同比（下同）增长6%。出口数据方面，前8个月，我国出口机电产品9.72万亿元，增长8.8%，占我出口总值的59.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件9423.8亿元，增长11.6%；集成电路7360.4亿元，增长24.8%。（全球半导体观察）
3、9月11日，英飞凌宣布，公司已成功开发出全球首款12英寸（300mm）功率氮化镓（GaN）晶圆。英飞凌表示，公司是全球首家在现有可扩展的大批量生产环境中掌握这一突破性技术的公司。这一突破将极大地推动氮化镓功率半导体市场的发展。12英寸晶圆与8英寸晶圆相比，每片能多生产2.3倍数量的芯片，技术和效率显著提升。（全球半导体观察）
有色金属
行情回顾：本期有色金属（中信）行业指数下跌1.41%，同期沪深300指数下跌2.23%。本周有色行业涨跌幅在30个行业中排名第8。有色子行业中，黄金（0.41%）、钨（-0.74%）、锂（-1.12%）、铜（-1.32%）、其他稀有金属（-1.84%）、铝（-1.85%）、铅锌（-1.93%）、稀土及磁性材料（-2.02%）、镍钴锡锑（-3.14%）。有色金属个股中24家上涨，6家平，94家下跌。
风险提示：（1）美联储加息超预期；（2）宏观经济下行导致需求不足；（3）地缘政治冲突加剧；（4）国际矿山争端；（5）供给超预期。
轻工制造
行情回顾：本期轻工制造（中信）行业指数下跌2.04%，同期沪深300指数下跌2.23%，跑赢沪深300指数0.19pct，在30个中信一级行业中位列第14。细分二级子板块涨跌幅排名：造纸（-1.43%）、包装印刷（-1.66%）、其他轻工（-1.68%）、文娱轻工（-1.75%）、家居（-3.22）。
风险提示：房地产景气度不及预期；消费需求不及预期；原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧的风险。
农林牧渔
行情回顾：本期，农林牧渔（中信）指数下跌2.99%，沪深300指数下跌2.23%，农林牧渔行业跑输对标指数0.76个百分点。从农林牧渔细分子行业来看，本周宠物食品板块涨幅居前，饲料加工板块跌幅居前。
1、生猪养殖：根据博亚和讯数据，本周全国生猪均价19.77元/kg，环比下跌0.55%，同比上涨19.48%；猪粮比8.46：1，环比上涨0.43%，猪料比价5.76：1，环比下跌0.55%；生猪出栏盈利仍好，自繁自养本周盈利548.30元/头，环比下跌1.98%，同比增长2094.88%；外购养殖本周盈利364.56元/头，环比增长1.32%，同比增长555.18%。
2、白羽肉鸡：根据博亚和讯数据，本周主产区毛鸡均价7.22元/公斤，环比下跌2.30%，同比下跌10.97%；鸡肉产品综合售价9.30元/公斤，环比持平；主产区鸡苗均价3.72元/羽，环比上涨9.09%。
投资建议：自2023年初开始的能繁母猪产能去化，已经逐步体现在2024年商品猪出栏和仔猪供应层面，猪价呈现出“淡季不淡”的现象。进入2024年下半年，随着消费旺季的来临和市场供应收紧，猪价有望进一步上行。同时，成本端饲料价格的压力同比得到缓解，预计2024年养殖行业整体盈利水平将明显提升。另外，我国白羽肉鸡市场规模稳步增长，猪价止跌企稳下，肉禽价格有望打开反弹空间。
风险提示：原料价格、畜禽价格下跌，动物疫病，食品安全问题等。
食品饮料
行情回顾：本期，食品饮料板块下跌5.47%，其中白酒、啤酒、休闲食品分别下跌6.87%、3.54%、3.48，跌幅相对较大。本期沪深300下跌2.23%，食品饮料板块跑输市场。
1、奥瑞金拟收购中粮包装。（食品饮料行业微刊Pro，2024年9月12日）
2、零食很忙、赵一鸣零食合并之后成立集体公司，命名为“鸣鸣很忙”，目前集团门店数量已经突破10000家，成为零食连锁行业首个突破万店的品牌。（FOODTALKS《食品饮料市场2024年中盘点》）
3、河南省上市公司好想你健康食品股份有限公司销售副总经理王文杰在FBIF2024年食品饮料创新论坛上表示：专注于一种食品的深耕，尝试不同口味的组合成为缩小赛道宽度，并拓宽赛道长度的良好途径。而好想你的经营理念就是产品的持续创新。（央视网，2024年7月5日，FBIF2024：对话品牌看行业新趋势）
投资建议：我们认为，食品饮料板块的未来表现是结构性的，大级别行情难以再现。下半年，行业指数即使反弹，幅度也将有限。对于板块应看淡、看平，摒弃“抄底”思维，并以寻找阶段的、点状的机会为主。尽管食品饮料板块呈现系统性上涨行情的机会并不大，但是行业自身的发展以及上市公司的基本面均偏乐观，表现为：行业不断裂变出新的细分市场和从业领域；在增长降速的同时上市公司的盈利却大幅优化、对成本的控制能力更强；以及，在消费环境的逆风阶段部分消费品类的周转率不降反升。对于2024年下半年，我们建议从以下几个方面入手选股：一，盈利稳定、股利较高的上市公司提供了“类债”的投资机会，可作为重点配置。二，保健品、调味酒、软饮料、烘焙、零食等细分市场仍保持了较高增长。三，把握传统蓝筹股中存在的超跌机会。
风险提示：市场系统性风险对板块影响较大；存量资金下市场偏好切换；2024年下半年行业面临部分原料成本上升的风险；社会消费疲弱，不确定性加大。
医药
行情回顾：本期CS医药板块下跌2.47%，跑输沪深300（-2.23％）0.24个百分点，排在30个CS一级行业倒数第11名。本周子行业医疗服务（+79%）取得正收益，一直独秀，跌幅较大的子行业为医药流通（-6.85%）、中成药（-5.64%）、医疗器械（-2.08%）。
2、根据数据显示，2024年上半年，我国医药产品出口额同比增长1.96%至525.79亿美元。其中，西药制剂出口恢复增长，出口额同比增长近15%。其中，我国西药制剂产品出口额同比增长14.61%至35.24亿美元，在今年上半年西药产品出口额、医药产品整体出口额的占比分别为13.08%、6.7%。上半年，我国西药制剂产品出口到了全球168个国家和地区。
风险提示：行业监管政策变化风险，海外监管变化风险，行业竞争加剧风险，研发不确定性风险等。
证券
行情回顾：本期券商指数周一低开并回补上周五的调控缺口后，全周维持横向窄幅震荡。中信二级行业指数证券Ⅱ本期下跌0.55%，跑赢沪深300指数（下跌2.23%）1.68个百分点；与30个中信一级行业指数相比，排名第6位，环比下降1位。本期券商板块跌多涨少。其中，头部券商的整体表现环比转弱，仅个别个股实现上涨，大部分个股均出现调整，但整体幅度普遍较为收敛；中小及弹性券商的整体表现有所转强，同时分化现象也有所加剧，并分列板块涨跌幅的两端，本周实现上涨的绝大多数为中小券商；本期券商板块的结构性行情以点状形式演绎。本期券商板块平均P/B最高为1.07倍，最低为1.06倍，最高及最低环比同步降低；截至9月13日收盘，券商板块平均P/B为1.06倍。
投资建议：短周期内，在市场整体成交量难以有效放大的背景下，券商板块较难出现独立的持续修复行情。预计券商指数仍将以低位区间震荡为主。
风险提示：1.权益及固收市场环境转弱导致行业整体经营业绩出现下滑；2.市场波动风险；3.资本市场改革的政策效果不及预期。
机械
本期CS机械板块下跌1.58%，跑赢沪深300（-2.23％）0.65个百分点，排在30个CS一级行业第9名。本周子行业塑料加工机械（+3.3%）、叉车（+2.13%）、服务机器人（+0.32%）、船舶制造（+0.17%）取得正收益，锅炉设备、3C设备、锂电设备表现靠后。
风险提示：宏观经济下行；原材料价格继续大幅上涨；产业政策出现重大变化。
汽车
行情回顾：本期汽车板块下跌1.83%，跑赢沪深300指数（-2.23%）0.4个百分点，涨跌幅位于中信一级行业第12位。个股表现来看，本周上涨个股42个，下跌个股178个，涨幅前五个股分别是襄阳轴承（10.45%）、春风动力（8.28%）、东安动力（6.73%）、翔楼新材（6.01%）、钱江摩托（5.81%）。子版块来看，除摩托车及其他上涨3.49%，乘用车、商用车、汽车零部件、汽车销售及服务分别下跌-1.25%、-3.76%、-2.23%、-0.97%。
风险提示：新能源汽车渗透率不及预期；行业政策执行力度不及预期；智能化迭代速度低于预期；原材料价格上涨。
光伏
行情回顾：本期光伏行业下跌1.28%，略跑赢沪深300指数（-2.23%）。光伏板块周成交额542.53亿元，环比略微缩量。大部分个股下跌，ST中利、锦浪科技、中来股份、苏州固锝、大全能源涨幅居前。
风险提示：全球装机需求不及预期；产能过剩，竞争激烈，盈利下滑风险。
电力及公用事业
行情回顾：本期电力及公用事业（中信）下跌2.95%，跑输沪深300指数（-2.23%）0.72个百分点。各三级子行本周涨跌幅排名依次为：供热或其他(-0.45%)、环保及水务(-0.95%)、水电(-2.73%)、电网(-3.48%)、其他发电(-3.55%)、燃气(-3.77%)、火电(-4.11%)。
风险提示：产业链价格波动风险；发电量不及预期；产品售价下滑风险；项目进展不及预期；政策波动风险；估值快速抬升风险；其他不可预测风险。
传媒
1、9月11日，游戏开发商大宇资讯董事会决议通过，确认处置“轩辕剑”全球知识产权（IP），以及“仙剑奇侠传”全球除中国大陆以外知识产权，进帐约新台币5亿元。大宇资讯发布重大讯息说明，“轩辕剑”全球IP拟转让予欢动（香港）科技有限公司，交易金额为1045万美元，约新台币3亿余元；“仙剑奇侠传”全球除中国大陆以外IP交易对象为中手游集团（CMGE）100%持股子公司，交易金额为人民币1830万元与中手游公司新发行普通股股份3800万股，总价合计近新台币2亿元。（界面新闻）
风险提示：行业监管政策变化；经济和消费需求恢复不及预期；市场竞争加剧；内容产品表现不及预期；板块估值中枢长期位于低位。
计算机
行情回顾：本期计算机行业上涨0.30%，走势强于沪深300（-2.23%），在30个中信行业中排名第2。
风险提示：下游需求不足。
电子
行情回顾：本期电子指数下跌2.35%，同期沪深300指数下跌2.23%，行业整体表现略弱于市场。各子行业具体涨跌幅情况为：半导体(-2.11%)、元器件(+0.33%)、光学光电(-3.91%)、消费电子(-1.99%)、其他电子零组件(-4.86%)。
1、苹果举行秋季新品发布会。
9月10日消息，在新品发布会上，苹果公司发布iPhone16系列、新款智能手表和AirPods。
苹果发布iPhone16、iPhone16Plus、iPhone16Pro、以及iPhone16Max。iPhone16/Plus搭载全新的A18芯片，采用3nm制程工艺，内置6核CPU，性能提升30%，功耗降低30%；5核GPU性能相比iPhone15提升40%。iP-h-o-ne16Pro/ProMax采用性能更强的A18Pro芯片,采用3nm制程工艺，搭载16核神经引擎、6核CPU和6核GPU，AppleIntelligence速度比上一代A17Pro快了15%，可利用的系统内存总带宽提升17%。
屏幕尺寸变大，iPhone16Pro从6.1英寸提升到6.3英寸，iPhone16ProMax从6.7英寸提升到6.9英寸。
iPhone16系列新机新增了相机控制功能按键，可用于拍摄照片和视频，轻按对焦、用力按下拍照，并且支持滑动变焦等功能。
2、华为举行非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。
9月10日消息，在非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为正式发布了全球首款商用三折叠屏手机——华为MateXT非凡大师。这款手机以其独特的三折叠设计、轻薄的机身、极致的机身线条以及背面醒目的八边形摄像头Deco设计，展现了华为在工业设计方面的深厚功底。
华为MateXT采用三折叠设计，展开后屏幕尺寸达到10.2英寸，提供前所未有的视觉体验；采用轻薄机身，展开后厚度仅为3.6毫米，是目前全球最薄的折叠屏手机；采用华为天工铰链系统，实现了内外弯折，确保了手机在折叠和展开时的稳定性和耐用性；采用5600mAh大电池，支持66W有线快充和50W无线快充，保证了持久的续航能力；影像系统搭载XMAGE三摄系统，包括5000万像素主摄、1200万像素超广角与1200万像素潜望长焦镜头，支持十档可变光圈。
华为MateXT非凡大师的售价分别为16GB+256GB版本售价19999元，16GB+512GB版本售价21999元，16GB+1TB版本售价23999元，2024年9月20日10:08正式开售。（新浪）
3、OpenAI发布全新o1系列模型。
能力上，OpenAIo1在物理、化学和生物学具有挑战性的基准任务上的表现与博士生相似，并在数学、编码上表现出色。在AIME2024，一个高水平的数学竞赛，GPT4o准确率为13.4%，o1-preview是56.7%，还未发布的o1正式版，是83.3%。代码竞赛，GPT4o准确率为11%，o1-preview为62%，o1正式版是89%。博士级科学问题(GPQADiamond)，GPT4o的表现是56.1，人类专家水平是69.7，o1-preview、o1正式版达到了78%。
此系列目前已经推出o1-preview和o1-mini两款产品，现已在ChatGPT中面向plus用户、Team用户推出，Enterprise和Edu用户将从下周开始可以使用，API也面向5级用户推出。此外，OpenAI还计划为所有ChatGPT免费用户提供o1-mini访问权限。（新浪）
风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧风险，国内厂商研发进展不及预期，国产化进度不及预期，国际地缘政治冲突加剧风险。
通信
行情回顾：本期通信（中信）行业指数上涨2.16%，跑赢沪深300指数（-2.23%），在30个中信行业中位列第1。通信行业周成交额为1129.72亿元，环比上升1.0%。
2、9月12日，新易盛投资者调研纪要显示，公司可转债项目已通过股东大会审批，后续工作事项正在推进中，目前公司现金流正常。在最近的中国国际光电博览会上，新易盛展示的产品主要是面向当前和未来数据中心与AI/ML集群内部互联需求的100G至800G/1.6T系列高速光模块，以及面向DCI应用的400GZR/ZR+和800GZR/ZR+系列相干光模块。公司自成立以来一直专注于技术创新，持续在光模块前沿技术领域投入，与全球主流互联网厂商及通信设备商建立了良好合作关系，已在本行业拥有较高品牌优势和影响力。（公司公告，金融界，iFind）
风险提示：AI发展不及预期；云厂商资本开支不及预期；行业竞争加剧。