电工机械专用设备制造,指电机、电线、电缆等电站、电工专用机械及器材的生产设备的制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把电工机械专用设备制造归入专用设备制造业(国统局代码35)中的电子和电工机械专用设备制造(C356),其统计4级码为C3561。
电工机械专用设备主要分为如下几类:
——电站专用设备:电站锅炉专用设备、水轮和气轮发电机专用设备;
——生产输配电设备及变压器的专用设备:高压开关专用设备、电力及电容器专用设备、电力整流器专用设备、避雷器专用设备、变压器铁芯专用设备、电工专用线圈生产设备等;
——波纹油箱专用设备、装配专用设备等;
——电碳专用设备、电磁专用设备、生产电机专用设备;
——生产电焊机及焊条的专用设备;
——生产蓄电池、干电池专用设备;
——低压电器专用生产设备;
——生产电线、电缆及通用组部件的专用设备;
——制造光导纤维及其预制件的专用设备;
——生产电器材料专用设备。
电工机械专用设备的专利申请数量在2005年以来,总体上呈逐渐上升趋势,以高压开关为例,2005年行业申请专利数量100件,2011年达到近年来的最大值为667件,2012年申请数量有所下降为402件,但行业总体上依然保持上升态势。
钢材是电工机械专用设备生产中重要的原材料之一。钢材的任何变动都会影响到电工机械专用设备的质量、成本等;同时电工机械专用设备生产还需要轴承、变频器等产品。电工机械专用设备制造行业的下游主要是电网、电站设备、电机、电池等行业。
近年来,我国电工机械专用设备制造行业发展迅速,行业在市场规模、产品技术、经营管理等方面都取得了较好的发展。截至2012年底,国内有规模以上电工机械专用设备制造行业企业294家,实现工业总产值388.22亿元,销售收入为376.32亿元,产品销售利润为60.34亿元,利润总额为29.05亿元。
瑞典瑞华公司
意大利桑浦公司
德国特乐斯特公司
新加坡伊东新工业
山东中际电工装备股份有限公司
无锡市梅达电工机械厂
芜湖电工机械有限公司
合肥神马科技股份有限公司
合肥合宁电工设备有限公司
成都海特电工设备厂
安徽省湖滨机械厂
中山凯旋真空技术工程有限公司
南京艺工电工设备有限公司
南京华通高发机电设备有限公司
指标表现结论企业数量上游产品钢铁、变频器、机床、轴承等生产企业数量较多,行业内竞争较为充分。企业数量较多,对电工机械行业议价能力较弱。产品独特性部分上游产品为标准生产,如轴承、钢铁材料、机床等,但变频器的产品独特性较高。同质化导致其议价能力下降,但变频器等产品有一定议价能力。前向一体化能力电工机械专用设备的上游产品标准化程度较高,电工机械专用设备生产企业的前向一体化倾向不高,但对于部分上游产品,如变频器有一定的前向一体化能力和倾向。运营商前向一体化倾向较弱。
综上所述,原材料成本上升导致企业产品毛利率下降,由于电工机械专用设备行业主要产品差异度较大,行业的总体议价能力较强。而对于较为零散的产品,行业议价能力较弱。
指标表现结论用户数量电工机械专用设备应用范围广泛,在电力电工的各个领域均有应用,用户数量较多。用户数量多,市场大,下游厂商议价能力有限。购买数量下游用户电工机械专用设备一次购买数量较少,主要是通过和电工机械专用设备厂商进行专门的合同进行订购。有一定议价能力。转换成本电工机械专用设备的专用性较强,一次购买之后需要后续的技术支持和服务,因此有一定的转换成本。议价能力较弱。同质化程度电工机械专用设备有一定的专用性,同质化程度较低。议价能力较弱。
综上所述,电工机械专用设备下游厂商的议价能力较弱。
指标表现结论竞争者数量全国电工机械专用设备行业规模以上企业2012年有294家,行业基本形成了垄断竞争的市场格局。竞争较强。行业增长率2012年,中国电工机械专用设备行业销售收入同比增长13.77%,增长速度较上年有所下降。总体上来看,行业增长速度呈逐渐下降趋势。退出壁垒行业的固定成本较高,退出成本较高。退出壁垒较高。竞争层次低端产品领域是以价格战,产品力竞争为主,在中高端产品领域,主要是以品牌、质量为主的竞争。各竞争层次的竞争均较强。
综上所述,中国电工机械专用设备制造行业产品市场竞争非常激烈,在低端产品市场,价格成为重要的竞争手段。各企业为保证市场占有率,在产品价格上做了最大的努力,整个行业产品价格处于微利状态。高端产品领域则主要是以品牌、质量和服务竞争为主。预计电工机械专用设备制造行业必将面临新一轮淘汰,行业竞争将更加激烈和残酷。
指标表现结论吸引力评价电工机械专用设备行业是电力电工领域利润率较高的行业之一,随着中国建设智能电网的投资规模加大,对于电工机械的需求将会不断上升。吸引力较强。进入壁垒电工机械专用设备行业在中低端产品领域的壁垒相对较低,但在高端产品领域需要有较深厚的市场积累和技术积累,同时固定资产投资额较高。进入壁垒不一,依据产品的档次而定。企业反击程度目前市场上竞争较为充分,近几年电工机械专用设备发展迅速,企业数量和竞争实力均有所上升,现有竞争者对于潜在竞争者的反击程度较大。企业反击程度较大。