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上月，国际食品巨头雀巢正式发布了2024财年上半年财报。公司总营收为450亿瑞士法郎（约合人民币3651.41亿元）。其中，第一大业务“粉末与液体饮料”业务上半年营收为120.41亿瑞士法郎，同比增长2.8%；宠物业务收入94.52亿瑞士法郎（约合人民币767亿元），同比增长3.8%，实现了中个位数增长，为雀巢“第二大业务”。
宠物食品赛道向来是高市场集中度的行业，根据2023年数据显示，全球十大头部公司营收占全球市场总额的39.2%，美国市场占全球市场总额的40.7%，全球前五大食品公司的总部都在美国，这清楚的显示了美国在这个行业的主导地位。
十强发生变化
对于宠物市场而言，2023年的竞争和变化依旧是绕不开的一个话题，作为“宠物经济”基本盘的宠物食品行业来说，据各公司财报及国外数据公司WATTGloblaMedia的调研结果来看，2023年雀巢普瑞纳凭借其在宠物营养健康领域的深入研究和持续创新策略已登顶宠物食品领域第一，而玛氏宠物则退居次席。作为行业唯二两家破百亿美元的双子星，雀巢和玛氏的竞争无疑也在推动着整个行业的发展，从全球各大宠物食品企业披露出的23年度财务报告来看，头部宠物食品企业名单整体变动不大，但在年营收排行方面，也出现了一些细微变化。
据WATTGloblaMedia数据调研以作参考，去年玛氏宠物护理板块销售额约在200亿美元，以该数据对比的话，在百亿美元赛道中，雀巢和玛氏的位置互相交换；10-20亿美元赛道中，希尔斯牢据第三；通用磨坊前年23亿美元，居第五，23年以25亿美元销售额爬升至第四；钻石宠物食品保持15亿美元，但顺位从第六爬升至第五；J.M.Smucker23年营收仅15亿美元，较22年27亿少了12亿，从第四跌落至第七，分析其主要原因应该是剥离了Nutrish、9Lives等宠物食品品牌，而这些品牌的净销售额预计能达到15亿美元。品谱依然是第9，尤尼雅则是作为亚达地区唯一上榜的企业。而Alphia则因投融资问题陷入与合作伙伴的法律诉讼中。
据了解，今年雀巢宠物护理业务在营业和利润均实现了双增长，而普瑞纳宠物护理业务是有机增长的最大贡献者，这主要源自基于科学配方的高端品牌普瑞纳冠能的新品发布及在电商渠道的强劲表现。
对比雀巢和希尔思，通用磨坊的干湿宠物食品则是在过去的12月里经历了呈现出了个位数的下降态势，从2023年5月至2024年5月，通用磨坊宠物部门的净销售额同比降低4%，达到23.7亿美元（约合172亿人民币）。而该部门在去年的净销售额为24.7亿美元（约合179亿人民币）。虽然通用磨坊干湿宠物食品数据下降。但部门营业利润却增长9%至4.86亿美元，这主要得益于HMM成本节约和有利的净价格实现和组合，部分抵消了销量下降、供应链成本上升和其他费用上升的影响。
国内市场的重要性
相较于欧美海外市场的稳定，中国、东南亚、俄罗斯依然表现出旺盛的生命力，2013-2023年中国宠物食品市场规模年复合增长率为22.4%，远超全球(4.9%)。同期线上渠道销售额年度增长率甚至可达49.05%。这也是为什么玛氏和雀巢在国内仍打的如火如荼的原因。
对比美国和日本，国内的宠物行业仍处于高速发展期，在养宠渗透率及单宠支出层面仍有一定提升空间，对于品牌方而言，我国年均单宠支出为2322元，远低于美、日的8664、6484元，即使考虑货币购买力等因素，中间的空间价差匹配上庞大的养宠基数仍是他们垂涎的对象。
由于宠物行业具备一定的周期性，通过拟合美国宠物行业市场规模同比增速、人钧GDP同比增速及GDP同比增速数据，我们发现宠物行业市场规模同比增速始终高于GDP及人均GDP的同比增速，且结合2020-2022年（疫情期间，经济下行周期内）美国宠物市场品牌及公司CR10均趋于稳定。其中品牌、公司集中度分别稳定在40%、77%左右。对比有着相似发展历程的国内市场，这何难不让这些背靠资本，有着丰富作战经验的头号玩家入局国内这块尚未成熟的市场。
市场份额向头部企业集中
由于宠物食品品类存在细分领域多的特点，且每只宠物均存在个体差异的特殊性，单一产品和单一品牌很难占据消费者心智，头部公司更倾向于收并购来提升自身市占率，这也因此出现了全球市场”市场份额向头部企业集中，但品牌相对分散“的格局。
回顾玛氏和雀巢的崛起之路就是通过并购+自创完成宠物消费生态的布局，围绕高中低三档进行产品布局，制造专宠专用的噱头强调其专业性，不断优化升级体现其科学性，最后逐步自研，注重经济价值。
对国场品牌而言，一边是“狼来了”，一边得考虑自身如何借助“老外”玩不明白的电商渠道从“以量取胜”过渡至“以质取胜”。