宠物行业深度:全方位探究宠物食品赛道的稀缺性趋势与投资机会(202302).pdf

我们投资宠物食品时,我们在投资什么?宠物食品是饲养宠物的刚性需求,基本贯

穿宠物的生命周期,具备高复购、低价格敏感、强黏性等特点,其中主粮是宠物食

品最主要的细分品类,目前国内宠食市场中主粮占比接近70%。宠物零食种类丰

富,市场进入壁垒相对较低,而主粮空间广阔,存在高复购、高壁垒、持续升级等

特点,稀缺优质属性突出,目前国产品牌在宠物食品布局上从零食-主粮-高端主粮

持续进阶,具体来看工艺上膨化干粮为基础盘,持续向烘焙、风干、冻干升级,原

料上高肉、鲜肉及生骨肉引领高端新趋势。

本土品牌的机会来了吗?我国宠物行业快速发展,但渗透率、宠物平均支出明显低

于成熟市场,未来空间广阔。目前我国宠物市场正处快速发展期,2012年-2021年

城镇犬猫消费市场以25%的复合增速扩张至2490亿元,犬猫总数超1.1亿只,宠

物猫数量5806万只超过宠物犬(5429万只)成为饲养最多的宠物。尽管我国宠

物行业保持快增趋势,但与欧美等成熟市场相比仍有明显差距,其中宠物饲养率

(21年我国城镇宠物犬和猫饲养率约10%左右)明显低于美国(犬:54%;猫:

35%)和欧洲(犬:25%;猫:26%),宠物平均消费支出亦仅约美国市场三成,

其中食品支出约美国的四成,后续发展空间充足。行业快速发展为国产品牌带来增

长机会:近年来国产品牌持续注重产品研发提升品质,且积极通过内容营销、综艺

植入等多维方式增强品牌声量,以麦富迪、顽皮为代表国产品牌后起直追,目前在

国内宠物食品市场占据重要地位。近年国产品牌份额提升迅速,但高端市场仍被外

资品牌占据主导,随着国产品牌认可度提升亦开始加强高端市场培育,中宠股份、

乖宝宠物持续完善高端品牌布局,后续有望凭借优质产品把握高端需求。

海外市场持续扩张,欧美为主要出口国家。美国和欧洲宠物市场发展已相对成熟,

市场规模领先(美国:1236亿美元,欧洲:512亿欧元),近年来仍保持稳健增长

趋势(美国18-21A复合+11%,欧洲16-21A复合+8%),其中宠物食品为主要消

费支出(美国占比40%,欧洲占比54%)。受益于海外宠物市场的稳健增长及我国

宠物代工企业研发制造能力持续提升,我国的宠物食品出口保持快增趋势,17-22

年复合+10%至12.44亿美元(人民币口径+9%至82.6亿元),主要出口地区为欧

洲和美国市场。我国宠物企业多数以代工形式切入,近年来积极向自主品牌转型,

目前以中宠佩蒂为代表的企业海外业务仍贡献主要收入,但近年依赖度有所降低,

预期后续有望保持稳健增长。

牌培育获效,麦富迪品牌多次跻身天猫TOP品牌力榜(宠物)第一名,目前公司

自主品牌收入占比已超五成,且主粮业务快速增长(18-21年CAGR+39%,21年

营收占比提升至36%)。中宠股份:品牌+代工双轮驱动,坚持“聚焦国内市场,

聚焦自主品牌,聚焦主粮产品”战略,目前效果逐步显现,21年境内业务(以品

牌为主)收入占比提升至25%,宠物干粮实现高增(14-21年复合+70%),贡献占

比提升明显。佩蒂股份:宠物咬胶龙头。品牌培育有所获效,但境外代工仍为主导

(21A:83%),品类上持续巩固咬胶核心品类优势的同时切入主粮赛道,21年收

入贡献已近12%。21年受海外工厂停工等影响盈利承压,22年已步入恢复通道。

福贝宠物:专注国内主粮市场。公司已实现国内代工+自主品牌双轮布局,目前猫

粮贡献超过犬粮,受益于客户结构优化加自主品牌贡献提升,盈利能力持续提振。

风险提示:国内养宠渗透不及预期,品牌建设不及预期,市场竞争加剧,原材料价

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