2017年中国人均宠物数量宠物消费情况及宠物食品市场空间分析图

情感消费属性增强，宠物单客消费提升空间大。随着收入水平的提升、家庭结构的变化和消费观念的转念，宠物单客消费不断提升，宠物食品、医疗、美容等越来越普及。当前国内宠物消费普及程度较低，例如我国宠物食品使用率不足5%，而美国高达85%以上，国内还有巨大提升空间。宠物消费正快速提升，长期存在消费升级的逻辑。根据调研：美国接受调研的宠物狗年消费约10533元，而国内仅5400元左右，有接近一倍的差距。

宠物消费普及程度远落后于成熟市场

2016年中美宠物狗开销水平对比

参与者尚未形成规模，效率一般。目前国内宠物市场参与者多为面积100平以下的私人宠物门店，这些门店缺乏专业的技术人才、服务体系，设备陈旧，缺乏培育优质客户的条件。目前国内尚未形成大规模的连锁宠物门店，运转效率一般。

宠物门店类型

宠物门店面积

二、宠物医疗：国内市场割裂，加速跑马圈

我国宠物医疗市场空间175亿，年增速25%左右。2016年我国宠物医疗市场空间175亿元，对应1.5亿只宠物。而美国4亿只宠物对应医疗行业规模1200亿元，我国距离美国还有7倍空间。美国宠物医疗的产值占比达到30%，而中国宠物医疗行业目前仅占约20%的份额，中国宠物医疗行业存在巨大的发展空间。

宠物医院数量至少有2倍空间。目前美国宠物医院2.76万家，现阶段国内1万家左右，按人均保守估算至少需要3万家，还有2倍的增长空间。

中美宠物医疗行业空间对比

三、宠物食品：国外巨头把控主食市场，国内企业出口转内销

目前国内宠物食品规模300亿元左右，年增速在20-25%。美国市场1550亿元左右，国内市场距离美国仍有5倍的差距。

宠物食品以主食为主，比重在60%左右。宠物食品是专门为宠物提供的食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。

按照功能来划分，宠物食品主要可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品等。主食类似于人类食品中的主粮，比例呈逐渐下降的趋势，宠物零食和宠物保健品的比重持续上升，但现阶段占比较低。

国内宠物食品市场空间

国内宠物食品子行业结构

宠物食品成熟早，国外巨头垄断国内宠物主粮市场，靠渠道、品牌取胜。欧美宠物食品行业起步于上世纪中叶，成熟度高，目前已形成玛氏、雀巢、皇家等巨头垄断市场。玛氏、皇家等巨头早在1990年代就进入国内市场。依靠深入人心的品牌影响力和强大的终端渠道，国外巨头几乎垄断了国内宠物主粮市场。国内市场前三甲都是国外企业，市场份额高达67%。

国内宠物食品主要品牌市场份额

零食市场集中度较低。相比于成熟的宠物主粮市场，主要由国际巨头垄断，目前国内的宠物零食市场集中度较低，2014年国内规模以上的宠物食品企业数量超过300家，其中小型企业数量超过63%。

宠物食品行业企业数量

不同类型企业分布情况

宠物食品普及率对比

美国宠物食品安全事件推动国内集中度提升。2013年初，由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留，Costco等大型商超减少了鸡肉宠物零食的进口，导致中国对美国宠物食品出口额逐年下降。食品安全事件导致欧美市场对原材料质量追溯和食品质量控制的要求大大提升，中小企业由于采购、研发、质量等方面不达标被迫退出市场。龙头企业市占率进一步提升，同时通过在国外设立分厂等途径进一步提升市场份额，行业的集中度得以不断提升。

国内宠物食品出口金额

智研咨询推崇信息资源共享，欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则：