日本宠物市场:老龄化加剧和成本高涨均致使日本宠物狗数量持续下滑组图行业研究报告

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,日本人尤其喜爱饲养猫和狗。日本宠物食品协会最新数据显示,宠物狗数量连跌4年,自1994年启动调查以来,宠物猫数量在2017年首次超越宠物狗。2018年,宠物猫的数量进一步上涨至965万只,而宠物狗的数据基本与上年持平,在890万只左右。主要原因是日本老龄化发展和养狗成本的上涨。虽然日本宠物数量略有下滑,但随着日本收入水平的提升和陪伴需求的增长,日本宠主的消费意愿却丝毫没有减弱。在这些因素的驱动下,日本宠物市场规模保持稳定增长。与美国市场相似,日本宠物医疗支出和食品支出占比较大。此外,调研数据显示,日本宠主最喜欢在日用杂货店购买宠物食品和用品,大型连锁超市、电商平台、宠物门店和宠物诊所次之。

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,老龄化加剧和成本高涨均致使日本宠物狗数量持续下滑

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,日本人尤其喜爱饲养猫和狗。德国市场研究公司捷孚凯(GFK)的一项抽样调研数据显示,日本养狗人群占比在17%左右,而养猫的人数占比在14%,除此之外,养鱼、养鸟也颇受如本家庭喜爱。

欧睿国际的调研数据则显示,2017年,日本养猫家庭的比例在9.70%左右,而养狗的家庭比例则在12.90%左右。户均的宠物数量对比来看,2017年日本户均拥有宠物猫的数量为0.183只,而宠物狗的数量为0.178只,均较最高点有所下滑。

日本宠物食品协会最新数据显示,宠物狗数量连跌4年,自1994年启动调查以来,宠物猫数量在2017年首次超越宠物狗。具体来看,2017年日本宠物数量在1946万只左右,其中,2017年家养宠物猫有952.6万只,几乎与近年持平;宠物狗数量三年来连续下滑,目前只有892万只。2018年,宠物猫的数量进一步上涨至965万只,而宠物狗的数据基本与上年持平,在890万只左右。

宠物主消费意愿强,日本宠物行业市场规模超1.50万亿日元,日用杂货店是主要购买渠道

日本的宠物行业已经进入成熟期,2011年后日本的宠物数量有所缩减,但收入水平提升和陪伴需求增强,使得日本宠物主的消费意愿增强,行业规模依然保持缓慢而稳定地增长。据统计,超过60%的宠物狗主每月给宠物消费5000日元(约290人民币)以上。矢野经济研究所数据显示,2017年日本宠物市场规模已达到15135亿日元,保持1%左右的增速。而2018年的规模或在1.54万亿日元左右。

从日本宠物细分市场来看,与美国市场相似,日本宠物服务(医疗和美容等,51%)和宠物食品(32%)的占比较大,宠物用品的市场规模占比在17%左右。与中国市场不同的是,日本宠物新兴的服务需求较为旺盛,市场规模也在不断扩容之中。这些新兴产品和服务包括,针对老年或残疾宠物的宠物纸尿布、辅具,针对走失宠物的宠物侦探服务以及宠物跟踪器,针对死亡宠物的丧葬服务,以及提高宠物生活品质的宠物专用电热毯、葡萄酒、香水、牙膏等等。

从日本宠物市场的竞争格局来看,玛氏常年占据第一大份额,2017年占比达14.4%,日本公司尤妮佳排名第二,2017年占比10.4%。

此外,一项关于日本宠物食品及用品获得渠道的调研显示,日本宠主最喜欢在日用杂货店购买宠物食品和用品,大型连锁超市、电商平台、宠物门店和宠物诊所次之。

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