美菜快驴进货接连撤仓,餐饮食材B2B真的不行?餐饮店分销火锅

1)我国餐饮食材市场规模超万亿,但餐饮食材B2B玩家渗透有限;

2)根据各玩家的主营品类以及服务的客户大小可以划分为4类:综合品类、大B客户型;垂直品类、大B客户型;综合品类、小b客户型;垂直品类、小b客户型;

3)千味央厨的上市证明了食材B2B在中国连锁餐饮企业领域的成功,而美菜、快驴进货等还在如何盈利上苦苦挣扎。

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餐饮食材市场规模超万亿

1、餐饮食材B2B有人撤仓,却有人上市

2020年底,美菜旗下社区团购平台美家买菜(前身“美家优享”)被爆卖给京东。不久后,2021年初,美菜的餐饮食材B2B业务也开始收缩,数百县域基本都撤仓、关门。近期,美团的餐饮食材B2B快驴进货也被爆出将暂停部分城市,仅保留一、二线城市。

美菜和快驴进货在前期都几乎采用全自营的模式,各个环节由平台自己负责,物流成本居高不下。但在今年年初,双方都不约而同地增加了平台模式,变成自营+平台两种模式并行。平台模式相对更加灵活,不仅能够帮助平台分担一部分成本,还能够更好地满足当地餐饮企业的品类需求。但目前双方还都处在探索期,并没有给自身业务体量带来大幅的增长。

而与此同时,9月6日,郑州千味央厨成功登陆A股,餐饮食材B2B第一股诞生。发行价为15.71元,截至9月24日,股价已超过65元,同比发行价,涨幅超314%,市值超过55亿元。

2、规模超万亿,但依然以传统农贸市场为主

“民以食为天。”根据国家统计局数据,2020年受疫情影响,我国餐饮收入3.95万亿元,同比下降16.6%。食材费用在餐饮收入中占比20%-30%左右,按照中间值25%计算,2020年我国餐饮食材市场规模0.99万亿元;疫情好转的2021年,餐饮食材市场规模超万亿元。

目前,我国餐饮企业采购食材的主要渠道依然是农贸市场,这一渠道仍拥有高达80%左右的销售占比。我国传统的多级分销的模式,同样适用于餐饮食材的流通。从产地到销地的流通过程中,一级、二级批发市场的多流程中转不仅增加了流通成本,同时食材的损耗率也是居高不下。

3、2C机遇之后,涌现2B玩家

随着C端的餐饮消费需求升级,生鲜电商逐渐发展。2012年被称为“生鲜电商元年”,中粮我买网、本来生活等积极探索生鲜电商B2C模式,生鲜电商规模呈现指数级增长。这也让其他玩家开始尝试餐饮食材B2B的模式。

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餐饮食材B2B代表玩家

1、餐饮食材B2B玩家分类

自2014年开始,餐饮食材B2B这7年多的发展过程中,众多玩家倒在了路上,但依然挡不住其他玩家入场的热情。我们根据各玩家的主营品类以及服务的客户大小,将餐饮食材B2B玩家划分为4类:综合品类、大B客户型;垂直品类、大B客户型;综合品类、小b客户型;以及垂直品类、小b客户型。

2、四类典型玩家分析

1)综合品类、大B客户型:望家欢、彩食鲜、蜀海供应链、乐禾食品

这类玩家主要为大型连锁餐饮企业,或者政府机关单位、学校,以及连锁商超等客户提供大部分的食材用品。如望家欢、永辉彩食鲜、乐禾食品的客户多为政府机关、学校等食堂客户,蜀海供应链则是为海底捞以及部分其他连锁餐饮提供食材。

该类型玩家做的链条往往很长,将供应链延伸至农田和养殖场内,同时把控中转节点冷链仓储,通过自营或合作的方式将食材配送到大B端。而且,由于大B端对于食品安全把控要求更加严格,他们往往付出的价格也相比小b端更高,所以这类玩家毛利相对可观。

2)垂直品类、大B客户型:千味央厨、信良记、鲜沐农场、锅圈食汇

这类玩家聚焦于细分品类,主要服务于连锁餐饮或者连锁零售店的客户。如千味央厨、信良记的客户主要是提供食材半成品给连锁餐饮客户,鲜沐农场则是为连锁面包店提供烘焙材料及水果,锅圈食汇则是主营火锅及烧烤食材通过加盟店最终提供给消费者。

食材品类方面,往往专注于1-3个小品类,如冻品米面制品、餐饮半成品、火锅烧烤食材等。玩家们自身拥有食材原材料加工能力,有自己的品牌为大B端客户提供食材服务。目前,这类玩家整体表现较好,千味央厨成功上市,其他几家也多次获得过融资。

3)综合品类、小b客户型:美菜、快驴进货、菜划算、淘大集

据不完全统计,我国有800多万家餐饮店,其中85%为非连锁的中小餐饮企业。美菜、快驴进货、菜划算等玩家瞄准的就是这类客户群体,希望能借由技术和运营来重塑餐饮行业的农产品供应链,降低小b端的食材采购成本。

但受到疫情影响,原本走自营路线的美菜、快驴进货等也接受不了大幅的亏损,开始走自营+平台模式。

4)垂直品类、小b客户型:宋小菜、冻品在线、新冻网、冻品到家

这类玩家主要集中于以销定产的蔬菜,或者是高毛利的冻品品类,如宋小菜、冻品在线、新冻网、冻品到家等。其中,冻品相比于其他餐饮食材有高毛利、高客单价、高附加值、高产品标准化、损耗少的优势。

玩家们往往集中于某一区域内,规模相对较小,采用平台模式,可复制性也比较强,壁垒并不高。同时,蔬菜或者冻品拆件出货,规格小而散,物流成本更高。在服务小b的低毛利生意里,这对效率是个很大的挑战。

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餐饮食材B2B是不是一门好生意?

1、他山之石:Sysco在美国是如何成功的?

说到中国的餐饮食材B2B,大家一定会想到全球最大的食品供应商Sysco。Sysco2020年营收529亿美元(超3410亿元人民币),为全球90多个国家、60多万客户(包括餐厅、医院和学校)提供食材供应服务,具体品类包括鲜冻肉、海鲜、家禽、蔬菜、水果、零食以及环保餐具厨房用品等。

Sysco上游采用供应商类型多样,拥有40万+的SKU,满足顾客多样化需求,以中央直采为主,规模优势凸显,地域分区采购补充。同时,Sysco拥有的13个自有品牌,为其提供了更多的毛利,收益也更可观。

下游采用咨询式销售模式,提供强大产品解决方案,不仅提供食材配送服务,还提供诸如菜单解决方案、食谱支持、人员培训等增值服务。其客户类型丰富,对单一客户的依赖度较低,其中66%为连锁餐饮,15%是教育、政府、医院等机构,19%为其他。

物流方面,Sysco做得也比较重。其拥有483万平方米的配送中心(其中78.1%自营),运输车队约有1.4万辆(其中86%自营)。自身仓储物流实力雄厚,重资产运作,服务稳定性更强。

2、为什么中国餐饮食材B2B还无法成功?

美菜、快驴进货、蜀海供应链等餐饮食材B2B玩家,都将Sysco作为标杆。但目前来看,国内最大的玩家年营收也只有400亿元左右。而受近两年的疫情影响,营收缩水将更多,玩家们离Sysco还有很长的路要走。

究其原因,首先,美国的农业经济以规模化、机械化著称,而我国的农业主要以小农经济为主,区域特点分布明显,机械化程度低。其次,末端客户中美国的连锁餐饮企业居多,而我国的餐饮连锁率只有15%左右,行业集中度低,不同区域的饮食文化都有不同,网络化布局较难。

3、2B本身就是成本中心,而小b端更难

B2B平台本身就是一个成本模型,而非盈利模型。C端客户是感性消费者,他们愿意为服务和产品的体验提供溢价;B端客户往往是理性消费群体,价格敏感度更强,对品牌没有太多粘性,这些人是不愿意付出过多价格的。

但大B和小b又有区别,大B端餐饮客户对餐饮食材的新鲜度、品牌性、安全性有更高的要求,相比小b有较高的付费意愿。这也是为什么美菜、快驴进货等迟迟无法盈利的主要原因:溢价能力有限,中小餐饮店对于食材不愿意付出更高的成本。

4、“大而全”不如“小而专”

虽然我国的餐饮收入有4万亿元左右,但我国连锁餐饮的渗透率低;同时我国幅员辽阔,不同区域的餐饮文化区别较大,餐饮食材的品类侧重点不同。这导致餐饮食材B2B拥有一定的规模效应,但却没有网络效应。区域内的规模订单密度高,则成本优势更明显。

做细分品类、服务连锁餐饮的千味央厨上市,证明了食材B2B在“小而专”赛道的成功;而做全品类、全国布局的美菜、快驴进货等,还在如何盈利上苦苦挣扎。与其做低订单密度的全国网络,不如做小区域的高订单玩家。这句话不仅仅适用于城配,也适用于餐饮食材B2B玩家。

THE END
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