2019年中国宠物市场现状及发展趋势:养宠人群及宠物消费分析[图]

宠物食品具备必需品/复购率高/黏性高特性,在宠物消费中占比最大,行业最先得到发展。2017年中国宠物食品市场消费规模约为350亿元。宠物数量、宠物食品渗透率、宠物年均食品消费金额的提升将驱动国内宠食市场规模继续增长。

一、宠物市场现状

国内当前阶段最重要因素,电商和专业渠道是关键。商超渠道受众面广,国际巨头有大优势;专业渠道是高端和差异化产品的推广主力;国际品牌注重大陆电商市场,并充分利用大数据。双渠道协同并举将是国内企业必由之路。

宠物能够缓解人类压力,改善人类健康,愈发得到人类的广泛喜好。2017年,中国宠物行业市场规模达已经到1340亿元,在2010年-2017年期间的复合增速达到27%。

目前北美和西欧已发展成全球宠物产业最大的市场。从产值来看,美欧宠物经济产值占全球60%以上的比重,其中美国37%,欧洲23%。

美国宠物行业规模位居全球第一,形成了一批有国际影响力的宠物企业。2017年,约68%的美国家庭至少饲养一只宠物,国宠物产业消费规模为694亿美元,近5年的复合增速为5.4%。美国同样拥有全球最齐全的宠物产业细分市场,诞生了一批具备国际/国内影响力的企业。

但无论养宠数量、养宠家庭比例还是人均单只宠物年均消费花费,中国与美国均存在较大差距。

中国宠物猫狗数量接近8746万只,其中狗4990万只,猫3756万只,分别约为美国的53%和42%。美国狗年均消费金额1549美元/只,猫年均消费为988美元/只,中国养狗人年均消费金额6771元/只,养猫人年均消费金额5082元/只,分别约为美国的75%和64%。

养宠家庭比例上,2017年美国饲养宠物的家庭数目为8460万家,占美国总家庭数的68%,而中国养宠家庭数仅为5912万家,占中国家庭数仅为1.7%,其中北京为7.59%,上海为4.60%。因此,中国养宠市场还有充分的追赶空间。

中国养宠人群主要分布在经济发达,消费能力强的省份地区。

老龄化在一定程度上带动宠物产业增长,且在老龄化程度高的国家中老年人为养宠主力。宠物产业规模伴随老龄化率的增长而增长,并且至今,美国中老年人士已发展成养宠人群的主力。

与国外不同的是,中国养宠人群主要是年轻、高学历、女性、未婚群体。

晚婚化少子化带动宠物产业发展。结婚的年轻人要孩子的年龄越来越晚,2017年女性首胎生育年龄高达30.7岁,较30年前推迟了3年。67%养宠人士具备大学以上文凭,受教育程度较高。58%的养宠者是女性,消费意愿较强。

中国“空巢青年”、宅男宅女等养宠大户在持续增长。2017年中国20岁-29岁的在异地中大城市生活的,空巢青年总数已经突破5000万人,其中90后占61%。

中国人口老龄化趋势明显,越来越多老人选择宠物作为感情寄托,随着中国老龄化趋势的日益加重,饲养宠物将成更多老人的情感寄托。

二、宠物行业发展趋势

比国际市场,中国宠物产业起步较晚,但近年来发展迅速。受益于人均GDP和人均可支配收入的提升,城镇人口比例、需要情感陪伴的老龄人和青年人口的增多,资本的推动等多重因素,中国养宠比例和养宠花费还将提升,宠物产业将继续蓬勃发展。

中国还处在城镇化进程中,城镇人口占比稳步提升。目前中国城镇人口占比为58%,较国际发达国家水平还有一定提升空间。城镇人口的持续增加,将提升养宠者的基数。

相比其他宠物产业链上的环节,宠物食品贯穿宠物整个生命周期,具备高复购性、价格相对不敏感、高黏性的特性。

宠物食品在饲养成本中占比大,是最大的宠物细分市场。在宠物行业尚不成熟的中国也是如此,2016年中国宠物商品类消费额中,宠物食品的占比为71.2%。主食刚性突出消费占比最大,零食消费占比持续提升。

三个关键因素将驱动宠物食品行业市场规模的增长:宠物数量、宠物食品渗透率、宠物年均食品消费金额。

宠物数量:受百万城镇人口拥有宠物数量的比例+城镇人口数量的提升驱动。目前中国城镇每百万人拥有宠物猫和宠物狗数量较美国2000年的水平还有2.49倍和1.62的差距。

宠物食品渗透率:靠宠物食品对家庭制作食品的替代率提升,随着宠物主科学喂养观念和对宠物重视程度的提升,宠物食品的渗透率有望持续提高。

人均宠物食品消费金额:靠宠物食品单价的稳增和宠物零食占比的提升驱动。对人均宠物食品消费金额影响较大的主要是宠物食品的单价,而宠物食品单价的提升受各品类单价的提升及宠物食品产品的升级。

到2025年,国内宠物食品市场将突破1000亿元,2030年突破2000亿元,2017-2030年CAGR将达到14.6%,可挖掘市场空间大,具备较好的发展前景。

《2025-2031年中国宠物行业市场深度分析及未来趋势预测报告》共十五章,包含宠物行业投资风险预警,宠物行业发展趋势分析,宠物企业管理策略建议等内容。

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1.艾媒咨询2024iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国消费者为宠物购买干粮、零食居多。目前在宠物食品市场中出现了不少功能性食品,消化用途的购买率最高,为57.3%;洁齿、补钙、亮毛和护肤的需求接近。艾媒咨询分析师认为,养宠人群的购买习惯正经历着从基本需求满足向更高层次健康需求转变的过程,宠物主更加注重宠物的健康管理。 https://www.iimedia.cn/c400/101557.html
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