特别是在宠物饮食方面,越来越多宠物主希望在“吃”的问题上先解决宠物健康的基本需求,这反映了现代宠物主对宠物健康管理的深入理解和重视。
一、千亿规模的宠物食品市场,老年和幼猫/幼犬食品最缺乏
考虑到宠物的饮食需求会随着年龄和生活状况而变化,不少宠物主会选择适合其宠物年龄和阶段的食品。
全球宠业出海洞察获悉,根据欧睿国际(EuromonitorInternational)最新发布的数据,到2024年底,预计千亿市场规模的全球宠物食品市场中:
31%来自成年宠物食品;
16%来自幼猫/幼犬食品;
12%来自老年宠物食品;
41%来自非特定生命阶段的宠物食品。
虽然宠物不同生命阶段的食品是一个开发程度较低的细分市场,但在拓展更独特、更有针对性的利益空间方面潜力巨大。
例如,幼年和老年宠物的食品应重点考虑质地和形式。
质地方面
对于幼年宠物来说,湿粮和干粮都有其优点。湿粮是一个很好的起点,更易于咀嚼和吞咽,并有助于管理水分。另一方面,干粮的营养密度更高,而且口感更有利于牙齿健康。
对于老年宠物而言,湿粮或半湿粮因其更好的咀嚼性、柔软适口的口感而被认为是一种不错的选择。尽管如此,在所有地区的这一生命阶段,干粮的消费量仍然更高。
从全球各地区来看,根据欧瑞国际的数据,老年猫狗干粮和湿粮零售额占比最大地区分别为:
拉丁美洲:老年猫狗干粮;
澳洲地区:老年狗湿粮;
西欧地区:老年猫湿粮。
资料图:欧睿国际,2024年老年猫狗干粮与湿粮占零售额的百分比(按地区划分)
形式方面
粗粒食品仍然是首选形式,尤其是在狗粮中。虽然猫狗湿粮正在取得进展,但高昂的价格对大众市场造成沉重负担,减缓了采用率。将粗粒食品与水或牛奶混合以增强适口性的习惯,显示出受经济因素限制的消费者对提供湿粮的敏感性。
宠物在不同的生命周期阶段会不断变化,身体、生理、情感和心理需求也随之变化,因此需要制定以解决其中一个或多个需求为导向的饮食方案。
特定年龄需求
幼犬:维生素、益生元和钙占据前三,其后是益生菌、牛磺酸、Omega3/6及葡萄糖胺和软骨素;
幼猫:前三是维生素、钙和牛磺酸,其后是益生元、益生菌、Omega3/6及葡萄糖胺和软骨素。
这组数据说明,幼猫食品对牛磺酸含量需求更高。主要是因为猫无法自行产生牛磺酸,缺乏牛磺酸会导致严重的健康问题,例如失明。而狗可以制造牛磺酸,因此通过饮食补充牛磺酸相对需求少一些。
宠物食品和宠物膳食补充剂通常专注于成年宠物,大部分创新和产品开发都针对这一宠物群体。不过,随着该类别的竞争日益激烈,差异化是必需的。
在这方面,饮食管理解决方案、标签规定,以及消费者意识和教育是解决该问题的一些方法。
再如宠物怀孕,对饮食的需求将再次发生变化。从受孕到怀孕,再到哺乳和断奶,高热量和高营养的饮食对于确保母犬和幼犬的最佳健康状况至关重要。
想要满足宠物这一生命阶段的需求,必须采取一种全面的方法,如根据兽医建议选择有针对性营养成分的食品和补充剂。
另据欧睿国际的一项调查,全球范围内:
每天或几乎每天给宠物零食的频率从2021年的26%增加到2023年的29%。
如今,越来越多品牌开始根据宠物主对营养、健康和功能性的零食的需求进行研发新产品。
三、宠物健康推动膳食补充剂不断增长和扩张
正如上文所提到的,宠物整体健康的一个日益重要的组成部分就是使用宠物膳食补充剂。随着宠物主人积极管理宠物健康,宠物膳食补充剂正越来越多地进入养宠家庭。
市场价值
人性化和宠物主需求状态支持该品类增长。
欧睿国际的最新研究数据显示,在评估期内(2018~2023年):
全球宠物膳食补充剂的价值复合年增长率为9%,到2023年将达到21亿美元。
从区域来看,全球各地区占比及增长情况如下:
北美地区:绝对零售额最大;
亚太地区:增长最快的地区之一,总体规模超过西欧。
资料图:欧睿国际,2023年宠物膳食补充剂市场规模及2018~2023年增长情况
全球宠业出海洞察发现,作为宠物饮食的附加产品,宠物膳食补充剂不仅限于医疗保健公司提供,很多宠物食品公司都在开发这类产品。
渠道策略
从渠道来看,线上实体仍是宠物最主要的购买渠道,但该渠道的份额正在被在线电商平台“瓜分”。
2023年,线下实体店占全球宠物护理零售额的三分之二。
除了便利之外,电商平台还是消费者发现产品和比较价格的平台。对于品牌来说,它可能是一个很好的启动平台,而D2C策略可以更好地与数字消费者建立联系。
举个例子,ZestyPaws,这个最初是一个数字原生品牌,现在已发展成为一家全渠道品牌,业务遍及美国的宠物专卖店、药店和独立商店。
根据欧睿国际的新电子商务系统的跟踪数据,该品牌继续在美国宠物膳食补充剂电子商务领域处于领先地位,其季度销售额同比增长。
资料图:欧睿国际,左为2023年美国五大宠物膳食补充剂电商品牌价值所占百分比,右为ZestyPaws,2022/2023年美国电子商务季度业绩
写在最后
宠物主对宠物饮食健康的需求推动了宠物食品市场的变化。在全球宠业出海洞察看来,通过深入分析宠物在其生命各阶段所展现出的具体需求状态,我们能够洞察到当前市场中尚未被充分发掘的需求领域及潜在的商业空白点。
这一过程不仅有助于识别新的市场机遇,还能为宠物行业的产品和服务创新提供方向,进而重塑宠物类别的未来格局,使之更加贴合宠物及其主人的多元化需求。