2、发展，市场已逐渐趋于成熟宠物行业关系图宠物行业关系图宠物食品宠物医疗宠物服装宠物用品其他宠物行业宠物行业目录目录宠物行业现状及竞争格局宠物行业现状及竞争格局33宠物行业代表企业宠物行业代表企业44宠物行业发展趋势宠物行业发展趋势55宠物行业概述宠物行业概述1122宠物行业发展历程宠物行业发展历程6宠物行业发展至今大致经历了四个阶段宠物行业发展至今大致经历了四个阶段1992年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国，宠物经济在一线城市萌芽11萌芽阶段萌芽阶段1990-1999年起步阶段起步阶段2000-2009
3、年2233高速发展阶段高速发展阶段2010-2020年宠物数量快速增长，国内知名企业开始涌现（出现以宠物产品生产制造的规模化工厂）宠物角色逐渐转变，从“看家护院”的功能性角色向“孩子、亲人”的情感角色转变44成熟阶段成熟阶段2020年至今人口机构改变：空巢老人、独居青年、丁克家庭等群体为市场提供了较大增长空间GDP水平持续提升，消费升级的大环境下推动宠物经济快速发展电商渠道兴起，宠物行业产业链逐步完善国产宠物品牌崛起，海外品牌市场份额逐渐减少，线上+线下的新零售模式主导市场宠物行业参与者众多，市场格局较为分散，集中度有望进一步提高目录目录宠物行业代表企业宠物行业代表企业44
4、宠物行业发展趋势宠物行业发展趋势55宠物行业发展历程宠物行业发展历程22宠物行业概述宠物行业概述1133宠物行业现状及竞争格局宠物行业现状及竞争格局83375107199781220134017082024206524902706297751.3%41.0%36.0%24.7%9.8%27.5%18.5%2.0%20.6%8.7%10.0%00.10.20.30.40.50.60500100015002000250030003500201220132014201520162017201820192020202120222023E行业规模（亿元）同比增速（%）宠物行业：宠物经济持续升温，
13、降至16.2%。其中，玛氏食品的市场份额从2012年的15.9%降至2021年的7.9%；雀巢从7.9%降至2.8%2012年宠物行业头部企业市占率分布中国宠物食品TOP10品牌中外资占比变化情况2021年宠物行业头部企业市占率分布15.9%7.9%5.7%1.7%1.6%67.2%玛氏食品（美国）雀巢（瑞士）比瑞吉（中国）耐威克（中国）通威（中国）其它25.9%12.1%11.1%11.9%20122021外资品牌国产品牌TOP10品牌中，外资品牌的市占率从2012年的25.9%降至2021年的12.1%；国产品牌市占率从11.1%增至11.9%15传统渠道占比下滑，线上购物成主流场景近
16、资总金额达36.2亿元。其中宠物食品的融资事件最高，为17件，其次是宠物用品，为16件99478411106624171613066宠物食品宠物用品宠物医疗宠物零售电商线下门店宠物服务及其他单位：件201920202021目录目录宠物行业现状及竞争格局宠物行业现状及竞争格局33宠物行业发展趋势宠物行业发展趋势55宠物行业发展历程宠物行业发展历程22宠物行业概述宠物行业概述1144宠物行业代表企业宠物行业代表企业18宠物行业高增长背景下，上市公司业绩普遍滑坡与“高成长赛道”标签不相称的是，2023年一季度多家宠物上市公司业绩陡转直下，销售能力和盈利能力均承压。财报显示，一季度中宠股份实
18、%0.144.270.7%0.14-29.3%-29.3%企业名称企业名称营业总收入（亿元）营业总收入（亿元）同比增速（%）同比增速（%）归母净利润（亿元）归母净利润（亿元）同比增速（%）同比增速（%）19宠物行业高增长背景下，上市公司业绩普遍滑坡宠物上市公司的业绩表现与行业发展大相径庭，背后主要原因是这些上市公司的核心业务并不在国内，因此其业绩表现与海外市场波动有较大关系细看A股宠物行业上市公司的营收结构可以发现，包括中宠股份、佩蒂股份、依依股份在内的上市公司普遍以外销出口为主。2022年，中宠股份海外收入的占比为69.1%；佩蒂股份为84.1%；依依股份占比为95.1%2022年宠物行业代
22、217.1622.3328.8232.480.560.791.351.161.0629.1%12.7%-14.1%-8.6%-0.4-0.200.20.40.60.81051015202530354020182019202020212022营收（亿元）净利润（亿元）营收同比增速（%）净利润同比增速（%）为提高公司长期抗风险能力，中宠股份近年提出“聚焦国内市场”的战略，通过收购、扩产等一系列动作不断加码国内市场。目前中宠在国内市场形成了以Wanpy顽皮、Zeal真致、Toptrees领先为核心的三个自主品牌。据最新财报透露，2023年，中宠股份将加大自主品牌布局，进一步提高公司自主品牌产品
24、8%24.7%20.1%19.8%2016201720182019202020212022238.6910.0813.4012.7117.321.400.501.150.601.28-5.1%36.3%-47.8%113.3%-1.2-0.7-0.20.30.81.31.805101520253020182019202020212022营收（亿元）净利润（亿元）营收同比增速（%）净利润同比增速（%）佩蒂股份2022年营收、净利润双增，业绩增幅居于首位佩蒂股份成立于2002年10月，于2017年7月11日在深圳证券交易所创业板上市。是我国较早专业从事宠物食品行业的本土企业，核心产品宠物健康咀嚼类
30、16990510143104341255112700201120122013201420152016201720182019202020212022单位：美元51.3%41.0%36.0%24.7%9.8%27.5%18.5%2.0%20.6%8.7%7.2%6.9%6.5%6.3%6.4%6.3%5.6%2.0%8.0%3.0%2013201420152016201720182019202020212022宠物行业增速（%）人均GDP增速（%）29339036693593361937212258245127013225344720182019202020212022E养狗人数（万人）养猫人数
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