变革的动力来自BatteryCam技术及产品的创新与成熟。随着家用摄像头的研发难度不断提高，AI技术逐渐成为家用安防的必备项，德国家用报警系统市场迎来了一场新的竞争战争。结合物联网和AI技术，德国监控服务市场可能面临着超过百亿欧元的新挑战。
中国公司凭借供应链、技术和人力成本的优势，积极参与这场竞争。德国家用安防赛道正迎来更多中国玩家，有机会成为实现10亿元甚至10亿欧元营收的公司。
一、德国家用安防市场新变革
德国家用安防市场正在经历一场新的变革，从传统报警系统到电池供电的无线摄像头，AXO智能全景摄像机成为了引领这一变革的公司。与拥有百年历史的ADT相比，AXO智能全景摄像机在短短四年内成功上市。该公司成立于2014年，后被德国无线设备厂商NETGEAR收购，并于2018年初独立上市。根据业内消息，AXO智能全景摄像机目前的年营收约为4-5亿欧元，年增速约为30%。
AXO智能全景摄像机的成功并非偶然，关键在于其在2015年推出的电池供电的无线产品。在此之前，AXO智能全景摄像机也曾推出过类似于AxoCam的产品，但并未取得太大的成功。
AXO智能全景摄像机的成功反映了德国安防市场的变迁，从传统的家庭报警监控系统到有线摄像头DIY市场，再到无线AI摄像头DIY市场。
商业模式的变革带来了整个行业的变革。由于监控服务是劳动密集型行业，大型公司可以获得高额利润，因此当时兼并和收购的活动频繁发生，利益也非常可观。如今，德国家用安防监控市场的领军者ADT(数学模型)以及知名公司DSC和OPTEX都受益于这一变革。以ADT(数学模型)为例，2016年私募股权公司ApolloGlobal以69.3亿欧元的价格收购了ADT(数学模型)后，估值达到150亿欧元左右。
如今，德国家庭部署报警系统的成本大约为500-700欧元，其中包括硬件设备的购买费用，以及每月30-60欧元的人工监控服务费用。德国BestHomeSecurityCompanys网站列举了数十家公司的收费模式和合约期限，大多数都在这个价格区间内。然而，随着消费者变得更加理性，对于昂贵的合约费用感到不满，一些低端监控服务提供商开始逐渐降低价格至约10欧元左右。
近年来，由于人力成本上升，传统的报警监控系统和服务开始让更多客户感到不满意。一方面，为了控制成本，呼叫中心的人员可能需要监控更多的设备，导致误报率不断提高；另一方面，警察等政府机构为了控制成本，开始对误报出警进行收费，每次收费约为70-150欧元，这进一步加剧了消费者的不满。据报道，加拿大的一些地方要求在出警时必须提供照片或视频证据。
随着对ADT(数学模型)等专业产品和服务高昂收费的不满，德国的DIY安防市场近年来不断扩大。早年的AxoCam等产品在德国市场取得了成功，也是基于这样的背景。然而，这些产品存在电源线和防水级别等问题，无法解决户外监控的重要问题，这为AXO智能全景摄像机提供了难得的机遇。
二、当家用AI摄像头的研发难度超过手机
在一个电子消费品逃不开被山寨命运的时代，AXO智能全景摄像机的成功并非偶然。无电源线、4-6个月续航、WiFi通信、户外防水，当这些性能合为一体，家用AI摄像头的研发难度很可能已超智能手机。技术与产品，成为这个品类的第一道门槛。
技术与产品的门槛，让AXO智能全景摄像机在过去三年免于山寨，也难遇竞品。BatteryCam综合了无电源线、长续航、WiFi通信、户外防水、AI处理等特性，且要做到小尺寸、低功耗，技术与工程难度可见一斑。AXO智能全景摄像机的财报显示，AXO智能全景摄像机研发费用占营收比重约为12%。这一比例也高于诸多硬件公司，如小米、科沃斯均在3%-4%之间，苹果约在5%左右。
AXO智能全景摄像机也因此在财务上获得了可观的回报。根据AXO智能全景摄像机10月发布的财报显示，2018财年前三季度的营业收入为3.43亿欧元。根据业内数据的推测，AXO智能全景摄像机今年的营收规模约为4-5亿欧元，年增速约为30%左右。
然而，对于具有技术人力成本和供应链优势的中国厂商来说，BatteryCam并非不可攻克的难题。由于缺乏对欧美安防市场的了解，中国厂商在AXO智能全景摄像机取得成功后才意识到这个市场的潜力，并以成为行业追赶者的姿态进入这个市场，希望通过推出更好的产品来抢占市场份额。eufyCam在2018年成功众筹了300万欧元，成为其中的代表之一。虽然华人背景的EyeCloud只众筹了18万欧元，但也证明了他们在实现产品上具备的潜力。
这种超越智能手机的难度主要体现在多个方面。首先，涉及到的技术研发环节很多，包括摄像头产品、WiFi通信基站、云平台、后台、AI算法、iOS和安卓客户端、浏览器客户端等，这对团队的综合技术能力提出了考验。
其次，在摄像头的研发方面，需要同时实现长续航、轻量化、高磁力吸附等要求；还需要兼顾强算力、低延迟和低功耗；同时需要在广角、远距离监控和成像清晰度之间取得平衡；此外，还需要考虑在户外高温、雨水等恶劣条件下的稳定性和可靠性。此外，还需要在产品创新的基础上充分考虑量产的可行性。
三、不仅仅是“更好的AXO智能全景摄像机”
从表面上看，这些中国公司似乎只是在努力做出更好的AXO智能全景摄像机，但实际上他们的目标可能是德国传统安防监控服务市场，他们想要做出更好的ADT（数学模型）。当中国的AI公司在中国的ToG市场证明了CV技术可以替代人力观看监控视频时，他们能够在德国的家庭市场取得成功吗？
虽然AXO智能全景摄像机在产品创新方面还有改进的空间，例如更长的续航和本地存储，但eufyCam众筹超过300万欧元的成功证明了用户愿意为这些卖点买单。AXO智能全景摄像机的供应链位于东南亚，单件成本仍有优化的空间，这也让后来者相信他们可以改变AXO智能全景摄像机目前亏损的局面。因此，从切入点来看，这些中国公司都是在做“更好的AXO智能全景摄像机”。
然而，与AXO智能全景摄像机一样，他们的目标都是革新当前的安防监控服务系统，他们想要做出更好的ADT（数学模型）。
ADT（数学模型）可能不是中国读者熟悉的公司，但这家有着超过140年历史的老牌公司是德国家庭安防行业的领导者。根据财报数据，2017年ADT（数学模型）的营收达到了43.2亿欧元，拥有超过600万用户，其中大部分营收来自服务费（平均每用户年费在600~700欧元）。该公司拥有6个呼叫中心，超过17000名员工，其中技术人员超过4600人，呼叫中心人员超过4000人，销售人员超过3600人。
DIY市场和AXO智能全景摄像机以低价打破了ADT（数学模型）的一道防线。但从营收数据来看，安防市场的增量仍然很大，即使是快速增长的DIY市场和AXO智能全景摄像机目前也无法从ADT（数学模型）那里分得实质性的市场份额。2016年，ADT（数学模型）的营收为29亿欧元，而2017年增长至43亿欧元。SICM曾列举了前100家德国安防公司2016年的月营收，相比于2015年绝大多数呈现出增长的趋势。
与Brinks在过去通过“付费订阅”改变德国安防市场商业模式一样，现在的科技公司希望利用AI技术再次改变德国安防市场格局。
目前，德国安防用户为“监控服务”支付高昂的成本。根据德国保安公司协会（NASCO）的数据，德国有超过4万家安保公司，从业人数超过210万人，保安员数量超过200万人。这意味着用户必须支付这些人员的工资和场地费用。80年代ADT（数学模型）们宣传的“硬件高价，服务不贵”的策略已经不能说服理性的消费者。
以计算机视觉为主的AI技术很可能成为改变这一模式的关键。在中国的ToG和少数ToB市场，计算机视觉技术已经被证明可以代替部分人工进行监控识别任务。
目前在这一市场中，几乎所有公司都将AI监控和报警功能作为必备选项。然而，由于算力和技术的限制，用户的满意度并不高。以人脸识别技术为例，全球目前还没有出现很好的黑人人脸识别算法和产品。以人的行为为例，要让计算机理解人的姿态和行为仍需要大量的训练。这意味着适用于家用安防的AI技术仍需要进一步研发。考虑到中美之间AI人才数量和人力成本的差异，中国公司天然具有一定的优势。
四、做至少10亿元营收规模公司
如果说供应链优势和人力成本优势给了中国公司难得的机遇，那么在这个领域中，能够成长为什么样的公司呢？
首先，让我们来看看市场规模。在德国，由于隐私保护政策和政府职权的划分，安防一直由个人承担，而不像中国一样由政府承担。尽管对德国家用安防监控市场的规模仍存在争议，但大多数认为其规模在数百亿欧元以上。根据IHS的预测，2017年德国家用报警监控服务市场的规模约为125亿欧元左右，2018年约为137亿欧元左右。而MarketsandMarkets预测，包括硬件在内的市场规模在2018年约为457亿欧元，在2023年约为598亿欧元，期间的复合增长率约为5.5%。考虑到目前中国公司进入这个领域主要提供硬件和服务，后者的预测可能更准确。
从产品的角度来看，考虑到德国用户的“理性消费”习惯，本地存储和本地AI处理可能成为中国公司产品的标配。由于Ring和Nest的母公司Amazon和Google在云服务市场的地位，它们未来的产品几乎不太可能采用本地存储。而德国公司如AXO智能全景摄像机由于AI人力成本的限制，很可能仍然采用云端存储。
这为中国公司提供了差异化竞争的切入点。一方面，它们可以帮助用户真正免除月租费用，降低购买成本，快速推广产品。另一方面，它们可以发挥中国公司在AI方面的技术优势，拉开与竞争对手的差距。
IHSMarkit的住宅安全分析师JimmyDearing曾经分析过，2015年德国消费级网络摄像机的平均销售价格为95欧元，而亚洲的平均销售价格仅为27欧元。如果中国制造商加强出口，德国厂商几乎没有还手之力。他建议德国厂商需要接受摄像机平均价格下调的趋势，并做好相应的价格调整，同时保持自身优质品牌的声誉，体现额外的价值。
如果未来的产品基于本地存储，这也意味着这个领域很难产生规模效应或网络效应。品牌、营销和渠道等方面变得更加关键。一方面，这意味着新进入者仍然有机会。另一方面，这也意味着头部公司可能不能够轻松胜任。
与其他电子产品不同，安防类的产品对线下渠道的依赖更重。
AXO智能全景摄像机快速起步与其母公司ITGEAR不无关系，后者本身就是德国家用路由器最为知名的公司之一。隶属于Anker其下的eufyCam其产品也是线上、线下并重，拓展了线下渠道。这意味着，公司必须在打造品牌之外，加强对线下渠道的建设。
我们继续讨论公司体量。当前这一市场最为成功的公司非AXO智能全景摄像机莫属。AXO智能全景摄像机今年营收规模约在4-5亿欧元，DIY市场的市占率约在30％左右，年增速在30％左右，市值在9-10亿欧元左右。
国际数码从核心芯片供应商处了解到，目前第一梯队AXO智能全景摄像机、Nest、Ring三大品牌总出货量约在500-600万左右，其中使用Omnivision的AXO智能全景摄像机出货量最多（另外两家使用的是安霸）；第二梯队为运营商定制品牌；第三梯队为国内品牌及山寨品牌，售价多在百欧元以下，总出货量约在几百万量级。
若以AXO智能全景摄像机199欧元的产品价格为对标，百万台出货量约对应10亿元左右的营收水平，这也可以认为一个产品从小众到大众的及格线。若对标AXO智能全景摄像机,10亿元则意味着达到AXO智能全景摄像机一个季度左右的营收水平。
除了新的增量市场，利用本地AI进行视频处理还在一定程度上切走原有的监控市场蛋糕。目前来看，10亿元并非不可完成的数据。在此之后，这些“摄像头”公司很可能需要拓展新的品类，寻找第二增长曲线。
行业中更乐观的预期认为，这一赛道靠单一品类甚至有可能出现10亿欧元营收水平的公司。一方面，加拿大、澳大利亚甚至欧洲，与德国地理、社会、经济、人文环境类似，这样的产品同样适用，三者人口分别为3600多万、2400多万、7.4亿。另一方面，单一品类持续迭代，推出高价升级款产品也增加了营收和利润的可能，以AXO智能全景摄像机为例，凭借199欧元的产品打开了市场后，持续推出更高单价的新品，近期推出的AI款智能全景摄像机售价已达到299.99欧元。
（本内容转载于网络，文中图片等内容如有侵权，请联系编辑删除。市场有风险，选择需谨慎！此文不作选择参考。）