国家卫生健康委员会办公厅印发《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》后，疫情进入常态化防控阶段。在各项政策推动下，院端市场逐渐恢复常态化运营。从总体市场趋势而言，2023Q2全国样本医院用药市场销售总额573.9亿元，环比上涨3.5%，同比上涨7.8%。
疫情管控全面放开后，2022Q4全国样本医院用药市场销售总额498.2亿元，2023Q1销售总额554.2亿元，Q2销售总额573.9亿元。销售金额连续三个季度增长，医院业务正在快速复苏。在经历过疫情后，民众健康管理意识有了显著提升，诊疗需求也迅速扩大，医药行业或许正在迎来热潮。
图1：2021Q1-2023Q2样本医院用药市场销售总额及趋势
从医院药品采购数据的销售金额来看，占比前三治疗大类分别是：抗肿瘤药、血液和造血系统用药、抗感染药。2023Q2抗肿瘤药销售金额89.2亿元，占比15.5%，同比上涨10.0%；血液和造血系统用药销售金额77.8亿元，占比13.6%，同比上涨13.6%；抗感染药销售金额66.7亿元，占比11.6，同比上涨8.0%。
图2：2023Q2销售金额占比前三的治疗大类
本期，我们将通过2023年Q2全国样本医院销售数据解读中国医院重点领域。
01、抗肿瘤药物：抗癌免疫调节剂与靶向小分子药物共占半壁江山
根据国家癌症发布中心《2022年全国癌症报告》，2020年全球新发癌症病例1929万例，中国新发癌症457万人，占全球23.7%；2020年全球癌症死亡病例996万例，中国癌症死亡人数300万，占癌症死亡总人数30%，癌症新发人数、癌症死亡人数均位居全球第一。由于老龄化的加剧，未来癌症负担将进一步增加，为了解决这一问题，国家颁布了多项产业政策以鼓励和支持医药行业，推动抗癌药物的发展。
根据PDB药物综合数据库，2023Q2样本医院抗肿瘤药销售金额89.2亿元，同比上涨10.0%，高于整体市场水平。
2023Q2抗肿瘤药热销品种排名前十见下图。TOP1贝伐珠单抗（齐鲁制药有限公司）销售额同比涨幅超40%，该药是第一个获批上市的抗肿瘤血管生成靶向药物，通过特异性靶向血管内皮生长因子（VEGF）发挥抗肿瘤作用，在多种恶性肿瘤中疗效确切，目前已获批多种适应症，已被纳入多种恶性肿瘤治疗指南全球推荐的标准方案。
表1：2023Q2抗肿瘤药热销品种TOP10
一般而言，免疫系统能够识别和清除体内发生突变的肿瘤细胞、衰老细胞、死亡细胞或其他有害的成分，但肿瘤细胞可能会通过多种机制逃避机体免疫系统识别和攻击，从而得以在体内生存和增殖。免疫系统调节剂的作用原理就是通过改变人体免疫系统功能，协助清除肿瘤细胞。2023Q2，我国抗癌免疫调节剂销售金额达32.59亿元，是抗肿瘤药中总销量第一的治疗小类。
除抗癌免疫调节剂外，靶向治疗也是抗肿瘤药物研发的重要方向。靶向治疗可以更精准地攻击癌细胞，减少对正常细胞的损伤和副作用，减小药物毒性。小分子和抗体药物是靶向治疗的两种主要药物形式。2023Q2靶向小分子药物销售金额为18.79亿元，仅次于抗癌免疫调节剂，二者共占抗肿瘤药总销售金额的57.6%。
02、血液和造血系统用药：人血白蛋白稳居畅销品种榜首
图3：2021Q1-2023Q2样本医院血液和造血系统用药市场总销售金额及趋势
图4：2023Q2血液和造血系统用药重点治疗小类销售金额
表2：2023Q2样本医院用药畅销品种TOP10
04、抗感染药：奈玛特韦片/利托那韦片组合包装同比增长超1000%
抗感染类药物是基础性用药，在细菌感染、真菌感染、衣原体感染、病毒感染等各类感染病症以及其他疾病带来的并发症治疗中均有广泛应用，是临床用药中最主要的分支类别之一。
2023Q2样本医院抗感染药销售金额66.7亿元，同比上涨8.0%。头孢菌素类以18.28亿元销售金额排行榜首，占总销售金额的27.4%。
下图是2023Q2抗感染药热销品种排名前十，奈玛特韦片/利托那韦片组合包装销售金额1.69亿元，同比增长1318.5%。2022年2月，国家药监局通过了辉瑞的新冠治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（Paxlovid）进口注册；3月15日，卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》中Paxlovid被写入诊疗方案。Paxlovid由小分子药物奈玛特韦（Nirmatrelvir）和利托那韦（Ritonavir）组成，是针对新冠病毒主蛋白酶的抑制剂。奈玛特韦是一种可被口服吸收的SARS-Cov-2关键蛋白酶抑制剂，具有非常好的体外抗病毒活性和优异的靶外选择性，以及极高的安全性；托利那韦是抗病毒药增效剂，助于减缓奈玛特韦的代谢分解，使其长久起效，更好地对抗病毒。
表3：2023Q2抗感染药热销品种TOP10
疫情阴霾散开，我国医药卫生领域逐渐恢复常态化运营，2023年，伴随集采、国谈、DRG/DIP支付改革等政策常态化开展，医院用药市场格局发生了深刻变化，众多药企开始谋划院内外全渠道营销战略升级。