1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2018年度利润分配预案为：拟以公司股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税),派发现金红利总额为672万元。当年现金分红数额占2018年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的比重约20.96%，剩余未分配利润结转下一年度。
二公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务和产品
公司主营业务为医疗服务、大输液及医疗器械的研发、生产和销售，并以医疗服务为发展重点。主要产品为医疗服务、非PVC软袋大输液、塑料瓶大输液、安全注射器、无菌注射器、输液器和体外诊断试剂等产品。
（二）经营模式
1、医疗服务业务
医疗服务是公司发展的重点，目前公司已控股博鳌国际医院、鄂州二医院、新友谊医院、白水济民医院等四家医院。
公司控股的四家医院均为民营医院，民营医院主要通过更好地提升服务质量赢得患者信赖，增加诊疗人次、病房数量及提高病床使用率等来获取收益。持续完善和优化医、护、技等医疗专业以及财务、职业健康和安全、采购等职能的管理体系，使得医疗服务在业务发展、管理效率、采购成本控制体系上得到持续提升。
2、大输液业务
1）采购模式
公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。
2）生产模式
公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。
3）销售模式
公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。
3、医疗器械业务
公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。
公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。
LINEAR公司会结合国际价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。
注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则，由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国RTI公司OEM，采用订单式，即在聚民生物收到销售订单后开展生产。
体外诊断试剂（IVD）生产计划由LINEAR公司生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。
注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器，系美国RTI公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照双方约定的价格将产品销售给美国RTI公司。内销产品包括无菌注射器和输液器，主要采取经销模式，直接客户主要为医疗器械经营企业，并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。
(三)行业情况
1、医疗服务行业
(1)医疗机构分类
我国医疗机构按经营目的、财政、税收、价格政策和会计制度不同，被划分为非营利性和营利性进行分类管理。非营利性医疗机构是指不以营利为目的、为社会公众利益服务而设立和运营的医疗机构，其主要向公众提供基本医疗服务，满足社会公众的最基本医疗需求。非营利性医疗机构收入用于弥补医疗服务成本，实际运营中的收支结余只能用于自身的发展，并执行政府规定的医疗服务指导价格，享受相应的税收优惠政策和政府给予的财政补助。非营利性医疗机构在我国医疗服务体系中占主体和主导地位，常见主要有：公立医院、国有企业举办的企业医院、民营资本举办的非营利性医院等。
营利性医疗机构是指医疗服务所得收益可用于投资者经济回报的医疗机构，其可以根据市场需求自主确定医疗服务项目，医疗服务价格放开。
(2)医疗机构分级
我国各类医疗机构按床位、科室设置、人员、房屋、设备、各项规章制度及人员岗位责任制、注册资金到位等标准划分为一级、二级、三级。
(3)医疗机构执业许可
根据《医疗机构管理条例》，单位或者个人设置医疗机构，必须经县级以上地方人民政府卫生行政部门审查批准，并根据《医疗机构管理条例》和医疗机构基本标准进行审核并予以登记，发放《医疗机构执业许可证》。
(4)医护人员的执业许可
根据《护士执业注册管理办法》，护士经执业注册取得《护士执业证书》后，方可按照注册的执业地点从事护理工作。护士执业注册有效期为5年；医疗卫生机构配备护士的数量不得低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准。
(5)医保结算和支付
基本医疗保险实行定点医疗机构（包括中医医院）和定点药店管理。定点医疗机构须经统筹地区劳动保障行政部门审查并经社会保险经办机构确定。社会保险经办机构对定点医疗机构参保人员医疗费用进行检查和审核，并按照基本医疗保险的有关政策规定以及与定点医疗机构签订的协议，按时足额与定点医疗机构结算医疗费用，对不符合规定的医疗费用不予支付。定点医疗机构有义务提供审核医疗费用所需的全部诊治资料及帐目清单。
2、医疗器械行业
公司医疗器械产品主要为外销及西班牙LINEAR公司的销售。
公司的医疗器械为各类一次性安全注射器、血液透析浓缩液、体外诊断试剂等，均为价格低廉的常用消耗品，不属于高值医用耗材，不属于医疗器械“两票制”的重点。
3、大输液行业
大输液行业属医药制造业。由于受到医保控费、集中采购、限抗限输限辅等因素影响，公司业务所处的大输液行业增速放缓。
2018年初，国务院机构改革，国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局和国家医疗保障局相继成立后，政府持续加强对医药行业的监管，在研发、生产、采购、销售等方面多管齐下。
1）药品研发：2018年5月，国家食品药品监督管理总局，国家卫生健康委员会联合发布《关于优化药品注册审评审批有关事宜的公告(2018年第23号)》，2018年6月中国国家药品监督管理局当选为国际人用药品注册技术协调会管理委员会成员，在政策推动下，药品审批进一步加速，国外新药也在加快进入中国。
2）药品生产：在重大药品质量安全事故频发的背景下，监管机构进一步加大药品生产安全检查力度，飞行检查呈常态化，迫使企业规范药品生产工艺，提升产品质量。口服固体制剂一致性评价工作持续推进，已有部分产品通过评价并入市销售，对原有市场格局产生剧烈冲击；注射剂的一致性评价也已开始，未来也将显著影响现有注射剂市场格局。
3）药品销售：通过一致性评价的产品通过“4+7”集采试点进入销售环节，在价格大幅降低，医院保证销量的背景下，仿制药原研替代进程加速，而在营改增、医疗反腐等政策的共同作用下，传统的药品推广模式也将受到较大冲击。医药产业链的各价值环节呈现专业化分工，产业链合作、研发和新药引进及企业间并购越发活跃，医药行业出现新一波并购重组浪潮，而随着国内可并购资源的减少和药企国际化视野的打开，药企海外并购渐成趋势。随着医药互联网利好政策出台，智慧医疗等新型商业模式涌现，将推动健康产业的持续创新，社会资本、商业保险等也将推动多利益方进入医疗市场。但是网售处方药政策放开仍不明朗。以医联体为核心的分级诊疗政策加速推进，将对现有药品市场格局产生深远影响，基层市场和零售市场的重要性已开始逐步展现。长期来看，人口老龄化加速、二孩政策放开、全民医保完善等利好因素，医药市场的需求仍将会保持持续增长。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
请见“2018年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
2导致暂停上市的原因
3面临终止上市的情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2、2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将浙江济民堂医药贸易有限公司、聚民生物科技有限公司、台州市聚瑞塑胶科技有限公司、海南济民博鳌国际医院有限公司、鄂州二医院有限公司、白水县济民医院有限公司、郓城新友谊医院有限公司、上海铭迦医院管理有限公司、山东聚润功大智能科技有限公司和LINEARCHEMICALSS.L.等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
济民健康管理股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
公司独立董事潘桦先生、宣国良先生、金立志先生向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事2018年度述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
本议案提交公司2018年度股东大会审议。
2、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。
3、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》。
4、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所审计2018年度归属于母公司所有者的净利润为3,206.28万元，本年度母公司实现的净利润为3,653.17万元，提取10%法定盈余公积，计人民币365.32万元后，加上期初未分配利润为11,469.52万元，减去本年度实际分配股利1,600.00万元，本年度可供股东分配的利润为13,157.38万元；截至2018年12月31日，公司所有者的资本公积金为19,973.96万元。
本年利润分配预案为：以股权登记日为基数32,000万股，每10股派发红利0.21元人民币（含税），占2018年归属于母公司所有者的净利润约20.96%。上述分配方案实际分配股息672万元人民币，剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司独立董事就本次利润分配预案发表了独立意见，认为本次公司2018年度利润分配的预案充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合《公司章程》规定的现金分红政策。在注重回报投资者的前提下，该预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。我们同意该预案，并提请公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本预案提交公司2018年度股东大会审议。
5、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2018年年度报告全文及摘要。
6、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案》。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，审计报酬在2018年审计费（共计115万元）的基础上根据实际费用进行调整。确认支付其2018年度费用共计115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。
8、以5票通过，0票弃权，0票反对，4票回避，审议通过了《关于确认公司2018年关联交易金额及预计2019年关联交易的议案》。
公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将本议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。
9、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
同意2018年支付董事（不包括独立董事）和高级管理人员（总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书）等薪酬及津贴共计318.80万元，具体金额已在公司2018年年度报告中披露。
本项议案中的2018年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2018年度股
东大会审议。
10、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
11、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司2019年度发展计划，为满足运营资金需求，公司及子公司（包括全资及控股子公司）2019年度银行综合授信额度不超过人民币144,072万元（授信额度明细见附表）。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
附表：
单位：万元币种：人民币
注：海南省农村信用社社团（琼海市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、万宁市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司、海南白沙农村商业银行股份有限公司）
12、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2019年度向子公司提供担保额度的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司关联交易制度的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司前次募集资金使用情况的报告》。
16、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
17、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：603222证券简称：济民制药公告编号：2019-022
第三届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润为3,206.28万元，本年度母公司实现的净利润为3,653.17万元，提取10%法定盈余公积，计人民币365.32万元后，加上期初未分配利润为11,469.52万元，减去本年度实际分配股利1,600.00万元，本年度可供股东分配的利润为13,157.38万元；截至2018年12月31日，公司所有者的资本公积金为19,973.96万元。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》。
监事会认为：
（1）公司2018年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
（3）监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的2018年年度报告全文及摘要。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属子公司2019年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2018年度费用共计115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。
7、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》。
监事会同意2018年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计27.44万元，具体金额已在公司2018年年度报告中披露。
8、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。
9、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司前次募集资金使用情况的报告》。
10、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
济民健康管理股份有限公司监事会
证券代码：603222证券简称：济民制药公告编号：2019-023
关于确认公司2018年关联交易金额及
预计2019年关联交易的公告
重要内容提示：
●本次是否提交股东大会审议：否
●关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避了该项议案的表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第二十九次会议于2019年4月23日召开，审议通过了《关于确认公司2018年关联交易金额及预计2019年关联交易的议案》，关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）是公司实际控制人控制的其他企业，主要从事塑料制品、模具加工等业务，依据上市规则规定，上海双鸽为公司关联法人。
三、公司2018年关联交易执行情况
（一）经常性关联交易
租赁房产
2014年9月，聚民生物与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2011）第011722号，面积为27721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，租金参照周边同类物业确定326.98万元/年，从第二年开始，每年递增5%，物业管理费用每年30万元，租赁期间为2014年10月1日至2019年9月30日，2018年发生的租金为365.01万元，物业管理费为28.30万元。
四、公司2019年关联交易金额预计
根据公司2019年的经营计划，2019年度公司的关联交易金额预计如下：
子公司聚民生物仍将继续租赁关联方上海双鸽实业有限公司生产车间，预计发生租赁费金额为383.26万元；预计发生物业管理费为28.30万元。
上述关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、定价政策及决策依据
本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。
六、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、备查文件目录
（一）第三届董事会第二十九次会议决议
证券代码：603222证券简称：济民制药公告编号：2019-024
重要内容提示:
●被担保人名称：济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司（全资及控股子公司）
●截止本公告日，公司对外担保总额为14,720万元，其中对控股子公司担保总额为14,720万元，公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。
上述事项，已经公司第三届董事会第二十九次会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过,上述事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）海南济民博鳌国际医院有限公司
1、成立日期：2015年9月28日
2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号
3、法定代表人：徐建国
4、注册资本：贰亿圆整
5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。
6、关联关系：
济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：
7、主要财务指标：截止2018年12月31日，总资产44,197.65万元，净资产19,430.70万元，2018年实现营业收入为2,374.36万元，实现净利润为35.25万元（以上数据未经审计）。
（二）鄂州二医院有限公司
1、注册资本：23,800万元
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：邱高鹏
6、注册地址：鄂州市武昌大道357号
7、公司持有其80%的股权，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股权。
8、主要财务数据：截至2018年12月31日，鄂州二医院的总资产为38,797.90万元，净资产为27,422.86万元，2018年实现营业务收入为9,399.28万元，实现净利润为1,022.63万元（以上财务数据未经审计）。
（三）浙江济民堂医药贸易有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册资本：4,000万元人民币
3、注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号
4、法定代表人：李丽莎
6、公司持有其100%的股权。
7、主要财务数据：截至2018年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产为15,199.59万元，净资产为5,926.16万元，2018年实现营业务收入为38,964.15万元，实现净利润为881.96万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保事项的主要内容
公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。
四、对公司的影响
本次担保均为对子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
五、董事会意见
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保总额为14,720万元，占最近一期经审计净资产的18.21%。其中对控股子公司担保总额为14,720万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
七、备查文件
董事会决议
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：603222证券简称：济民制药公告编号：2019-025
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金25,844.70万元，募集资金账户余额为零元。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金存放情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目置换情况的说明
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江济民制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]950号），截止2015年2月，本公司以自筹资金先行投入募投项目（新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目）的实际投资额为4,847.18万元，公司决定用本次募集资金4,847.18万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金项目置换已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均应上述事项出具了同意意见。
(三)闲置募集资金情况说明
2015年3月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金转为定期或购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司利用募集资金补充流动资金6,285.10万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司财务状况，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附件1：募集资金使用情况对照
募集资金使用情况对照表
2018年1-12月
编制单位：济民健康管理股份有限公司单位：人民币万元
[注1]：经公司第三届董事会第三次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，公司将原计划投入“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子项目”及“药品研发中心建设项目”的部分募集资金，变更为“鄂州二医院有限公司增资项目”。
[注2]：新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目累计投入14,464.61万元，包括募集资金14,000.00万元和募集资金利息收入464.61万元；鄂州二医院有限公司增资项目累计投入金额5,086.93万元包括募集资金4,879.94万元和募集资金利息收入206.99万元。
[注3]：变更后投资项目“年产14,000万袋非PVC软袋大输液建设项目”的承诺销售收入为35,897万元，该投资项目2018年10-12月实现收入4,112.50元，未达到承诺收入，主要系行业政策及环境变化导致销售数量不及预期。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
证券代码：603222证券简称：济民制药公告编号：2019－026
前次募集资金使用情况报告公告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
注：该账户由子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司开具。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
1.经公司第二届董事会第十三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，为保障股东利益，提高募集资金的使用效率，公司变更部分募集资金投资项目：变更“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向，用于投资公司“年产14,000万袋非PVC软袋大输液建设项目”；变更公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目”的项目实施地点，由原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房3,000平方米，作为生产性用房，总投资、年产能及其它项目实施内容均不变。
2.经公司第三届董事会第三次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，公司将原计划投入“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子项目”的募集资金2,888万元（包含利息金额为3,002.02万元），及“药品研发中心建设项目”的部分募集资金1,991.94万元（包含利息金额为2,057.92万元），变更为“鄂州二医院有限公司增资项目”，增资金额为13,600万元，其中使用上述两个项目剩余募集资金4,879.94万元。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况详见本报告附件2。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
经公司2015年3月18日第二届董事会第十二次会议审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了保证募集资金收益最大化，公司拟使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金转存为定期或购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。截止至2018年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额已全部收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司前次募集资金不存在结余。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金转存为定期存款方式存放和进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费等的净额共计671.60万元投入募投项目。附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
[注1]：经公司第二届董事会第十三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，为保障股东利益，提高募集资金的使用效率，公司变更“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向，用于投资公司“年产14,000万袋非PVC软袋大输液建设项目”，变更后投资项目的相应销售收入为35,897万元。变更后募投项目2018年10-12月实现收入4,112.50元，未达到承诺收入，主要系行业政策及环境发生变化导致。
[注2]：鄂州二医院有限公司增资项目系用于子公司鄂州二医院有限公司新建项目，由于鄂州二医院新建项目仍在建设，相应效益未能体现。
[注3]：药品研发中心建设项目成果将应用于公司产品改进及新产品中，不直接产生经济效益。该项目目前暂缓，截至2018年12月31日，该项目累计使用募集资金8.06万元，剩余募集资金用途已于2016年变更为鄂州二医院有限公司增资项目。
证券代码：603222证券简称：济民制药公告编号：2019-027
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济民健康管理股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确和公允的反映公司2018年度的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、应收款项、存货，计提资产减值准备共计125,396,154.36元，计提明细项目如下：
单位：元
以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）商誉减值准备
1、2018年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司鄂州二医院有限公司可收回金额进行评估，已出具（坤元评报〔2019〕166号）评估报告。根据减值测试结果，对鄂州二医院有限公司可收回金额低于账面资产的金额计提商誉减值准备70,837,225.43元。
2、2018年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司白水县济民医院有限公司可收回金额进行评估，已出具（坤元评报〔2019〕165号）评估报告。根据减值测试结果，对白水县济民医院有限公司可收回金额低于账面资产的金额计提商誉减值准备50,390,838.31元。
以上两项共计提商誉减值准备121,228,063.74元。
（二）应收款项坏账准备
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
(2)账龄分析法
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
根据上述标准，2018年公司计提应收款项坏账准备2,566,040.31元。
（三）存货跌价准备
根据上述标准，2018年公司计提存货跌价准备1,602,050.31元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备125,396,154.36元，计入当期损益，将减少公司2018年度净利润125,396,154.36元，相应减少所有者权益125,396,154.36元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
五、独立董事关于计提资产减值准备的意见
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营情况，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备。