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2023.11.02山东
PART.01宠物医疗行业发展现状
1.1宠物医疗市场规模
随着中国宠物数量逐年上涨，对宠物医疗需求也越来越大，根据数据显示，中国宠物医疗市场规模逐年上涨，从2017年的330亿元上涨至2021年的600亿元，同比2020上涨7.14%，随着中国宠物医疗技术的进步，未来中国宠物医疗市场规模还会进一步扩大。2022年中国宠物医疗行业市场规模为675亿元。
1.2宠物医疗市场消费结构
数据显示，宠物主在单只宠物上的年均花费高达5200元左右，在宠物健康医疗上，宠物主在宠物健康医疗上消费类目非常多元化，从宠物医疗消费结构来看，消费占比最重的为宠物驱虫，占比64.2%。
1.3宠物医疗服务项目
宠物医院提供综合性服务，基本涵盖宠物医疗、美容、用品销售、寄养、24小时急诊等多方面的内容。其中，免疫、绝育、驱虫占据服务项目前三位，根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》，2022年其占比分别达81.08%、77.00%、75.20%。
1.4猫狗常见疾病
近年来，我国养宠群体日益庞大，宠物经济得到快速发展。人们养宠也从单纯的日常喂养，转向宠物健康、科学养宠等更为精细化的需求，国民对宠物自身的健康程度愈发重视，在宠物疾病中，呕吐症状是最常见的异状，猫呕吐占比达到78.6%，狗呕吐占比达到74.4%。
1.5宠物医疗机构连锁化情况
从宠物医疗机构数量上看，非连锁宠物医疗机构占比远高于连锁宠物医疗机构(≥5家)占比，截至2022年10月，新瑞鹏、瑞派、瑞辰、萌兽医馆、宠爱国际等全国头部连锁宠物医疗机构占比约13.2%，五家以上的宠物连锁机构占比约21.2%，单体医院仍为宠物医疗机构的主要形态。
截至2022年底，全国宠物医疗机构数量达19930家，其中广东省数量最多，达到2080多家，广东、江苏、山东、浙江、四川、辽宁、河南等省份的宠物医疗机构都超过千家。一线和新一线城市的医疗机构连锁化在扩大，优质资源不断整合，品牌效应逐渐建立。
1.6宠物医院执业兽医数量
从各医院执业兽医师的数量占比来看，执业兽医人数在3-5人的医院数量占比超过半数，宠物医院从业人员专科及以下学历占比最高，达50.9%。从执业兽医总数来看，截止到2022年，我国官方兽医13.6万人，执业兽医16.5万人，乡村兽医17.7万人，根据发达国家每千人对兽医服务的需求比例，我国执业兽医缺口在30万人。
1.7宠物医疗行业产业链
千亿规模宠物经济的背后有一个庞大的产业链，包括活体培育、饲养、洗澡美容、寄养训练、殡葬等在内的一系列产品和服务。其中，最有潜力的非宠物医疗莫属。从宠物经济整个产业结构来看，宠物医疗处于核心地位。
现如今我国宠物医疗行业已形成较完整的产业链，中国宠物医疗上游产业为药品疫苗，宠物医疗设备和医疗耗材，产业中游为宠物医院和第三方检测机构，产业下游为宠物和宠物主，宠物保险等宠物医疗服务。
1.8宠物医疗行业产业链图谱
中国宠物医疗产业图谱较为清晰，其上游主要包括宠物医疗产品生产商及供应商，负责为宠物医疗机构提供宠物医疗药品和宠物医疗器械；行业中游则是宠物医疗服务；行业下游则是终端用户，包括宠物医院和宠物诊所。
1.9宠物医疗行业格局
当前宠物医疗市场处于跑马圈地阶段，市场集中度较低，因生产端、消费端尚未成熟，体现在企业起步不久正在跑马圈地、宠物主消费意识有提升空间。行业前五名企业中国内、外资企业份额为11.9%、11.2%，两者错位竞争，外资深耕疫苗药品，产品力占优，如勃林格、硕腾、礼蓝等，国内企业则在宠物医院上初具规模，如新瑞鹏、瑞派等，但与较为成熟的美国市场相比仍有差距。
国际知名的宠物诊疗机构有玛氏旗下的Banfield、VCA，雀巢投资的IVC，澳大利亚Greencross等。从事宠物诊疗行业的主要国内企业包括新瑞鹏、瑞派、瑞辰以及瑞沃德。截至2022年10月，新瑞鹏、瑞派、瑞辰、宠爱国际等全国头部连锁宠物诊疗机构占比约13.2%。从宠物诊疗机构市场组成来看，目前以单体宠物医院为主，数据显示，我国宠物医院从数量上看，单体医院(1家)占比49.9%，2-5家占比为28.9%，单体医院仍为宠物诊疗机构市场的主流构成。连锁宠物医院(5家以上)%，2021年占比为20.1%，这侧面反映了我国宠物医疗行业格局较为分散。
伴随着“萌宠经济”崛起，国内宠物医疗需求旺盛，吸引企业纷纷入局，行业正处于快速扩张期。据动脉橙数据库统计，从2016年到2023年1月，我国宠物医疗赛道共计发生75起融资事件，吸金上百亿元。尽管从数据上看，宠物医疗赛道融资事件数自2019年起呈整体下降趋势，但在融资的轮次占比上，早期项目逐渐减少，项目阶段不断后移，随着赛道头部企业逐渐走到后期，宠物医疗行业正日趋成熟，并迎来关键发展节点。
PART.02宠物主人群体画像分析
2.1宠主了解、选择宠物医院的渠道
宠主在选择宠物医院前，最先了解的渠道为“亲朋好友推荐”、“本地生活信息平台”、“养宠社群”，且一线、新一线、二线及以下的宠主大多选择这三种渠道。说明在当下信息化时代，大中小城市对于信息获取能力差别不大。其中，“亲朋好友推荐”占比最大，在宠物医院的选择中占重要地位；“本地生活信息平台”是包括美团、大众点评之类的app，这类app在人们日常消费中占据重要地位，也有着庞大的信息源，获取信息更加的便利；“养宠社群”更偏专业性，相较于专业宠物医疗平台更具亲和力，宠物主更愿意去选择这类方式去咨询。
2.2影响宠主选择宠物医院的因素
随着“宠物经济”的发展，宠主对于医疗服务的专业性和服务性需求显著提高。相较于去年，今年影响宠主选择宠物医院因素中，“诊疗水平”、“服务态度”、“设施设备”、“医院环境”、“价格合适”的因素幅度大比例提高，占比91.3%，70.8%，69.2%，66%，77%，这说明宠主对于宠物医院规模的需求逐渐减少，对于医疗服务的专业性和服务性要求更高。
2.3宠主在宠物医疗/保健方面的消费频率
根据数据调查，无论是一线、新一线还是二线城市，超过6成的宠主有定期消费宠物医疗/保健产品的习惯。
2.4宠主在宠物医疗/保健方面的月均消费金额
超半数宠主在宠物医疗／保健方面的月均消费金额在500元以下，约89%的宠主月均消费金额在1k元以下，宠主更倾向于“经济养宠”。在500-2k元区间内，一线城市宠主占比更高，一线城市消费力强于一线以下城市宠主。
2.5宠主经常购买医疗保健品的消费渠道
据数据调查，超8成用户会选择综合电商购买，其次是宠物店和宠物医院。线上渠道中，综合电商平台已经成为宠物主购买宠物营养保健品的首要渠道，比例高达86%，其中，又以头部电商（京东、淘宝）表现最为强劲，比例均超50%；此外，也有部分用户会选择宠物医疗垂类APP和短视频平台购买；线下渠道中，宠物店更受欢迎，有64.5%的宠物主在线下优选宠物店进行购买，其次是宠物医院，占比约为62.0%。
2.6宠主给宠物健康体检消费习惯
随着宠物主养宠健康意识的提升，越来越多的宠物主会定期带宠物进行健康体检，26.5%的宠物主选择每半年1次给宠物进行体检；24.9%的宠物主选择每年一次进行体检；24.2%的宠物主选择每2-3个月进行1次体检；此外，还有13.5%的宠物主表示带宠物体检没有固定周期，会不定期进行体检。通常情况下，多数消费者会选择每半年1次给宠物进行体检。
2.7宠主选择宠物健康体检套餐渠道
2.8宠主关于宠物诊疗的消费习惯
随着养宠人群的增加和宠物消费的增多，宠物线上诊疗服务的布局也逐渐扩展开来。数据显示，虽然线下就医仍是主要的诊疗方式，但近6成用户会在线上宠物医院问诊，线上问诊的比例已经超过58%，同时，习惯线上预约线下使用的人群比例也达到45%。有22.5%的用户还会在线上宠物社区进行诊疗互动，交换爱宠的病情经验等。
PART.03宠物医疗行业发展趋势
3.1个性化医疗，线上医疗助力宠物健康成长
此外，随着供给侧互联网技术的发展，需求侧宠物主养宠消费的升级，以及健康养宠意识的提升，未来宠物健康医疗服务线上化发展迎来契机，将有越来越多的宠物医院引入了宠物医院管理系统，借助数字化将问诊流程可视化、线上化，信息管理无纸化，并且会作为线下宠物健康医疗服务的重要补充，实现宠物健康医疗服务全渠道模式融合发展，提高宠物就医效率，改善宠物就医体验。与此同时，宠物健康医疗服务内容也会更加多样化，服务形式更加细化和创新，并且与线下宠物健康医疗服务优势互补，为宠物健康成长保驾护航。
未来SaaS管理系统的广泛应用将使宠物医院的工作更轻松快捷。线上医疗将成为线下宠物健康医疗服务的重要补充。例如：在宠物医院数字化建设方面，新瑞鹏以电子病历系统为核心，基于人工智能、大数据、云计算、物联网、移动互联网、生物识别等技术构建数字化智慧医院，打通院内信息孤岛，实现了院内智慧医疗、智慧管理、智慧服务三大体系，让医疗更安全、准确和及时，提高诊疗效率和服务体验。新瑞鹏集团打造的“好兽医阿闻”互联网宠物医院，由执业兽医师在线接诊为用户提供24小时健康守护，服务覆盖全国30多个省份100多个城市，形成线上咨询问诊与线下1000多家宠物医院的联动转诊，使得全国各地小动物都能够有机会共享优质宠物医疗资源。
在健康养宠方面，新瑞鹏集团旗下“阿闻宠物”在线电商平台，为宠物主提供智慧化的互联网养宠服务，打通线上线下医疗健康及服务消费数据，通过AI大数据及深度学习技术，为宠主提供个性化推荐的宠物医疗、宠物养护及商品选购综合服务，并提供本地化配送服务，实现宠物的全生命周期健康管理。
3.2连锁化趋势
数据显示，截至2022年10月，新瑞鹏、瑞派、瑞辰、萌兽医馆、宠爱国际等全国头部连锁宠物诊疗机构数量占比13.2%，五家以上(含5家)的宠物连锁机构占比约21.2%，并且有逐年上升的趋势，这也从侧面说明，标准化服务流程、收费透明的连锁医院正在成为宠物主们就诊的首选。
3.3专科化趋势
宠物医院的诊疗领域将愈加细分，专病专治将成为主要发展方向。这也是医院提升诊疗水平专业化、增加营收的切入口之一。据统计，截至2022年，我国70%的宠物医院开设了专科业务，开设占比最高的专科是猫科，达到近50%，其次是外科和皮肤科，未来，专病专治将成为医院的主要发展方向。