宠物食品行业分析报告.pptx

MarketIntelligence2022年宠物食品市场趋势洞察ContentsContents目录01

行业概览02

宠物主粮市场宠物零食市场03宠物营养保健食品市场趋势洞察魔镜市场情报:1.

宠物主粮:天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目狗主粮:宠物/宠物食品及用品->全价狗主粮类目下所有商品猫主粮:宠物/宠物食品及用品->全价猫主粮类目下所有商品水族世界主粮:宠物/宠物食品及用品->

水族世界->

观赏鱼饲料,

宠物/

宠物食品及用品->

观赏龟/

鳖饲料,

水族世界->观赏虾蟹等饲料鸟/鸡/鸭等禽类主粮:宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟食兔类主粮:宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔主粮爬宠/鸣虫类主粮:宠物/宠物食品及用品->爬宠/鸣虫类食品及用品->爬虫/鸣虫食物马/

羊驼/

猪等宠物主粮:

马/

猪等宠物食品及用品->

其它宠物粮食,

猪等宠物食品及用品->马饲料散装主粮:宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装猫主粮,宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装犬主粮2.

宠物零食:天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品的类目狗零食:宠物/宠物食品及用品->狗零食类目下所有商品猫零食:宠物/宠物食品及用品->猫零食类目下所有商品鸟/鸡/鸭等禽类零食:宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟零食鼠类等小宠零食:宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->饲料/零食兔类零食:宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔零食3.

宠物营养/保健食品:天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目猫/狗营养保健食品:宠物/宠物食品及用品->猫/狗保健品类目下所有商品鼠类等小宠营养保健食品:宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->医疗/保健品(新)->小宠保健品

4魔镜市场情报:市场洞察五PaPrartt11行业概览0%20%40%60%01,0002,0003,0004,0005,0002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021E2022E2023E同比增速市场规模(亿元)销售额(亿元)同比增速宠物行业概览宠物食品,

40.0%,40%6魔镜市场情报:宠物医疗20%宠物用品10%其他服务30%宠物行业处于高速发展阶段,

宠物食品是宠物市场消费的最大板块:

2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元,

2015-2020年6年间复合增速达到32.7%,其中宠物食品市场约占40

%

。宠物消费市场规模不断扩大,

,派读宠物行业大数据平台《2021年中国宠物行业白皮书》,第一财经商业数据中心《2021宠物食品行业消费洞察报告》,兴业证券《宠物行业深度:“它经济”兴起,

宠物用品行业空间广阔》萌芽期:1992年中国小动物保护协会成立,宣传把宠物作为伴侣的理念,标志着国内宠物行业的形成

。玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国。孕育期:海外品牌生产研发中国本土化。国产品牌仍以代(OEM/ODM)为主,自有品牌逐渐崛起。快速发展期:更多海外品牌瞄准中国市场,同时强化在华战略布局。国产品牌追赶海外品牌,产品质量发生质的飞跃。国产品牌开始国际化布局。2017年2018年2021年宠物在生活中充当的角色4家4人%1992-1999年2001-2010年2011年-至今7魔镜市场情报:宠物食品销售渠道27%43%21%6%二者各半全部线上购买大部分线下购买大部分线上购买全部线下购买国内宠物主年龄趋向年轻化:养宠人群年轻化,80、90后成为养宠主力,养宠成为了一种生活方式。线上渠道成为宠物食品消费的重要方式:线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%,年轻宠物主习惯了移动网络的生活方式,

大促期间带动消费明显:

2022

滚动年淘宝天猫宠物食品销售额达247

.

6

亿元,

同比增速为14

5

%。同时双十一和618等大促日销售额增幅明显,宠物食品大促节囤货属性较强。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物食品销售额销量趋势天猫淘宝宠物食品市场概览2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物食品销售额增长趋势(亿元)247.60100216.22002021滚动年2022滚动年300

主粮和零食增长趋势差异不大:

滚动年宠物主粮2022

滚动年销售额占比为69

7

%,

作为宠物食品市场TOP

1品类,呈波动上升趋势。宠物零食和宠物营养保健食品市场,分别占21.3%和9.0%,

继续稳步增长。为了找到宠物食品市场的增长逻辑,

2022滚动年销售额达172.

4亿元,

同比增速为15.

6%,

相较于2021滚动年28.2%的增幅有所回落。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物主粮销售额销量趋势宠物主粮市场概览2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物主粮销售额增长趋势(亿元)149.1172.4040801201602002021滚动年2022滚动年销售额04008001,2001,6002,00001020302019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量(万件)销售额(亿元)销售额(亿元)销量(万件)12魔镜市场情报:猫主粮是增速最快的细分类目:

作为宠物主粮中的主力产品之一,

年7

月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59

8

%。2022

健康化、专业化、均衡营养化成为宠物猫主粮的主流:

无谷、鸡肉、天然鲜肉等成分概念占据主流,

生骨肉、双拼等成分概念增速明显;

冻干工艺占据主流,

湿粮、低温烘焙等概念增速明显;

增肥发腮、营养功效概念占据主导;

数据说明:各概念之间销售额不互斥14魔镜市场情报:猫主粮活跃品牌数量呈现上涨趋势,

品牌结构整体集中度高且趋向稳定:

近年来猫主粮活跃品牌数量已由2019

年8

月的3529

个增加至2022

月的6219个,但TOP品牌分布整体相对稳定,TOP20品牌市场份额基本保持在50.0%左右。02,0004,0003,

原始猎食渴望、卫仕、网易严选等市场份额、排名均有较大提升;

爱肯拿、麦富迪、凯锐思等品牌位次均有所回落。TOP3仍由国际宠物食品品牌占据,但有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。猫主粮TOP品牌分析4.1亿元,

2.4%2.1%1.9%1.5%1.4%1.4%1.2%1.2%2021滚动年&

2022滚动年天猫淘宝平台猫主粮TOP10品牌销售额占比对比5%4%3%2%1%0%7.3亿元,4.2%皇家4.9亿元,

2.8%麦

富迪

…凯

锐思

…Instinct阿

飞和

…喔

喔(

以上的增长。2021

年卫仕营养品再获天猫、京东宠物营养品类销售额第一。以2022

滚动年为例,

狗保健品、全价猫主粮是卫仕宠物食品中的最主要产品,

滚动年占卫仕宠物食品销售额的86

%。卫仕宠物食品中的猫/

狗保健品、全价猫主粮市场规模趋同,

且远超其他产品,

同时全价猫主粮和全价狗主粮市场有望成为新增长点。从宠物营养品切入,

在完成犬猫全生命周期的专属营养品覆盖后,如今推出了犬猫主粮,成为近年发展迅速的宠物健康食品品牌。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台卫仕宠物食品细分市场销售额变化趋势(万元)猫主粮高增长品牌:卫仕4.13.71.22022滚动年天猫淘宝平台卫仕宠物食品细分市场销售额对比(亿元)0.02.04.06.0猫/狗保健品全价猫主粮全价狗主粮猫零食0.12,0004,0006,0008,0002019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月猫/狗保健品全价猫主粮全价狗主粮猫零食狗零食18魔镜市场情报:销售额同比增速1.7%107.8%583.7%02654.7%魔镜市场情报:从宠物营养品切入的卫仕,

目标人群集中在年轻养宠群体,

且尤其以20

-

35

岁女性用户最多。卫仕凭借长年积累的犬猫营养健康信息和宠物消费者的调研反馈,

对产品不断地进行开发迭代,

比较看重猫粮的营养成分:

工艺形态提及率最高,

其中冻干的提及次数最多;

另外,

作为宠物零食中的主力产品之一,

月份宠物猫零食销售额占宠物零食的71

滚动年销售额同比增长22.4%,明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食。下面对猫零食市场做进一步分析。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物零食细分市场销售额占比变化趋势宠物零食细分市场概览0%20%40%60%80%100%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月狗零食猫零食鼠类等小宠食品兔类-2.1%22.4%3.3%2022滚动年天猫淘宝平台宠物零食细分市场销售额同比增速对比-20%0%20%40%狗零食猫零食鼠类等小宠食品-16.0%兔类2019年7月猫零食占比61.9%202年7月猫零食占比71.5%23魔镜市场情报:随着精细化和科学化喂养理念的增强,

多元化、功能化成为宠物猫零食的主流:

鸡肉、鱼干等成分概念占据主流,

鸡肉粒、无诱食剂、蛋黄等成分概念增速明显;

罐头、湿粮、冻干工艺占据主流,

猫条、磨牙棒等形态产品增速明显;

增肥发腮、营养功效概念占据主导,

补水、磨牙增速明显;

数据说明:各概念之间销售额不互斥24魔镜市场情报:猫零食活跃品牌数量呈现上涨趋势,

但品牌结构整体趋向稳定:

近年来宠物猫零食活跃品牌数量已由2019

月的4675

国产品牌占据主导

滚动年希宝、瓜洲牧、阿飞和巴弟等品牌市场份额、排名均有较大增长;

伊纳宝、珍致、凯锐思等品牌排名有所回落。

国产品牌麦富迪处于领先地位,共有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。猫零食TOP品牌分析1.6亿元,

3.1%1.6亿元,

3.0%2.6%2.1%1.7%1.6%1.2%1.2%1.1%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%1.7亿元,

3.2%麦

…ZIWI希宝顽

皮(

…伊

纳宝瓜

洲牧

…珍致凯

…阿

…朗

诺(

…3.3%2.5%2.5%2.4%1.8%1.7%1.5%1.3%0.6%0.4%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%麦富迪ZIWI伊纳宝顽皮珍致希宝凯锐思瓜洲牧朗诺阿飞和巴弟2021滚动年2022滚动年2021滚动年&

目前市场份额近2

%:

滚动年阿飞和巴弟宠物食品销售额同比增速346

但猫主粮逐渐成为主要产品系列:

阿飞和巴弟最早以猫零食产品切入,

避开了国际品牌的优势区,

随着消费者对国产品牌的信任度提升和喂养理念的转变,阿飞和巴弟拓展至猫主粮这个更大的市场。2020年1月-2022年7月天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品细分市场销售额变化趋势(万元)猫零食高增长品牌:阿飞和巴弟21263.06875.4172.92022滚动年天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品细分市场销售额对比(万元)010,00020,00030,000全价猫主粮猫零食全价狗主粮狗零食23.82,0004,0002020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月全价猫主粮猫零食全价狗主粮狗零食28魔镜市场情报:销售额增速372.6%276.8%7181.6%20.1%0372.6%场景一“养宠基本款”

:包含主粮和零食,日常销量稳定场景二“低龄呵护”

:针对幼猫推出提升免疫力的产品场景三“低敏温和”

:选择更低敏的原料,配方更加极简场景四“低卡轻食”为体型肥胖的猫提供低脂肪和蛋白充足的产品场景五“食艺升级”为科学养宠理念更为成熟的用户设计,团队会在原料、配方和工艺上进行一些前沿探索投放KOL:雪梨、朱丹投放KOC:众多素人博主和媒体资讯阿飞和巴弟在猫主粮和猫零食两个类目下分别打造出了各自的爆款产品,

E

76

无谷猫粮、纯条猫条。基于场景产品创新理念,

其中猫条的提及次数最多,

增速远低于宠物食品整体:

2022滚动年销售额达22.

3亿元,

同比增速只有6.

9%,

相较于2021

滚动年17

9

狗保健品是增速最快的细分类目:

作为宠物营养/

保健食品的主力产品之一,

滚动年猫/

狗保健品销售额,

占宠物营养保健食品的98

同比增长7.0%增速远低于宠物食品市场整体。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物营养保健食品细分市场销售额占比变化趋势宠物营养保健食品细分市场80%90%100%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月猫/狗保健品兔类鼠类等小宠7.0%33魔镜市场情报:9.5%2022滚动年天猫淘宝平台宠物营养保健食品细分市场销售额同比增速对比-20%-10%0%10%20%猫/狗保健品兔类-鼠12类.7等%小宠成分上维生素、益生菌等成分是主流,

鱼油、软骨素、复合维生素等成分概念增速明显;

化毛膏、营养膏的膏药形态形态产品占据主流;

数据说明:各概念之间销售额不互斥34魔镜市场情报:猫/

狗保健品活跃品牌数量呈现上涨趋势,

头部品牌集中效应明显且波动大:

近年来猫/

狗保健品活跃品牌数量已由2019

月的3708

2022滚动年,

麦德氏、MAG、瓜洲牧等品牌市场份额、排名均有较大增长;

红狗、谷登、小宠等品牌排名、市场份额均有所回落。

国产品牌卫仕领先,共有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。猫/狗保健品TOP品牌分析4.1亿元,

18.2%2.1亿元,

9.3%3.3%1.5%1.1%1.1%1.0%0.9%20%15%10%5%0%卫

仕(

…麦

德氏谷

登(

锐思(

…瓜

…小

宠(

…维

倍思普

安特

…18.9%9.0%3.2%2.7%1.3%0%5%10%15%20%卫仕红狗MAG凯锐思小宠2022滚动年1.8亿元,

7.9%红狗-6.4%麦德氏8.4%3.6%MAG18.3%谷登4.0%-11.9%瓜洲牧0.6%125.9%维倍思0.5%2021滚动年119.8%普安特0.4%2021滚动年&

2022滚动年天猫淘宝平台猫/狗保健品TOP10品牌销售额占比对比销售额同比增速3.0%18.9%-12.5%-40.6%87.4%36魔镜市场情报:PaPrartt55趋势洞察2021

THE END
1.靠宠物用品逆袭类目第一,它做对了什么?在人宠共居理念下,围绕宠物护理这一大主线,衍生出的各类分支,逐渐占据了宠物主的视线。 在往期的文章中,品牌方舟分析过诸多海内外的宠物品牌。在新需求的刺激下,涌现出了细分类目的强者,它们有的专注于猫狗赛道,有的只做智能用品,有的做宠物丧葬,还有的垂直于异宠或小宠产品。 https://www.brandark.com/t/STQnEUup
2.抖音宠物类目Top10品牌销售构成,如何做好弯道超车?这是近半年在抖音上的宠物品牌top10,我们可以看到抖音上做的好的品牌的销售构成,比如麦富迪是我们比较熟知的宠物用品品牌。近半年的销售额接近1个亿,和之前给大家分析的美妆类目差异较大。 数据来源:蝉妈妈 (2月-7月top品牌达播与自播的销售额对比) https://www.niaogebiji.com/article-180564-1.html
3.宠物APP竞品分析报告(6)宠物市场:宠物市场主打的网店购宠,与淘宠网的网店购宠较为相似,用户可申请个人认证、商家认证、平台认证,认证通过后可将自己的宠物添加到自己的网店中。另外宠物市场还有自营商城,可购买宠物的日常用品。 ③功能分析 (1)小狗在家 1、小狗在家的基本功能就是两点:寄养宠物、宠圈。 https://www.jianshu.com/p/411f3bf5fa9f
1.温暖宠物过寒冬,畅享圣诞新体验:解锁宠物用品秋冬季热卖风口防护和清洁用品在秋冬期间销量同比增长约25%,尤其在湿巾和消毒液产品上有显著需求增长。 在秋冬和圣诞节的消费高峰期,跨境电商宠物用品市场迎来了新的增长机遇。通过精准选品、科学定价和细致的市场分析,从秋冬款宠物服饰到圣诞专属产品,再到细分美容工具等,跨境电商可充分把握季节性需求,丰富产品矩阵。 https://www.shangyexinzhi.com/article/22933814.html
2.宠物用品海外市场调研与分析详细指南了解目标市场的宠物用品消费文化和当前流行趋势是成功进入市场的关键。 1.社交媒体趋势分析工具:利用社交媒体趋势分析工具,例如Google Trends(https://trends.google.com/)或BuzzSumo(https://buzzsumo.com/),了解目标市场的宠物用品关键词搜索趋势。 2.参与社交媒体社群:参与目标市场的宠物主人社群,了解他们的讨论和喜好...https://m.cifnews.com/article/155054
3.中国宠物行业细分赛道洞察问答集锦由于宠物用品细分品类繁多,各个细分类目下均有大量品牌竞争,因此市场竞争状态更胜宠物食品赛道。经过梯度...https://www.vzkoo.com/question/1731033793249750
4.智能宠物用品行业全球市场入口壁垒及应对方法每周策略猫是美国第二受欢迎的宠物(4650万美国家庭拥有猫) 在全美的4650万户养猫家庭中,平均每户拥有 1.78 只猫(AVMA), 超过一半的人养有两只或更多的猫。截至 2022 年,29% 的家庭养猫。 02.宠物细分类目分析 我们再来看一下智能宠物用品,详细的按照产品类目大概会有哪些产品? https://www.10100.com/article/59701
5.宠物经济大爆发,Wish平台宠物用品市场分析2020兴起了一股“全民养宠物”的热潮,从Wish平台9至10月的Hobbies子类目的数据分析来看,宠物用品是当月销售额排名前列且第四季度销售额环比增长率最具竞争力的Hobbies子类目之一,是实打实的第四季度Hobbies当红子类目。 从宠物座椅到智能猫砂盆,从爱宠日常用品到节日装饰品,“爱宠经济”正在吹什么风?话不多说,大家一...https://www.eservicesgroup.com.cn/news/28098.html
6.2021年中国宠物消费趋势分析宠物用品的各细分类目上,消费者更倾向于购买国产和只购买国产的比例高于主粮和零食类目。 宠物用品方面,国产品牌凭借高性价比、更懂中国宠物主需求等优势受到宠物主的喜爱。消费者在购买水族和异宠用品时对品牌的关注度相对较低。低线城市对国产品牌偏好度更高,尤其在主粮、零食、猫狗出现和洗护美容用品等类目上。 https://36kr.com/p/1232505161961095.html
7.智能宠物用品行业全球市场入口壁垒及应对方法02. 宠物细分类目分析 我们再来看一下智能宠物用品,详细的按照产品类目大概会有哪些产品? 在我们前面介绍这些细分类目的市场细分及规模时,可能内容会比较枯燥,但是也希望各位读者能耐心看完,因为这些数据对于进入市场的决策至关重要。 1.核心产品一:智能可穿戴设备 ...https://www.qizansea.com/37956.html
8.国际站2022年11月类目调整,覆盖服装家居园艺等十大行业原机械行业二级类目:工程建筑机械(Engineering & Construction Machinery)、建材机械(Building Material Machinery)、能源矿产设备(Energy & Mineral Equipment)整体迁移至工程及建材机械 二手机械按一级类目分类进行拆分 家居园艺(Home & Garden) 宠物用品类目由原来的二级类目(Home & Garden>>Pet Products)升级为一级类目...https://m.alirank.com/h-nd-792.html
9.2023热销类目及产品大盘点!!宠物主人依靠亚马逊来满足他们的宠物护理需求,使得宠物用品类别成为畅销类目。从食物到美容用品和配件,在线订购宠物用品的便利性促进了宠物用品的流行。 亚马逊10大热销产品 以2023年热销类目健康和家庭为例,我们将分享一种简单的方法找到这个类目中的热销产品。 https://www.amz123.com/t/U0ArvcFP
10.抖音宠物用品直播带货活动策划方案宠物用品直播运营方...宠物用品市场分析 Supporting text here. When you copy & paste, choose "keep text only" option. 宠物线上市场呈高速增长态势 4 ? 随着宠物数量逐年增长,市场对宠物食品的需求进一步释放,宠物食品主要包括主食、零食、保健品三大类,具有高频次、强刚需的特征,随着宠物服务不断 细分,未来围绕宠物的消费市场将...https://doc.mbalib.com/view/f2e6fd7dc426f701606c43199e698dba.html
11.产品研究68款宠物APP产品分析:宠物行业的巨浪淘沙由此可见商城模式是各创业人愿意从事的方面,它对宠物主来说为宠物购买食品以及其他生活用品是生活的必需品,需求量也是最大的,而其他服务需要一定的用户潜伏期。 3.2 下载量分析 图3?4 68款APP下载量占比 由上图可以看出在这68款软件中大部分的下载量并不客观,下载量小于1万占比61.77%,下载量大于50万的仅仅...https://maimai.cn/article/detail?fid=1368921073&efid=jmMz1_nUCqB92B3wjI5FXg
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14.出海周报拼多多出海日均GMV超150万美元;美团开始招聘香港业务...TikTok英国小店将上线宠物用品类目 TikTok正准备在英国区小店上线宠物类目商品,让用户在TikTok上可以直接从宠物零售商那里购买宠物用品。宠物类的内容已经成为TikTok上一个非常受欢迎而且热度持续增长的类别,比如TikTok上的“DogOfTikTok”和“PetsOfTikTok”标签下的短视频都已经获得了十亿级别的观看量。 https://m.cls.cn/detail/1169508