1、部门：消费二部研究二组署名：彭瀛2024iResearchInc.2024年中国宠物行业研究报告2目录CONTENTS02中国宠物行业发展概况Overview03中国宠物行业市场现状PetmarketIndustryinsights04中国宠物行业细分赛道洞察05趋势展望Trendoutlook06专家之声Voicesofexperts01研究范畴及调研说明Explanation3Explanation研究范畴及调研说明0142024iResearchI报告研究范畴“宠物”概念最早出现于1.5万年以前，当时古人通过驯犬来辅助打猎；3500年前，人们开始驯养猫；1500年前，
4、华北华中东北西北3.6%10.5%35.5%27.4%15.0%5.3%2.7%3000元3000-5000元5001-10000元10001-15000元15001-20000元20001-30000元30000元6Overview中国宠物行业发展概况0272024iResearchI发展历程我国宠物行业虽起步较晚，但于过去三十年中发展迅猛与欧美国家相比，我国宠物行业起步相对较晚。我国宠物行业起步于上世纪90年代，当时国内政策略有松绑，并且海外品牌开始进军中国市场，国内宠物市场开始出现萌芽。到了21世纪，随着政策的宽松化与规范化，叠加国内经济的增长和互联网的发展，国内宠物行业呈现高速发展
6、9年，国内第一批专业宠物用品店铺出现，代表品牌如上海顽皮家族和北京怡亚。1990年之后，各大省市相继出台限制养犬规定，宠物饲养“禁转限”。2003年，北京市出台养犬管理规定，要求养犬须遵循登记及年检制度。2007年，广州、杭州相继出台养犬管理条例，放宽对于养宠数量的限制。国内开始出现大批OEM/ODM模式工厂，为海外品牌进行代工生产。21世纪初，全国迎来互联网浪潮，并催生了国内第一批线上宠物服务平台，例如波奇网和E宠。2015年，中华人民共和国动物防疫法规定：设立宠物医疗机构必须取得当地动物卫生监督机构颁发的许可证。2018年，宠物饲料管理办法等规范性文件陆续出台，统一宠物食品的行业标准。随着
11、亡犬只的无害化处理措施作了规定。广东省深圳市深圳市福田区支持宠物行业高质量发展若干措施（试行）2024.09鼓励宠物行业企业(机构)催生新产业、新模式、新动能,发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力,鼓励扩大跨境贸易，对符合条件的企业(机构),依条件给予最高300万元支持。鼓励宠物行业企业(机构)以国家标准提升引领产业优化升级。92024iResearchI驱动因素PEST分析-经济经济稳步增长，提高了居民消费能力和消费意愿，带动宠物消费市场中国经济的稳步增长为居民带来了更多的收入和更高的生活水平，这不仅增强了居民的消费能力，也提升了他们的消费意愿。随着居民收入的提高，人们有更多的可支
13、%9.4%5.7%5.4%20132014201520162017201820192020202120222023中国:人均GDP全国居民人均可支配收入yoyyoy2013年-2023年中国人均GDP及全国居民人均可支配收入(万元）2013-2023年中国人均GDPCAGR+6.7%2013-2023年全国居民人均可支配收入CAGR+7.3%92.02024.0789.42023.0786.72022.07102024iResearchI驱动因素PEST分析-社会人口家庭结构变化催生而出的情感寄托和陪伴需求，激发了宠物行业巨大的市场潜力上世纪90年代至今，中国社会人口、家庭结构发生了显著变
15、（人/户）1.71195320204.332.62老龄化：老年人群体对于关怀和陪伴的需求日益增长少子化：家庭规模的缩小使得年轻一代在面对生活压力时更加渴望得到情感上的支持和理解单身化：单身人群在追求个人自由和自我实现的同时，也面临着孤独和减压需求的挑战陪伴：宠物陪伴能够让人感到安心舒适，特别是在独处时减压：与宠物互动时，可以显著减轻人的压力和焦虑幸福感：宠物纯粹的爱意能够显著提升主人的幸福感情感交流：宠物作为理想的倾听对象，满足了情感交流需求宠物消费：正是由于现代社会中宠物提供了充分的情绪价值，因此宠物正在逐渐成为“家人”“朋友”般的角色。这种转变使得宠物主更加注重宠物的生活质量，从而推动了宠
17、间智能质检柔性供应链研发AI测序智能成分配比3D打印产品智能喂食器AI诊断设备AI监控服务远程医疗智能导诊鼻纹识别运营宠物医院BI工厂EAM企业ERP监管宠物身份电子化免疫网点信息系统城市智能宠物管理系统生产工厂研发实验室产品设计宠物医院各类服务政府监管宠物医院运营效率低下企业营销获客存在难度上游工厂数字化程度较低产品服务同质化宠物创新药品进展缓慢宠物企业宠物主对宠物生活质量要求提高宠物主缺乏宠物健康监控等手段高质量的宠物医疗服务需求提高对国内产品/品牌认知不够宠物主传统宠物监管模式落后且效率低政府机构12Petmarket中国宠物行业市场现状03132024iResearchI企业情况
19、21.31.72.53.75.47.411.221.239.197.298.3190.122.4%8.3%30.8%47.1%48.0%45.9%37.0%51.4%89.3%84.4%148.6%1.1%93.4%2011201220132014201520162017201820192020202120222023数量（万家）yoy2011-2023年宠物行业融资事件数量(件)及增速2023年国内宠物行业融资事件（部分）公司名称业务赛道融资轮次融资金额布兰德宠物食品Pre-A轮数千万元瑞派宠物宠物医疗D轮-爱宠世家宠物服务天使轮数千万元帕特宠物食品B轮-O客宠物食品战略投资-派氦闻宠物宠物
20、服务天使轮数百万元诺安百特宠物医疗B轮近亿元南农动药宠物医疗并购2.6亿元美宝仕宠物食品天使轮数百万元小宠科技宠物用品天使轮近千万元伟杰信生物宠物医疗C轮数亿元鼎持生物宠物医疗B+轮数千万元霍曼宠物用品C轮近亿元鸟语花香宠物用品A+轮近亿元腾创宠物医疗天使轮数千万元111211214752686575516447359.1%-8.3%90.9%123.8%10.6%30.8%-4.4%15.4%-32.0%25.5%-26.6%-25.5%2011201220132014201520162017201820192020202120222023数量（件）yoy142024iResearchI
22、73421.5540.27607.61-14.815.9347.4739.819.56-2.920.2330.0480.5568.8930.8324.282018-12-282019-12-312020-12-312021-12-312022-12-302023-12-29宠物经济指数成分股主营收入（亿元）沪深300季度走势（%）宠物经济指数季度走势（%）2019-2023年沪深300指数与Wind宠物经济指数季度走势（%）及宠物经济指数成分股主营收入（亿元）公司名称主营赛道2024H1营收YOY2024H1净利润YOY佩蒂股份宠物食品71.64%327.68%乖宝宠物宠物食品17.48%49
24、。991510084112351165512155201920202021202220232019-2023年中国城镇宠物犬猫数量（万只）5503522254295119517544124862580665366980201920202021202220232019-2023年中国城镇宠物犬与宠物猫数量对比（万只）宠物猫数量连续三年超过宠物狗数量1.宠物猫的独立性较强，它们不像宠物狗那样需要定期外出散步，这使得宠物猫成为忙碌都市人的理想选择既能提供陪伴，又不会给主人带来额外的负担。2.由于通常宠物猫食量小于宠物狗，因此在同等经济条件和养宠预算下，宠物猫的主人能够为它们提供更好的食物和
25、更精细的照顾，符合精细化养宠趋势。3.宠物猫的体型较小，对于居住空间有限的城市居民来说，养猫比养狗更为方便。CAGR4.2%162024iResearchIv国内养宠情况宠物主宠物及宠物主数量同频增长，宠物主三线及以下城市占比抬升从19年至23年的宠物主数量变化可以看出，猫主人和犬主人数量的趋势变化与宠物数量高度同频。从宠物主的城市分布来看，宠物主一线城市占比在近几年呈现下降态势，而三线及以下城市则由2019年的20.4%提升至2023年的30%，原因可能在于：一方面，一线城市政府为了加强城市规范养宠而推出的更为严格的政策法规降低了部分居民的养宠意愿；另一方面，三线及以下城市居民的消费能力
31、品/服务上游供应商线下线上食品原材料用品原材料线下线上药品、器械、设备、耗材中游宠物食品主粮零食保健品宠物用品玩具下游猫砂卫生清洁服饰智能用品宠物医院宠物医疗牵引用具窝具宠物服务美容洗护宠物保险宠物殡葬宠物出行宠物训练渠道/平台B2BB2CO2O协会/机构202024iResearchI中国宠物行业市场规模预计2024年市场规模突破3400亿元根据数据分析及测算，我们预计2024年中国宠物市场规模将达到3453亿元，较2023年增长5.8%，2019-2024年CAGR约为7.8%。其中，2024年宠物食品市场规模将达到1668亿元，占比约为48%，为四大赛道中占比最高；宠物医疗市场规模将
33、中国宠物食品市场规模约1668亿元48%2024年中国宠物医疗市场规模约940亿元27%2024年中国宠物用品市场规模约513亿元2024年中国宠物服务市场规模约332亿元15%10%21宠物食品中国宠物行业细分赛道洞察04-1222024iResearchI中国宠物食品-分类品类呈现多样化，模式趋于人类饮食需求宠物食品大致可分为三大类：1.主粮类似于人类的“主食”，主要为宠物提供最基础的成长所需营养和能量。根据含水量、脂肪含量、碳水含量等指标的不同，又可以进一步划分为干粮和湿粮，其中干粮由于其保质期长、喂食方便、价格较低等特征成为目前主流的宠物主粮。2.宠物零食较主粮适口性更佳，并且可以
35、archI中国宠物食品-竞争格局百家争鸣，国产替代进行时目前国内宠物食品行业主要玩家分为三种：第一种为最早期进入国内市场的海外知名宠物食品企业，凭借先发优势牢牢占据国内市场头部份额；第二种为原先进行代工生产的传统企业，在积累足够资源后开始转型自有品牌打造；第三种为近两年新兴的互联网模式企业，依托电商平台和营销策略来获取市场份额。2014年至今，宠物食品市场CR10降低约6%，说明不断有新玩家加入导致竞争加剧。而Top10品牌中，可以明显发现国产品牌正在逐年侵蚀国外品牌的份额。我们通过分析2023年全渠道零售数据和消费者品牌认知度及满意度调研，并利用专家访谈交叉验证，最终划分了目前国内宠物食品
37、32014201520162017201820192020202120222023CR10国内品牌市占率国外品牌市占率2014-2023年中国宠物食品行业品牌集中度情况（%）中国宠物食品行业-国内代表品牌*排列不分先后Tier1主粮零食保健品242024iResearchI中国宠物食品-主粮价格带（元/千克）干粮20-4040-6060-8080-100100-120120-140140-160160-180180-200中位数107751451591306068453875从干粮赛道来看，干粮单位价格以100元/千克为分界线，以皇冠、爱肯拿、渴望等为代表的国外品牌主打中高档市场，而国内
40、“喜”与“忧”2018-2024年中国宠物饲料产量（万吨）76.687.196.3113123.7146.3742018201920202021202220232024ECAGR11.4%2023年中国宠物饲料产量TOP5省份河北产量52.8万吨全国占比36.1%山东产量44.9万吨全国占比30.7%上海产量10.7万吨全国占比7.3%安徽产量10.4万吨全国占比7.1%浙江产量8.3万吨全国占比5.7%89宠物饲料年均复合增长11%带来的思考1.产量的飞速增长说明了国内宠物市场规模的扩容趋势，对于行业从业者而言，这无疑是一个积极的信号。同时国内产量的提升也从侧面说明了国内玩家数量的增多，对于
41、未来宠物食品的国产替代具有积极作用。2.另一方面来看，国产宠物食品品牌主要以中低价位为主，随着产量增加，中低端产品的产能容易过剩，则会导致行业价格战的出现，可能会使宠物食品的行业均价进一步下滑，不利于国产品牌形成自身品牌力。262024iResearchI中国宠物食品-技术创新从宠物食品的生产流程来看，主要分为五大步骤：1.原料选取与处理；2.根据配方混合原料；3.进行挤压切割；4.将半成品进行烘干；5.冷却过后进行包装。随着行业发展和技术迭代，生产流程中的工艺技术也得到创新。例如，将传统的动物蛋白替换为微生物、昆虫等可持续原料；将人工智能运用到配方设计中，提高配方比例的精确度并确保产品一
43、确保食物熟透。对烘干或熟化后的产品进行冷却，通常使用风冷或液冷，而后进行密封包装。生产流程流程介绍技术赋能可持续原料AI测算低温分段式烘焙蒸汽-冷冻干燥联合加工低温闪蒸注芯工艺鲜肉酶解etc.272024iResearchIv中国宠物食品-贸易情况进出口地区及均价出现“两极反转”从进出口地区来看，15年出口地区以美国为主，进口地区以东南亚地区为主；而近年来，出口地区开始转向东南亚地区，进口地区转向美国。从进出口均价来看，自2018年开始，我国宠物食品进口均价开始反超出口均价，且二者差值呈现扩大趋势。综合分析，我国宠物食品依旧是以中低端产品为主，市场缺乏高端类别，因此需要依靠进口宠物产业成熟
48、好烘焙干粮及主食罐头，这两种主粮的营养价值都高于传统的膨化粮；品牌方面，海外品牌皇家品牌购买率最高，国产品牌麦富迪紧随其后，除此之外，国产品牌网易严选及疯狂小狗也位列前五；主粮购买频率以按需购买为主，定期购买中以按月购买居多。零食：种类上，肉干受到宠物主追捧，原因在于肉干既可以作为营养补充又可以为宠物磨牙；品牌方面，麦富迪宠物零食购买率最高；零食购买频率也按需购买为主。保健品：种类上，72%的宠物主偏好毛发护理类保健品；品牌方面，麦富迪宠物保健品也是购买率最高；保健品按需购买的频率相较于前两者更高。vvv主粮种类偏好TOP551%50%46%45%32%烘焙粮主食罐头冻干粮风干粮膨化粮主粮品牌
49、购买率TOP537%35%24%23%21%皇家麦富迪网易严选冠能疯狂小狗主粮购买频率29%18%6%3%44%按月购买按季购买按半年购买半年购买按需购买58%48%44%42%35%肉干磨牙棒猫条冻干饼干零食种类偏好TOP5零食品牌购买率TOP537%29%23%19%18%麦富迪疯狂小狗好主人伊纳宝诚实一口零食购买频率26%15%6%6%46%按月购买按季购买按半年购买按年购买按需购买72%58%53%36%30%毛发护理肠胃护理口腔护理骨骼关节面部护理保健品种类偏好TOP5保健品品牌购买率TOP540%25%24%23%20%麦富迪卫仕贝思倍健麦德氏红狗保健品购买频率19%16%7%8%
52、分、口味、包装和营销策略上越来越相似，导致消费者在选择时难以区分不同品牌的产品。当认为产品之间没有明显差异时，消费者很难形成品牌忠诚度，可能会导致其频繁更换品牌。对于小型和新兴品牌来说，同质化问题使得他们很难在市场中脱颖而出痛点二品牌过多难以选择痛点三产品同质化严重食品安全担忧：53%的调研用户认为宠物食品的安全问题是自己最关心的痛点。品牌过多难以选择：48%的调研用户认为在挑选宠物食品时，常常因为品牌过多陷入“选择困难症”。产品同质化严重：40%的调研用户认为很难区分不同品牌的产品，因为它们的成分、价格等过于相似。31宠物用品中国宠物行业细分赛道洞察04-2322024iResearch
54、技术要求国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宠物用品（陆生且不含爬行）生活用品笼、窝、垫、服装、盘、碗、杯、喂食器、猫爬架、猫砂盆、浴盆、毛巾、磨爪器、磨牙器具、牵引绳、口套、颈圈、飞盘、拉环、提球等口腔清洁护理用品牙膏、口腔清洁护理液、洁牙啫喱等洗护用品香波、沐浴露、护毛索、洗发育、去油膏、染发音、餐具洗涤剂等卫生用品猫砂、纸巾、湿巾、卫生湿巾、排泄物用品(尿片、尿垫、纸尿裤)等环境用品空气清新剂、祛味剂等332024iResearchI中国宠物用品-竞争格局竞争更胜食品赛道，智能用品品牌突围进行时目前国内宠物用品行业主要玩家分为三种：第一种为具备一
58、院自主研究及绘制。1986198919921995199820012004200720102013201620192022中国:PPI:橡胶和塑料制品业中国:PPI:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业中国:PPI:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中国:PPI:金属制品业宠物用品上游原材料（部分）行业历年PPI国内宠物用品生产/研发基地（部分）基地名称所在省份年产值（亿元）主要产品平阳宠物用品出口基地浙江45宠物咬胶、宠物牵引绳等盐城宠物用品生产研发基地江苏15宠物垫、金属笼、箱包等聊城宠物用品生产基地山东20宠物食品、猫砂盆、猫砂等邢台南和区生产基地河北15猫砂等352024iResearc
63、盆智能烘干箱智能舱智能逗宠玩具解决宠物主无暇喂养问题时刻监测宠物状态更便利的养宠体验减轻宠物主养宠负担2024年中国宠物用品市场规模513亿元2024年中国宠物智能用品市场规模102亿元占比约20%382024iResearchI中国宠物用品-智能用品价格带（元/件）智能饮水机价格带较固定，喂食器出现价格分档根据天猫各品牌旗舰店数据，宠物智能饮水机的价格带主要集中在200-400元/件，各品牌产品整体价格固定在100-600元/区间内。相比之下，各品牌喂食器价格带分布出现分档趋势，虽然大部分产品价格集中在300-600元/件区间内，但也有部分品牌产品由于功能性、设计感等原因，价格达到千元或
67、生清洁意识随之增强。另外，13%的调研用户认为智能用品在宠物用品消费金额占比最大，其原因可能在于智能宠物用品的单价普遍较高。对于智能宠物用品，76%的调研用户对其保持积极态度，具有一定购买意愿。品牌方面，嬉皮狗宠物用品获得23%的调研用户的青睐，其次为小佩宠物。但与宠物食品相比，宠物用品各品牌购买率相对偏低，说明宠物用品赛道玩家数量更多，品牌竞争更为激烈。v花费占比最大的宠物用品TOP5卫生用品30%洗浴用品23%智能宠物用品13%玩具12%窝具10%vv45%10%31%14%购买过且有意愿继续购买购买过但无意愿继续购买没有购买过但有意愿购买没有购买过也没有意愿尝试购买宠物主对于智能用品的消
70、，有些商家可能会对退换货设置许多限制条件。痛点二产品质量问题痛点三售后服务问题品牌过多难以选择：46%的调研用户认为市场中品牌过剩，影响了自己的消费决策。产品质量问题：45%的调研用户认为宠物用品质量问题是一大痛点，其不仅会影响宠物也会影响宠物主。售后服务问题：34%的调研用户认为宠物用品售后服务存在问题，自身权益难以得到保护。42宠物医疗中国宠物行业细分赛道洞察04-3432024iResearchI中国宠物医疗-产业链以宠物医院为核心，产业链生态日趋完善宠物医疗产业链以中游宠物医院为核心，上游以药品、器械、设备、耗材等供应商为主，下游为宠物主以及宠物保险。从渠道来看，目前我国宠物医疗行
73、35.5%40.0%2021202220232024H1第一类第二类第三类第四类第五类靶动物（犬、猫）占比2021-2024H1国内新兽药产品注册数量及靶动物（犬、猫）产品数量占比宠物新兽药注册产品品类以第三类及第五类为主第一类这类新药通常是我国研制的，国外未批准生产的药品，或者新发现的中药材及其新的药用部位。第二类我国研制的，国外已批准生产但未列入国家药典、兽药典或国家法定药品标准的原料药品及其制剂。第三类我国研制的，国外已批准生产并列入国家药典、兽药典或国家法定药品标准的原料药品及其制剂。第四类改变剂型或改变给药途径的药品，包括新的中药制剂，以及改变剂型但不改变给药途径的中成药。第五类增加
75、绘制。所属企业国家品牌天猫双十一犬猫药品榜单排名（按GMV维度）天猫旗舰店价格2020202120222023体外驱虫药（元/支）体内驱虫药（元/粒）美国大宠爱2111118-妙宠爱-10998-德国福来恩1222120-nexgardspectra4677-123博来恩3588158-HEARTGARD57910-70德国爱沃克7434112-拜宠清6356-45中国海乐妙-843-42HISUN/海正动保810-42中国普安特1096520-中国华畜9-157中国莫普欣-67-中国汉宠欣-66-462024iResearchI中国宠物医疗-设备及耗材国产替代情况设备及耗材国产替代率已
77、国内产业链中具有较大话语权。近年来，例如迈瑞医疗、联影医疗等人医设备企业纷纷开始布局宠物医疗领域。基于国内强大的制造业能力，国内宠物设备开始逐渐赶超国外企业。截至2024年上半年，以迈瑞医疗为代表的国产品牌已经占据超半数市场份额。目前国产宠物专用设备替代率已经达到58%。随着越来越多的国内企业入局，国产替代率有望进一步上升。得益于国内宠物行业的飞速发展以及国内企业积极拓展耗材领域，我国兽用耗材已经逐渐被国内医生认可并使用。以贝思倍健为代表的国产品牌逐步进入中国头部连锁医院的采购目录，很多核心品类都在逐步进行国产替代。但部分精密手术所需的耗材，如胸腔穿刺引流类产品，进口品牌仍处于主导地位。截至2
79、otes，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宠物医院全国各地区数量分布TOP5（截至2024年8月31日）vvv宠物医院各等级城市数量占比（截至2024年8月31日）36%22%20%12%10%一线（包含新一线）二线三线四线五线连锁及非连锁宠物医院数量对比（截至2024年8月31日）25%75%连锁非连锁（包含单体）-1.6%-1.8%-0.5%-2.8%6.4%0.9%4.0%4.1%0.5%0.6%-3.9%6.3%-4.1%0.8%1.4%-3.5%9.5%4.4%-1.0%-2.7%2.8%-4.9%9.4%12.3%14.3%13.5%16.8%20.8%15.0%7.5%10.1%4
86、；除此之外，宠物保险的普及程度不高，许多宠物主需要自费支付医疗费用。近两年，宠物医院过度诊疗受到消费者投诉的事件频发，部分宠物医院会对宠物病情进行夸大从而向宠物主推荐不必要的检查和治疗，诱导其进行额外诊疗消费。究其原因，一方面国内缺乏专业的宠物疾病伤残鉴定机构；另一方面，目前宠物医院行业中缺乏统一的定价标准，从而导致了过度诊疗这类现象的出现。“宠物”在法律意义上属于“财产”，而非具有“人身权”的主体，因此无法适用于国民法典所规定的“医疗损害责任纠纷中的患者”，进而无法通过医疗事故纠纷进行维权。这就导致了宠物主在宠物医疗维权事件中，很难对宠物医院进行责任认定，宠物主因而常常处于该类事件中的弱势一
89、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宠物服务赛道发展初期，大部分商家主要以纯线下模式为主，依托地理优势和口碑开展业务。而随着互联网平台发展，O2O模式兴起，宠物服务也开始转型“线上+线下”模式。部分商家会入驻O2O平台，也有部分商家会自建独立站。线上消费者在线上渠道获取商家信息后，于平台付费并于线下核销并享受服务。除了消费者到店模式外，商家上门类模式也开始出现，包括但不限于上门宠物洗浴、上门宠物喂食等，满足了消费者对于便捷性的需求。纯线下模式单一线下到店服务O2O模式单一线下到店服务消费者实体店提供服务到店消费线上消费者综合类平台垂直类平台独立站平台付费商家发送订单线下消费者到店消费门店服务/上门服
90、务转化并引流在宠物服务赛道发展初期，主要商业模式以纯线下模式为主。这类宠物服务店主要为单体店铺，店铺位置选取人流量较大的街口或是生活社区附近。当时的主要宠物服务类型主要以宠物洗护、宠物寄养为主。随着互联网行业的发展，以及宠物及宠物主需求的迭代更新，宠物服务出现了新的商业模式：O2O模式。O2O模式，即将线上线下打通。宠物服务店的商家可以选择通过入驻综合类或垂直类O2O平台，依托平台流量获得曝光；也可以选择自建独立站，然后靠自身营销扩大宣传。O2O平台凭借补贴或团购模式，使得商家的线上价格会低于门店价，因此会吸引大批线上消费者。线上消费者在平台中选择与自身需求匹配的商家，然后于平台进行付费下单。
92、，随着宠物主养宠观念的转变，宠物身份愈发“拟人化”。在此背景下，作为新兴宠物服务中的宠物保险应运而生。目前国内宠物保险主要分为疾病险、意外险、责任险等类别，如众安保险、大地保险、中国平安等保险公司也已经陆续入局。对比与我国养宠环境、社会结构等因素最为相似的日本，2008-2023年期间，无论是保险公司侧还是宠物主侧，都可以发现宠物保险市场的飞速增长。而从渗透率来看，中国的宠物保险渗透率与头部国家相比，具有相当大的成长空间。136837664829835610825125561465617110196152249425916331913948244947524005
93、8160644189801085816872200652384429107350484022345925519666584676356867381003581079762008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023日本保险公司:直接保险金赔付:宠物保险日本保险公司:直接保费收入:宠物保险宠物保险种类代表企业疾病险意外险责任险综合险其他2008-2023年日本保险公司宠物保险直接保险金赔付及直接保费收入金额CAGR26%CAGR19%v各国宠物保险渗透率（截至2024H1）40%瑞典30%英国10%日本1%中国（
95、空公司宠物进客舱服务互联网平台滴滴专车上线携宠出行服务物流公司提供国际及国内范围宠物托运服务汽车企业推出国内首辆合法上路的宠物运输服务车独立公司国际及国内宠物托运、代办检验免疫等其他手续宠物出行服务发展挑战1.宠物出行的本质是将人类空间与宠物空间进行有机结合，最终形成人宠友好空间。但在目前环境下，这个目标还存在较多挑战。2.从公共交通角度来看，虽然有部分地区或交通企业开放了对于宠物出行的一些限制，但受制于风险管控、人力成本等因素，目前仍很难大面积铺开。另外，以目前开放宠物友好的航空公司为例，宠物进入客舱的前期审核及要求也非常严格，包括体型限制、检疫证明等。3.而对于类似物流、汽车、互联网等跨界
104、价格带，丰富产品矩阵24%品牌CR1030%企业CR10美国40%品牌CR1090%企业CR10日本50%品牌CR1084%企业CR102023年各国宠物食品行业品牌及企业CR10他山之石：深耕单品类自有品牌，形成品牌效应后逐步扩展SKU及衍生品牌他山之石：1935年至今日，玛氏集团已经陆续收购了KalKanFoods、皇家、美士、爱慕斯、冠军等宠物食品企业，不仅实现了主粮、零食、保健品全品类覆盖，在价格带上也对高中低档进行了全布局。展望国内宠物食品市场，在企业现金流充足以及具备优质标的的情况下，通过收购整合同赛道优质品牌或企业，以扩大市场份额并提高市场地位的企业可能会出现。特别是在市场经
109、情感需求将成为宠物主主要决策因素，玩具品类未来增长可期美国心理学家亚伯拉罕马斯洛认为人类有五层次的需求：生理需要、安全需要、爱和归属需要、尊重需要和自我实现需要，其中前两者属于物质性价值需求，后三者为精神性价值需求。在宠物逐渐“拟人化”的当下，宠物与人同样具有物质需求和情感需求。随着宠物主逐渐意识到“宠物除物质需求之外也具有情感需求”，在宠物消费中宠物主会对可以满足宠物情感价值的产品产生偏好。传统宠物用品中，玩具品类是最能给宠物带来情感价值的品类。从今年1-9月的社媒声量来看，宠物玩具的声量几乎实现了翻倍增长，由此可见宠物玩具市场的增长潜力。另外，2024年9月小红书“宠物玩具”关键词笔记分类
112、保健类产品将增多人宠友好空间打开B端需求目前C端市场中智能宠物用品主要以满足宠物生活基础需求为主，例如喂食器、饮水机、猫砂盆等。而目前对于宠物主而言，宠物医疗中的痛点日益凸显，例如花费高、周边缺少24小时服务、宠物医院过度诊疗等，因此宠物主更希望在宠物健康状况出现问题时能够于家中处理，这样一方面可以提高治疗即时性，另一方面避免了额外支出。在此背景下，宠物智能用品或许将拓展至医疗保健类产品，以此满足宠物主在宠物医疗即时性和性价比方面的需求。企业跨界企业将持续入局“人宠友好空间”成为近年来社会热议话题，在B端市场中，这类空间已经初步显现，并且带动了一系列创新服务和产品的出现，例如亚朵酒店推出的宠物
117、服务，这一点同样适用于宠物医疗行业。随着人们对于宠物的重视程度提高，宠物主自然会更倾向于在特定领域更为专业的专科医生，而非全科医生。以美国为例，目前美国医院的科室种类覆盖外科、内科、皮肤科、骨科等类型。因此，在国内宠物“拟人化”的趋势下，未来国内宠物医院将会出现更为细分的诊疗科室，取代目前的综合全科科室。宠物诊疗细分化发展0101供应链上游持续国产替代将利好宠物医院成本控制0202发展策略连锁化及信息化依旧是长线趋势0303宠物医院成本项目中，药品、设备、器械耗材占据了较大比重。目前宠物医疗产业链上游的药品、设备、器械耗材等已经处在国产替代进行时，特别是设备及器械耗材，国产替代率已然超过一半。
118、随着国产替代的持续深入，上游供给端出厂价格有望形成下降通道，从而降低宠物医院采购成本并提高利润率。新瑞鹏的成功让行业明白了宠物医院连锁化的重要性：连锁化不仅拥有更高的议价权，而且容易形成规模效应，打造品牌力。目前国内宠物医院虽然依旧以非连锁医院为主，但是非连锁医院或单体医院依旧生存困难，因此连锁化依旧会长期贯穿宠物医院发展过程中。而随着CRM、ERP等信息化系统在B端市场的普及，宠物医院未来将逐渐普及信息化门店管理，以提高宠物医院管理水平及运营效率。68Voicesofexperts专家之声06*按姓氏排序692024iResearchI曹佳布兰德CEO宠物食品上中下游未来势必会迎来
119、打通Upstream,midstreamanddownstreamofpetfoodThefutureisboundtousherinabreakthrough整体来看，宠物食品产业链上中下游依然未形成一体化融化态势，但在未来上中下游势必会打通，并逐步进行合并。这将有助于提高整个产业链的效率，降低成本，并最终实现资源的最优配置。以布兰德为例，对于下游看好的连锁门店或商场店，布兰德会通过入股和投资的方式进行合作；对于上游合作工厂，为了确保供应链稳定性及质量，布兰德也会要求工厂在生产过程中严格把控上游原料质量。随着产业链上中下游的逐步打通和合并，宠物食品品牌将能够更好地满
120、足消费者的需求，提供更高质量的产品和服务。这种一体化的趋势将推动整个行业向更加成熟和高效的方向发展，为宠物主和他们的宠物创造更多的价值。702024iResearchI刘权瀚星科技创始人兼CEO宠物医疗行业上游处于国产替代进行时UpstreamofpetmedicalindustryWhendomesticsubstitutionisinprogress从整个宠物医疗产业链上游来看，药品类国外动保巨头如硕腾、拜耳、勃林格由于其先发优势和研发实力，在疫苗、驱虫品类仍占据优势地位，还有部分独家的稀缺产品，但随着国内人药或头部动保企业加大对宠物药品的研发和仿制投入，国产替代的
121、趋势在逐步加强，特别是疫苗和驱虫品类，国内品牌市场份额在快速提升，也涌现了一些国产原研兽药。兽用器械耗材得益于中国制造业能力的提升以及人医耗材品牌的市场拓展，兽用器械耗材的国产替代也在快速增长。从兽用器械耗材的全品类覆盖角度看，贝思倍健已经逐步成为国产替代趋势中的代表品牌。712024iResearchI鹿凡宠尔顿CEO宠物所有用品都值得用“标准化”再做一遍AllthepetsuppliesareworthDoingagainwithstandardization.宠物B端市场正在经历类似于15年前酒店行业的转型，从非标化向标准化、连锁化和全球化方向发展。随着宠物智能舱等
122、智能用品的逐步普及，智能舱可以作为非标转标、个体转连锁的工具，帮助B端逐步形成标准化管理，从而提高成本管控能力和投资预期。C端市场中，消费者对于宠物智能用品的功能需求仍在不断变化。智能用品发展至今，目前整体C端智能用品正处于突破关键期，这就需要品牌厂商不断迭代自身产品，更好地满足用户需求。宠物智能用品B端和C端市场各自面临不同的挑战和机遇，但通过不断的技术升级和产品迭代，宠物智能用品有望在未来几年内实现更大规模的市场覆盖和更高的用户满意度。722024iResearchIJason张晓林CATLINK创始人良性竞争才能推动行业向前Healthycompetitioninorder
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