改革开放后,1981年在深圳成立第一家外商投资企业——正大康地集团,开启了中国现代饲料产业发展的序幕。经过几十年的发展,诞生了新希望六和、双胞胎集团、通威股份、唐人神集团等大型饲料生产企业。2018年全国万吨规模以上饲料生产厂达3742家,10万吨规模以上厂家数量为656家,饲料产量占总产量的50%,万吨以下厂家饲料产量占比为5%。
2018年规模企业产量占比分布
饲料可分为全价配合饲料、浓缩饲料、预混料/预混合饲料、精料混合料和混合饲料五大类。
饲料分类及简介
我国饲料生产以配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混料为主,其中配合饲料产量占工业饲料整体产量的90.1%,浓缩饲料占7%,添加剂预混料占2.9%。
2018年各类饲料产量占比分布
二、饲料行业现状
2016年我国饲料产量到达顶峰,饲料产量为29051.6万吨;2017年饲料产量开始下滑,饲料产量为28465.5万吨;2018年饲料产量继续滑坡且下滑幅度扩大,2018年饲料产量为24213.3万吨,同比下滑14.9%。
2011-2018年中国饲料产量统计
饲料销售同样出现下滑,2017年我国饲料加工规上企业销售收入为11080亿元,较上年下滑607亿元。
2011-2017年我国饲料加工行业规模以上企业销售收入
从饲料生产来看,我国饲料原料进口主要来自巴西、美国、加拿大等国,贸易摩擦使得美国饲用原料进口量大幅下降,较上年下降48.3%,巴西饲用原料进口量增加。2018年我国63.6%的饲料原料进口来自巴西,19.2%的进口饲料原料来自美国。值得注意的是,“一带一路”沿线国家俄罗斯、乌克兰原料进口量增加,乌克兰玉米、葵花籽粕和俄罗斯菜籽均较上年大幅度增长。
三、饲料行业面临的挑战
1、动物疫病因素
2、贸易摩擦
中国加入WTO后不国际市场融合不断加深,全球大宗商品市场间联系紧密。中国饲料原料发展不均衡,蛋白原料资源匮乏,高度依赖进口,需要统筹利用国内外两个市场、两种资源,保障国内原料供给。
2018年中美贸易摩擦发生后,中国对部分进口商品采取加征关税和反倾销、反补贴调查等措施,大豆、高粱等饲料原料进口受到影响。在此之前,中国对进口大豆、玉米、菜籽等原料的转基因成分、杂质比例以及有害生物进行严格检验,针对玉米酒糟采取征收反倾销、反补贴关税等措施,贸易政策改变原料市场的供给格局。未来贸易政策的变化仍是较大的不确定性,若玉米酒糟等原料进口量大增,饲料原料成本将有所下降,将导致市场价格变化与预期不符。
四、饲料行业发展趋势
1、饲料产品结构变动
未来受环保政策以及经济增长下行的影响,散养户将加快退出养殖行业,规模化养殖比例逐步提高,工业饲料使用量增加。饲料产品结构集中度持续提升,浓缩饲料使用占比快速下降,配合饲料和添加剂预混合饲料占比稳定增加。
2019-2028年中国各品种饲料产量变化趋势
2、无抗饲料开发仍是重点
目前我国虽未像欧盟等国家,全面禁止抗生素作为促生长添加剂在饲料中使用,但对其管控已越来越紧,硫酸粘杆菌素、喹乙醇、氨苯胂酸和洛克沙胂等已被或将被禁止,无抗饲料已是大势所趋,须未雨绸缪。
2025-2031年中国云南饲料行业市场全景监测及投资战略咨询报告,主要包括行业国内重点生产企业分析、风险趋势分析与对策、投资机会与风险分析、投资机会分析研究等内容。