无人零售(自助售货机)行业调研报告

原始的自助售货机是在公元前215年的埃及寺院中就已经出现了,售卖所谓的圣水而出现。实现了原理很简单,只需要投一定数量的钱币,水就会自动流出来。这是最简版的自助售货机。

以上两点只是传统的自助售货机形式,随着互联网产业的快速发展,整个社会已经步入了信息化、数据化时代,再加上移动支付的快速发展,传统的自助售货机已经难以满足现有的需求。

要实现整体产业的在线支付、在线库存管理、在线设备管理等大型的连锁化的区域管理的需求,这其中包括到了物联网+电商的模式,其中物联网就是使用芯片控制自助售货机机器,把他归类为电商模式,其实是因为涉及到和电商类似的支付、库存管理、订单管理等,可以简单的理解为一个线下售货的电商平台。

举个例子:日本电影《秋田深冬的自动售货机前》将这种自动售货机文化展现得淋漓尽致:在秋田港的一角,静静地矗立着一台自动售货机。这台出售乌冬面和荞麦面的售货机已有40年历史,累计销量超过40万碗。机器年久失修,面的味道越来越淡,但依旧吸引着形形色色的人来到这里……这台机器带给他们的不仅是一碗碗热腾腾的面条,还有一段段暖人心的记忆。

在无人零售的三大领域中,自助售货机的发展最久的,开放货架和无人便利店基本是在16年马云提出新零售概念后才兴起的,目前的盈利能力和市场的前景未知。

根据2016年日本自助贩卖机工业会的调查,迄今日本约有自助贩卖机580万台(对应人口1.2亿人,大概24人拥有一台)、美国691万台(对应人口3.1亿人,大概44人拥有一台)。相较于日本和美国,我国自助售货机的渗透率仍存在极大的发展空间。

此外,一项关于全球零售市场的研究成果表明,人均GDP一万美元是消费者对自动售货机需求爆发的临界点。而到2015年我国已有超过3.9亿人口覆盖的地区人均GDP超过了10000美元。而2016年以来我国自助售货机的快速发展也恰好印证了这一点。而随着我国经济稳健发展,未来几年对于自动售货机的市场需求将得到释放。

自助贩卖机可以看出虽然体量已经很大,但是每年的基本都是以50%左右的速度在进行增长,市场份额是占据无人零售中最大的,并且所有的商品是在密封的空间的,受到外界的影响是比较少,利润比较可控。

而无人便利店和开放货架则受外界影响较多,特别是开放货架,新一代的智能货架还未普及,目前的开发货架商品的安全性能最低。因为考验的是人的方方面面,故意不买单或忘记不买单都有可能,所以货损是会比较大,利润比较不可控。

自助售货由于原本的市场份额较大的缘故,在整体的增长速度上是比开放货架和无人便利店低。由于其体量较大,仍能保持高速增长,近几年平均每年仍以40-50%的增长速度进行增长,可增长空间较大。

在2008年,支付宝率先发布移动电子商户战略,推出手机版本的支付业务,最初的版本只是具备普通的转账通过,与网页版的支付宝并无区别。

从2010年开始,支付宝开始布局线下市场,先后推出了二维码支付、条码支付,这一创新的支付模式也使得阿里巴巴拿到移动互联网一张宝贵的船票。

在2014时,央行曾出台政策叫停了二维码支付的铺设,原因就是二维码支付在当时的技术情况下存在很多的不确定因素。不法分子利用技术上的漏洞,往用户扫描的二维码中植入病毒,到账用户收到金钱的损失,央行收到大量的投诉。

在2016年央行首次承认二维码支付地位,使用过程需要遵循央行7月1日执行的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的账户管理要求即可。

2013年支付宝推出了声波支付,这种支付方式,估计大家很陌生。小编也仅仅是在大学的时候使用过一次。上图即是用户在使用声波支付购买商品。声波支付是指用户打开支付宝钱包内“当面付-声波付”,对准商家所提供的声波接收终端(如:麦克风或带声波支付功能的自助售货机),并完成支付的模式。

但是支付宝在2019年1月22日宣布关停声波支付,所以市面上目前基本看不到这个支付方式。关停的原因也很简单,就是用户的使用频次太低,维护的成本与收入不相符。

人脸识别的技术仍有待提高,这涉及的方面比较多,包括实时的活体检测,并且不能够降低检测的效率。未来人脸识别肯定是主流的支付方式。

移动支付的进步给线下零售行业带来很大的便利,这其中就包括自动贩卖机行业。用户不需要随时备着零钱才能购买,这需要一部手机(或者输入手机号进行人脸识别)能够随时的购买贩卖机的商品,降低了贩卖机使用的门槛,同时也免去了清点贩卖货币的流程,侧面提搞了整个行业的运转效率。

供应链整合能力提升主要是整体的大环境往数据化、智能化的升级。

数据化的提升主要体现在将所有的商品实现在线化管理,近几年射频识别(RFID)技术、自动化仓储技术的发展,使得商品从工厂入库、出库、投放、售出每一个节点都可以记录在系统中,企业可以更加合理的把控整体的进销存的关系。如果上下游的供应链能够打通,商品甚至可以从原材料开始就可以记录在系统,所有的数据都有据可查,可通过这些数据进行精准的营销策略执行。

智能化的提升得益于近几年大数据的高速发展,在数据化的基础上可以通过用户的订单数据计算出投放设备区域库存数量的大小、每款商品的消耗周期、设备投放台数等,最终实现精准的营销策略。

并且可以通过这些数据往工厂下单的数量都可以精准的计算出来,从而企业不会因为太大库存挤压而导致资金周转问题,也不会因为货物补充不及时,导致设备上无货可买的境地,使得每台的设备得到最高效的运转。

一句话:利润的支撑是第一要素,场景和供应链是关键。目前收益比较好的项目有学校、医院的无人零售柜、社区的电动自行车无人充电桩、学校的无人打印机、加油站的咖啡机等等。

当下比较普遍的自动售货机基本上是饮料机,零食机,口红机等等;虽说投资成本不大不要人工管理只要能找到合适的区域去投放就可以做。但是你会发现你想到的早就有人去做过了。投放区域你没有人脉和资源根本就实现不了;想的很简单但是落实下来你会发现很难。就算投放的地点找好了又发现由于饮料产品和零食产品的利润低的可怜,一瓶饮料的利润在0.6-1.5元之间;一般一台机器的储存量在300瓶左右,按一天全部售空来算销售额是300*3元(平均销售价格)=900元,利润一般在20%-30%左右,这么下来利润是:900*25%(取中之间直来算)=225元。一个月是225元*30天=6750元;这个是你一台机器全部售空的利润最大值,真的能天天售空吗?显然是不可能的。在利润里还要除去人工补货的成本,车辆的油费,地方的租金,电费甚至还有利润的分成;剩下的利润就微乎其微了。

有人可能会说可以大批量的投放,不错利润低就多放几台机器;但你有没有想过单台机器都不挣钱想要做到多大的投放量才可以呢?投入的成本就是很大,同样的风险也就会增加;对于想创业的人来说投资成本是一个很大的问题;所以个人不建议去做,而且好多人也会算出来利润不大就放弃了;

案例一:碾米机配置标准:1000户/台售米的利润分析:举例1000户小区,20%的使用率,200户使用,每户人家按照2天1斤米的使用,1斤售价3.8元,那么一天的收益:200户x0.5斤x3.8元=380元每天(100斤每天),一年收益是365天x380元每天=138700元(36500斤每年)

成本分析:稻谷----1斤稻谷是75%的出米率,1斤米需要1.34斤稻谷,1斤稻谷成本是1.5元,所以1斤鲜米米的成本是2元,一年36500斤米的成本是73000元电费----1天2度电,1度电按照0.6元,一天是1.2元,一年是438元站址费用----每年赠送1000-3000元米卡送给物业即可,或者是现金,按照2000元每年,最多2000元支出。年成本总计:稻谷73000元+电费438元+站址2000元=75438元年纯利润总计:138700-75438元=63262元

隐形费用:免加盟费情况下,技术服务支出,设备损耗维修费,每年故障率停机几次,稻谷定期配送费用,损耗。站址费用2000每年在大多数小区难实现,20%的住户每天常年吃碾米机的米更难实现。

解决方案:做高客单价高利润率精品米

五、自助售货机面临的问题

自助贩卖机由于空间有限,所以售卖的货物普遍比较单一。

目前主流的贩卖机类型有弹簧螺旋、履带式、蛇形货到、多门货柜、饮料机。其实无论贩卖机的样式怎么样进行创新,实际上可售卖的货物都是有限,因为贩卖机的空间有限,租借的场地也是限制了贩卖机结构大小的设计。由于物品太少,用户可挑选货物太少,很难勾起用户购买的欲望也导致了无人零售店的兴起。

由于售货机是无人看管的,所以用户在使用过程中会遇到各种各样的问题,但是大部分的售货机是没有完善的售后服务的,用户在遇到问题的时候无法进行申诉。就算大型的服务商有申诉的过程,申诉流程是比较繁琐,对于整个购买过程的用户体验是大打折扣的。

近几年人工智能的发展,线下无人零售店开始铺开,目前普及率不是很高。无人便利店拥有更大的占地面积、更完整的商品体系。随着科技的日新月异,会逐渐的普及。当无人零售店遍地开花时,必定会压缩自助售货机的生存空间。

1.行业市场空间巨大:最近5年的复合增长率是30%左右。而且对比国外,日本约23个就有一台自助设备、美国大约40个人就有一台自助设备,中国目前是1300人左右才有一台设备,所以渗透率空间巨大。

3.在中国无人零售行业分设备制造商、运营商、代理商、平台服务商(包括做融资租赁、SAAS软件服务)等角色,根据自己公司的资源和实力确定自己的角色。

4.做无人零售运营,先搞定场景资源,再根据场景资源反推设备,不要做反了。很多项目先花钱研发了产品,如果无法搞定场地资源,很多设备在不合适的场景里面都是伪需求。

5.场景决定下限:不同场景的,同一设备的投资回报差距非常大,这是一个场景为王的项目,场景决定了流量。所以相对封闭的场景,比如医院、学校、加油站都是比较好的场景,一个好位置决定了收益的下限。

6.供应链决定上限:,好的场景来之不易,一定要优化供应链,使在有限空间里放更多的产品,提供更多的服务。

7.机器颜值、故障率很重要:高颜值能吸引客户,故障率低能使机器一直处于赚钱状态。

THE END
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