MarketIntelligence2022年宠物食品市场趋势洞察ContentsContents目录01
行业概览02
宠物主粮市场宠物零食市场03宠物营养保健食品市场趋势洞察魔镜市场情报：1.
宠物主粮：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目狗主粮：宠物/宠物食品及用品->全价狗主粮类目下所有商品猫主粮：宠物/宠物食品及用品->全价猫主粮类目下所有商品水族世界主粮：宠物/宠物食品及用品->
水族世界->
观赏鱼饲料，
宠物/
宠物食品及用品->
观赏龟/
鳖饲料，
水族世界->观赏虾蟹等饲料鸟/鸡/鸭等禽类主粮：宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟食兔类主粮：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔主粮爬宠/鸣虫类主粮：宠物/宠物食品及用品->爬宠/鸣虫类食品及用品->爬虫/鸣虫食物马/
羊驼/
猪等宠物主粮：
马/
猪等宠物食品及用品->
其它宠物粮食，
猪等宠物食品及用品->马饲料散装主粮：宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装猫主粮，宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装犬主粮2.
宠物零食：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品的类目狗零食：宠物/宠物食品及用品->狗零食类目下所有商品猫零食：宠物/宠物食品及用品->猫零食类目下所有商品鸟/鸡/鸭等禽类零食：宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟零食鼠类等小宠零食：宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->饲料/零食兔类零食：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔零食3.
宠物营养/保健食品：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目猫/狗营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->猫/狗保健品类目下所有商品鼠类等小宠营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->医疗/保健品（新）->小宠保健品
4魔镜市场情报：市场洞察五PaPrartt11行业概览0%20%40%60%01,0002,0003,0004,0005,0002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021E2022E2023E同比增速市场规模（亿元）销售额（亿元）同比增速宠物行业概览宠物食品,
40.0%,40%6魔镜市场情报：宠物医疗20%宠物用品10%其他服务30%宠物行业处于高速发展阶段，
宠物食品是宠物市场消费的最大板块：
2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，
2015-2020年6年间复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40
%
。宠物消费市场规模不断扩大，
，派读宠物行业大数据平台《2021年中国宠物行业白皮书》，第一财经商业数据中心《2021宠物食品行业消费洞察报告》，兴业证券《宠物行业深度：“它经济”兴起，
宠物用品行业空间广阔》萌芽期：1992年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成
。玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国。孕育期：海外品牌生产研发中国本土化。国产品牌仍以代（OEM/ODM）为主，自有品牌逐渐崛起。快速发展期：更多海外品牌瞄准中国市场，同时强化在华战略布局。国产品牌追赶海外品牌，产品质量发生质的飞跃。国产品牌开始国际化布局。2017年2018年2021年宠物在生活中充当的角色4家4人%1992-1999年2001-2010年2011年-至今7魔镜市场情报：宠物食品销售渠道27%43%21%6%二者各半全部线上购买大部分线下购买大部分线上购买全部线下购买国内宠物主年龄趋向年轻化：养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力，养宠成为了一种生活方式。线上渠道成为宠物食品消费的重要方式：线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%，年轻宠物主习惯了移动网络的生活方式，
大促期间带动消费明显：
2022
滚动年淘宝天猫宠物食品销售额达247
.
6
亿元，
同比增速为14
5
%。同时双十一和618等大促日销售额增幅明显，宠物食品大促节囤货属性较强。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物食品销售额销量趋势天猫淘宝宠物食品市场概览2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物食品销售额增长趋势（亿元）247.60100216.22002021滚动年2022滚动年300
主粮和零食增长趋势差异不大：
滚动年宠物主粮2022
滚动年销售额占比为69
7
%，
作为宠物食品市场TOP
1品类，呈波动上升趋势。宠物零食和宠物营养保健食品市场，分别占21.3%和9.0%，
继续稳步增长。为了找到宠物食品市场的增长逻辑，
2022滚动年销售额达172.
4亿元,
，
同比增速为15.
6%，
相较于2021滚动年28.2%的增幅有所回落。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物主粮销售额销量趋势宠物主粮市场概览2021-2022滚动年天猫淘宝平台宠物主粮销售额增长趋势（亿元）149.1172.4040801201602002021滚动年2022滚动年销售额04008001,2001,6002,00001020302019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月销量（万件）销售额（亿元）销售额（亿元）销量（万件）12魔镜市场情报：猫主粮是增速最快的细分类目：
作为宠物主粮中的主力产品之一，
年7
月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59
8
%。2022
健康化、专业化、均衡营养化成为宠物猫主粮的主流：
无谷、鸡肉、天然鲜肉等成分概念占据主流，
生骨肉、双拼等成分概念增速明显；
冻干工艺占据主流，
湿粮、低温烘焙等概念增速明显；
增肥发腮、营养功效概念占据主导；
数据说明：各概念之间销售额不互斥14魔镜市场情报：猫主粮活跃品牌数量呈现上涨趋势，
品牌结构整体集中度高且趋向稳定：
近年来猫主粮活跃品牌数量已由2019
年8
月的3529
个增加至2022
月的6219个，但TOP品牌分布整体相对稳定，TOP20品牌市场份额基本保持在50.0%左右。02,0004,0003,
原始猎食渴望、卫仕、网易严选等市场份额、排名均有较大提升；
爱肯拿、麦富迪、凯锐思等品牌位次均有所回落。TOP3仍由国际宠物食品品牌占据，但有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。猫主粮TOP品牌分析4.1亿元,
2.4%2.1%1.9%1.5%1.4%1.4%1.2%1.2%2021滚动年&
2022滚动年天猫淘宝平台猫主粮TOP10品牌销售额占比对比5%4%3%2%1%0%7.3亿元,4.2%皇家4.9亿元,
2.8%麦
富迪
…凯
锐思
…Instinct阿
飞和
…喔
喔（
以上的增长。2021
年卫仕营养品再获天猫、京东宠物营养品类销售额第一。以2022
滚动年为例，
狗保健品、全价猫主粮是卫仕宠物食品中的最主要产品，
滚动年占卫仕宠物食品销售额的86
%。卫仕宠物食品中的猫/
狗保健品、全价猫主粮市场规模趋同，
且远超其他产品，
同时全价猫主粮和全价狗主粮市场有望成为新增长点。从宠物营养品切入，
在完成犬猫全生命周期的专属营养品覆盖后，如今推出了犬猫主粮，成为近年发展迅速的宠物健康食品品牌。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台卫仕宠物食品细分市场销售额变化趋势（万元）猫主粮高增长品牌：卫仕4.13.71.22022滚动年天猫淘宝平台卫仕宠物食品细分市场销售额对比（亿元）0.02.04.06.0猫/狗保健品全价猫主粮全价狗主粮猫零食0.12,0004,0006,0008,0002019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月猫/狗保健品全价猫主粮全价狗主粮猫零食狗零食18魔镜市场情报：销售额同比增速1.7%107.8%583.7%02654.7%魔镜市场情报：从宠物营养品切入的卫仕，
目标人群集中在年轻养宠群体，
且尤其以20
-
35
岁女性用户最多。卫仕凭借长年积累的犬猫营养健康信息和宠物消费者的调研反馈，
对产品不断地进行开发迭代，
比较看重猫粮的营养成分：
工艺形态提及率最高，
其中冻干的提及次数最多；
另外，
作为宠物零食中的主力产品之一，
月份宠物猫零食销售额占宠物零食的71
滚动年销售额同比增长22.4%，明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食。下面对猫零食市场做进一步分析。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物零食细分市场销售额占比变化趋势宠物零食细分市场概览0%20%40%60%80%100%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月狗零食猫零食鼠类等小宠食品兔类-2.1%22.4%3.3%2022滚动年天猫淘宝平台宠物零食细分市场销售额同比增速对比-20%0%20%40%狗零食猫零食鼠类等小宠食品-16.0%兔类2019年7月猫零食占比61.9%202年7月猫零食占比71.5%23魔镜市场情报：随着精细化和科学化喂养理念的增强，
多元化、功能化成为宠物猫零食的主流：
鸡肉、鱼干等成分概念占据主流，
鸡肉粒、无诱食剂、蛋黄等成分概念增速明显；
罐头、湿粮、冻干工艺占据主流，
猫条、磨牙棒等形态产品增速明显；
增肥发腮、营养功效概念占据主导，
补水、磨牙增速明显；
数据说明：各概念之间销售额不互斥24魔镜市场情报：猫零食活跃品牌数量呈现上涨趋势，
但品牌结构整体趋向稳定：
近年来宠物猫零食活跃品牌数量已由2019
月的4675
国产品牌占据主导
：
滚动年希宝、瓜洲牧、阿飞和巴弟等品牌市场份额、排名均有较大增长；
伊纳宝、珍致、凯锐思等品牌排名有所回落。
国产品牌麦富迪处于领先地位，共有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。猫零食TOP品牌分析1.6亿元,
3.1%1.6亿元,
3.0%2.6%2.1%1.7%1.6%1.2%1.2%1.1%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%1.7亿元,
3.2%麦
…ZIWI希宝顽
皮（
…伊
纳宝瓜
洲牧
…珍致凯
…阿
…朗
诺（
…3.3%2.5%2.5%2.4%1.8%1.7%1.5%1.3%0.6%0.4%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%麦富迪ZIWI伊纳宝顽皮珍致希宝凯锐思瓜洲牧朗诺阿飞和巴弟2021滚动年2022滚动年2021滚动年&
目前市场份额近2
%：
滚动年阿飞和巴弟宠物食品销售额同比增速346
但猫主粮逐渐成为主要产品系列：
阿飞和巴弟最早以猫零食产品切入，
避开了国际品牌的优势区，
随着消费者对国产品牌的信任度提升和喂养理念的转变，阿飞和巴弟拓展至猫主粮这个更大的市场。2020年1月-2022年7月天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品细分市场销售额变化趋势（万元）猫零食高增长品牌：阿飞和巴弟21263.06875.4172.92022滚动年天猫淘宝平台阿飞和巴弟宠物食品细分市场销售额对比（万元）010,00020,00030,000全价猫主粮猫零食全价狗主粮狗零食23.82,0004,0002020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月全价猫主粮猫零食全价狗主粮狗零食28魔镜市场情报：销售额增速372.6%276.8%7181.6%20.1%0372.6%场景一“养宠基本款”
：包含主粮和零食，日常销量稳定场景二“低龄呵护”
：针对幼猫推出提升免疫力的产品场景三“低敏温和”
：选择更低敏的原料，配方更加极简场景四“低卡轻食”为体型肥胖的猫提供低脂肪和蛋白充足的产品场景五“食艺升级”为科学养宠理念更为成熟的用户设计，团队会在原料、配方和工艺上进行一些前沿探索投放KOL：雪梨、朱丹投放KOC：众多素人博主和媒体资讯阿飞和巴弟在猫主粮和猫零食两个类目下分别打造出了各自的爆款产品，
E
76
无谷猫粮、纯条猫条。基于场景产品创新理念，
其中猫条的提及次数最多，
增速远低于宠物食品整体：
2022滚动年销售额达22.
3亿元,
同比增速只有6.
9%，
相较于2021
滚动年17
9
狗保健品是增速最快的细分类目：
作为宠物营养/
保健食品的主力产品之一，
滚动年猫/
狗保健品销售额，
占宠物营养保健食品的98
同比增长7.0%增速远低于宠物食品市场整体。2019年1月-2022年7月天猫淘宝平台宠物营养保健食品细分市场销售额占比变化趋势宠物营养保健食品细分市场80%90%100%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月猫/狗保健品兔类鼠类等小宠7.0%33魔镜市场情报：9.5%2022滚动年天猫淘宝平台宠物营养保健食品细分市场销售额同比增速对比-20%-10%0%10%20%猫/狗保健品兔类-鼠12类.7等%小宠成分上维生素、益生菌等成分是主流，
鱼油、软骨素、复合维生素等成分概念增速明显；
化毛膏、营养膏的膏药形态形态产品占据主流；
数据说明：各概念之间销售额不互斥34魔镜市场情报：猫/
狗保健品活跃品牌数量呈现上涨趋势，
头部品牌集中效应明显且波动大：
近年来猫/
狗保健品活跃品牌数量已由2019
月的3708
2022滚动年，
麦德氏、MAG、瓜洲牧等品牌市场份额、排名均有较大增长；
红狗、谷登、小宠等品牌排名、市场份额均有所回落。
国产品牌卫仕领先，共有6个国产品牌位于猫主粮销售额TOP10内。猫/狗保健品TOP品牌分析4.1亿元,
18.2%2.1亿元,
9.3%3.3%1.5%1.1%1.1%1.0%0.9%20%15%10%5%0%卫
仕（
…麦
德氏谷
登（
锐思(
…瓜
…小
宠（
…维
倍思普
安特
…18.9%9.0%3.2%2.7%1.3%0%5%10%15%20%卫仕红狗MAG凯锐思小宠2022滚动年1.8亿元,
7.9%红狗-6.4%麦德氏8.4%3.6%MAG18.3%谷登4.0%-11.9%瓜洲牧0.6%125.9%维倍思0.5%2021滚动年119.8%普安特0.4%2021滚动年&
2022滚动年天猫淘宝平台猫/狗保健品TOP10品牌销售额占比对比销售额同比增速3.0%18.9%-12.5%-40.6%87.4%36魔镜市场情报：PaPrartt55趋势洞察2021